长鑫科技利好什么板块

长新存储科创版 ipo 恢复审核，这也意味着国内存储龙头上市正式进入倒计时。这一消息也推升了今天芯片板块领涨，我在场内也继续加仓。长新存储上市将使整个存储芯片板块迎来系统性价值重估。 长新二零二六年一季度净利润高达三百三十亿元，彻底抹平了过去十年累计的亏损。业绩爆发验证行业迎来超级周期， 这一标杆业绩或将带动板块估值从周期逻辑转向成长定价，抬升了估值天花板。同时上下游将迎来订单与成长双红利，目资重点投向产能扩建与先进制程研发，新增产能将直接带动相关设备商和材料商获取百亿级订单。 更重要的是，咱们存储芯片的定价权将得到大幅提升。长兴上市后产能扩张或将打破三星、海力士镁光的长期垄断，带领国产存储芯片从过去的跟跑到未来的领跑。

市场有一种观点啊，担心长新科技的上市会导致流失的结束，这种说法也有一定的根据。 咱们回顾一下历史的一些重大 ipo， 二零零一年八月八日中石化上市，当时国资简直办法刚出，正好是四眼雄狮的起点。二零零七年十一月五日中石油的上市，上市那天原油一百四十七美元刚好见顶，指数从六千下落到一千六百六十四。 二零一五年六月二十六号，国泰军安上市，就是现在的国泰海通分到了一半，皮文早就印好的那只航母被推进了水中，一五年的杠杆流又结束了。二零二零年七月十六号中兴国际科创板上市，这个稍微有一点不一样，你看上阵好像还震荡了一阵。 当你换到了科创五零，科创宗旨看，七月十六号之后，科创确实走出了一个双点，然后开始长期的调整。那么创新科技上是你发行不超过一百零六点二二亿股， 你募集资金两百九十五亿，实际上募集的资金不会只是两百九十五亿。如当年中心你募集实际是二百零七亿，实际募集五百三十二亿， 他会不会再来一次巨无霸顶部？特别是之后还有长江存储、超巨变、雨树盛和等等， 这些加起来，你募集的资金可能还会超过两个长兴这几家如果按照较快的节奏排队释放十二个月到十八个月里潜在的新增，你募集资金可能要超过七八百亿，甚至逼近千亿，实际募资会更高。 幸运的是，二零一六年打新新规，动资抽血，这个机制没有了。当年中石化、中石油那种一笔 ipo 冻结三到五万亿，市场瞬间被抽干的机械冲击，在今天的这个制度下不会发生。长兴再大打新也只是市值，配售加中签缴 纳一份钱，不会把全市场的钱都锁在了深购的账户里面。那么砸进市场的这块海绵到底会有多大？咱们现在只计算长兴， 按照机构的预测，长期的市值一点五到三万亿，咱们取个中线平均值二点一万亿，上市发行一百零六点二二亿股，约占总股份七百零八亿股的不止七分之一，咱们保守取七分之一， 那么就是流通盘三千亿。现在是注册制，上市前五日无涨跌幅限制，新股上市首日一般即充分定价，普遍换手率超百分之六十， 咱们考虑到占配，保守取一个换手率百分之三十，也就是上市首日交易额可能会达到九百亿。当下的科创板约六百一十家上市公司，总市值约十四点五万亿，流通市值约十一点八万亿， 单日成交额在四千五百亿上下，全市场约三万亿上下。也就是说，在没有增量资金的情况下， 可能会吸走科创超五分之一的流动性。科创板内部会发生一次成交大搬家，且涌向少数的千亿大票，几百只中小市值的流动性被挤薄，指数可能还会横， 甚至会被大票顶着，但你的小票持仓体感很容易从流势变成分化到骨子里。所以在科创里，长期上市 不能武断的当成科技流的终结者里。所以在科创里，长期上市不能武断的当成科技流的铺张 切换到流动性重新分配，看真业绩，看真现金流的下一关。因为长兴上市的他，本身也是科创的一员，一旦他挂牌后，被纳入了科创五年科创宗旨的样本调整范围，他的决战就会迅速的爬到前两年甚至第一。而对于主板的影响，更取决于人。 确信的是那八百万户能开通科创权限的人。大额的股民有二点四亿，开通科创的仅八百万户，占百分之三，可这百分之三却掌握了市场近八到九成的财富。 进不去科创的小散，也不能光看热闹，需要关注着这八百万户的大资金怎么重新分配仓位，别让自己变成别人铜锣石的血包。

长兴存储登录科创板这事啊，绝对是今年 a 股科技圈顶级的大新闻，很多朋友啊问我对市场到底有啥影响，今天一次性给你说清楚。先给大家捋清楚最核心的关键信息，五月二十七号今天正式上会，预计七八月份就能正式挂牌。 这次募资两百九十五亿，是科创板历史上第二大 ap 五，仅次于当年中兴国际的五百三十二亿，分量够重吧？业绩更是炸天，二零二六年一季度净利润就有两百四十七点六二亿，同比涨了一十六倍还要多， 算下来一天净赚超过三点六亿，这盈利的能力谁看了不眼红？现在它已经是全球第四大内存厂商，仅次于三星、海力士和美光，也是咱们国内唯一能做通用 d r a m 的 大厂， 上市之后预计数值在一点五万亿到三万亿之间。土土的 a 股科技新龙头预定。我们先说说对咱们普通 投资者最敏感的短期影响。第一个就是流动性分流，这么大的巨无霸上市募资两百九十五亿，上市之后流通市值还要扩容，肯定会从现在的 ie 光模块、 cpu 这些高估值赛道抽走 一部分的资金，相关的板块可能会出现百分之五到百分之十的估值压缩。中小半导体概念更要小心，机构本来就不爱炒小票概念了，现在有了真龙头，肯定会转向抱大腿，中小题材股会面临明显的分化和挤出。 当然大家也不用恐慌，上市前后虽然难免会有震荡，但长兴本身业绩过硬，又是行业稀缺的标的，中长期肯定没有任何问题，他一定接得住。说完短期，我们来说中长期长兴上市对整个半导体产业链都是天大的利好。首先它是 a 股第一支纯正的 d i a m r d m 龙头。 可能很多人不懂啥意思，我简单一句话概括一下，就是自己设计、自己建厂、自己生产、自己卖内存芯片的全产业链公司。本来咱们没有这个引来的估值苗，现在有了对标国际巨头的定价，那么整个存储上下游都会迎来估值的重估。 这一次上市募资啊，里面差不多有两百亿是用来买设备的，二零二六年要库产五六万片，每月直接立好。像北方华创、中微公司这些国内设备材料厂商，存储行业的资本开支，七八成都花在设备上，像刻式机啊、成绩啊等需求会涨的特别的明显。 年代则像赵毅创新、北京军政这些设计风册，母族企业都会根之紧气度进行大幅度上行。对科创版本身来说，长兴上市更是直接改变了整个生态。上市之后，他榨科创版的权重可能会超过百分之十，和中兴国际形成双巨头，直接把整个科技板块的市值天花板给抬起来了。 这么大的市值，必然会吸引大量 etf 指数基金被动配置，反过来又会强化科创版的流动性和定价能力，终结了咱们 a 股科技股没有万亿龙头的历史，也实实在在提升了 a 股在全球科技领域的话语权。 接下来我们再聊聊大家最关心的 a 算力主线。长兴上市其实是给这条主线又加了一把火。存储本身就是 i a 的 基建， d r a m 更是 i a 服务器的核心耗材。长兴这份炸裂的业绩， 直接坐实了 a a 加存储涨价加国产替代三重逻辑，把 a a 算力主线的核心地位给巩固的牢牢的。 而且长兴已经在布局 h b m， 也就是高宽带内存，它是 a a 算力的刚需，预计二零二六年底就能投产。它补齐了国产算力供应链最关键的一块短板，成长空间直接对标向三星，美观前途不可限量。往大了说，这绝对是国 产替代的里程碑事件。之前全球的内存市场被三星本三巨头垄断百分之九十以上的份额，现在长兴出来了，直接打破了垄断，实现了自主可控的关键突破。 现在合肥的长兴，加上武汉的长江存储，直接形成了国内存储产业的存储双雄的格局，不光能带动整个半导体产业集群化发展，还能改写全球半导体的定价权，这可能是多少半导体人盼了几十年的大事。 而且这一次长兴能走最高级别的审核绿色通道，也能看出来国家对硬科技的支持力度，对整个行业的投资信心都是极大的提振。 说了这么多啊，最后给大家梳理一下普通人能把握的机会，也要提醒你风险。未来的机会主要在三个方向，第一是上游的设备材料，像北方华创、中微公司这些订单确定性非常强。第二的话是存储设计和母猪企业，比如像赵一创、新江波龙这些，大概率会量价齐升。 第三就是整个 a a 算力链服务器，光不快， p c b 都会根之存储需求上涨。讲了机会风险我也跟你说清楚，第一就是短期 ipo 前后高估值板块的波动肯定会加巨，追高一定要小心。第二就是如果 d r a m 存储价格从高位回落，一定会影响整个产业链的盈利。 第三就是国际竞争，像三星、美光现在都在加速库场，会不会挤压长星的份额，这个也是需要持续跟踪。总的来说，长星存储上市绝对是 a 股科技生态的分水岭，短期确实会有流动性分流的阵痛，但中长期绝对是大力好。 不管是产业链升级、估值重塑，还是 i e 主线强化，都是实打实的国家战略落地以后，长兴加长江存储的存储双雄会带着 a 股半导体从炒概念走向真正的业绩驱动，直接开启中国存储行业的黄金十年。欢迎评论留言。

存储超级大利好呀，存储巨头长兴科创版 ipo 五月二十七号上会，赶紧给大家科普一下啊！长江存储，长兴存储，名字只差一个字，赛道完全不一样，逻辑天差地别。首先呢，上市时间不一样啊，长兴是五月二十七号过会，七月上市，业绩爆发，募资了二百九十五 亿。长江呢，是刚刚启动 ipo 辅导，年底到明年年初过会，募资了三百到四百亿。一句话分清他俩的区别。 长江存储是存东西的，做 nad 闪存，就是你手机上二百五十六 g， 电脑固态硬盘， u 盘服务器硬盘断了电，东西还在，主打的是大容量存储， 那么长新存储是干活的，做第二部内存就是手机八 g 运存，电脑内存条， ai 服务器内存断电，数据可就没了， 主打的是高速运行，是算力的刚需。那未来产业链炒作预期的区别一定要搞清楚。长江存储产业链核心方向是拼几百层的堆叠，吃声控课时薄膜设备， ssd 硬盘。下游呢，就是固态硬盘，手机存储数据中心。 那长兴存储的产业链核心方向是拼先进制成 ddr 五 hbm， 吃内存，算力， ai 服务器，跟着整个 ai 的 大爆发需求走，需求更猛。 一句话总结就是，长江存数据，长兴跑算力，一个是闪存链，一个是内存链，老公们更看好哪一个呢？评论区告诉我。

长青存储崛起，会不会复刻阿里带动杭州房价的神话，推着合肥豪宅市场一路走高？那作为深耕合肥豪宅赛道二十年的博主，我可以很笃定的说，单靠一家企业，撑不起一座城市的豪宅行情。长青远不是合肥房价的万能催化剂。 很多同行呢，习惯性的把产业红利和楼市直接绑定，却忽略了最核心的逻辑。产业红利转化为豪宅购买力，从来就不是一蹴而就的事情。 收入结构、产业集聚、企业盈利模式，三道门槛缺一不可。我们先看最硬核的薪资数据啊，长兴存储呢，现有员工超两万人， 薪资呈现极大的风化。一线技术员税后年收入约十三万，平均每个月到手一万块钱左右，核心研发岗本科月薪二点九万，硕士四万。但这类高薪的员工收入仅处于合肥中等偏上水平， 只能支撑刚需刚改买房，很难撬动大平层、低密改善等豪宅产品。而反观杭州阿里， 不仅全员高薪，覆盖面广，还叠加期权、股票红利，诞生了规模庞大的高净值群体。仅未来科技城板块，阿里人才就占当地认定人才的百分之八十。集中式的豪宅改善需求，直接推高了区域房价。对比之下，长兴的高薪体量完全不在一个量级。 其次，杭州房价的底气啊，从来不是阿里一家推起来的。网易、海康卫视、吉利等等等等一众高端企业扎堆叠加，浙江庞大的民营经济， 全省高收入人群持续涌入，形成了海量的豪宅购买力。而合肥的高端产业基群呢，还尚在培育阶段，除了长兴科大讯飞，未来能够持续 输出高新岗位的企业屈指可数，高净值的人群数量非常有限，且高度集中，难以辐射到全合肥市的好宅市场。一点是半导体这个行业的特殊性，长线存储呢，作为芯片企业，长期研发投入巨大，盈利周期也漫长， 即便营收上涨，利润也会优先投向技术迭代才能扩张，而非用在全员大幅涨停。 现在呢，企业正在扩张期，员工薪资涨幅有限，购买力传导到豪宅市场还需要漫长的时间。当然，来说这么多啊，我并非否定常青的价值， 它是合肥科创产业的核心拼图，两万家员工的置业需求呢，会精准的立好经开区新桥板块的改善盘，局部豪宅啊，会迎来稳定支撑，但绝对带不动全合肥市房价不涨。 豪宅的核心逻辑啊，永远是城市整体的高净值人群规模。只有当合肥形成百家高端企业，集聚百万高新岗位的产业矩阵， 高收入人群遍布全合肥市，豪宅行情才能真正的水到渠成。把长兴神话化，本质上是楼市炒作者的惯性思维。 对于我们豪宅买家而言啊，与其盲目跟风炒作，不如理性看待。长兴是区域红利，不是城市红利，选对板块，盯紧圈层，才是置业的关。

最新消息，长兴科技科创版 ipo 顺利过会，接下来合肥人会有一个非常重要的发财机会，少则几万，多则一年工资，那长兴上市和我们普通合肥人赚钱到底有什么关系呢？点赞收藏，听我继续跟你们讲。 那之前啊，别的大肉签申购的时候，我真的一点都不关注，包括摩尔，包括木兮，但是长兴可是我们合肥人的长兴啊，他的打新我们必须要参与一下。那么怎么参与长兴的打新呢？ 首先，这次长青是在科创板上市，所以你得有科创板的资格，那么科创板的资格还是比较难的啊，要保证你的证券交易满两年，要保证你开通这个科创板之前的二十个交易日，你的证券账户的日均资产不低于五十万。还有一个风险等级的测评，你们要对照科创板的条件开通看一下， 如果说你们觉得开通难度过高就算了啊，毕竟这是一个有风险的，特别是科创板，风险就更高了，波动会非常大。 那么这一次 ipo 过会，长兴上市的打新时间呢？可能要到今年的七月份，八月份，开通科创板的时间还是有的，不过暂时没有资格开通科创板的也不要遗憾。长兴打新啊，让我想起了当年我们的省府打新，当时门槛也是比较高的啊，要八成首付，要刚需资格，甚至有的项目还要全款，但是现在省府的房价跌的也是不能看了， 很多人都被套牢了，对吧？所以要不要参与打拼，要看自己的一个风险承受能力，同时这一次打拼注定是中签率非常非常低，能中签的都是千人难遇的锦鲤体质，我真的希望合肥人能够多多中签，多多发财。

长兴闯关成功，存储行业的估值逻辑呢，将迎来大变局！五月二十七日，国产存储核心企业长兴顺利的通过了科创版 ipo 审核，本次计划募资二百九十五亿，创下科创版有史以来最高的募资规模。眼下全球存储市场正处于特殊周期里， 行业利润格局啊，悄然的反转，伴随 ai 产业的高速发展，存储芯片呢，成为算力体系里的核心基建，海外机构也开始用成长股标准看待国际存储系统， 整个行业的估值体系啊，正在重新改写。长兴啊，顺利的过会，对国产存储产业而言啊，绝对是里程碑式的事件了。近三百亿的巨额募资，将有力的支撑公司扩展技术研发，加速国产内存，实现技术追赶与产能突围， 进一步提升本土产业链的话语权。当下行业也出现了不少有意思的新变化，传统认知呢，被逐渐打破，高端 h b m 不 再是稳赚赛道，平价 g d r 反而利润可观，海外大厂副产、老款产品也侧面的印证了通用内存的市场需求。 而更关键是估值逻辑的转变。在 ai 浪潮的推动下，存储早已经跳出了传统周期股的范畴，作为算力基础设施行业，成长属性被持续的放大，资本市场的定价标准呢，也自然的随之改变。一边呢是国产龙头登陆资本市场蓄力发展， 一边呢是全球存储行业迎来周期估值双重变，那么接下来整个赛道的建成格局，发展节奏，都值得持续的关注。

长兴计划预产能从三十万平提到四十万平，长江从二十万平提到五十万平，那扩展势必带动产业链的大机遇。那首先受益的是半导体设备， 直接拉动像刻蚀、补剂、成膜、化学抛光、清洗等核心设备的需求，那当然也包括稀晶石。其次就是化学耗材，那前驱体、光刻胶石、钉子、化学品靶材的核心的上游材料。

长兴科技今天科创板上会，全网都在说市值有望突破两万亿，到底有没有可能呢？我觉得大有希望，因为长兴科技无可替代， 这个十年累计亏掉三百六十六亿，二零二三年一年巨亏一百六十三亿，差点停产的企业，现在已经成为国产存储行业的龙头，全球第四大 drum 厂商，具备恐怖的赚钱能力。 二零二零年第一季度营收五百零八亿，净利润二百四十七点六二亿，日均盈利超二点七五亿。预计二零二零年上半年实现营业收入一千一百亿至一千两百亿，实现规模净利润五百亿至五百七十亿， 这个营收和利润放在大 a 资本市场都是妥妥的。第七对，要知道万亿市值的茅台，二零二五年全年净利润八百二十三亿，宁德之战七百二十二亿，终极续创一百零八亿，长兴科技光上半年的利润就追上了一众行业巨头，实力肉眼可见。 再看看国际市场，目前推出行业的头部企业，韩国的三星 s k、 海力士，美国的美光，市值都已经突破了一万亿美元，就连日本的铠甲市值也达到了一点二万亿人民币。 受限于 ai 算计的需求，存储行业已经集体疯狂了，作为国内独一档，拥有恐怖盈利能力，肩负国产替代重任的创新科技，估值空间可想而知啊。 而且长青科技国资主导产业，资本抱团，员工深度绑定，这种股权结构， a 股市场几乎找不到第二家，上市后减持压力极小，筹码极稳，所以一万亿是底线，按照行业地位和业绩体量，两万亿属于正常合理水平，一旦市场情绪拉满，冲击三万亿也完全具备下家空间。 至于上市后估值究竟能够达到多少，就要看 a 股整体行情到时能否接住这只超级大牛了。俗话说，风来了猪都能飞上天，希望大爷的风不要说散就散。大家觉得长新能占为两万亿吗？一起来聊聊。

硅谷半导体却扔下了一颗深水炸弹，那就是长心存储 ipo 顺利过会，这是国内能大规模量产内存芯片的全村希望。很多人一听这种科技巨头上市，第一反应就是，完了完了，又要从股市里面抽血了，我们小散的股票是不是又要跌了？ 我个人觉得，从短期来看，肯定会有颠簸。你想啊，长兴这次要募资将近三百个亿，申购的时候肯定有一大笔钱会被暂时冻结去打新，这就像大伙都把钱凑去买一个超级大件，手里的零花钱自然就紧了。 所以接下来的一两个月，半导体板块，尤其是那些光讲故事没有真实业绩的小票，大概率会震荡甚至于回调。但从中长期来看，还是红利要更多一些。长新上市最大的意义是给整个国产存储产业链发订单。 长兴在股市拿了钱，下一步就要破产搞研发，那他就得买设备、买材料，上游做课时机做光刻胶的国产厂商订单会接到手软，下游做存储模组的企业拿货成本也会更低。说白了，以前炒半导体是炒概念，以后得看谁有真业绩，真有订单。 长兴就是那个带头冲锋的大哥，可以发挥把整个产业链的红利都带起来的作用。再往长远来看，长兴现在的赚钱能力已经很炸裂了，单季度就能狂赚几百个亿，上市后他极有可能冲击万亿市值，成为 a 股的市值一哥，直接把科技股的天花板给顶破了。 这也标志着中国在存储芯片上彻底打破了国外的垄断，以后在国际市场的话语权也更强了， a 股中商相关行业股的机会也会更多， 所以总结一下，长新上市带来的短期波动是机会的洗牌。对于普通人来说，跟着国家硬科技的主线走，深入半导体产业链的上下游企业绝对是错不了的。

长新科技上市提速预计会对市场带来哪些影响呢？在五月二十七号呢，长新科技呢是通过了发行审核委员会的审核，成功过会， 那么下一步呢，将会提交到这个证监会呢来获得注册的批文，预计时间呢大约两到三周左右的时间，那么根据过去科创版的其他一些类似的上市公司的发行的节奏呢， 长新科技作为存储包括半导体领域里边的一个标志性的龙头企业，预计整个上市进程呢 是非常紧凑的，那么刚才讲过了，过会之后通过证监会的注册批文呢，大约需要三周左右的时间，然后呢拿到批文就开始呢啊，发行这个路演呢，还有这些新股的申购啊，这个呢预计呢大约一到两周左右的时间，那然后呢大概就可以挂牌了，整个时间 快字的话呢，可能在七月中旬呢就能够在科创板上市，慢字的话，恐怕也要到七月底呢，也都可以在科创板上市了，那么如果我们站在五月底的时间，也就说呢，大约只有一个多月到两个月的时间，将会看到呢长青科技呢在科创板上市，那么这次上市，由于根据之前 长青科技所发布的二零二六年的经营数据的预测呢，呃，营收预计达到一千到一千二百亿左右吧 啊，净利润以及上半年呢，将会达到五百五十亿人民币左右，哎，注意，这是一个弹性的区间，如果说以如此爆炸性的业绩，那就意味着说呢，长兴科技这次上市呢，不论是 i p o 发行获得机构的追捧，还是说呢上市之后呢 股价呢，这种在整个市场的这种成长性呢，恐怕都会呢备受瞩目，当然了，也包括呢发行融资的规模也相对呢会比较大，那么根据过去的经验，以及发行上市的相关些，包括像发行的啊，股票数量，包括发行的定价以及融资规模等 多方面的这一些监管及要求呢，预计啊一个比较中性的看法呢，这次长兴科技发行呢，预计的融资额呢，在四百到五百亿人民币之间，那么发行的股票呢，大约在百分之十啊，这样的水平略微可能会多一些，大体呢是这样的一个规模。 那么当然了，如果说全年假设说长青科技，如果市场预测他能够有上千亿的利润，因为半年时间五百五十亿，全年上千亿，应该说也并没有什么奇怪的，如果上千亿的利润，那大家试想一下呢， 那么如果说根据市场上假设说给予长青科技打个比方说给予二十倍的市盈率，那就意味着是两万亿的市值， 那就意味着说在这个发行的时候，定价呢，募集资金四百到五百亿，那这个的定价呢，那么大约定价到了这个四五千亿人民币，那么意味着说，如果真的发行上市之后，预计呢还会有大几倍的这种上涨的这种空间， 那么同时呢，这个长兴科技的募资规模四百到五百亿呢，应该说也是 a 股市场上的发行募资规模比较大的一次。那么当然注意了，以上都是假设啊， 因为在二零二五年，我印象中整个科创板呢，所有的募资加在一块呢，大约只有啊，我印象中是五百多亿吧，五百八十亿到六百亿之间，没有超过六百亿， 那就意味着如果单纯长兴科技一家企业募集资金四百到五百亿呢，那应该说呢，还是比较大的啊，我们在历史上也曾经出现过，比方说可能有一些比较资深的股民呢，会知道在二零零七年，当时呢，由于中石油上市呢， 这个也成为了我们说叫压垮市场的其中一根稻草。所以有的投资的担心说，长兴科技如果上市末期之间达到了几百亿，会否会对整个市场产生红息效应， 我想他可能会产生一定的红息效应，但最主要的影响呢，还是影响到那一些其他这一些我们叫啊相关这些板块，包括呢这种估值比较高，虚火中烧的，没有业绩支撑的， 那么这一些呢，高估值，这个前期涨幅比较大的这些虚高的板块，可能会对他们呢产生这种红息效应。那我想呢，对这一些，比方说比较传统的，像这一些白酒啊，食品的饮料，房地产呢，金融呢，可能不太容易产生红息效应，甚至说长期科技上市呢，对证券相关板块呢，毕竟还是立好的。 那么另外我们说呢，长宁科技呢，其实如果在上市 ipo 之前的这段时间，从成功过会到这个发行上市，预计未来两个月的时间，那么至少呢，在过会成功之后，未来这大概两三周时间，那么会对 半导体相关联的上下游产业链呢，会再度带来新的体制。那么同样呢，包这里面包括呢像半导体相关的专业设备，哎，半导体的这些封装测试下游的还有呢，就是长青科技所在的这个呢，存储芯片的 这个细分产业里面的相关的核心资产，您注意了，一定是有业绩支撑，一定呢业绩呢非常强劲，而且长青科技如果假设说成功将来上市了，通过扩大规模扩大才能 真正实际受益的这些资产，预计呢会受到长青科技的这个上市体制呢，会更加直接明显一些。当然了，也要特别提醒呢，如果长青科技发行上市之后，真的市值达到了两万亿甚至更高的水平呢，那么可能在二级市场上，它的确会产生比较大的这种红利效应， 所以在那个时候可能大家格外要警惕呢啊，在此之前热潮的这些半导体啊，存中芯片什么等等这些资产呢，可能到成功上市 ipo 之后呢，会迎来新的一轮呢，调整的压力。 好了，朋友们，不知道以上分析和讨论对你是否会有启发和帮助呢？如果你对自己的投资是认真的话，欢迎你关注道道金融，谢谢！

合肥凭什么从五万人口的小县城逆袭成 gdp 过万亿的硬核科技之城呢？因为碰上了一个好的政府。合肥的政府跟其他地方政府呢，还真的不太一样，他是有很强的理工科背景，他对产业的认知比其他城市要高， 那时候搞半导体的都不受待见了。当时呢，长兴科技的老总朱一鸣找人来投资啊，跑了全国很多其他的城市，人家找南京了，南京也有钱啊，在南京就不干，因为大家看不到前途， 唯有合肥做了这笔投资。投一百多亿啊，不是小钱哦，而且呢，这么多年一直没赚钱，合肥都没有中途退场。长兴科技大家看一下他的招股书，从创立到二零二五年底亏了三百多亿，但是今年一季度净赚了多少呢？三百三十亿，一个季度就把前面几年亏损全部给赚完了。 如果达到三万亿市值的合肥就会分到多少钱，百分之四十就是一点二万亿，这什么概念？长兴这一笔上面直接赚出一个合肥 gdp 五十倍回报。但是如果你觉得合肥只是运气好，那就太小看他们 了。合肥现在整个的招商引资是具备完整闭环思维的，他为什么会投长兴科技呢？因为合肥呢，还有了像京东方啊，还有一些其他的产业，那总是要有半导体的问题，所以就引进来 土七半导体短板。但是现在芯片有了，屏幕有了，这么大的产能，往哪放呢？电动汽车，当时在二零年左右的时候，魏小李都快死掉了，当时三个人都说了，把三家公司合称一家，抱团取暖，看能不能把这个寒冬给撑过去。但是呢，后来合肥看中了他，把未来引入了合肥，然后投给他试试，未来也活了。 而且合肥政府不仅眼光毒辣，做的也很务实，不比其他城市拿到钱后乱消费。那赚了钱之后他干什么呢？再去投资，再引导产业发展， 创造了以头带招的这么模式。当时有个主体叫什么呢？叫合肥新站区，那个区为了支持他的第六代生产线，又没钱啊，就找到我们给他融了十个亿，发了一期债劵，这是我们做承投债，里面 为数不多的用来做产业建设。其他的承投债都是干什么呢？去修路修桥，当时我们就觉得这个很厉害，全国没有其他的地方敢做这样的事情。所以我们讲一个城市要发展起来，领导班子是起着决定性作用的， 只有摒弃短期功利思维，凭借长远布局的魄力与胆识，把资金用对地方，把产业建设列为第一要素，这个城市才会越来越好。

长兴长存上市在即，长兴科技将于五月二十七日在科创板上会计划募资两百九十五亿，用于第二 a 暗产线升级与扩展，月产能从三十到四十万片扩展至百万片，全球市占率将提高至百分之十五。同时，长江存储也在五月十九日启动 ip 幺辅导， 目资三百到四百亿新建三 dna 和地产线，月产能从二十万片扩展至五十万片。两家企业大规模扩展，带动设备采购总额超两千亿，新建产线的国产设备占比将提升至百分之五十以上。此次存储大规模扩展，将带动国内整条存储产业链迈入高速增长阶段，只有掌握核心技术 且与头部厂商深度合作的企业，才能充分把握产业发展红利。下面我们按照受益程度高低，梳理产业链核心关联企业。 首先是半导体设备兴建产线需要采购大量设备。北方华创拥有国内最全半导体设备产品线，其中长兴课时设备占比超百分之五十，二零二五年拿下长江存储超五十亿元订单。深度绑定两大存储巨头公司二零二五年研发投入达五十四点三五亿， 建六千五百一十一人的专业研发团队，能够充分承接两大存储企业上市扩展带来的千亿级设备采购需求，预计二零二六到二零二八年，公司净利润将从八十亿增长至一百四十亿。拓金科技是国内唯一具备十二英寸 p、 e、 c、 v d 设备量产能力的企业，深度绑定长兴、长江两大存储巨头，二零二五年相关合作订单占比超百分之八十。公司二零二六年一季度净利润达五点七亿，同比大幅增长百分之四百八十八，业绩强势攀升，充分印证存储企业扩展带来的增长红利。 跨海青科是国内唯一视线十二英寸 c m p 设备规模化量产的企业，国产设备是占率超百分之九十。自长江存储建厂之初便深度绑定合作，长兴存储 c m p 设备采购占比领先，能够充分承接扩展 c m p 设备采购及国产替代红利。中微公司是国内唯一量产五纳米及以下先进制成刻蚀设备的龙头， 全球第三大刻蚀设备供应商，二零二五年研发费用高达三十七点四四亿，累计申请两千五百件专利，是长兴五纳米刻蚀设备核心供应商。长江存储戒指刻蚀设备占比超百分之四十。经测电子是国内半导体检测设备龙头， 同时掌握光学与电子数检测技术，并实现前道全品类覆盖，是长兴 d r a m。 检测设备核心供应商，也批量供应长江存储膜后 o c d 检测设备，目前该领域国产化率仅百分之四点二，国产替代空间广阔。其次是核心材料，过产后相关材料用量将大幅增加，且持续受益。互规产业是国内唯一具备十二寸硅片大规模量产能力的龙头， 掌握十四纳米及以下先进制成硅片技术，是长兴 d 二 a m。 硅片核心供应商，批量供货长江存储三 d 钠的硅片。当前十二寸硅片国产化率不足百分之十，成长空间巨大。雅克科技是全球第三大半导体前驱体供应商，国内唯一能量产三纳米级漆 n 超高纯前驱体，是 sk 海力士 a 指 b m 四前驱体独家供应商。长兴 d 二 a m。 前驱体份额超百分之六十。长江存储三 d n i n d。 前驱体供货占比超百分之六十。二零二六年一季度存储材料订单同比增加百分之五十二。顶龙股份是国内 c m p。 抛光材料绝对龙头，同时掌握抛光电、抛光液、清洗液全链条核心技术。公司深度绑定长江存储，其 c m p。 抛光电份额占比超百分之七十，联合研发适配 x d i t 架构，同时也是长新存储 d r a m 全系抛光电的核心供应商，二零二六年一季度净利润增长百分之七十八。安吉科技是国内 c m p。 抛光液量产的企业工 公司是长兴存储抛光液第一大供应商，供货占比超百分之六十，同时向长江存储批量供应三 d n d。 抛光液。目前国内存储 c m p。 抛光液国产化率不足百分之十五， 国产替代成长空间广阔。中传特气是全球唯一可量产七万级六伏化污的企业，并供货三纳米先进制成的电子特气，坐拥全球最大三幅化弹六伏化污生产基地，产能分别达一万八千五百吨，每年、 两千吨，每年产品批量供应长新长江存储生产线。目前国内存储电子特汽国产化率仅百分之二十五，叠加日本断供，形成两千吨六氟化污供应缺口，国产替代加速推进。 公司二零二六年一季度六氟化污订单同比大幅增长百分之一百二十。最后是封装测试，通富微点是全球第四大、国内第二大半导体封测龙头，具备二点五 d 三 d chip at h b m。 全技术路线的先进封装能力，深度承接长新 d r a m。 长存三 d n。 的 封测订单。公司二零二六年一季度规模净利润三点二九亿，同比大幅增长百分之两百二十四，业绩增长势头强健。 深科技是国内唯一同时具备精元封测、模组制造、成品测试、全链条存储封测能力的企业，其全资子公司配对科技是国内最大的独立 d r a m。 封测企业。 公司是长兴存储第一大外部封测服务商，承接起百分之六十到七十的封测订单，同时也为长江存储提供高端 n a n d。 封测服务。今天说理到此，记得点赞关注！

长兴当天过会，当天就注册，这在差不多最近六年已经很少见了，应该是第一次见，上次见到这种情况呢，还是注册，只是刚开始搞的时候，二零二零年上面为了给咱们打样，有几家是这样子的，为了追求效率跟速度嘛。 那现在长兴这个速度要上市的话最快呢，可能六月中下旬就来了，慢一点呢就七八九月份都有可能。 实际上我们现在这个市场连着跌，很有可能就跟长兴快速上市是有关的。长兴现在市场普遍的预计就是两到三万亿，行情再好一点呢，可能再多一点。 问题是他募资这么多，整体未来上市要抽血的，这个交易量是非常大的，很有可能当天就成交个一千到一千五百亿之间， 一下就把血抽干了。还有个问题就是他未来可能每天的成交量也要高达三四百亿，或者是三五百亿，直接就把场内抽干了呀。所以最近的大跌，我感觉有可能是 大资金把中小股抛了，赶紧去准备配置长新。这就是为什么我们现在这个 整个这个 v 盘股啊，已经跌到了快回到了冲突以前了，表现的就非常的差，所以呢，这个可能就间接的找到了两者之间的联系，我们这边为什么跌，我感觉这是一个比较重要的原因了，那接下来呢， 很有可能啊，这个预期呢，会继续的加持，不太可能，会一时半会的扭转，而且还有可能跟常新有关系的那些标的，可能随着常新上市，他们肯定就开始复反馈，开始兑现了。

最近，合肥乃至整个全国的科技圈、房产圈，都在被同一件大事刷屏，长新存储正式上市！这可不是一家龙头企业的资本突围啊！更是合肥城市实力的彻底爆发，更是给合肥楼市吃下了一颗最稳最硬核的定心丸。 一直都说呀，楼市的底气从来不是炒出来的，而是产业撑起来、人口带起来、信心做起来的。长兴存储是什么？是国产存储芯片的顶流，大国之重器，是合肥砸下重金深耕多年，亲手养大的世界级科技龙头。 它已上市，带来的绝不是短期噱头，而是实打实的三重利好，每一条都在沆食合肥房价的底气。 第一，高新人才持续涌入，购房需求稳稳拖底。长兴本身呢，就有将近两万高学历员工、工程师、技术骨干、高精尖人才扎堆，收入水平远远超过普通行业。 上市之后，企业发展在上台阶，上下游产业链全面爆发，会有源源不断的年轻精英、高端人才落户合肥，刚需安家改善置换，实打实的自主需求只会越来越旺。 第二，财富效应兑现，高端改善市场全面激活。长新上市带来的资本红利，会直接转化为品质居住的需求。 像合肥政务区、滨湖高新、经开这些核心优质板块，大平层改善洋房、品质住区甚至别墅， 都会迎来更强的购买力支撑。不是盲目暴涨，而是优质的房产的更保值，核心的板块更抗跌，合肥楼市的价值底色彻底被拉高。第三，城市能级飞跃，合肥的楼市信心彻底拉满，常新一家的市值就能比肩合肥原有上市企业的总和， 这是合肥从科创名城迈向世界级产业高地的最好证明。城市越强啊，人才越聚，楼市越稳。过去合肥靠产业逆袭，未来常新会带着合肥站上更高的舞台。 最后我想说的是，常新上市，他不是炒房的风口，而是合肥楼市长期向好的坚实底气。 有硬核产业做支撑，有高端人才做根基，有城市红利做背景，合肥的房子会更保值、更抗跌，更有长期价值。看好合肥，扎根合肥，未来的合肥楼市只会稳步向前，潜力无限。

兄弟姐妹们，好消息来了，长兴科技一季度利润三百个亿啊，三百个亿啊，最主要是咱们买的那个加时绿色那那个基金啊，他重仓股就是长兴科技的那个，那个算是第二大，就是第二大股东 啊，那腾讯科技为什么一季度那个利润这么高哈，最主要是他还切入了 ai 专用的 hbm 内存啊，而且大家想一下，一季度利润三百三十个亿，如果说我觉得二季度，三季度，四季度都不会差，那一年赚一千多个亿，一千多个亿， 如果说按三十倍市盈率来讲啊，那就是三万亿啊，三万亿人民币啊，啊，我觉得我觉得没有问题啊，就是 三万亿人民币，我觉得不算不算。是呢，你现在看我们的存储的那个基本上利润啊，就是那个适应率啊，都不算特别低啊，而且的话，这个未来这个趋势啊，我觉得内存的话，最起码两三年内还是比较紧缺的啊， 啊，所以我个人认为的话，没有三万亿，最起码两万亿啊，所以说那些持仓长兴科技的 股东啊，我觉得是，哎，应该是赚麻了啊。所以说小军个人认为的话啊，最近啊，我知道网上比如说抖音上有个什么 叫什么我，我无意中刷到啊，就一直啊，就是倡导大家买什么 cpu 的 什么什么的，我觉得我跟他的观点现在是相反的啊，我认为现在应该是重仓存储芯片会大于 cpu 啊， 为什么？因为 cpu 在 整个啊，就是 ai 的 架构里面，它的占用的费用比是百分之三到百分之五， 那存储占了多少？百分之三十到五十啊，所以说我认为的话，现在啊，我觉得存储的机会会大于 cpu。 好 吧，哎呀，这样想起来，我上周又买少了存储，上周小军加了三个存储 啊，然后那个我我那只太空的个股，我心也狠，也买了点啊，套在那边啊，我宁可套在那边，让我晚上睡觉睡的心安点。好吧，我不买，我在心里难受点啊。像这样想起来的话，我还不如加入加那只。我本来呃，就第一时间买的扩展存储啊，因为他是持有长兴，长兴的股份的。 哎呀，他这样的话，小军感觉啊，我那只股票啊，明天应该涨停了。好吧，哎呀，我我感觉那还不如那还不如买我自己这只好呢啊，就我就买了个十万块钱啊。那也可以吧。 ok， 那 感谢点赞关注啊，后续关注小军的基金和基金的分享啊。