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7万亿AI大模型市场的巨头竞赛下,哪些核心企业能够从中获利? 阿里砸 3800 亿建超级 AI 云,李彦宏亲自撰文喊出 “新质生产力”,这哪是技术比拼?分明是在抢未来十年的 “实体 AI 控制权”! 先说说这两条大新闻藏着啥玄机。 阿里砸 3800 亿绝不是冲动消费,要知道 AI 云可是新时代的 “电力网”,现在全球就四家能玩得起:微软、亚马逊、谷歌,再加上咱们的阿里云。它在四大洲搞 29 个云地域、92 个可用区,本质是把 AI 算力铺到全球,就像当年建电网一样,谁掌控电网谁就掌控未来。而李彦宏提 “内化 AI 能力”,说白了就是要让 AI 从 “聊天工具” 变成 “生产工具”,瞄准的正是 7 万亿美元的机器人市场 - 未来机器人的大脑、算力、调度全得靠 AI 云,这才是真正的兵家必争之地! 阿里云 AI 收入连续 8 个季度三位数增长,AI 云得满足千亿投资、百万级服务器、一流大模型、自研 AI 芯片四大条件,小玩家根本玩不起。 中国 AI 终于有了全球话语权,阿里云以 35.8% 的国内市场份额遥遥领先,把中国 AI 云送进了全球四强。 那谁能登顶 “最强 AI 模型”?现在看就是两大阵营的较量。 一方是阿里 “通义千问” 的开源打法,下载量破 6 亿次,衍生出 17 万个模型,企业客户占比 17.7% 排第一,就像安卓系统一样,靠生态赢天下。 另一方是百度 “文心一言” 的精准路线,中文理解能力顶尖,还能实时搜资讯、生图片,迭代速度快得惊人。短期看,阿里靠开源占市场,百度靠精准赢口碑;但长期拼的是 “云 + 模型 + 芯片” 的全栈能力,阿里云已经实现三层自研,百度还在补芯片短板,阿里目前略胜一筹。 最关键的来了,这场竞赛里谁能获利? 第一类是AI 云基础设施龙头,首推中科曙光。阿里建超级 AI 云需要海量服务器,中科曙光的 AI 服务器市占率国内前三。 第二类是大模型生态伙伴,必须提#润和软件 和软通动力。通义千问开源后,企业改模型、做应用都需要技术支持,润和软件的开源代码贡献量业内领先,软通动力是阿里核心 IT 服务商。 第三类是AI 芯片“卡脖子”突破者,寒武纪和海光信息跑在前头。 第四类是机器人 “大脑接口” 企业,#中科创达 最有戏。AI 最终要落地机器人,中科创达的智能座舱和机器人系统能直接对接阿里云算力,相当于给机器人装 “神经中枢”。 第五类是数据标注#海天瑞声 错不了大模型训练得靠海量数据。
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人形机器人比拼,谁能登顶全球最强?产业链核心企业深度解析 最近两条新闻把人形机器人推上了风口:马斯克说它能救美国于债务危机,咱们中国的智元机器人直接走出百公里世界纪录! 这哪是技术比拼?分明是全球生产力革命的预演! 现在中国企业把电驱动技术做到成本仅为液压系统的 1/10,单价跌到 10 万元级,工厂、家政这些场景终于用得起了。其次,全球产业链重新洗牌:美国靠 AI 算法攒生态,中国靠硬件量产打基础,以前是 “美国画图纸,中国造零件”,现在咱们能自己造整机、定标准了。最后,政策会疯抢赛道:马斯克都把它当 “救命稻草” 了,中美肯定会砸钱补贴,就像当年抢新能源一样,早布局的企业全是赢家。 一、最强机器人争霸赛:中美两强到底谁更牛?现在全球就两个阵营在死磕,各有胜负: 美国阵营:算法逆天,但量产是死穴。 代表选手是特斯拉 Optimus 和 Figure AI。优势太明显:特斯拉把自动驾驶算法搬过来,机器人一天能学上千个动作;Figure AI 靠微软算力和 GPT-5 接口,能处理几千种新物体。但致命问题是成本高、落地难,液压系统造一台的钱,中国能造十台,实验室里再能打,卖不出去也是白搭。 中国阵营:硬件能打,生态在补短板。 代表选手是智元远征 A2、宇树科技 Walker X。咱们的王牌是电驱动技术,宇树的电机扭矩密度达 220 Nm/kg,比美国同类产品强一截,还便宜;智元的长续航直接解决了商用痛点。现在就差 AI 算法生态,但华为、百度已经下场送算力,补短板速度超快。 二、产业链核心企业解析 1. 核心动力 “心脏” 供应商:#江苏雷利 机器人的关节电机就像心脏,江苏雷利的无刷伺服电机国内市占率超 30%,智元、宇树都是它的客户。 2. 行走平衡 “神经” 企业:#绿的谐波 人形机器人能走稳路,全靠精密谐波减速器。绿的谐波打破日本垄断,精度达 1 弧分,成本比进口低 40%,特斯拉 Optimus 和国内头部机器人厂都在用它的产品。 3. 感知交互 “眼睛” 龙头:#奥比中光 奥比中光的 3D 视觉传感器,能精准识别路况和物体,是智元远征 A2 完成百公里挑战的关键配件,国内人形机器人市场占率超 60%。 4. 结构材料 “骨骼”:#银邦股份 的钛合金材料又轻又结实,比传统钢材减重 30%,还耐磨损,智元、优必选的高端机型全靠它撑场面。 5. AI 算法 “大脑” 伙伴:#中科创达
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