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三分钟读懂一家上市公司1周前
 内存暴涨带飞GPU，涨价潮已敲定 #股票#股民#英伟达#GPU
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以何为贵6天前
英伟达、AMDGPU涨价受益公司梳理 #随时随地标记一下 #脑洞大开的心愿清单
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潇锋财智视界1周前
英伟达GPU价格2026年暴涨，科技公司成本暴雷！芯片荒背后谁是赢家？#英伟达 #AI芯片 #财经知识 #知识科普
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元幻解读6天前
英伟达产品还是杠杠的#英伟达#知识科普#人工智能
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懂财哥电报(加入主页粉丝群)1周前
英伟达CPO博通小米阿里巴巴，抄底谁？ HBM：把英伟达推上神坛，也把它推向集中风险 HBM 的出现，本身是英伟达工程能力的体现。 它解决了一个关键问题： 如何让 GPU 不再“饿肚子”。 但站在投资视角，你必须看到另一面： HBM 并不是一种可无限复制的资源。 •供应商极度集中 •扩产周期极长 •技术路径高度绑定先进封装 •资本开支不可逆 这使得 HBM 具备了一个危险属性： 它不是弹性供给，而是“刚性瓶颈”。 ⸻ 四、英伟达的毛利率，为何短期安全、长期敏感 从财报看，英伟达当前毛利率极高，市场自然会得出结论： 成本上涨？转嫁给客户就行了。 但这是静态分析，不是周期分析。 一旦进入以下阶段，问题就会出现： •云厂商开始精细化 ROI •AI 推理需求超过训练需求 •算力采购从“抢配额”变成“算回报” 这时，系统成本就会被重新审视。 而内存，恰恰是系统成本中最难优化的一环。 ⸻ 五、为什么云厂商才是“隐性制衡者” 很多人低估了云厂商在这场博弈中的角色。 他们不是被动买家，而是： •同时掌握需求 •同时掌握资金 •同时具备自研能力 当算力成本持续上行时，他们一定会做三件事： 1.延迟部分资本开支 2.寻找结构性替代方案 3.推动更便宜、更确定的推理路径 这不是对英伟达的敌意，而是资本理性。 ⸻ 六、推理，才是 AI 商业化真正的“利润池” 训练决定想象力， 但推理决定现金流。 从投资角度看，这是一次需求结构的迁移： •训练：高峰式、周期性、集中采购 •推理：持续性、碎片化、强调稳定性 而后者，对算力的要求不是“最强”，而是： 最可控、最可预测、最省钱。 ⸻ 七、这正是“非 HBM 路线”存在的根本原因 从资本视角看，另一条技术路线的价值，不在于： 现在能不能取代 GPU。 而在于： 当主路线遇到系统性约束时，它是否存在。 这在金融里，有一个非常清晰的概念： 期权价值。 你不需要天天行权， 但你必须在极端情况下拥有它。 ⸻ 八、英伟达的真正聪明之处：不赌单一路线 很多公司，在巅峰期会犯一个错误： 把阶段性优势，当成永恒真理。 英伟达没有。 它非常清楚： •HBM 路线是当前最优解 •但不是唯一解 •更不是永远安全的解 提前布局其他范式，本质上是在做风险对冲。
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罪血财经5天前
兄弟们，周一选哪个 #罪血财经 #股民
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超哥哥大A1周前
英伟达、AMD的GPU即将进入涨价周期#大盘 #股民 #股民交流 #股市 #韭菜
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资金分析屈笑颜5天前
假期股市消息解读#大盘 #股市 #财经 #股票 #证券
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懂哥的Blog6天前
#英伟达 英伟达接下来机会更大？谷歌没机会了？#谷歌 #ai #芯片 #替代品
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投行学姐周周6天前
英伟达、博通争抢台积电产能，先进封装正站在Ai黄金风口上#股票 #台积电 #AI #股民交流 #行情分析
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牵牛回家111周前
#股票 #英伟达 #股票分析#财经#半导体
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肉弹小金刚5天前
硬件涨价 #李一恩 1月2日晚直播，#GPU 涨价三年 5090 缺货封库，硬盘 / CPU 价格翻倍涨，早买早划算！#腾讯 码 AI 狂囤#英伟达 #H200 ，硬件涨价潮来袭！
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小陈不减仓1周前
男孩子的快乐又涨价了 #大A #散户 #金融 #小陈不减仓 #vlog十亿流量扶持计划
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鹏鹏理财日记1周前
恒生科技大涨4%，半导体大涨，国家集成电路产业投资基金大举增持中芯国际，AMD和英伟达GPU大幅提价。周一大A涨停，半导体涨停。
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财经自然数1月前
「中国英伟达」会是谁？ 摩尔线程刚刚挂牌上市，沐曦紧随其后，壁仞也启动了IPO…… GPU市场到底有多火？AI为什么非得用GPU呢？ 国产通用GPU都有谁？他们做的怎么样了？谁会笑到最后？#摩尔线程 #沐曦 #AI #GPU #掘金计划2025
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鹏鹏理财日记1周前
2026年投资方向大家知道了吧，一目了然。#爱理财的小羊 #大A #实盘记录 #股民 #股民日常
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新搞机砖家5天前
显卡涨价，A卡成为恶龙，N卡紧随其后 #显卡 #英伟达 #amd
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大郝人1周前
RTX5090将暴涨至5000美元 #基金 #大A #财经 #股民交流 #内容过于真实
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万家基金1周前
“中国版英伟达”上市了，背后藏着一段怎样的创业故事？ #万家基金 #万家赵公子 #摩尔线程 #万家人工智能 #万家中证半导体材料设备主题ETF
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TechScopeLab-科境坊5天前
显卡价格飙升背后 RTX 5090的价格涨幅高达150% 为什么价格暴涨？ 有什么影响？#GPU #RTX5090#涨价
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正维读研报1月前
【2025.1209】A股第一GPU股今日上市！ 蕴含的机会与风险#英伟达 #摩尔线程 #沐曦股份 #科创 #芯片
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股坛一姐2周前
沪电股份pcb集成电路核心龙头，产品：GPU、光模块、汽车电路板，英伟达、谷歌、特斯拉供应链#热门 #干货分享 #上热搜 #股票 #沪电股份
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财经百态说1周前
壁仞上市狂涨118%！但国产GPU三强的真正决战刚刚开始 #壁仞科技 #摩尔线程 #沐曦股份 #英伟达 #国产GPU
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茉莉的夏天1周前
英伟达AMD掀GPU涨价潮，5090翻2.5倍！节前潜伏代工又押对了！加上我的机器人、商业航天，让它们各自争宠，坐等百花齐放！仅个人观点，不构成任何投资建议#GPU涨价潮 #代工赛道 #机器人风口 #商业航天 #真实生活分享
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爱捡垃圾的碎梦6天前
显卡即将迎来全线涨价，rtx5090将涨至5000美元。 英伟达amd强强联合，将对全产品线显卡gpu持续涨价。#显卡涨价 #内存涨价 #电脑装机 #amd #英伟达
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关爷真敢说5天前
2025年度“火爆王”英伟达#英伟达#AI#涨知识
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懂财哥电报(加入主页粉丝群)1周前
小米要拿英伟达Gpu？阿里美团京东又开打了？ #小米 要买 #英伟达 Gpu？ #美团 想吃 #贝壳买房 ？#阿里巴巴 京东 会不会又来抢肉？
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美股懂哥-华尔街直播号（加入主页粉丝群）5天前
英伟达/AMD芯片涨价与CoWoS产能争夺 一、2026年涨价核心逻辑：供需错配与成本刚性上升 1. 先进制程与封装成本激增 ◦ 2nm及以下制程研发成本突破20亿美元，EUV设备单台超1.5亿美元，台积电3nm代工价已超2万美元/片，成本压力传导至终端。 ◦ CoWoS封装产能长期紧缺（台积电2024年产能仅满足60%需求），HBM集成推高封装成本30%-50%，成为涨价直接推手。 2. AI算力需求爆发式增长 ◦ 全球AI芯片市场规模2026年将超700亿美元（CAGR 25%），大模型训练需数万颗GPU（如GPT-4），供需缺口持续扩大。 ◦ 云厂商（微软、谷歌）提前囤货加剧短期紧张，英伟达市占率超80%具备强定价权。 3. 技术壁垒与生态垄断 ◦ 英伟达CUDA生态形成开发者迁移壁垒，AMD MI系列加速追赶但仍处劣势，双寡头格局下价格主导权稳固。 二、谷歌抢不到CoWoS产能的三大影响 1. 自研芯片量产受阻 ◦ TPU v5及后续型号依赖CoWoS封装，产能不足将导致谷歌云AI算力供给延迟，影响客户体验与市场竞争力。 2. 市场竞争力下滑 ◦ 无法及时推出新一代TPU，客户可能转向英伟达/AMD GPU，谷歌云服务在AI赛道份额或被挤压。 3. 行业连锁反应 ◦ 加剧CoWoS产能争夺，台积电扩产周期（18-24个月）难以匹配需求增速，封装价格或再涨20%-30%，拖累全行业利润。 三、投资启示 • 关注先进封装产业链：CoWoS相关设备（如ASML光刻机）、材料（ABF载板）供应商受益确定性高。 • 警惕需求波动风险：若AI投资降温，高价芯片库存积压或引发价格回调。 2026年芯片涨价是大概率事件，核心矛盾在于供给端成本与技术瓶颈难以突破，而谷歌等厂商的产能争夺将进一步激化矛盾，行业分化加剧。
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内蒙小包总1周前
英伟达公布将在2月份5090显卡涨价。#经济#金融#科技#遥遥领先
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财经育知1周前
英伟达和AMD GPU为何迎来涨价潮？#知识科普 #英伟达#AMD #GPU
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懂哥的Blog1周前
#英伟达 接下来它会收谁呢？我们会选择谁？#ai #互联网
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基米崽DIY电脑1周前
5090将暴涨二倍不止！英伟达和AMD联合涨价显卡？#DIY电脑 #电脑小白 #显卡
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猴哥爱装机5天前
要玩真的了?英伟达和AMD联合涨价？ #显卡涨价 #AMD #英伟达 #diy电脑 #显卡
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股坛一姐1周前
赛微电子谷歌tpu芯片ai算力服务器核心，mems芯片突破英伟达gpu护城河#热门 #干货分享 #股票 #股民 #赛微电子
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准点财经2周前
英伟达Rubin架构升级带来PCB电子布-“Q布”的刚性缺口 2026年英伟达明确量产新一代RUBIN架构GPU，堪称算力怪兽的终极进化版，直接把GB300按在地上摩擦！今天这条视频，一次搞懂RUBIN的核心优势，再深挖产业链PCB上游材料电子布领域的投资机会，最后重点讲解3只核心标的投资逻辑，觉得这条内容有用的，点赞关注走一波，后续持续跟踪AI算力产业链的核心机会！#英伟达 #电子布 #Q布 #股票 #股票知识
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数码嬉皮士1周前
显卡价格马上就要大涨！英伟达AMD联合涨价！ #电脑 #数码科技 #显卡
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万物皆空4周前
中国英伟达”狂想曲：摩尔线程的千亿市值，是梦想照进现实，还是泡沫的狂欢？ 核心提炼 摩尔线程作为“国产GPU第一股”，2025年12月科创板上市后股价暴涨超723%，市值破4400亿元，背后是国家战略、资本加持与产业故事的三重推力，但超千倍市销率与持续巨额亏损的反差，叠加技术生态、供应链等多重风险，使其千亿市值成为梦想与泡沫的博弈焦点。 1. 上市狂热与基本面背离 - 市场表现：开盘暴涨468.78%，截至12月11日股价941.08元，中一签浮盈超41万元，静态市销率达1008.84倍（为行业均值85倍以上）。 - 财务现状：2025年前9月净亏7.24亿元，全年预计亏损7.3亿-11.68亿元，累计未弥补亏损超12亿元，预计2027年才可能盈利，公司警示“非理性炒作”风险。 2. 股价暴涨的三重核心推力 - 战略稀缺性：国内稀缺全功能GPU厂商，对标英伟达，承载算力国产化“破卡脖子”战略期望，获政策背书（88天科创板过会）。 - 资本深度绑定：IPO募资80亿元，红杉、腾讯等早期投资者获利丰厚，200余家机构网下获配26亿元，锁定筹码减少流通盘。 - 未来预期折现：AI智算、图形渲染等赛道蓝图，及17亿元意向项目，让市场提前透支远期盈利预期。 3. 不可忽视的四大风险 - 生态鸿沟：MUSA架构兼容CUDA但非原生，开发者社区规模（10万人）远不及CUDA（400万），适配软件不足其0.04%。 - 供应链受限：被列入美国“实体清单”，先进制程、EDA工具获取受阻，依赖国产替代存在技术差距。 - 商业化难题：产品需经客户认证、量产等多重关卡，当前AI智算业务虽为营收主力，但盈利仍需时间。 - 估值脆弱性：股价严重脱离基本面，机构理性目标价与现价差距大，业绩不达标或情绪降温易引发剧烈回调。 4. 核心结论 摩尔线程的千亿市值是国家雄心、资本欲望与技术信仰的叠加产物，短期是资本盛宴，长期则取决于能否跨越技术生态、供应链、商业化三重鸿沟，将“市梦率”转化为真实盈利。
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福升A4周前
#摩尔线程 #GPU #英伟达 #股票
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顺鑫黄金1周前
#股票 #财经
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太原龙城电竞电脑DIY5天前
显卡减产后，涨价成为注定？ #显卡 #英伟达 #diy电脑 #电脑配置 #数码科技
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科技数码先锋1周前
显卡要涨疯了？英伟达 AMD 官宣：全年涨价周期来了！
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老姚侃商业1月前
9分钟了解一家上市公司，芯片系列第二集：摩尔线程 #摩尔线程 #半导体 #GPU #英伟达
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郭权5天前
粉丝问:为什么第一重仓股是英伟达？占据90％+AI芯片市场份额，毛利润65％+，rubin 2026H2锁定1nm制程，软硬件一体化闭环CUDA+GPU，投资OpenAI与客户微软谷歌深度绑定大模型，大者恒大强者恒强，股价和利润达维斯双击！但并不是让你无脑买，等它跌出黄金坑，择时买入！#英伟达 #英伟达驱动 #英伟达护城河 #英伟达自动驾驶 #英伟达显卡
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爱理财的小羊1周前
英伟达与AMD计划大幅上调GPU价格
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金宁讲补贴(数码版)5天前
！D93GX9qdKPbmruEK！ MF8335 所有人准备买显卡，因为今年底或明年初将会大幅涨价！ 主要还是因为显卡所有用到的显存成本逐步升高，ai生产力的需求增高，AMD和英伟达将通过涨价来释放压力！#显卡#英伟达显卡#七彩虹5060#电脑配置#电脑装机
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桐叔5月前
美国认怂，放松英伟达GPU管制 #英伟达 #关税 #新闻 #美股 #掘金计划2025
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英伟达如何炸翻全球，登顶“市值王”宝座？ #财经 #芯片 #黄仁勋 #掘金计划2025
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施磊说财经8月前
#A股 #热点财经资讯 #英伟达 #华为 #芯片 市值蒸发1.3万亿，英伟达被川宝捅了一刀！华为最大赢家？
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算力之光7月前
英伟达全线产品涨价！ 显卡上涨10%，GPU上涨15%，全球AI产品产品或迎涨价潮 #英伟达 #显卡 #AI #芯片 #GPU
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财经杨淇6月前
英伟达为何重回全球第一 英伟达从年初跌了3个月，现在又涨回来了，市值重回全球第一。是不是资本在炒作，要回答这个问题，可能你得先了解一下这家公司的市场价值。#英伟达 #算力
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搞算力的田老师3月前
四种存储涨价 #服务器 #计算机 #人工智能 #英伟达 #算力 @DOU+小助手
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金宁讲补贴(数码版)6天前
！D93GX9qdKPbmruEK！ MF8335 所有人准备买显卡，因为今年底或明年初将会大幅涨价！ 主要还是因为显卡所有用到的显存成本逐步升高，ai生产力的需求增高，AMD和英伟达将通过涨价来释放压力！#显卡#英伟达显卡#七彩虹5060#电脑配置#电脑装机
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美股投资网3月前
英伟达变身AI“央行”！1000亿背后谁将是下一波大赢家？ #英伟达 #openai #特斯拉 #美国 #硅谷
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老雷财经6月前
英伟达再迎大利好！ #英伟达 #市场 #经济 #财经 #金融
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金宁讲补贴(数码版)5天前
！D93GX9qdKPbmruEK！ MF8335 所有人准备买显卡，因为今年底或明年初将会大幅涨价！ 主要还是因为显卡所有用到的显存成本逐步升高，ai生产力的需求增高，AMD和英伟达将通过涨价来释放压力！#显卡#英伟达显卡#七彩虹5060#电脑配置#电脑装机
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