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A新闻顾问1月前
AI算力的终极答案：CPO #热点 #财经#科普 #涨知识 #cpo CPO为什么火？它是干啥的？
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小翔不想上班3月前
#股票 #大A #投资 认识光模块与cpo技术
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暴躁小林5天前
#cpo #航天 #科技股 #美股 依旧以美股作为投资方向，cpo为长线主线，航天短期主线，都是有资金兜底支撑，不要怕，多看少动就行
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厝边的阿九1周前
CPO到底是什么？#英伟达 #算力
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九方星哥聊财经3周前
与美股巨头深度绑定的7家国产CPO公司 #财经 #A股 #科技 #美国 #CPO
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投知君君1月前
CPO重新走强，教你识别是美股还是A股“牛鼻子” #CPO #AI #美股 #算力 #股票
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66脑子财经5天前
美股存储暴涨 CPU回血。#美股 #存储芯片 #CPO #脑机接口
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万家基金1周前
CPO是什么？为什么AI时代离不开它？ #万家基金 #万家天哥 #AI #算力 #CPO
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暴躁小林4天前
#cpo #航天板块 今天美股科技股大涨，如果一直能守住，明天预计这两个板块上涨📈，生物医药之类今晚美股板块🀄️涨📈的最强势，明天大a也是相对印的
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海奥华预言术数占星揭秘1周前
#CPO #A股 #封装
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蜀山掌门小郑2周前
#上热门🔥 #股票干货 #CPO 什么是CPO？CPO就是将光通信模和芯片连接起来的电焊技术@DOU+小助手
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中山证券1周前
板块解码：CPO #CPO #AI芯片 #英伟达
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八叔不啰嗦6月前
cpo逻辑深挖，下一次机会在哪里？ #cpo #人工智能 #机构 #股民
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深度思索deepthink5天前
美股存储巨头闪迪（SanDisk）在2026年1月6日盘中暴涨超24%，创下10个月来最大单日涨幅，股价一度冲高至317美元。这一行情主要由AI热潮推动，存储芯片需求激增导致供不应求。#美股#存储#板块#一夜#暴涨
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逍遥老Lin说4周前
共封装光学（CPO）是个什么？#芯片 #CPO #芯片制造
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爱理财的小王6天前
Cpo光模块今天洗盘#真实生活分享计划 #股票 #股市 #财经 #我要上个热门🔥
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乾哥5天前
美股CPO深V拉红
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六边形炒家4周前
半导体芯片和CPO #半导体芯片#股市#六边形炒家
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养基盟主1周前
用最浅显易懂的话解释什么是CPO，它的作用是什么#cpo概念
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冯掌门（动力学）4天前
0108CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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暴躁小林4天前
#cpo #航天板块 #脑机接口 今天也如昨天晚上预期一样，cpo和航天不可能同时大涨，资金需要流出来周转，脑机接口说白了也是医疗类，今天好消息是证劵保险的资金出来了
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懂财哥电报(加入主页粉丝群)1周前
英伟达CPO博通小米阿里巴巴，抄底谁？ HBM：把英伟达推上神坛，也把它推向集中风险 HBM 的出现，本身是英伟达工程能力的体现。 它解决了一个关键问题： 如何让 GPU 不再“饿肚子”。 但站在投资视角，你必须看到另一面： HBM 并不是一种可无限复制的资源。 •供应商极度集中 •扩产周期极长 •技术路径高度绑定先进封装 •资本开支不可逆 这使得 HBM 具备了一个危险属性： 它不是弹性供给，而是“刚性瓶颈”。 ⸻ 四、英伟达的毛利率，为何短期安全、长期敏感 从财报看，英伟达当前毛利率极高，市场自然会得出结论： 成本上涨？转嫁给客户就行了。 但这是静态分析，不是周期分析。 一旦进入以下阶段，问题就会出现： •云厂商开始精细化 ROI •AI 推理需求超过训练需求 •算力采购从“抢配额”变成“算回报” 这时，系统成本就会被重新审视。 而内存，恰恰是系统成本中最难优化的一环。 ⸻ 五、为什么云厂商才是“隐性制衡者” 很多人低估了云厂商在这场博弈中的角色。 他们不是被动买家，而是： •同时掌握需求 •同时掌握资金 •同时具备自研能力 当算力成本持续上行时，他们一定会做三件事： 1.延迟部分资本开支 2.寻找结构性替代方案 3.推动更便宜、更确定的推理路径 这不是对英伟达的敌意，而是资本理性。 ⸻ 六、推理，才是 AI 商业化真正的“利润池” 训练决定想象力， 但推理决定现金流。 从投资角度看，这是一次需求结构的迁移： •训练：高峰式、周期性、集中采购 •推理：持续性、碎片化、强调稳定性 而后者，对算力的要求不是“最强”，而是： 最可控、最可预测、最省钱。 ⸻ 七、这正是“非 HBM 路线”存在的根本原因 从资本视角看，另一条技术路线的价值，不在于： 现在能不能取代 GPU。 而在于： 当主路线遇到系统性约束时，它是否存在。 这在金融里，有一个非常清晰的概念： 期权价值。 你不需要天天行权， 但你必须在极端情况下拥有它。 ⸻ 八、英伟达的真正聪明之处：不赌单一路线 很多公司，在巅峰期会犯一个错误： 把阶段性优势，当成永恒真理。 英伟达没有。 它非常清楚： •HBM 路线是当前最优解 •但不是唯一解 •更不是永远安全的解 提前布局其他范式，本质上是在做风险对冲。
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好运佛系（5188）3周前
美股继续大涨，CPO全球老六 毫取10cm，归结于英伟达2000w 1.6Tcpo需求，下周大家手里怎么看？#股票#基金#Cpo
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竹林路财经4周前
光模块看这两个？ #股票 #CPO概念
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小高财记4月前
CPO：正在悄悄重塑AI格局的“光速发动机” #CPO #掘金计划2025
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芯片行业1周前
芯片行业每日要闻（20260103） #科技 #人工智能 #芯片 #华为 #英伟达
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郭博2周前
美股与芯片半导体产业。 #美股 #英伟达 #特斯拉 #芯片 #半导体
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冯掌门（动力学）5天前
0107CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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认知科技4周前
CPO-共封装光学，“相当于把发动机和变速箱直接焊在一起”形成AI算力的高速公路。#CPO #产业链#共封装光学
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爱理财的小王3周前
Cpo光模块好消息#真实生活分享计划 #财经 #金融 #股票 #美股
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平和鸠摩智2周前
什么是 cpo ？ #每日分享
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老邹救我5天前
美股存储芯片大涨！A股存储芯片起飞？ #美股 #A股行情 #存储芯片 #股票 #投资
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爱理财的秀儿1周前
#美股 #半导体 #cpo #芯片 兄弟们 美股科技崩了？a子会不会被带下来？
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晓灵财精1月前
什么是CPO #知识分享 #股票知识分享
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牵牛回家116天前
#股票 #CPO#财经#股票龙头#科技
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蒋辰の AI创享宇宙1月前
CPO共封装光学：算力爆发下的投资新主线#新易盛 #中际旭创 #天孚通信
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游资进行时1周前
什么是CPO？#每日学习一点点 #理财技巧
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林小喵🌙4天前
美光为何一直疯涨 仅作为分享不作为投资建议，欢迎交流 #美股 #英伟达 #Ai #芯片 #投资有风险理财需谨慎
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小张小张吃饭用缸（巨阳哥）5天前
董事长 有信息我第一时间说#存储芯片#cpo
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行者Sun2月前
A股：光电闪婚有了cpo #cpo #a股 #科普 #金融 #财经
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木子看市1月前
新手必看——爆火的CPO是啥，普通人怎么看？ 新手必看——爆火的CPO是啥，普通人怎么看？#CPO #新手必看 #光模块 #芯片 #科技
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好运佛系（5188）1月前
A50突然大涨 中概美股CPO 全面拉红，明天修复？#股票#基金#CPO
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蒲浦不言顶2周前
30秒解析CPO还能不能追 #股市 #财经 #CPO
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股坛一姐1周前
光库科技拥有高速光模块cpo、光交换机ocs芯片，谷歌、英伟达核心光通信材料供应链#财经 #干货分享 #热点 #股票 #光库科技
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听栏4天前
SanDisk 股价大爆发，AI 存储芯片开启“超级周期” #闪迪#存储芯片#半导体#美股#AI科技 如今 AI 大模型动辄 PB 级的数据训练量，让 AI 服务器变成了“超级大胃王”，对企业级 SSD 的配置要求是普通服务器的 10 倍！当全球巨头都在疯狂抢购 GPU 时，存储芯片的缺货危机也正在悄然爆发。
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瑞克老张有话说3月前
CPO究竟是什么技术？为啥是我们的机遇？ #CPO #光通信 #芯片 #封装 #算力 在AI算力、数据中心和高性能计算（HPC）需求激增的背景下，传统光模块与交换芯片的分离式设计面临带宽瓶颈、功耗过高和空间效率不足等挑战。光电共封装（Co-Packaged Optics, CPO）技术通过将光引擎与交换芯片集成在同一封装体内，成为突破上述限制的关键路径。这篇视频结合最新技术动态与产业实践，系统分析CPO的技术前景、国内跟进能力及其对中国半导体产业“弯道超车”的战略意义。
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半导体封装工程师之家2周前
CPO共封装光学#半导体 #服务器
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爱吃糖1周前
#永赢先锋 #存储芯片 #理财 #美股
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缘浸（在学理财）6天前
我都加仓cpo了，明天看你了#理财 #基金理财 #基金 #cpo #通信设备
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管哥创世界2月前
CPO光电共封装板块大涨，怎么看？ #芯片 #CPO #股市 #财经 #商业逻辑
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布懂就问了6天前
黄仁勋炸场CES！英伟达六芯合一再掀行业变革！就连Tray内铜缆都不再使用！本期博客带您了解CES2026上黄仁勋都发布了什么新东西。 #CPO #英伟达 #铜缆 #GPU #AI
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珍妮财经3周前
美股的AI泡沫，现在到底有多可怕？#CNQQ #科技 #财经 #AI #科普
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股坛一姐1月前
联特科技cpo光模块是一匹黑马，谁懂啊 #光模块 #股票 #股民 #龙虎榜 #热点
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傅里叶的猫AI3月前
CPO 的一些情况#CPO #光模块
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发哥品财经4周前
CPO3分钟讲透#财经#金融#交易
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投资之道1周前
昨日港股迎来2026年开门红，美股芯片股表现强劲！
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懂财哥-财满满3周前
美股懂哥解读小米、谷歌、英伟达、阿里巴巴与GPU/TPU关系研报 • GPU：图形处理器，原用于图形渲染，因并行架构成为AI训练/推理主力，英伟达主导市场，生态成熟且通用性强。 • TPU：张量处理器，谷歌自研ASIC芯片，专为深度学习张量运算优化，能效比显著高于GPU，聚焦云端大规模AI任务。 全球AI芯片市占率达68%，以A100/H100/B200等产品垄断高端GPU市场，CUDA框架成为行业标准。其GPU是谷歌、阿里、小米等企业AI业务的传统核心算力来源，虽面临TPU竞争，但在灵活性与开发者生态上仍具优势。 2015年推出首款TPU，2025年发布的TPU v7峰值算力达4614 TFLOPS，能效超英伟达B200，已获Meta数十亿美元采购订单。TPU专为自家TensorFlow框架及Gemini大模型优化，通过谷歌云向全球提供算力服务，打破英伟达垄断格局。 受美国芯片管制影响，阿里平头哥自研含光800、倚天710等AI芯片，新推出的通用推理芯片对标英伟达H20，且兼容CUDA生态。其芯片由中芯国际代工，搭载于阿里云，推动云业务收入同比增长26%，实现“造芯-用芯”闭环。 聚焦消费端，手机等设备搭载高通/联发科集成NPU（类TPU低功耗架构）的芯片，同时采用英伟达GPU优化影像、游戏等场景体验。自身不涉足GPU/TPU研发，而是通过整合上游算力满足终端AI需求。 GPU与TPU形成“通用vs专用”互补格局：英伟达GPU主导训练场景，谷歌TPU在推理场景凭借能效优势崛起。阿里自研芯片填补国产高端空白，推动供应链多元化。未来，AI算力竞争将聚焦性能、能效与生态适配，小米等终端厂商将持续受益于上游技术迭代。#小米 #谷歌 #英伟达 #阿里巴巴 #ai
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美股懂哥-小米2周前
美股懂哥解读博通（AVGO）研报核心分析 • 核心结论：AI驱动高增，半导体+软件双轮驱动，高毛利与巨额订单支撑业绩，机构普遍增持/买入，目标价约435–450美元，风险集中于AI需求波动与客户集中。 • 业绩速览（2025财年Q4）：营收180.2亿美元（同比+28%），调整后EBITDA121.2亿美元（+34%）；AI半导体收入65亿美元（+74%），占半导体业务58.6%。FY26Q1指引营收191亿美元，AI收入预计82亿美元，同比翻倍。在手AI订单730亿美元，含Anthropic210亿美元TPU大单，交付支撑未来2–3年增长。 • 增长引擎：AI定制ASIC、TPU与AI网络芯片领跑，AI网络业务毛利率80%，为利润核心；VMware订阅迁移率85%，软件业务单季69.43亿美元（+19%），协同效应加速释放。台积电3/2nm产能保障供给，新加坡先进封装厂强化交付韧性。 • 盈利与现金流：Q4毛利率77.9%、营业利润率66.2%，行业领先；FY26Q1调整后EBITDA利润率指引67%。高现金流支撑高股息+回购，分红与去杠杆并行。 • 风险提示：AI资本开支放缓或拖累增长；Anthropic订单交付延迟（或延至2027财年）与低毛利订单（约45%–50%）或拉低整体毛利率；谷歌、Meta等大客户集中，流失风险需警惕；非AI半导体复苏偏慢。 • 投资逻辑：AI算力扩张+网络升级+VMware协同，构成增长闭环。作为全球第二大AI芯片供应商、第一大定制AI ASIC与云/AI网络交换芯片供应商，技术壁垒与客户粘性高，现金流与分红具备吸引力。#博通 #干货分享
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明哥只想躺平3天前
cpo什么时候起来
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168赢策研报1周前
#谷歌算力#TPU#cowos晶圆#cpo
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