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中国卫通强势涨停:卫星互联网与6G时代的国家级核心资产 本视频内容仅为个人观点分享与案例探讨,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎,任何基于本视频做出的投资决策,请理性看待,责任自负, 部分内容基于AI整理。 今天聊一只站在“星辰大海”起跑线上的核心资产——**中国卫通**。 1月6日,中国卫通强势涨停,股价封死在43.23元,突破多年震荡平台,背后并不是简单的情绪炒作,而是一场关于**空天信息主权、6G星地融合与卫星互联网**的价值重估。 中国卫通是我国**唯一拥有自主可控通信卫星资源的运营商**,在地球静止轨道(GEO)领域具备绝对垄断地位,轨道和频率资源堪称“太空地皮”,不可复制、不可再生。在全球地缘博弈加剧、Starlink快速扩张的背景下,市场正在为这种“主权级资产”重新定价。 政策层面,工信部明确提出:到2030年卫星通信用户突破1000万,并推动6G与卫星互联网深度融合;产业层面,**航空互联网、海洋互联网、卫星物联网(IoT)**正从概念走向商业化落地,高通量卫星投用后,带宽成本大幅下降,应用空间被彻底打开。 财务上,中国卫通短期利润承压,但**账上超60亿元现金、几乎零负债**,在重资产、高投入的卫星赛道中极其罕见,为未来低轨布局和产业协同预留了充足弹药。当前的高估值,本质是市场在交易长期战略价值和“第二增长曲线”的期权。 站在历史新高位置,中国卫通不只是通信公司,更是**数字中国的新基建底座、低空经济的神经系统、6G时代的空中基站**。这不是一只传统意义上的周期股,而是一张通往未来的长期船票。 ——股市有风险,观点仅供参考。 --- **股票名称与代码** 中国卫通(601698.SH) **相关话题标签** #中国卫通 #601698 #卫星互联网 #商业航天 #6G概念 #低空经济 #数字中国 #国企改革 #新基建 #每日一股
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T王T哥4天前
美利云:绿电驱动绿算双核引擎 1月26日,美利云股价涨停 ,收盘价13.17元,涨幅10.03%,成为A股市场焦点。 美利云的前身是一家传统造纸企业。随着国家"东数西算"和"双碳"战略的推进,公司进行了战略性调整,逐步剥离亏损的造纸业务,转向数据中心和新能源赛道。 美利云的核心竞争力在于其独特的"绿色算力"模式。公司所在地宁夏中卫市是"东数西算"国家算力枢纽节点之一,拥有得天独厚的优势。 地理优势明显:中卫是中国陆地几何重心,到全国各大城市的距离均在2000公里左右,是光纤网络覆盖全国的最优路径点。这里地质构造稳定,年均气温8.8℃,全年可使用自然风冷技术,大幅降低能耗。 节能技术行业领先:美利云创新采用间接蒸发冷却系统,全年超80%时间无需启动传统制冷压缩机,PUE值稳定控制在1.2左右,远低于行业平均水平。这一成绩使该公司数据中心荣获2025年度"国家绿色数据中心"称号。 业务结构根本性转变:截至2025年上半年,美利云数据中心业务收入占比已达92.68%,彻底从造纸企业转型为绿色算力服务商。 美利云不仅是算力提供商,还积极布局新能源产业,实现"绿电驱动绿算"的良性循环。 公司通过子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司,投资2.43亿元建设50MWp光伏发电项目,已于2023年实现并网发电。 这一布局极具战略眼光:光伏项目生产运营期25年,总发电量约17.6亿千瓦时,预计销售收入总额6.57亿元; 自发绿电满足数据中心部分用电需求,降低碳排放和运营成本; 为未来扩建数据中心提供能源保障,符合"双碳"目标要求。 美利云的独特之处,在于它并非简单地将算力和太阳能业务并列,而是让两者产生了深度的协同效应。 降本增效:数据中心是“电老虎”,电力成本占运营成本的大头。 宁夏中卫地区本身电价就低于东部地区,而自有的光伏电站能进一步提供廉价、清洁的电力。 据分析,这种“绿电+数据中心”模式可降低能耗成本30%以上。 打造差异化竞争力:当大多数数据中心还在为电费发愁时,美利云已经构建起“能源自供+高效冷却”的护城河。 这种成本结构优势,在算力价格战中至关重要。 #美利云 #数据中心 #光伏发电 #绿色算力 #AI算力
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T王T哥4天前
长飞光纤:手握下一代光通信“王牌” 1月26日早盘,长飞光纤股价快速拉升并封死涨停板,最终以123.84元收盘,涨幅10%。其港股(06869.HK)表现更为强劲,以涨幅17.82%收盘。 此次涨停的直接催化剂是AI算力建设对新型光纤需求的爆发。 随着海外数据中心对多模光纤、特种光纤的需求激增,部分出口光纤价格已开始上扬,并预计将传导至国内市场。 更关键的是,产能“挤压效应”已经显现。多家厂商将光棒、光纤产能转向利润更高的AI相关特种光纤,导致传统普缆供给收缩,散纤价格上涨。 长飞光纤作为行业龙头,在特种光纤领域布局最深,自然成为资金追逐的焦点。 长飞光纤司是全球光纤光缆行业的绝对领导者。自2016年起,其预制棒、光纤和光缆的全球市场份额已连续9年位居第一,2024年全球市占率约13%。公司业务高度聚焦于光通信,2025年上半年光传输和光互连业务合计贡献了超过80%的营收。 随着国内光纤到户接近饱和,5G建设进入深水区,运营商对传统固定和移动网络的投资正在减少。这直接影响了公司的基本盘。2025年前三季度,公司实现营收102.75亿元,同比增长18.18%,但归母净利润仅为4.7亿元,同比下滑18.02%。“增收不增利”的现象背后,是传统产品需求收缩和单价下滑的压力。 然而,挑战之中蕴藏着巨大的机遇。AI算力建设催生了海量数据高速传输的需求,普通单模光纤已难以胜任,特种光纤(如多模光纤、空芯光纤)成为刚需。这正是长飞提前布局并占据技术高地的领域。 公司的光互连业务(主要包括光模块等)在2025年上半年表现亮眼,营收同比大增54.6%,毛利率高达40.7%。此外,通过收购的长芯博创(原博创科技)在光模块领域表现强劲,2025年前三季度净利润增速高达566.59%,与公司主业形成强力互补。 长飞光纤的长期价值,核心在于其技术护城河,尤其是对下一代光纤技术的押注。 2024年7月:联合中国联通、中兴通讯,使用G.654.E光纤实现了单纤64T超1000公里的传输实验,技术再突破。 2015年率先发布G.654.E光纤,成为国内首家、全球第三家能生产该产品的企业。这种光纤被视为未来超高速传输技术的首选。 2025年6月:在中国移动G.654.E光缆集采中,一举拿下50%的份额,充分证明了其市场竞争力。 #长飞光纤 #空芯光纤 #光模块 #长芯博创 #光纤光缆
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