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A股研报纪要1周前
3 月英伟达 GTC 2026 大会重磅来袭！黄仁勋的主题演讲堪称 AI 算力赛道年度重头戏，本期视频拆解机构内部研判的大会核心看点，把全产业链可落地的投资机会一次性讲透，帮散户朋友提前踩准节奏，打破信息差！ 本次大会英伟达将发布新一代大功率芯片，量产在即的 Rubin 系列与下一代 Fever 系列功率大幅跃升，直接带动供电、散热、配套元器件全产业链刚需爆发。视频全面梳理电源、CPO / 光模块、被动元器件、液冷四大核心赛道的技术升级方向、核心供应链标的与业绩兑现逻辑，同时明确纯概念炒作的避坑要点，带你精准把握英伟达芯片迭代带来的 A 股算力投资红利！#黄仁勋 #AI算力 #英伟达 #液冷 #股民
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恺恺君1周前
三安光电3月6日
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大鹏007·内研会1周前
英伟达发布会，3月15日 3月15日英伟达GTC发布新一代芯片，Ruby、Fiber芯片功耗大幅提升，推动电源、CPO、液冷、PCB全产业链升级，相关硬件环节有望迎来量价齐升行情。 #机构调研 #英伟达 #AI算力 #液冷CPO
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深空投资1周前
1079期|华灿光电：LED #华灿光电 #三安光电 #乾照光电 #聚灿光电 #兆驰股份
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小韭菜热点大追踪1周前
五家PCB行业优秀企业 #PCB #热点新闻事件 #科普 #涨知识
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上市公司大追踪1周前
兆易创新硬核技术卡位双风口 国产芯片迎新机 #兆易创新 #科普 #热点新闻事件 #涨知识
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纵论天下之事1周前
从抢HBM到抢激光器，英伟达重磅押注硅光！谷歌、英特尔、AM 谷歌、英特尔、AMD甚至联发科都在布局 英伟达刚刚甩出40亿美金“预定”硅光未来！这不是普通投资，而是直接包圆了两大核心供应商的激光器产能。为什么老黄急成这样？因为铜线在AI狂飙的速度面前已经彻底“堵车”，功耗和延迟成了算力的死敌。取而代之的“CPO共封装光学”技术，正把光引擎直接塞进芯片肚子里。一场围绕“光”的产能争夺战已全面打响——台积电、英特尔、联发科全部下场抢滩。这不是简单的技术升级，而是整个计算架构的改朝换代。当电信号走到物理极限，光，成了唯一的出路。你觉得国产厂商在这场“换道超车”中能抓住机会吗？#硅光 #光芯片 #纵论天下之事 #英伟达 #科技#光模块 #硅光技术#AMD#英特尔#联发科#半导体#AI算力#GPU#AI数据中心#未来芯片#芯片技术#光通信
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索罗狮的望远镜1周前
一天研究一家上市公司 晓程科技 一天研究一家上市公司 #晓程科技 #股市 #股民#上市公司#投资
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乾坤筆記1周前
臻镭科技丨带你看懂上市公司 #商业航天 #卫星互联网 #芯片 #6G #军工
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Just AI | 科技早知道1周前
#英伟达 #特朗普 #anthropic #华为 #Qwen AI七姐妹签下电力责任状，英伟达确认rubin已经出片，anthropic妥协； 华为发布 5.5G 宇宙智能体，交大攻克全光计算芯片，阿里巴巴 Qwen3.5 连马斯克都夸赞。
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蜗牛景气研1周前
高景气赛道：英伟达再加码光互联领域，Feynman架构预期下，CPO商业化进程有望再加速！#罗博特科 #中际旭创 #天孚通信 #环旭电子 #科技科普
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软件邦2周前
国内五家PCB行业优秀企业 #pcb #芯片#中国制造
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小赵爱美股1周前
英伟达估值跌成🐶 远期PE 仅有17倍 财报炸裂却下跌 Nvidia(NVDA) #英伟达#芯片#美股#ai#股票 免责声明： 以上内容仅代表个人观点，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
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一家企话1周前
#创作者中心 #创作灵感 #金融常识普及 #涨知识 #芯片
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金键看世界1周前
中国A股有哪些上市公司在做的与脑机接口有关，这十家公司才是真正的王者#脑机接口#上市公司#核心公司
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智能解析社1周前
盘点全球六大芯片巨头 英特尔，amd，英伟达，高通#人工智能 #AI #英伟达 #熊猫智汇#张教头
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浏览器1周前
英伟达 nvidia 一天净赚23亿？ 根据英伟达（NVIDIA）最新发布的2026财年全年财报（截至2026年1月）以及公司财报电话会议的官方信息，我们可以对这家AI芯片巨头过去一年的业绩、利润贡献的全球分配格局进行精确分析。2026财年，英伟达的业绩再创新高，但其利润贡献的分配呈现出极度依赖美国本土市场和高度集中于少数几家北美科技巨头的显著特征。#英伟达 #nVidia
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小光看研报1周前
芯巅之王：ASML独霸光刻机半壁江山的“进阶之路 多篇研报总结整理 #研报 #一张照片说明你的专业 #半导体 #抖音精选 #互联网资讯
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半导体行业的向日葵🌻1周前
英伟达斥资275亿元投向共封装光学（CPO）领域！ 3月2日，全球AI算力巨头英伟达(NVIDIA)宣布分别向全球光子技术龙头Lumentum与Coherent各注资20亿美元，合计投入40亿美元，并配套长期大额采购协议。英伟达将结合自身在AI算力架构设计、大规模集群调度方面的优势，与Lumentum、Coherent围绕下一代AI数据中心所需的高带宽、低功耗、低延迟光互连方案展开联合开发，重点突破CPO技术规模化应用中的核心瓶颈，研发成果将直接服务于吉瓦级AI工厂架构，为万卡级甚至十万卡级GPU集群的高效运行提供核心支撑。#先进封装 #CPO #英伟达
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openclaw实战经验1周前
【重磅新闻】芯片巨头Nvidia正在减少对OpenAI和Anthropic的依赖！ 🎯 Jensen Huang表态：正在调整与顶级AI公司的合作策略 💡 背后原因分析： ✅ 避免过度依赖单一客户群体 ✅ 为自家AI云服务让路 ✅ 在AI竞赛中保持中立地位 🔥 行业影响： AMD、Intel或将获得更多机会 AI公司加速自研芯片进程 ⚡ AI芯片市场格局将重塑！ #Nvidia #AI #芯片 #OpenAI #Anthropic
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存储芯片-豪哥1周前
一文了解：半导体六大热门公司，2026半导体圈迎巨变！全球市场逼近万亿美金，AI算力、国产替代、技术革新三重驱动，行业迈入结构性增长新阶段！！#每天跟我涨知识 #半导体 #芯片 #存储芯片 #存储芯片供应商
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知乎数码热评1周前
家人们！2025全球半导体厂商前十榜单炸了！🚨 英伟达直接干到1257亿，领先第二名三星530亿，独扛行业35%增长！ 美国厂商霸榜，韩国紧随其后，联发科是唯一进前十的中国品牌！ 这波AI算力浪潮，谁在吃肉谁在喝汤，一眼看懂！ #半导体 #英伟达 #芯片 #科技圈 #财经
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A股研报纪要6天前
本期内容深度拆解当下大热的液冷赛道，以及赛道核心标的英维克的真实基本面，全面解答观众最关心的核心问题：液冷会不会复刻光模块的行情？英维克到底是国内液冷真龙头，还是纯蹭概念？ 内容结合全球热管理巨头Vertiv的最新财报信号，拆解液冷赛道的刚需底层逻辑、全球及国内市场规模、未来增长空间，用大白话讲清冷板式、浸没式等核心技术路线，扒透英维克的业务基本盘、液冷技术实力、与英伟达的合作真相，同时也梳理了毛利率承压、市场份额挤压、出海订单不确定性、技术路线切换四大核心风险，最后给出液冷赛道与英维克的三句核心逻辑总结。 关注A股研报纪要，后续持续给大家拆解热门赛道的真实行业逻辑，看清企业真实成色。 #液冷 #英维克 #中际旭创 #英伟达 #Vertiv
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🇳🇱王🇬🇧燚帜🇵🇹定驰卌维1周前
宣布新一轮融资不到一个月的时间，美国AI芯片超级独角兽Cerebras再次被传出IPO计划。据外媒报道，该公司一直在与潜在投资者会面，上市最早可能在今年4月进行。 今年2月初，Cerebras通过一轮私募融资筹集了约10亿美元，包括新投资，使公司估值达到230亿美元。按此计算，Cerebras已经超过不久前被英伟达以200亿美元收购的Groq。 成立不到三年的AGI投资基金3C AGI Partners（以下简称“3C”），是少数同时押注Cerebras与Groq的机构之一。创始人王康曼认为，从数字上看，市场确实在讨论Cerebras的IPO估值可能高于Groq被英伟达收购的大致水平，但两者逻辑不同。Groq更像被并入GPU帝国的“关键模块”，Cerebras更像一家具备完整系统与商业闭环的“独立基础设施平台”，估值反映的是长期自由现金流与平台溢价，而不是同一维度的简单对比。 在最新一轮融资消息传出前，OpenAI已同意购买Cerebras到2028年的750兆瓦计算能力，价值约100亿美元。此前，Cerebras的客户订单主要依赖阿布扎比的AI公司G42，还曾因与其复杂关系遭到联邦政府审查，使得之前的IPO计划停滞。至2025年底，Cerebras已剥离G42投资者身份，成功解除监管障碍。 当下，全球AI军备竞赛持续升温，算力之争不断抬高对AI基础设施资产的估值。围绕“是否存在泡沫”的讨论，也一再被提前推至台前。对于这一问题，王康曼将其拆分为两个维度：第一，泡沫集中在哪；第二，谁有能力穿越泡沫。
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明月1525321周前
科技滴发展远远超越了我们的想象
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NVIDIA英伟达1周前
精彩由此开启！#GTC26 将于 3 月 16 - 19 日在加州圣何塞举行。 ✅#NVIDIA CEO 黄仁勋将发表主题演讲，介绍 NVIDIA 在整个 #AI 堆栈方面的新进展，为未来一年的行业发展指明方向。 ✅超 1000 场会议覆盖 AI 工厂、大规模推理、#机器人 、#数字孪生 等前沿领域，更有实战培训和认证、开发者和研究专场等多个精彩活动等你探索！ 复制前往下方链接👇，立即注册线上大会： https://www.nvidia.cn/gtc/?ncid=so-wech-925146
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认知科技1周前
“电子工业之母”大爆发！A股这六大PCB龙头藏不住了！#PCB#中京电子#鹏鼎控股#胜宏科技
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郭若韫1周前
别只知道台积电！台湾这18家芯片巨头，承包了全球60%的产能 #芯片 #新闻#电子爱好者 #热点 #大数据推荐给有需要的人
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小杨聊财经1周前
当网络会思考，人类还剩下什么？
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胖虎哥投资笔记1周前
GTC大会前瞻 机构报告梳理#英伟达#芯片 #ai #cpo #股市
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思维的原点1周前
远见造芯：黄仁勋与英伟达的 AI 时代狂飙 从游戏显卡到 AI 算力巨头，黄仁勋如何用远见与坚持，带领英伟达开启 AI 时代，重塑科技版图 #黄仁勋 #英伟达 #GPU #科技创业
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Neil ᯅ1周前
字节跳动能否扛起国产对抗Vision pro的大旗？让我们拭目以待。 字节跳动自研芯片、定制硅基OLED屏幕的全新旗舰级MR，有望在GDC大会上首次公开亮相，3月2号那次只是前菜预热，3月12号的GDC才是主菜，让我们拭目以待。#科技#苹果#visionpro #支持国产 #字节跳动
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新锐观点1周前
英伟达Vera Rubin 接棒
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阿羊财报笔记1周前
#阿羊财报笔记 #豪威集团 #韦尔股份 #芯片股#股票知识 #芯片股
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芯界智库-富利佳电子Andy1周前
芯片巨头SK海力士发巨额年终奖，人均约64万人民币
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股天乐｜十五五龙头解读1周前
别划走！2分钟大白话听懂诚邦股份，园林老基建转型半导体存储，2026年靠“芯”扭亏！#上市公司 #公务员 #家庭 #大A #股票
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纸页慢时光1周前
#聊天 #好物推荐
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金义之心6天前
2026年中国顶尖上市科技企业排名，未来哪些企业可以成为中国版的美国7姐妹 #科技 #美国 #芯片 #大a #台积电
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小Z财经笔记1周前
一天研究一家上市公司：金盘科技 2026年最新基本面分析 #智能电网 #固态变压器 #数据中心 #SST #大国重器
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leadtek1周前
精彩由此开启！GTC26将于3月16-19日在加州圣何塞举行 ✅#NVIDIA CEO 黄仁勋将发表主题演讲，介绍 NVIDIA 在整个#AI 堆栈方面的新进展，为未来一年的行业发展指明方向。 ✅超 1000 场会议覆盖 AI 工厂、大规模推理、#机器人 、#数字孪生 等前沿领域，更有实战培训和认证、#开发者 和研究专场等多个精彩活动等你探索！ 复制前往下方链接👇立即注册线上大会： https://www.nvidia.cn/gtc/?nvid=nv-int-bnr-499710&ncid=GTC-NVVKLIKY * 与 NVIDIA 产品相关的图片或视频（完整或部分）的版权均归 NVIDIA Corporation 所有。
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竟业电子1周前
英伟达最新投资40亿美元 #英伟达 官网官宣，与Coherent Corp. 和 Lumentum Holdings Inc. 达成战略合作协议，将分别向这两家光学技术公司各投资20亿美元，总投资额达到40亿美元。这笔投资的核心是为了锁定下一代AI基础设施的关键技术——共封装光学（CPO）的供应链。 英伟达还与两家公司签订了“数十亿美元级”的多年采购承诺，以确保未来获得先进激光器和光网络产品的产能使用权#半导体 #芯片 #科技 #投资 竟业电子IC芯片供应商www.jingyeic.com
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科技头条Pro1周前
硬刚英伟达，他5年缔造国产GPU龙头！
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小宇学长1周前
为什么黄仁勋只持有英伟达3.5%的股份？ #涨知识 #冷知识 #科普 #省流
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费雪研究1周前
这两天有一条消息，很值得放在一起看。一边是英伟达砸下40亿美元，加码数据中心光学技术，补强AI算力的“血管系统”；另一边是在西班牙巴塞罗那举行的MWC26上，华为首次在海外发布基于全新互联协议灵衢打造的超节点产品，包括Atlas950SuperPod和业界首创的通算超节点TaiShan950SuperPod。 很多人可能觉得，这是两条独立新闻。但如果你把它们放在同一张地图上，其实能看到一条非常清晰的主线：算力竞争，已经从“单颗芯片的性能比拼”，升级为“系统级架构能力的比拼”。 我们先说华为这边。所谓超节点，本质不是简单堆服务器，而是通过高速互联协议，把多个计算节点变成一个“超级大脑”。大家想一想，如果说单台服务器是一个人，那么超节点就是一个高度协同的团队，内部沟通效率决定了整体战斗力。灵衢这个统一总线协议的核心意义，就是提升节点之间的数据传输效率，降低延迟，解决“算得快但传不动”的问题。 而英伟达投资光学公司，逻辑其实是一样的。GPU算力已经非常强，但数据中心内部的光模块、激光器、互联带宽，成了新的瓶颈。根据2026年多家权威机构发布的行业报告，AI数据中心内部高速互联需求增速远高于传统IT市场，这说明行业痛点正在从“算力不足”转向“系统协同不足”。 这意味着什么呢？意味着算力进入“拼系统”的阶段。 过去十年，半导体产业的逻辑是单点突破，谁的制程先进，谁的单芯片性能高，谁就占优势。但现在，大模型动辄需要成千上万张卡协同训练，问题变成了节点之间如何高效通信、如何降低能耗、如何提高资源利用率。就像修高速公路一样，不是车的马力决定通行效率，而是路网设计。 英伟达选择通过投资，把光学互联纳入自己的生态；华为则通过自研互联协议和整机系统，把超节点能力打包输出。一个偏生态投资整合，一个偏系统级自主创新，本质都是在争夺AI基础设施的话语权。 从产业链角度看，受益逻辑会发生变化。单纯做算力芯片的公司，不再是唯一焦点。高速互联、光模块、服务器整机、液冷、电力系统，这些配套环节的重要性正在提升。资本市场未来的定价模型，也会更关注“系统解决方案能力”，而不是单点性能指标。 同时，这也释放出一个信号：全球算力体系正在走向多元化。华为在海外发布超节点产品，本身就是一种市场姿态。 #光互联 #算力集群 #光迅科技 #英维克 #川润股份
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笑看风云变1周前
焦作万方：从铝业老兵到科技新贵的“大象转身”#互联网资讯
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燕子说理财1周前
全球最牛的芯片大厂，你认识几个？ ✨英伟达：美国，做显卡超厉害，玩游戏、跑AI全靠它。 💻英特尔：美国老牌，电脑CPU老大，电脑里基本都有它。 🇨🇳海思：中国骄傲，华为麒麟芯片就是它做的，性能超强。 📱高通：美国，安卓手机旗舰芯片霸主，流畅又能打。 ⚡AMD：美国，性价比很高，电脑CPU、显卡都很强。 🌟三星：韩国，芯片、屏幕、存储一条龙，实力超强。 📶联发科：中国台湾，天玑芯片让更多手机用上高性能。 🏭台积电：中国台湾，芯片代工之王，苹果、华为都找它生产。 🍎苹果：美国，M系列芯片，自家电脑手机用着又快又省电。 🔬阿斯麦：荷兰，光刻机世界第一，造芯片离不开它。 💾SK海力士：韩国，存储芯片大佬，手机电脑内存都用它。 🚗恩智浦：荷兰，专门给汽车做芯片，安全又稳定。 🗄️美光：美国，闪存、内存技术很强，存储界大佬。 ⚙️英飞凌：德国，功率芯片厉害，新能源汽车离不开它。 小到手机，大到汽车、AI，全靠芯片在撑着！ 你最熟悉哪一家？ #芯片制造商 #科技巨头 #半导体 #数码科技 #芯片
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黄金眼1周前
CPO+英伟达链 10大核心龙头全曝光！
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顶级AI观察1周前
你们以为限制OpenAI、英伟达发展的是算力或电力吗？其实，它们的命运正掌握在一张比头发丝还薄、看起来像“玻璃纸”的布上。#ai #人工智能 #英伟达 #日东纺 #t-glass
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