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企业微信 智能表格 仪表盘 这节课,我们来介绍智能表格的仪表盘功能。你现在看到的这张展示门店经营数据的可视化看板,就是通过智能表格仪表盘功能一键生成的。 你还可以生成关于巡店管理、客户跟进情况等可视化的数据看板,清晰直观地展示业务数据。 而且,仪表盘里的数据是实时更新的,在智能表格中填写或者改动了新数据,仪表盘都会自动刷新。 如何快速创建一个仪表盘呢?最快的方式就是通过「模版」创建。 企业微信的文档里,有非常多的智能表格模板,比如通用项目管理、工作计划表、库存管理表等等。你可以选择需要的模板,比如通用项目管理,然后根据实际的项目情况,修改任务内容、进度、工期等等,模板里的仪表盘就会自动更新。 如果你已经有一张记录着数据的Excel或者在线表格,也可以直接导入成智能表格,然后左下角点击新建「仪表盘」,搭建一个专属的仪表盘。 点击「添加图表」,可以选择你想要呈现的图表类型,如柱状图、折线图、饼图、数字卡等。 比如我们想分析全国连锁门店的销售业绩,就可以用柱状图表现不同门店的营业收入、用折线图表现门店每个月的收入变化、还可以用数字卡把全国门店总收入放在最醒目的位置。 在数据源这里,我们可以选择要引用哪个子表格中的数据。 接下来,如果选择的是柱状图、折线图,就要设置横轴和纵轴,比如我们想要查看每个门店的营业收入,就可以在横轴选择“店铺名称”,纵轴选择“每日收入”,仪表盘会默认将同一门店的每日收入“求和”。你也可以点击修改为查看“平均值”或者“最大值”。 在编辑面板的右侧,可以预览图表的效果,并给图表命名,然后点击“添加”,这个图表就出现在仪表盘中啦。 这时,如果你想要改变图表的位置或大小,可以把鼠标放在图表上方,拖拽图表顶端中部调整图表位置,或者拖拽图表右下角边缘调整图表大小。 想要继续添加多种类型图表,可以点击左上角「+添加图表」。 这个仪表盘,会随着智能表格中的数据变化而自动刷新,还可以定时提醒业务负责人查看。如何设置查看提醒呢? 在左上角点击「设置自动化发送」,比如想要每周五查看这一周的门店收入情况,就可以选择「每周」-「周五」-合适的时间,通过文档或者群消息,发送给对应的业务负责人,然后点击「确定」。之后,负责人每周五都会准时收到智能表格的查看提醒。
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