飞书意向客户分析跟进表怎么分组

如何搭建一个客户关系管理仪表盘？首先看一下两张原始数据表。客户关系表中包含客户名称、行业、公司规模、跟进阶段、业务价值等数据。销售人员表中包含人员姓名、销售区域、对接企业等数据。 接下来点击侧边栏中的创建仪表盘，新建一个空白仪表盘。你可以先添加一个统计数字，用来展示当前表格中的所有格布数量。在自定义样式中给这个数字设置一个显眼的配色，添加数值描述，点击确定就可以了。 接下来你可能还想知道这些客户都处于什么跟进阶段？点击左上角添加图表按钮，新建一个折线图，选择客户管理关 表作为数据员。设置横轴为跟进阶段。可以看到处于待接处阶段的客户偏少，说明你需要扩大获客来源，获取更多销售线索哦。 如果你想知道客户的规模情况，可以添加一个柄图，设置善区分组为公司规模就可以了。可以看到目前跟进的客户中，规模在十至一百人区间的数量占比最大。 如果你想知道每个销售人员对接的客户数量已更好的进行工作分配。添加一个柱状图，设置横轴为跟进销售人员即可。 想知道当前销售区域的分布？选择添加一个柄图，选择销售人员管理表作为数据员，设置善区分组为销售区域。 你还可以用图表了解各个行业的销售业绩情况。添加一个柱状图，在配置界面中，将图表类型调整为堆积柱状图设置横周围，行业纵周为客户数量。 如果我们还希望展现具体的销售业绩，可以添加分组聚合，选择业务价值，点击确定就可以了。你可以自由调整各个图表的大小和位置，方便你查看或根据业务需要添加更多图表。 最后，为你的仪表盘取一个合适的名字，一个清晰直观的客户关系管理仪表盘就创建完成了， 你学会了吗？更多仪表盘的使用技巧，尽在飞书帮助中心。

仪表盘中各类图表怎么用？仪表盘中包含七种不同的图表类型，满足你的多种数据需求。统计数字，当你想要直观了解某个统计对象的数量时，添加一个统计数字就可以啦。 比如，你可以用它来展现目前的客户数量。柱状图，它适用于比较不同类别的数据。 比如，你想知道每个销售人员对接的客户数量，以更好的进行工作分配，就可以创建一个柱状图。 选择客户管理关系表作为数据员，设置横轴为销售人员，纵轴为负责的客户数量就可以了。条形图，它的使用方法和柱状图类 四，但如果你想要展示的数据名称较长，或需要对多项数据进行比较时，使用条形图就会更加清晰美观哦。 折线图，它更加适用于查看数据随时间变化的趋势。例如，你可以用它来展现不同销售阶段的客户数量，以便你及时调整销售策略。 只需选择客户管理关系表作为数据员，设置横周围跟进阶段，纵周围客户数量点击确定，你可以看到处于待接触阶段的客户偏少，这说明你需要扩大获客来源，获取更多销售线索哦。 丙图，他经常用于展示部分对整体的占比情况。例如，你可以用 用它来了解目前客户的所在行业占比。只需选择客户管理关系表作为数据员，设置扇区分组为行业即可。你可以有针对性的对销售人员进行行业知识培训，提升谈单成功率。散点图， 它常用于数据量级较大且较为分散的情况，有助于显示两个变量之间的相关性组合图，它适用于有两个不同的数据维度或同时需要两种不同图表类型的场景哦， 你学会了吗？更多多余表格使用教学尽在飞书帮助中心。

多维表格中怎样使用分组功能？分组功能可以帮你从不同维度对内容进行分类，更便捷的查看和管理数据。例如下面这张表格记录了每个任务的重要程度和进展状态。 如果你希望根据重要程度对任务进行分类，只需点击工具栏中的分组按钮，设置分组条件为重要程度。所有任务都会按照重要程度被分布在不同的类别下了。 如果你还希望在重要程度下进一步按照进展状态分类，再添加一个分组条件就可以哦。想要调整分组的展现层级，一拖就能实现。点击这里，一键把分类好的表格保存为新的视图。 五、需要时独立查看，互不干扰。再也不用担心有人修改你的分类结果了，你学会了吗？更多多维表格使用教学，尽在飞书帮助中心！

欢迎来到非书表格上节课，我们学会了如何新建数据透视表以及高效的数据汇总分析。本期视频我们将继续学习数据透视表的进阶用法。 在这个案例中，想进一步了解车型 a 每个颜色的销量高低，你就需要用到筛选与排序功能，将车型拖入筛选器中并选择型号 a， 点击这里更改排序依据为成交价选择降序，你也可以右键竖直快速修改升降序。车型 a 不同颜色的销量高低就一目了然了。想更直观的了解不同颜色销量在总销售额中的占比，可以使 用值显示方式，将值中销售价的显示方式改为战略总计的百分比，透视表中的销售价变成了该列总计的占比。例如白色车型的百分比就是白车销售价占总销售额的比值。 数据透视表拥有便捷的数据分组能力，日期分组可以分析不同季度的销售额，将销售日期自断拖入行中。数据透视表将自动按年份、季度分组， 你还可以右键日期数据自定义，按年、季度或月等不同时间维度进行快速分组分析。数值分组能对数据进行区间统计，将成交价字段同时拖入行与职中。汇总方式改为计数， 右键成交价数据选择数值分组，将最小值售为五十，最大值售为一百，每组跨度售为五十，你就可以一键得出销售价在五十以下于五十至一百之间的订单情况。 元素分组是一种较为自由的数据分组方式，允许用户将任意元素分组分析。例如，想要在省份销售额的透视表中查看华北地区的销售情况，你可以将河南、河北进行元素分组， 同样将其他省份按照区域进行元素分组，你可以轻松了解不同大区的销售情况。 以上就是飞叔数据透视表的进阶用法，更多飞叔表格的实用操作，欢迎浏览飞叔帮助中心。

如何配置仪表盘中图表的数据和样式？我们以这个柄图为例，点击图表右上角的三个小点进入配置界面。 由于该图表展示的是客户的所在行业分布，这个数据信息来源于客户关系管理表，因此我们选择它。作为数据员， 你可以在数据范围中进一步设置筛选条件。比如，你可以选择只在图表中展示互联网科技和医疗行业的数据。 如果觉得最初创建的图表类型不合适，你可以再次切换图表类型，修改图表中的分组依据或调整排序。在自定义样式中，你可以自由调整图表的配色和展现形式，把图表变成你喜欢 配置，完成后点击确定就可以了。你学会了吗？更多仪表盘的使用技巧尽在飞书帮助中心。

用多维表格自动化流程，可以实现自动创建非书群组，无需手动拉群。 例如，在工单处理场景中，你可以实现在填报 bug 后，自动为填报人和对应处理人拉群。跟进问题，一起来看看如何设置吧！ 首先，你需要有工单表和值班名单，两张表分别记录着工单的相关信息以及不同端口的处理人。 接下来进入自动化流程，选择出发条件为添加新记录时执行的第一个操作是查找值班名单中对应端口的处理人。执行的第二个操作是 创建一个飞书群组，群组名称为 uncle， 问题加上提交上来的问题描述、群成员为问题填报人和对应处理人，以及群主和群描述等信息。 最后一个操作，选择修改记录，将上一步返回的群链接填入到公单表中的群聊链接这栏，并填入对应的处理人。 这样，每当有人通过表单填报了一个问题，多维表格就会自动将填报人和处理人拉入群聊，并将群聊链接填写在公单表中，方便后续查看。 除此之外，你还可以通过自动化实现当有工单逾期未解决时，一键向相关处理人发送飞书信息，提醒他们及时处理。 以及当工单状态发生变更时，自动向问题提出人和处理人发送提醒。更多自动化流程的使用实践，尽在飞书帮助中心。

一套价值十万的 vip 模板，免费赠送给大家具行业的中小经销商，这套模板价格已经干了超过三百多个小时， 目前还在继续完善，功能也在持续更新当中。关注我不迷路。大家好，我是佳哥， 在飞速多为表格的基础上，佳哥准备花上半年的时间做出一个整家定制的数字化工具，目前绩效纯功能已经在做测试和收尾了，非常好用啊，关键是免费送给你，无论你是学习还是参考，一定能够帮到你。 今天我们先开个头，先普及一下什么是飞速度为表格啊，为了表示我们有 吃饭而且供应啊，我们用全网最火爆的小技请出他来啊，回答一下几个问题啊。首先呢，告诉我们飞出多位表格是什么啊，列出几点来， 我们可以看到啊，他就开始工作了啊啊，在帮我们回答这个问题， 这里面提到了一个关键词， xl， 那也就是说他跟 xo 是类似的，而且是集成在非书整个办公软件里面的一个功能 或者是应用吧，那么有几个特点啊，你看这个小鸡已经列出来了啊，首先是个办公软件啊，这是多种数据类型，可以分析，可以可视化啊等等等等，那么也跟这个非 做的什么其他的功能集成了，包括任务管理啊，审批啊，聊天等等啊，也支持一些数据的这个导入，所以他跟 xo 是非常相似的。那我们不妨来问他第二个问题， 非书多为表格，跟 xl 比功能上插在哪些地方？请列出以下几点吧。 然后我们就可以看到他帮我们写出了这个功能上的差距 啊，包括了这个支持的这个客户端，对吧，有移动的，有电脑端啊，也是跟飞速的其他审批啊，聊天功能集成，哎，这个大部分都是在夸这个飞速啊，哎，这最后两点啊，啊，这个不支持这个变 编程啊，其实飞速呢也提供一些简单的一些公式，类似于 xl 跟函数啊，所以实际上他也可以做到一些功能啊，但是我们看到大部分都是在夸 xl 啊，我们换一种问法吧， 哎，我们用英文来问，因为这个小计呢，是出生在国外的啊，我们用英文来表示一下，哎，来看一下这个飞速多为表格，跟这个 xo 比啊，他的缺点有哪些， 哎，我们就可以看到，哎，小鸡已经开始在帮我们裂了啊， 功能范围啊，编程支持文件格式啊，操作界面啊，还有一个兼容性的问题，那以下几点这个劣势呢？实际上跟我们普通的使用者啊，关系也不太大，毕竟 xo 属于上线极高下线极低的产品吧，也就是说你要想做一个东西出来，其实蛮容易的，但是你要把所做的东西把它变成啊，一个大家都可以去使用的规范化的流程的话，他还是有一定难度的啊，需要比较高阶的 啊，你看这个 xo 其实也超过三百多个这个公式吧，你要真正学完的话啊，要去记住要去使用的话，其实也是难度比较大的一个东西。 那么佳哥实际上在飞叔的多为表格上呢，做出了一套这个简单的进销存系统吧，其实是往咿呀批奔呢啊，包括以后还有什么客户管理啊，项目管理啊， crm 等等，我也会集身在里面，所以呢啊，这个产品呢， 是给到我们的中小企业的，或者是这种初创企业的啊，那么我们就来看一下啊，就是说，呃，鸭屁这个产品啊，这个这个系统的适不适合中小企业，适不适合这种初创企业？我们来问一下小计， 那么小鸡就开始作答了啊啊，我们看了一下，一个介绍一个 eip 的定义啊，也介绍了一下中小企业为什么要去使用啊，这个 eip 有什么好处，但也有一些提示啊，什么啊，企业要 要这个认真的权衡利弊啊，考虑自身情况啊，那么这个答案呢，我不太满意，我们换一种问法吧，我们用英文来问，那么我们来问一下啊，初创企业去使用这种 啊， vip 系统的话，他的优点跟啊缺点吧，优势跟劣势吧。 哎，这次的答案就啊好看多了啊，列出了优点跟缺点，优点呢，至少是啊，列了三点，缺点也列了三点啊， 那么优点呢，是健全的管理体系啊，提高人这个流程效率啊，减少这个运营当中的人力成本。但缺点也是说的非常中肯啊，就是实施过程复杂啊，使用成本也比较高，可能存在技术问题啊，说白了就是说 啊，对于一般的小企业来说啊，对吧啊，你一个人干三个人的工作对吧，我们不能按照这个大的企业的架构啊啊组织架构或者是呃 运行流程啊，来去啊，规范啊，我们这种小企业初创企业的整个的运营方法 啊，所以啊，这个使用成本是比较高的啊，技术大家不用说了啊，他是需要这个人力投入的啊，技术人员投入的啊，还有就是贵，对吧，大家都知道这个东西就是蛮贵的，而且是持续投入的一个过程。 那么最后呢，我们再来问一下小技啊，就是说 excel 啊，能做出 eip 系统啊，或者说我们再问一个，飞速多为表格能做出 eip 系统吗？我们来看看小技是怎么做答的啊 啊，我们可以看到啊，小计的答案呢，实际上都是呃，一样的，都是不能做出这种系统啊， 因为啊是不可替代的啊，但是呢啊，佳哥呢偏不信啊啊，我们毕竟不是针对大企业，我们针对这种小企业或出厂企业，那么我们试着啊，这个用飞速去做一下啊，这就是佳哥的一个挑战啊，也花了 三百多个小时了吧，啊，最后做出这样一个东西啊，这样一个模板，那最后呢会开放给大家进行这个学习啊，去查阅，去使用啊， 那么从下期开始呢，我就会呃跟大家去分享我整个的这样一个非书的多位表格的模板啊，希望能够给你带来帮助。 好，今天就到这里关注佳哥，在日常中掌握大家具的道法术器。

欢迎来到飞书本期视频，我们将手把手带你使用协作清单，轻松满足多个场景下的项目管理需求。产研项目进度控制困难，项目团队协作效率低下怎么办？ 只需一张协作清单，就可以帮你推进产研项目。你可以将产品年度规划拆解为季度迭代目标，并创建任务分组。 还可以将季度迭代目标拆解为任务和子任务， 分别指派负责人，一站式管理迭代进度，把握关键节点。 你也可以尝试用协作清单解决琐碎的营销项目管理。创建清单，结构化呈现营销活动全阶段。 邀请产品、设计、运营等同学等所有协作方加入清单，无需口口相传，分工更加明确。 将清单添加至项目群组，绘画标签页，实时追踪活动进展。 招聘流程跟踪难，快让协作清单成为你的招聘流程助手吧！你可以根据招聘阶段创建任务分组，分门别类整理好不同岗位候选人信息， 每当完成一个流程环节拖拽即可将候选人重新归类，招聘进展一目了然。 现在你已经掌握了协作清单的使用方法和最佳实践，快去任务中心创建清单试试吧！如果本视频对你有帮助，记得去页面右上方点赞支持哦！

欢迎来到飞书！协作清单是一款高效轻便的团队任务管理工具，你可以为重要项目创建协作清单， 将项目目标拆解为清晰的一组任务集中管理，并邀请团队成员加入清单，灵活设置协作权限管理任务，可见范围。 在本集中，我们将带你学习创建协作清单，邀请协作人一起来看看吧！首先在桌面端侧边栏找到任务按钮，点击进入任务中心，找到左侧导航栏协作清单旁的加号， 或者点击右上角的新建，选择新建协作清单，在弹出的页面内为清单 取一个名字吧。再点击创建一个协作清单就建好了。清单内支持多种功能，辅助你进行任务管理。你可以使用任务分组功能分类整理任务，项目，拆解更清晰，需求等级更易把握。 你可以根据截止日期、负责人等字段随时筛选清单内的任务，重新进行排序。 还可以一键切换至看版视图，更直观的把握任务进度。 清单创建完成后，即可邀请小伙伴一起协作。点击协作清单右上角的分享按钮，搜索需要加入协作的成员或群组， 你可以为他们设置可编辑或可阅读权限，设置完成后，别忘了勾选发送通知，第一时间通知你的协作人。 如果需要修改协作人权限，在清单分享页面点击管理协作人按钮，就可以集中调整协作人的权限了。 你还可以复制清单链接，将清单添加至团队群绘画标签页，便于团队成员随时查看任务进展同步，从此易如反掌。 在下一集中，我们将学习多种场景下协作清单的具体使用方法，向下滑动本页面，即可观看下一集。如果本视频对你有帮助，记得去页面右上方点赞支持哦！

多维表格中怎么使用排序功能？使用排序功能，你可以把表格中的数据按照你想要的方式排列哦！一起来看下面这张表。 如果你想知道奖品的库存情况，只需点击排序，选择排序条件为按照库存数量从一到九正序排列就可以了，还能同时设置多个排序条件哦。 如果这张表中新增了一条记录，需不需要再次手动排序呢？答案当然是不需要，只要开启自动排序，所有新添加的记录都会自动按照你设置好的条件排序哦！ 你学会了吗？更多多维表格使用教学，尽在飞书帮助中心！

你是否也遇到过这样的情况，对一些意向度很高的客户呢？重点跟进。明明前两次都沟通的好好的，跟着跟着就丢了。因为你缺少一个帮你持续跟进意向客户的制胜工具。意向客户跟踪明细表。用好它呢，一大半的客户都能搞定。老规矩啊，有需要的找我拿 完整版。如何用工具做好跟进呢？一、做好意向客户的明细信息。客户公司名称属于什么行业？公司属于什么性质？ 办公地址在哪？客户最核心的需求是什么？目前意向度是多少？二、记录好都可以通过哪些对接人沟通。通常呢，你会跟这家公司的好几位不同职位的对接人沟通 人员、业务经理、技术负责人、总经理，甚至是老板。记录好他们各自的联系方式，以及在推进合作当中呢，具体起到了什么作用？三、 制定拜访明信。打算拜访几次？每次呢，都打算拜访谁，达成什么目的，都提前预判好，写进表格中。拜访结束后啊，把对应的客户反馈收获的信息，推进的进展呢，都总结好， 同时填写下一次拜访的计划安排。如此循环，记录一刻。一表，让你跟踪意向客户啊，轻松有逻辑，和阿田一起不摆烂冲销冠！

嗨，欢迎来到飞书多维表格传统 erp 系统逻辑复杂，员工不愿意用，数据不实时，升级不方便，清晰展示不直观、清晰，孤岛难打通。 我们推荐您使用飞书写作型 ap 系统，简单易上手，输入几个关键数据即可搞定业务 数据实时联动，永远都是最新版强大的 bi 模块，多种仕途直击业务本质。 d 代码设计系统伴随业务增长，非收原生应用，享受一体化效率优势。我们精心设计了进、销、存三个板块业务，让你轻松标准化业务流， 闭环管理进销存。在采购方面，你可以清晰了解关键信息，方便规划后续安排。采购仪表盘自动统计采购支出情况，直观展示采购金额、数量等信息。 以采购订单为中心，自动关联匹配基础信息，自断统一管理业务最关心的验货、入库、付款，促进采购与餐馆财务的协同。 您只需简单输入几个关键数据，就可以实时查看入库状态、付款状态，实现一体化管理。在销售管理方面，当月销、 销售业绩、当月收款、统计，销售总是一目了然。以销售订单为中心，自动关联匹配基础信息，自断 统一管理了业务最关心的发货、收款等信息，促进了销售与餐馆财务的协同。您只需简单输入几个关键数据，就可以实时查看出库状态、回款状态，实现一体化管理。 在仓库管理方面，以仓库汇总表为中心，自动关联匹配基础信息字段，第一手时间掌握当前库存数量。多种仕途辅助您更快掌握库存信息、仓库状况， 轻松完成多级仓库管理，货品验货、盘点、吊拨，一步到位。 飞书写作型 erp 系统不仅依托无代码的特性打破信息孤岛，实现数据互通，还提供了量身定制的解决方案，助力企业真正做到高效、全面的进、销、存一体化管理。 欢迎点击立即咨询，加入客服管理、售后管理。

十分钟零代码搭建一个轻型 crm， 比我制作这个视频用时还短。前两天接了一个小兄弟的单子，给他的企业服务公司做一套客户管理系统，我们就用飞书打个样，他有四个需求， 第一，三十天内到期的合同要及时提醒。第二，合同利润要清晰的可见。第三，客户行业信息要实时统计，为获客做支持。第四，每月合同签约任务完成度要可视化。大家看我如何用两张表完成这四个需求。 第一个表是客户基础信息表，多数可以填表录入，实时更新行业的这个信息，快速汇总行业信息，同时可以关联多个附属的合同，每一个合同即是一个订单。第二个表就是合同信息表，或者叫做订单 表，里面包含的是合同的期限，开始时间、结束时间，还有他的收入成本信息。合同剩余天数用合同结束日期减去，今天就是合同的剩余天数。这边还有一个计算合同所属月份的一个函数，方便汇总 这些函数我就给大家简单看一下。同样的，这个合同表也支持通过表单快速录入， 也支持通过日历查看截止日期。我们是边喝茶边做的，前后也就十来分钟，如果你也需要请我喝个茶，我帮你做一个定制化的一个系统。

你每天发的消息越来越多，收到的消息越来越多，进入的群也越来越多，有没有一种被消息推着走的感觉？你的工作变成了被动工作， 你是不是希望能够回到主动工作？于是我们推出了一个叫做群的标签功能，你现在可以为群打标签，然后用标签过滤出你觉得真正重要的群，这些群可能才是你最关心的群，从此你的工作也容被动，变得更加主动了。 我们举个例子来看，这是一个产品经理打的标签，是不是好用很多？但是当标签用多了之后，会带来一个新的问题，你怎么能够方便的过滤标签呢？你的消息越来越多，你也需要越来越强大的分组工 功能，那可以怎么解决这个问题呢？哎！因为我们发现了一个所有人都使用过的产品，就是邮件。来我们看一下邮件的结构，他是这样的，他中间是消息流，右侧是详情页，左侧还有一个叫做分组的，这么一来， 他是一个三栏结构。于是我们就参考邮件的分组功能，为消息提供了一个左栏，消息也可以分组。 结合这个分组和我们刚才谈到的标签，我们把它放在一起。哎，有没有发现他变了一个非常强大的消息分组功能， 你可以从这方便的进入你希望看到的主动工作的标签。此外，我们还有一些更常用的默认的分组，比如说未读，比如说单聊 等等，直接让你能够一键过滤出以各种维度的消息。想要成为自己工作的主人，就要先成为自己消息流的主人。 当然了，也可能你的消息很少，你并不需要这样强大的分组。那你只要点击这里，一键就可以把分组收起来，界面变得比原来还要更加简洁而且优雅。

如果你是业务负责人，一定不能划走。如果你想给团队业务提效，最近有一个很流行的工具，非书多为表格，你一定不能错过，可以让你零基础快速搭建自己的业务系统。 更重要的是啊，它适用于各行各业。举一个简单的例子啊，家装行业的白恩君，他们的经理啊，用飞速多余表格，只用半天时间就搭建了一个战爆系统，用来管理整个店的业务运转。店里面所有的设计师啊和一百多名零售店的员工全部都使用这个战爆系统，用来跟进四百多位客户， 如果有承担或者客户的意向发生改变，员工可以马上通过多余表格来进行提交。数据呢，会自动同步汇总。经理啊，就可以通过多余表格来随时查看低俗的经营数据。他们没有用多余表格。以前啊，都是每天早上人手发一张表，然后呢？下班呢，还要花费几个小时去进行辛苦的汇总，费时又费力。一个多余表格，不仅为玩具节省了大量的时间，还节省了一些人力成本。都 各位表哥对企业的价值啊，其实呢，还远远不止于此。有些企业花费了很多钱去采购了很多套不同的业务系统，想要提升这个业务的 效率。结果发现，这些系统呢，和业务的需求不契合，数据呢，还相互独立，不普通，反而浪费了很多时间，更别说效率提升了。飞速多余表格恰恰就能解决这一个痛点。比如精准的 cu， 因为传统的 cm 系统啊，无法满足业务需求，就利用多余表格自行打进了上市业务全流程管理系统， 省下了上千万的搭建费用。没有用非速度与表格之间，他们也是使用过十几个业务系统管理软件，但是呢，系统之间的数据信息无法打通，根本没有办法去提升团队的效率。使用多于表格搭建自己的业务系统以后，一张表就能管理公司的全部业务流程，从销售、客户管理，到研发、运营管理，再到 hr 和财务管理，一张非速度与表格全部打通， 代替了之前十几款业务系统的作用，他们将飞速多余表格深度的应用到了公司的每一个部门，甚至是每一个人。用精准 suu 的话说，多余表格呢，它不只是一个表格，而是公司数字化的引擎，是一个先进的团队管理工具。可以发现，用多余表格自己搭建的系统，不仅可以管业务，还可以管 人，沟通效率和业务效率双向提升。几张表就能代替十几款专业的系统，省心的同时啊，也省钱。而且啊，用非速度与表格搭建业务系统啊，非常的简单，他自带了数十个行业，上百个场景的管理模板， ok 啊，研发、运营、市场、财务等等全部都有， 怎么可能不用一个小时的时间，在模板的基础上 diy 一下，就能获得一个顺手的管理系统，或者呢？深入研究一下，搭建自己的全流程管理系统，在工具改变业务形态的时代里，各行各业都在用这个工具提效，如果你是业务管理者，不妨也试试肥叔多于表格！

这是我们公司销售在用的一个工具，他一个月要同时管理几十个客户，有的呢，在做合同阶段，有的已经付款要执行。就每个客户环节都不一样，他一个人一个月跟进几十家客户，当你问他某个客户到什么阶段了，或者说现在有多少客户签了合同，他都能特别快速的就告诉你，就一目了然。其实这是一个很知名的工具，叫看板。 上个世纪五十年代，丰田最早在汽车的生产线上面去用这个东西，后来呢，有一家互联网公司叫拆楼，把它搬到了线上一个大的白板，上面有一个一个的变迁，然后变迁这个白板上去去移动。 后来这个工具其实被产品技术团队用的特别多，因为做一个产品也很复杂，对圣诞汽车类似有设计设计师啊，前端、后端测试等等，然后用这个工具配合的比较好。那今天呢，这个工具其实已经比较大众化了， 因为我们自己公司平时用飞速比较多，然后多仪表格里边也有看板这功能，所以我们就用了飞速看板。实际上呢，除了多仪表格、掏耳把椅子， 成功伙伴有这种低代码，包括白板 miroloson lt， 他其实都有看板的功能，你在工作中的很多个场景，其实都会用到看板这个功率。就是呢，你有一套固定的流程，你的项目或者任务在这个流程里面去运转，就像我们说客户在我们整个销售环节去运转， 那这个时候你是最适合用看板的，把每一个客户的资料写到一个看板上，然后你有任何的近代就更新到这个卡片里，那他随着这个流程不断的往下运转，直到整个环节走完。

嗨，大家好，不知道大家平时有没有对个人工作任务进行管理的需求，比如我会管理自己的工作任务，看看任务完成的报表， 还会对快到齐的任务进行一些消息提醒等，可能我会用不同的系统去完成，或者自己开发一个系统会稍微有点麻烦。那么今天我就介绍一下飞书多维表格这个产品，可以快速帮你搭建一个任务管理系统， 不需要任何代码即可完成，非常方便。那么接下来我们就看看如何操作。第一步，我们要创建一个录入任务的页面，首先我们进入到飞术的页面， 然后在左侧找到多维表格的菜单，点击进入。进入后我们再点击左上角的新建多维表格。进入后我们会看到飞书提供了很多不同类型的模板， 我们直接点新建空白表格即可。进入后看到飞书已经提供了一个默认表格，类似三，那我们可以把默认的字段先都删掉，改成我们自己需要的字段。 比如对于我的写作任务来说，我关心的就是文章题目、文章类型、计划完成写作时间、文章状态、写作进展和文章发布日期。每个字段的字段类型都不同，有文本日期选择，也有单选， 我们都可以在自断编辑中进行配置。可以看到飞书提供的自断类型也比较丰富，基本的需求也都可以满足到。同时也可以设置函数， 比如我根据计划完成写作时间和文章状态来判断文章的进展情况，这里用函数就可以实现所需要的自断配置号之后我们 我们就可以把我们的任务录入进去了，然后还可以把表格的名称进行成命名。如果不满足于这种仕途，我们还可以再点击页线新增其他样式的表格。比如我们点击后 新增一个，在新增一个任务看版样式的表格配置，按任务状态进行展示，同时表格中展示的字段也可以进行灵活的配置，配置完成后就可以更加直观的看到所有任务的状态，我也可以通过偷动对应的任务来改变状态。 最后我也可以再新增一个日历仕途，根据发布日期展示所有任务的名称，直观地看到我在每周发布了哪些任务，非常的直观。第二步，我们增加一个数据统计的看版页面，比如我想 统计一下我一共写了多少文章，其中有多少个还未发布，目前延期的有几个。再看看我的文章类型的分布情况，那么我们就可以新建一个数据看版。首先我们在左下角先新建一个仪表盘 命名为任务统计，添加图表，选择统计数字。在配置界面上，我可以选择数据来源、展示样式等内容。我用这种方法把文章总数、目前延期数的内容都展示出来。总理，我也把文章类型发布的柄图也展示出来。 最后页面的整体布局可以通过手动拖拽来调整，这样一个简单的数据看板就做完了。 第三步，我们需要增加一个任务提醒，我想给自己设置一些消息提醒，帮助我及时完成任务。这里我们 用到飞书的自动化功能，在多维表格的右上方，我们点击自动化，进入自动化配置后，我先在条件处配置消息触发条件，比如每天早上九点给我发送未完成任务的提醒。 其次，配置好了触发条件后，我就要设置执行的操作，也就是配置发送的消息了。先选择了通过飞书发消息给我个人， 然后配置标题和内容展示样式，再配置两个按钮，一个是查看详情，点击可以去到多维表格查看，另外一个是更新状态，比如我文章已经写完了， 没及时更新状态，那么我就不用去到表格更新，直接在通知栏点击就好。配置完之后，点击预览就可以看到实际效果了。第四步，我们可以配置一个快速 录入任务的机器人。比如我有时候可能突然有一个题目想写，但是不想打开多维表格去录入，因为入口有一点深，那么我想在工作群直接让机器人帮我录入。首先我先建立一个群聊，如果有的话就不需要，然后在群里我把多维表格机器人加入到群聊内， 然后我在飞书工作台找到飞书机器人助手，新建一个指令，在指令中我先配置触发器，机器人收到消息后即触发，然后再操作节点选择新增多维表格记录， 直接把机器人收到的消息录入到任务表格即可，最后启动指令就好。然后我们可以在群里发消息，让机器人记录，发送后，在任务表格中就可以看到已经自动新增了一条任务。 最后我们还可以在群聊中直接添加一个标签，把多维表格加入到群里，这样群聊的时候就可以直接在群里进行操作，成本更低。在群聊设置处加入后会看到群里多了标签，点击后可以看到多维表格的内容， 可以点击不同表格进行切换，很方便。好的，以上就是如何用飞书多维表格等功能建立一个简单的任务管理系统， 非常的简单方便，帮自己提高很大的效率，感兴趣的朋友可以试试，也欢迎订阅我们的频道，会持续分享一些好玩实用的效率工具，谢谢！