谷歌审厂的具体标准是什么？

本周，谷歌在中国进行神场，重点聚焦英维克液冷机柜的生产能力。这一看似低调的技术审查，实则是一场全球算力技术设施变更的缩影。它不仅关乎一家企业的订单命运，更结实了 ai 时代下数据中心冷却技术的深刻转型。液冷已从概念走向大规模商用落地。 什么是神场？就是谷歌要验证英维克的产能质量能不能满足自己的需求，如果通过了，订单就会加速落地。根据测算，英维克拿到的谷歌订单，液冷机柜出货量会占谷歌的百分之二十五，大概一万台以上， 对应收入二十到三十亿。而英威克的北美收入会从原来的二十到三十亿上调到四十到五十亿，这彻底点燃了夜冷行业的预期。为什么谷歌这么重视夜冷？因为谷歌的 ai 服务器，比如 tpu 算力越来越高，发热量越来越大，传统风冷根本扛不住。 夜冷是目前最有效的降温方式，能让服务器在满负荷状态下稳定运行，这对谷歌的 ai 业务来说是生命线。不仅仅是谷歌，因为的 hua 芯片的发热量是传统服务器的五倍以上， 不用叶冷根本无法正常工作。随着 ai 大 模型自动驾驶原宇宙的发展，算力需求会以指数级增长，比如训练一个 g p t negative four 需要一万亿次，计算，叶冷的需求也会滚雪球。根据计算，二零二五年叶冷市场空间大概是几百亿， 二零二六年会超一千亿，比二零二五年扩容五倍，二零二八年会达到三千亿。虽然夜冷行业空间大，但不是所有企业都能分到一倍羹。为什么？因为进入全球供应链体系的门槛太高，就像很多人会做饭，但能进五星级酒店做厨师的很少。大厂对夜冷的要求不仅是能降温，还要稳定、节能、可维护，甚至要定制化。 比如根据不同芯片的发热量设计冷却系统。因此，有供应链卡位、有核心能力的企业才能享受行业红利。具体来说分为四类，一、卡位优势企业第一个吃谷歌订单的螃蟹，因为客 已经拿到谷歌一万台订单，北美收入翻倍。优势是先到先得，谷歌的订单会帮他积累大厂验证的口碑，未来更容易拿到微软、亚马逊等客户的订单，相当于占了供应链的坑。二、 系统集成企业，又能做整体解决方案，又能做核心部件。高栏股份、深林环境、同非股份这些企业不仅能做液冷机柜的整体设计，比如怎么布局管道，怎么控制温度，还能自己生产核心部件，比如冷却液泵阀。就像全能选手，既能做房子的设计图，又能做房子的地基和柱子，成本更低，竞争力更强。 三、核心部件企业，液冷系统的心脏思泉股份专注做液冷的核心部件，比如冷却板、换热器，这些部件是液冷系统的心脏，如果冷却板的导热效果不好，整个系统都没用。思泉的优势是下游验证，早已经拿到了英伟达、微软的订单，口碑好。 四、上游材料企业，液冷的基础打工人飞龙达、银龙股份、飞龙股份这些企业做的是液冷的上游材料，比如导热硅胶、冷却管道虽然不是主角，但却是必不可少的。 没有好的导热硅胶冷却液就无法有效传递热量，没有好的冷却管道就会漏水，导致服务器损坏。他们的优势是跟着行业长，只要夜冷行业爆发，他们的订单就会增加。注意， 任何逻辑层面的分析必须无条件服从实际临盘，因此以上几位行业逻辑分享不构成任何投资建议。 b s 点仍需结合技术面关键信号。 由于平台原因，更多临牌细节以及高赢亏比节点的关键细节这里无法多说，可前往大师兄后堂深入交流，大师兄会时时吹响冲锋号，同时每天的详细规划和节奏把握也会时时分享其中，欢迎各位前往。

更新，六家谷歌正在审场的供应商今天谷歌继续在国内的密集走访，各大供应商也是各显神通，挤破了头。毕竟明年谷歌新一代 v 七 tpu 的 出货量据测算已经要赶上今年英伟达算力芯片的出货量了。 这就意味着谁能通过谷歌这次的资质审核，谁家明年的放量速度可能不会亚于今年的英伟达列那。目前神场进度更新如下，第一家，飞龙股份供应液冷泵。第二家，忠实科技供应液冷板模组。 第三家，常新博创供应八百 g 光模块。第四家，常飞光纤供应 m p o。 第六家，聚光科技供应透镜阵列。

近期全球科技产业最引人瞩目的变化之一，莫过于谷歌在 ai 算力基础设施散热方案上的激进转向。 据产业链多方信息显示，谷歌新一代自研 ai 芯片 tpu v 七，因其单芯片功耗飙升至前所未有的九百八十瓦，其机柜散热方案将从传统的风冷或混合散热全面转向百分之一百全液冷架构。 这一技术决策并非简单地升级，而是标志着液冷技术从高功率密度场景的可选项，正式成为 aic 三芯片阵营的强制标配。 另外，更直接引爆市场热度的事件是，谷歌供应链团队近期被传正在中国大陆进行审厂考察，其审核重点正是液冷机柜的核心组建供应商。 市场信息指出，谷歌此行目的明确，指在为其庞大的 tpuv 七部署计划，锁定冷板分配单元 cdu 和液冷快接头等关键部件的产能与供应链。 那么今天我们就来聊聊这个千亿赛道。对了，本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理，均不做推荐。由于部分涨幅过大，请各位注意风险，尽管具体订单尚未官方下达。有分析指出，谷歌二零二六年的液冷机柜采购量可能高达四万台， 对应采购价值量或将达到三十到三十五亿美金。那为什么谷歌此次突然全面转向夜冷呢？在功耗危机与能效压力下，或许夜冷成为全球大厂的唯一解。 ai 大 模型训练与推理对算力的需求呈指数级增长，直接推高了芯片的功率密度，从英伟达 h 一 零零的约七百瓦，到 b 二零零的超过一千瓦，再到谷歌 ppu 七的九百八十瓦， 单芯片功耗正快速逼近甚至突破千瓦大关。传统的风冷散热依靠空气对流，其散热效率在面对如此高功率密度时已捉襟见肘，散热功耗占比激增，且伴随巨大的噪音和空间占用问题。 夜冷，特别是冷板式夜冷，依靠比热融远超空气的液体作为冷却介制，散热效率可提升数十倍，成为应对千瓦级芯片散热的唯一可行方案。 其次，数据中心的能耗问题日渐突出，北美、欧洲及亚洲部分地区正面临电力基础设施扩容缓慢与算力需求暴增之间的尖锐矛盾。液冷技术的核心优势在于能效，它能将数据中心的 p u e 从传统风冷方案的一点五到一点六大幅优化至一点一到一点二。 这意味着在相同的总电力输入下，采用叶冷的数据中心可以承载更多的 it 设备，相当于凭空增加了超过百分之三十的算力容量。 那还有哪些大厂在使用叶冷呢？首先是英伟达，其最新的 g b 二零零 n v l 七二机柜已全面采用叶冷方案。市场测算，仅英伟达 g p u 配套的叶冷器械需求在二零二五年就有望实现翻倍增长。 其供应链正从台系和美系主导，向开放大陆优质供应商代工或直接供货转变，为国内企业带来结构性机会。 met， 其自研芯片 m t i a 和超大规模 ai 集群普罗米修斯项目正加速推进。据悉，该项目对叶冷的需求是极瓦级的， 且倾向于以集成的叶冷解决方案总包模式进行招标，单位价值量和利润率较为可观。 mate 对 供应链持相对开放态度。大陆龙头叶冷企业被认为有较大机会切入。 a w s 微软、字节跳动等均在大力推动自研 ai 芯片或采购高端 gpu， 并规划建设超大规模 ai 数据中心。 这些项目的共同点是对高密度、高能效散热方案的强制需求，叶冷已成为其新一代数据中心的默认配置。 关于叶冷，产业链非单一产品，而是一套复杂的系统工程，其产业链覆盖从核心材料、关键部件到系统集成的多个层级。首先是叶冷解决方案与核心组建，这是直接面对终端客户的环节技术壁垒和客户认证壁垒最高，也是当前市场关注的核心。 液冷机柜系统集成提供从 cdu、 冷板、管路、快接头到监控系统的完整温控解决方案，企业需要强大的热设计、流体仿真、工程化和交付能力。 代表企业，英维克国内平台型龙头。另外还有高栏股份、生灵环境、同飞股份， 该环节直接受益于液冷渗透率提升，是产业链的总成角色。冷板环节直接与芯片表面接触，通过内部流道带走热量的核心部件， 其设计加工工艺、材料直接影响散热效率。未来随着芯片工号提升，微通道、均温板等更先进技术将导入代表企业，司权新材、盈镍股份、中石科技等， 以及为台系厂商做代工的易东电子等。 c、 d u。 液冷系统的心脏负责冷却液的分配、压力与流量调节、监测与控制技术门槛高需高可能性，英伟克在该领域具有领先优势。液冷泵 驱动冷却液循环的核心动力部件，要求长期无故障运行，技术正从传统的机械泵向更可靠、无泄露的磁力驱动屏蔽泵升级。代表企业，飞龙股份以向谷歌供应链小批量出货。此外还有大圆泵液、南方泵液等 快接头与管路，实现冷却液在服务器与机房侧冷源之间快速连接与密封的部件要求急插急拔、零泄露， 是异候品，需求量大，代表企业，英维克部分精密制造企业冷却液直接决定换肉效率与系统安全。常见的有趣离子水、孵化液、矿物质油等 不同方案对材料兼容性、绝缘性有不同要求。在检测与装配设备环节，液冷系统及其组建如 cdu 冷板，在出厂前和组装后需进行严格的气密性、水密性、流量和散热性能测试。 随着产量暴增，自动化测试设备需求激增。代表企业，驳解股份传闻为谷歌夜冷相关测试设备的核心供应商 ai 服务器，不仅芯片要散热，承载芯片和高速信号传输的 pcb 本身也因功耗和频率提升而产生大量热量，并需要更高的电气性能。 这驱动 pcb 向更多层数、更高速材料如 m 七、 m 八等级升级，单机价值量显著提升。同时，部分高功耗芯片周边 pcb 也可能需要嵌入散热管或采用特殊基板材料加强散热。 高功率密度机柜对供电系统提出了新要求，高压直流 hvdc 方案因效率更高、更稳定而受到青睐。关于 pcb、 电子部、 hvdc 等技术，之前都有过非常详细的介绍，这里就略过了。 最后，我们来谈谈这件事情的意义。谷歌作为全球云计算与 ai 技术的领军者，其技术路线选择具有极强的示范效应。 tpuv 七全面液冷化宣告了在单芯片千瓦级功耗面前，风冷技术已触及物理天花板。 这不仅是谷歌一家的选择，更是为整个 ai 算力行业指明了散热技术的远近方向。其次，谷歌的激进规划为业冷市场爆发提供了最清晰的量化指引。 结合其自身需求以及对 a w s meta、 微软等厂商的带动，夜冷市场从讲故事阶段快速进入算业绩阶段。好的，本期节目就到此结束，我们下期再见。

深夜突发重磅！谷歌国内神场核心供应链爆发在即，算力即将焕发第二春。小陈哥认为，当下不仅要关注谷歌神场带来的新增供应商加订单机会，还要关注谷歌已有的合作伙伴相关概念，以闻风而动。点赞、收藏、关注小陈哥，咱们这就开始！

谷歌刚刚出手，整个产业链都要变天了，最近有个关键动作被很多人忽略掉了，谷歌正在大规模的审场，这不是普通考察，而是 ai 算力爆发前夕的一次核心布局，背后藏着明年明确的主线机会。 简单来讲，谷歌因为自家 ai 大 模型算力需求暴增，必须要提前锁定顶尖的供应商，谁能通过审核，谁就能拿下下一代 tpu 和数据中心的超级订单。 在这里面，有几家国内公司已经站在风口上，那既然想要做好算力，夜冷技术就是关键，散热跟不上的一律淘汰。这波逻辑非常的硬，谷歌神掌不是走流程，而是 ai 基建迫在眉睫，一旦通过，业绩的确定性是非常高的。尤其是夜冷， 随着芯片工号飙升，明年大概率会迎来爆发。这些公司不光是题材，更是实打实的订单预计。当然不是所有概念股都能涨，一定要盯紧真正通过审核，产品不可替代的公司，谷歌这轮神场很有可能吹响下一轮行情的号角。

最近一段时间，谷歌成了全球科技圈的话题之王。上周博通承认要为谷歌单一客户提供低价级的交付，这周又传出谷歌要到访中国大陆的夜冷之王英伟克，并签下三十亿的订单。今晚我们就简单聊聊全球数据中心夜冷服务器产业。 随着英伟达 b 两百和谷歌 tpu v 六开始量产，单芯片功耗已经突破了物理三的极限， 数据中心的三者供应链也正在经历风冷到液冷的历史性切换。液冷啊，它并不是简单的把冷却液倒进机器里，它有着极高的流体力学和 热传导的壁垒。液冷的主要零部件包括能量分配单元 c d o 直接接触芯片吸收热量的冷板，以及保证插板服务器不漏液的快接头。目前全球液冷产业的分布特点主要是美国负责设计与集成，台湾的优势在于精密制造，大陆开始全面它的崛起。 英伟达是全球数据中心液冷系统最大的客户， g b 两百 n v l 七二极柜是目前液冷行业的最高技术标准。 进入英伟达的推荐供应商名单，那就意味着拿到了通往未来的门票。北美的维 d 技术和 vivo 同英伟达一起定义了整套散热架构，同时也是英伟达 cdo 和机柜系统的核心供应商。 台湾厂商凭借在 pc 和服务器时代积累的散热经验，迅速切入了业冷赛道，垄断了全球大部分冷板的产能。 大家比较熟悉的台企就包括冷板双雄、七红和双红，以及电源之王太大电。大陆的业能企业虽然起步晚，但是在海外大客户的培育下呢，也初步具备了生产 cdo 冷板进模式业冷的全站能力。与英伟达推动业冷通用方案不同，谷歌 tpu 机群因为主要是自用嘛，所以 谷歌的夜冷供应链定制化程度相对较高。在北美啊，谷歌最重要的合作伙伴就是 boy 的 cooperation， boy 的 协助谷歌设计了第五代和第六代 tpu 的 夜冷方案，定义了谷歌夜冷的标准和工艺。 在台湾，谷歌夜冷供应链最重要的合作伙伴仍然是台大电和奇鸿，但是近期台系供应链的 产能比较紧，他们开始把目光投向大陆的也能企业，尤其是英伟克啊，具备了 cdo、 冷板、快接头等和平零部件的全带生产能力。我看今天小豆粒提到的预估，英伟克将拿下百分之二十五左右的谷歌 cdo 订单，价值三十亿左右，显然也并不是空穴来风。

五哥在这个英维客神厂考察啊，虽然还没有签正式合同，但是内部预期他能拿到不错的订单，所以英维客今天干白了，那么这意味着什么啊？这意味着就像一个大老板来这个 大客，一个大客户来考察那个生产线啊，说明他真的准备这个大规模的采购了，那么谷歌只要一带头，其他的云巨头，像亚马逊啊，微软这些很可能也会跟上。那么对普通投资者有什么关注的东西啊？产业链上的这个最有戏的公式要按顺序研究一下， 比如说像这个尖子生的英文课啊，那他已经拿到了脸书和这英伟达订单，现在谷歌也来考察了，他肯定是确定性最强龙头啊，那么其他环节还有优等生， 比如那个思泉在给英伟达更新一代的这个呃，芯片送一样页轮版啊，然后那个伯爵的话是这个谷歌测试设备的这个核心供应商， 然后像那个易东和这个飞龙，他分别是做页轮版的这个代工和这个冷却棒的这个核心零件啊，都是给行业龙头供货的这个实力派。所以这个谷歌的这个省场行动是一个强烈信号，预示着这个服务器的这个页的行业将迎来巨头的订单潮。

跨年行情，甚至来年春季大级别主线，此刻不用再猜了，接下来老余落说错半个字。来年夏天，我给在座各位邮寄八百八十八元的西域冰蚕丝短袖，董事长们先把尺寸报上来。 随着谷歌这次开始密集给出 ai 订单，这一次可不是炒什么概念了，而是机构跑步入场的趋势赛道，其明年算力芯片出货量有望超四百万颗，和英伟达今年的量持平。 要知道谷歌都下场签单了，那后面大概率少不了亚马逊、微软这些云巨头，到时候国内供应商的订单那不是拿到手软吗？ 而且根据十二月中旬市场信息，谷歌新一代 tpu v 七因单芯片功率升到九百八十瓦，其机柜准备采用百分之百的全液冷架构，标志液冷从可选方案升级为 asic 阵营的强制标配。这可是独立于英伟达之外的全新赛道， 从夜冷到 pcb 电源，还有光模块等这三个环节全是增量市场。第一条，夜冷核心链吃强制标配红利王者选手英伟克直接供应夜冷系统，这不，今天直接干到涨停了。组建黑马工业、复联失传新材、中式科技等 是液冷方案及组建供应商，直接受益于 asic 阵营液冷渗透率从零到一的突破。第二条， pcb 加电源链技术升级迭代上游材料生意科技作为 ccl 材料核心供应商，是 pcb 版的骨架， pcb 版圣蓝电路、圣红互电都占谷歌份额。电源方案欧陆通和麦格米特，谷歌导入高压直流电源进入供应商名单。第三条， cpu 光模块链信号传输的刚需中间续创给谷歌供应八百 g 光模块， 新一胜和长兴博创分别占百分之二十五 cpu 份额。光纤领域，长飞光纤和亨通光电各占百分之十的份额，光纤可是信号传输的血管。最后提醒一句，以上内容都来自公开的信息整合不够深，投射建议哦。

明确的告诉大家，谷歌 tpu 计算历练，万亿风口正式引爆，板块接下来还会涨！如果你手上刚好有这六家公司，千万要捂住拿稳了，因为他们接下来的表现将出乎你的意料。 尤其是最后一家，不仅是谷歌光模块核心供应商，更是手握一点六 t 产品先发优势，其潜力将丝毫不输三倍的英伟达脸龙头。具体都有谁呢？点点小红心，咱们接着聊。 谷歌本周启动国内密集走访，已敲定新一代 tpu， 其芯片和数据中心供应商。机构测算，其明年算力芯片出货量有望超四百万颗，与英伟达今年出货量持平。这意味着明年谷歌链的放量速度或将比肩今年的英伟达链，标志着谷歌在 ai 算力领域正式向英伟达发起挑战， 其产业链价值将被重新估值。为此，武汉经过深度复盘产业链发现，这六家公司是谷歌算力链的核心玩家，其中一家更是与谷歌深度绑定，技术领先全球，随时可能起飞。具体都有谁呢？ 第一家，英维克，作为全链条叶冷解决方案开创者，其叶冷系统已获主流算力芯片厂商认可，上半年叶冷相关收入超二亿元， 更是英特尔志强六平台首位冷板液冷解决方案集成商，直接受益谷歌数据中心散热需求爆发。第二家，薄捷股份， 专注 ai 服务器测试、设备供应、精准卡位、算力硬件出厂检测关键环节，有望伴随谷歌 tpu v 七量产，实现业绩放量。第三家，易东电子，承接 avc 冷板代工业务，作为算力设备散热核心部件供应商，深度嵌入谷歌数据中心供应链。 第四家，欧陆通供应电源设备，为谷歌 tpuv 七芯片和数据中心提供稳定能源支持，是算力产业链不可或缺的基础保障。第五家，东财科技，其 m 九树脂打破国际垄断，不仅是英伟达 gb 三百芯片封装树脂全球独家供应商，更已启动下一代马氏树脂联合研发， 技术壁垒筑牢护城河，有望同步切入谷歌供应链。第六家，更具核心潜质公司，不仅是谷歌光模块主供应商，八百 g 产品市占率超百分之五十一点六， t 光模块已与谷歌联合测试二零二五年量产在即，更曾获谷歌资本入股， 形成客户加股东双重绑定优势。随着谷歌 tpu 七步数加速，公司海外大客户订单持续增长，产量扩张已全面落地，一旦被市场充分挖掘，随时有望走出翻倍行情。大家知道这只谷歌链核心龙头是谁吗？欢迎评论区交流。

六家谷歌正在审场的供应商谷歌本周在国内开启了密集的调研，已经敲定了六家企业作为其新一代 t p u v 七芯片和数据中心的供应商。而根据机构测算，谷歌算力芯片明年的出货量有希望突破四百万颗， 和英伟达今年的出货量相当。这就意味着明年谷歌链的产量爬坡速度大概率不会输给今年的英伟达。 第一家，飞龙股份通过台达等企业向谷歌 t p u 共贺。第二家，宏盛股份供应热幻 电器。第三家，联特科技，八百 g 光模块已经突破五官验证。第四家，铺垫股份， t p u p c b 核心供应商。第五家，英维克供应液冷系统。第六家，东财科技供应 m 九材料。

那谷歌的领导到英威克去深场了，这是国际大厂对咱们国产算力的认可，那虽然没有签订正式的合同，但是内部对这次的预期非常的高啊，呃，很可能拿下巨额订单。 呃，所以今天英威克就强势涨停了，绝对是接下来的确定性机会。先讲核心的逻辑，现在 gpu 的 功耗越来越高，风冷早就顶不住了，那液冷的散热效率是风冷的二十倍以上， 而且政策明确要求啊，运营商的夜冷应用率要超过百分之五十，目前行业的渗透率才百分之五，二零二七年市场的规模要冲千亿的规模，年复合增速直接翻倍。这空间不用我多说，打开这个夜冷相关概念，涨得好的就是今天的 最好的标题。但是这里面有一些是蹭概念的哈，给大家提个醒哈，千万别碰那些蹭概念的尾夜冷选有大场认证啊，有实际订单的。操作上呢，不要追高，等回调分批满啊，别追高，仓位控制在呢这个五六成，毕竟市场情绪不稳，小心情绪伤。

多家谷歌正在神厂的供应商，谷歌在本周启动了国内的密集神厂，欲敲定其新一代 tpu 七芯片核数据中心的供应商。而根据机构测算，谷歌算力芯片明年的出货量有望超四百万颗，和英伟达今年出货量相当。 这意味着明年整个谷歌链的放量速度可能不会亚于今年的英伟达链。下面几个厂家有望获得巨额订单。

叶冷真正的避雷不在技术，而在于你能不能进入大厂的供应链。今天英维克的涨停，直接原因就是谷歌对英维克进行了神场，很多人只看到股价，但忽略了背后的含义。对海外云厂商来说，神场不是参数，而是供应链准入的前置条件。 被审场，说明这家公司已经从前战供应商进入到可选供应商次。而且对于大厂来说呢，夜冷不是一次性采购，而是跟着机房生命周期走， 一旦验证通过，轻易不会更换供应商。因为重新验证的成本极高，风险也不可控。所以叶冷这条线，真正决定公司价值的不是产品参数，而是你能不能给他们供货。不同客户逻辑完全不一样，投资的节奏也会完全不一样。比如给英伟达供货，更多是围绕整柜 整机的配套，它强调可信和规模化交付能力，而谷歌和 a w s 更看重长期的稳定性、能耗指标和全球交付能力。 mate 的 特点是节奏快，但对成本和夜灯周期要求极高。所以同样是夜冷，客户不同，意味着订单节奏、利润结构、放量速度全部不同。 这也是为什么很多人喜欢把页冷去类比光模块。但真正相似的地方，并不是技术的复杂度，而是出海路径。你回头看，光模块龙头的成长路径几乎一模一样。先送样，再进入验证，验证通过，拿到扣的 之后是小批量出单，最后才是规模化的放量，每一步都会淘汰一批公司。页冷现在呢，正处在这个过程的前段。 现在买房视角，我们真正要跟踪的也不是短期涨跌，而是每家公司走到哪一步了。从公开信息和产业调研来看，目前国内几家代表性公司的进度完全不一致， 因为客已经进入海外云厂商的省场与验证阶段，开始向体系内靠拢，高栏股份更多还是围绕国内的数据中心和部分海外客户推进，验证在进行中。 森林环境在叶冷系统集成和工程策经验较多，但海外云厂商的突破仍在爬坡，同非股份偏向配套和方案能力更多体现在国内项目，这背后反映的不是谁技术更强， 而是谁更接近订单的确认阶段。所以你会发现，叶冷不是一个讲想象力的赛道，而是一个按步骤兑现的赛道。每往前走一步， 估值逻辑就会发生一次变化。对买房来说，真正重要的不是压住哪家公司，而是看谁进入了大厂体系，谁还停留在送样阶段，谁可能拿到下一步的 code。 看懂这一点，你就不会被短期的波动牵着走。关注我，持续分享投资干货！

谷歌在本周启动了国内的密集作坊，目前有六家国内供应商正在接受谷歌的资质审核。第一家，英维客供应液冷系统。 第二家，薄捷股份供应 ai 服务器测试设备。第三家，易东电子供应 a v c 冷板代工。第四家，欧陆通供应电源。第五家，东财科技供应 m 九材料。第六家，中继续创供应光模块。

家人们 ai 算力圈又炸了，谷歌最新 tpuv 七芯片，单芯片功耗直奔千瓦级，极频功率更是冲到十兆瓦，这散热要是跟不上芯片，直接被暖宝宝。别光盯着英伟达，谷歌这种 asac 芯片才是新风口。 asic 芯片专攻特定算力，功耗比通用 gpu 还猛，直接把风冷逼到绝路， 机柜功率超三十五千瓦，叶冷就是唯一救命稻草，而且供电也得升级，传统电源扛不住 h b d c 高压直流系统，高效 p s u 电源模块秒秒蹲，固态变压器全成了刚需。 s s t 这东西超给力， 体积是传统变压器的五分之一，效率还能提百分之三。国内玩家早盯紧了，英维克是叶冷老炮，他们的英弱 c d u 叶冷机组已经批量供货，谷歌高密机柜订单里及冷版和冷却系统占比不低，还拿下了 met 的 叶冷项目。同非股份的静默式叶冷方案是 配 asic 高功耗场景，既绑定了国内算力厂商，现在也在对接谷歌供应链的冷板式产品。中式科技的导热材料是液冷关键配件，给谷歌 tpu 配套的导热凝胶相变材料已经小批量供货，这块毛利比传统业务高百分之十五以上。川环科技做液冷管路 耐高压冷却液管通过了台系厂商验证，正等着进谷歌供应链的批量订单。别忘了欧路通，这可是 psu 电源模块领域的潜力选手，它针对谷 ac 集团的高功耗需求 推出的高效电源模块，效率能到百分之九十五以上，刚好是配 tpu v 七这种千瓦级芯片的供电要求，现在已经完成了谷歌的初步技术认证，小批量样品已经送样测试，后续要是批量落地，这块业务的增长空间能直接翻翻。还有金盘科技，它主攻的 hvdc 高压直流系统， 刚好采用了谷歌的核心需求。谷歌 tpu 极频功率冲到十兆瓦，传统低压供电根本扛不住。金盘的 hvdc 方案能高效支撑这种超大功率极频的稳定供电， 而且它的产品可信，经过了大型数据中心的验证，目前已经进入谷歌的供应商备选 list， 正在推进深度技术对接。要是能拿下订单，光是谷歌这边的 h v d c 采购量，就能让它的相关业务营收涨不少。再看一下其他气氛领域的布局者，飞龙股份的液冷水泵刚批量交付 通过台打，打入谷歌 mate 供应链，谷歌 tpu 的 订单已落地，明年月出货能过千台。华光新材的液冷兼焊料。在对接台系厂商， 今年叶冷收入充亿元问题不大，利润比老业务高不少。易东电子靠收购灌顶加速稳抓 a v c 合作，同时猛攻谷歌 mate。 阿里自解已经实现突破。麦格米特和谷歌做平台级对接， b b 用超级电容进来清单，搭着 p s u 做整体方案。现在谷歌对国内供应商态度开放， 叶冷又是 ai 数据中心压 p u e 到一点二五以下的 b 选项，这些提前卡位的公司全踩着风口，你觉得哪家最能充？

你该不会还以为客户来审长，不就是看产品质量吗？大错特错。我告诉你，客户最关心的根本不是单一的产品，而是这两点。你车间里的每一个环节有没有明确的标准，有没有规范有序的执行， 比如焊接参数、组装顺序，是不是都有书面的作业指导书？员工是不是真的照着标准做，只有每个环节都有固定标准，并且落地执行，客户才会觉得你靠谱。 再就是工厂管理到不到位，现场是不是干净整齐，地面有没有清晰的区域划分，警示标识够不够醒目，这些细节才是客户偷偷考察的重点。 客户来审场，其实是来考察你的靠谱程度，你把这些做到位了，客户才会相信你有能力承接他的订单，才愿意把订单放心交给你。记得点赞关注哦！