cpo有没有获利了结

cpu 没有间谍，而 ocs 才刚刚起步，由于谷歌 tpu 训练成本呢，比英伟达的 gpu 要低百分之四十，所以谷歌 tpu 的 技术方案越来越受到市场的青睐， 拿到的订单也会越来越多，而且谷歌的 ocs 能耗还比英伟达的要低百分之三十，这个技术呢，因此也获得了市场的认可，所以明年 ocs 光交换机的使用量会超出市场的预期。那么我说的 ocs 产业链的核心公司才刚刚起步，对， 刚刚起步，那我们为什么说 cpu 还有上行的空间呢？因为英伟达的光电转换技术对于光模块的配比是一比一，而谷歌 ocs 光交换机对于光模块的配比是一比四，所以也需要更多的光模块。其次啊， 谷歌的 tpu 的 配比是一点六 t 的 光模块，机构上修了明年光模块至两百万块以上， 因此呢，一点六 t 光模块的需求就会大幅的增加。而一点六 t 光模块儿产能缺口主要是由于上游的两百 g e m l 光芯片产能不足导致的，因此呢，光模块上游的光芯片才是我们接下来重点关注的核心。

cpu 今天继续高歌猛进，我们要做的是坚定的持有，让利润奔跑。 很多人在股市里面亏钱，一个重要的因素是拿不住，套他十几二十个点的时候，他心中毫无波澜，只要涨三五个点，他马上慌了神，想到的就是落袋为安，长期的小赚大亏，结局可想而知。 所以我们一定要养成良好的习惯，有意识的学习和训练自己， 学学的是这个板块和股票上涨的逻辑，修修的是持有股票过程中的心态， 只有这样坚持下去，我们才能拿到想要的结果。好回到具体的板块， cpu 板块毫无疑问仍然是我最看好的， 普通人坚持龙头信仰就可以了，不要三心二意，有技术功底的朋友可以在 cpu 板块内部进行高低切，当然尽量要选二线龙头，不要去小卡拉米身上浪费时间。 第二，海南板块今天气势如虹，整个板块都差点涨停了，据我观察，海南板块的龙头今天表现非常好， 所以板块的持续性应该是不错的，但明天板块就会迎来分化，持有的朋友去弱留强即可。

cpu 板块连续大涨，盘面都炸锅了。供服装光学作为 ai 算力高速传输的核心技术，一刀劈开传统光模块的功耗贷款瓶颈。二零三零年呢，全球市场规模直冲百亿美元。那真正能够跟着 cpu 吃到翻倍红利的核心标的 养护呢？大多没有挖透，连夜深挖产业逻辑，挖出 c p u 赛道里手握核心壁垒，独享行业红利的十大种子选手。这波呢，直接穿越 ai 三零行情，错过再等十年。第一家中继续创 c p u 核心模块，绝对龙头，全球八百 g 光模块市占比第一。 c p u 技术呢，已经完成实验室验证， 他和英伟达、微软等顶级客户深度绑定，是 c p u 产业化的头号收益标地，这个票就是 c p u 界的定海神针。第二家，新益盛高速光模块核心玩家。一点六 t 光模块呢，已经送样测试。 c p u 封装技术呢，布局走在行业的前沿， 北美云厂商 ai 算力建设的需求全靠它承接，业绩弹性直接拉满。第三家，光讯科技，国内光通信全产业链独一份的龙头，自主研发光芯片、光模块、 c p o 封装技术，还和电信疏通大客户联合研发，技术壁垒高到没朋友，妥妥的硬核选手。 第四家，圆结科技，国产极光芯片龙头，二十五 g 一 百 g 光芯片呢，实现量产。八百 g 一 点六 t 光芯片研发进展神速，直接给 cpu 模块厂商做核心配套，是光芯片国产替代的极先锋。第五家，世家光子，布局 d f b 光芯片、光分路器等核心细节， c p o 需要的无光源芯片早就实现供货，技术适配性拉满，是产业链里的隐形冠军。第六家，长光华星，高功率半导体激光芯片龙头，还外延布局光通信芯片，专门给 c p o 提供核心光芯片支持，背靠技术壁垒，吃定行业红利。第七家，中瓷电子， 国内陶瓷封装制作龙头 c p u 模块需要的高可能性陶瓷封装产品已经批量公布，是光模块厂商的核心配套商，没他 c p u 封装玩不转。第八家，天府通信，光旗舰系分领域的王者，提供 c p u 所需的光隔离器、光透镜等核心组建产品是被八百 g 一 点六 t c p u 模块 客户覆盖全球主流光模块厂商，订单拿到手软。第九家，华工科技，布局 c p u 封装测试技术，旗下华工正源在光模块封装领域技术成熟， c p u 量产带来的封装服务需求直接让它业绩起飞。第十家，石英股份， 高纯石英砂龙头产品，是光模块光芯片封装制造的核心材料，是 c p u 产业链上游的压仓石，需求爆发下呢，业绩必翻倍。 那另外呢，昨天还有一条隐藏的利好，某头部云厂商官宣，二零二六年将大规模部署 cpu 设备，采购金额超两百亿元，其中呢中继续创新，异圣已经杀入其核心供应商名单。那这波订单呢？红利直接锁定标的，业绩稳了， 但所有的标的呢？不要盲目的追高啊，有核心确定性机会呢，莲莲也会第一时间更新视频，甜甜们可以点赞关注。那么还有哪些 c p u 隐藏的标的是莲莲没有拆解到的，记得在评论区留言讨论，后面呢，莲莲也会持续的跟进 c p u 板块的最新动态，提前关注起来，别错过下一波的涨停潮哦！

今天 cpu 的 板块的走势啊，可以用过山车来形容，早盘一波冲高回落，下午虽有回流，但整体还是弱。那为什么这么震荡？两点说透。第一啊，外围立空冲击，隔夜美股科技股集体大跌， 甲骨文暴跌超百分之十， ai 泡沫论再度发酵，直接带崩 a 股 cpu 情绪。第二啊，内部资金分向落袋为安，高位抛压明显。 简单总结，外部情绪影响加内部获利了结，导致行情震荡。但记住啊，趋势未破，调整不是结束，反而是机会。我的策略是，别追高，逢低布局才是王道，耐心等待下一步。

cpu 会长到很多人怀疑人生，目瞪口呆，一个月之前，我就一直一直强调， cpu， 这个月持有的朋友们，我们一起吃香喝辣，而其他大多数板块都暗自神伤，愁眉苦脸，这就是差距，所以我们更加要过滤噪音，排除干扰，继续坚定的持有。 今天早盘 cpu 没表态，大盘一直在横盘震荡，下午 cpu 开始揭竿而起，大盘就立竿见影， 这就是核心的表现，灵魂的表现。好，回到具体的板块， cpu 咱们就不用赘述了，坚定持有，当然根据个人的实际情况进行仓位的管理。 第二个，夜冷板块，一周之前我就提醒大家，夜冷板块开始重返舞台中央，这周的走势也不负众望，是仅次于 cpu 的 一个存在，可以重点的关注。第三，今天比较火热的商业航天，目前已经到了鱼尾阶段，性价比不高了， 昨天板块集体大跌，今天集体修复，但是下一次退潮的时候可能就没有这么好运了，所以家人们现在对商业航天是该保持谨慎的时候了。好，今天的收屏就到这里，祝家人们好运！

cpu 全线暴涨，明天怎么看？兄弟们，今晚收益更新了啊，我手里边的这只 cpu 呢，大概是涨了六个点，比预估的要高了一点，说实话，晚上也是非常让我惊喜啊，今天的收益呢，还是破了历史记录啊，我的心情呢，还是非常激动，非常兴奋的啊！ 其实上周五晚上这个美股全线暴涨啊，其实那个时候我就心里就有预期嘛，觉得今天的话，咱们大 a 开盘，这个大科技绝对会全线反攻的，然后实际情况也是这么个情况啊， 包括这个 c p、 o 甚至半导体也是涨了接近呃，四五个点啊，尤其是半导体设备。今晚的话，我看美股，呃，开盘之后，这个达子， amd， 博通、甲骨文都是全线上场啊， 基本上美股大科技这边行情已经回暖了，市场的消极情绪基本上已经消化完了啊。后面呢，随着美股大科技这个反攻，我觉得咱们这边的大科技表现不会差啊。这个月月初的时候，我就在跟大家说，其实这个月的机会还是要等到后半个月， 也就是年底这几天，因为年底这几天的话，咱们的一系列经济会议，呃，各种对于明年的一个展望或者方针了政策了，都会在这几天拿出来， 大科技呢，又是咱们国家重中之重啊，肯定会出台很多利好的相关政策，所以说年底这几天，我觉得是大科技集中爆发的一个时期啊，后面呢，我还是持续看好的。

最近 ai 开始走第二轮了，行情一起来，很多人第一反应还是那个熟悉的纠结，追不追是不是晚了，会不会又是在高位接盘？但是如果说我们把今年的 ai 几轮走势叠在一起来看的话，会发现一个非常有趣且稳定的这个节奏，首先是 cpu 到 pcb， 再到液能电源， 这个呢，肯定不是基于行情的这个巧合，而是呢，更多的是在于产业结构，还有再加资金行为它们共同作用的这个结果。 每一个环节其实我们之前都花时间单独讲过，今天再说呢，并不是为了让大家去追，而是想把事情讲清楚。 ai 呢，在 a 股里面它是有顺序的，第一层呢，就是为什么 cpu 永远是在第一位。 如果我们把 ai 啊当成一套系统来看的话，那么 cpu 它的位置其实非常清楚，它解决的是一个最底层的问题，算力怎么去高速互联？不管我们用什么模型算力怎么去扩张数据中心的内部之间呢？它们的高速连接啊，都是绕不开的。 所以我们会看到，每一轮 ai 行情启动，先动的基本上一定是 c p u， 这绝对不是一个偏好问题，也不是一个概率问题，而是产业逻辑决定 了第二层。为什么接下来会是 p c b 呢？当高速互联哈被市场充分定价之后呢？资金自然会往下一层来找，算力呢，要堆起来，服务器要规模化， p c b 呢，就一定要跟上， 它呢可能不像 c p u 那 么性感，但是它是实打实的放量环节。所以呢，在这个行情节奏上面， p c b 往往是在第二升位上面， 你会发现，当 cpu 出现了明显的分化， pcb 就 开始鼓掌了，第三层就到了液能还有电源。很多人都会问了，既然液能电源也很重要，为什么总是在后动呢？原因呢，其实是因为他们解决的不是能不能算的问题，而是算到一定的规模之后怎么办的问题。 封号上来了，热量压不住了，这时候液能和电源才会被系统性的重视起来，所以它们的位置本来就是偏厚的，但 偏后不等于不重要。在前面的 cpu 也好， pcb 也好，被充分交易之后呢，资金呢，自然会找到一个还没有被定价，但是逻辑已 经成立的这么一个环节。这就是为什么每一轮在后半段，你总能看到液冷电源走出来了。那我们普通投资者该怎么办呢？答案其实不是很复杂。第一呢，不要在顺序错位的时候强行参与，比如后排刚动就期待他们走成主线，往往会有一阵子难受。 二呢，搞清楚自己是在做哪一段，是参与第一顺位，还是在等第二第三顺位的补涨，逻辑呢，也是完全不同的。 总的来说，我们回顾一下啊， a 股的 ai 其实更像是一道顺序题，你不需要压方向，也不需要说天天去猜高点，我们只需要知道的是，现在是轮到谁了，下一个是谁。顺序呢，大概心中有数，下次行情来的时候呢，你就会发现， ai 这个事比我们想象中其实要简单的多。

c、 p、 o 今天大涨百分之一点四九，这个钱你赚到手了吗？咱们通过量价关系看主力在这块都在做哪些工作啊。首先咱们一定要搞清楚一点，这个阶段走的叫做一个中疏震荡的格局， 中疏震荡，然后走出一个中疏突破，中疏突破，然后进行了一次回踩确认，回踩确认之后，股价开启了一波加速行情，干掉了前期就是一个高点，亮升价，增量价配合是比 较，就是一个完美的。我们家可以看到 m、 s、 c、 d 这一块红柱加长， d i、 f 和 d a 场口加大，多方力量是在加强的过程当中。筹码这一块底 底部筹码在这个阶段完成了，就是一个建仓，随着股价就是个移动，底部既没有变暖也没有松动，说明中长线是对这里是比较看好的， 包括这一波的就是一个回落，是标准对前期低点的一次回收确认，打到底部的时候，有资金在底部 超底，说明一些先知先觉的资金底部是有行动的，每波回落到底部的时候都是有超底，资金就是一个出现，并且下跌过程当中呈现为就是下跌量缩走势，主力是锁仓不动，坚定看好未来方向的啊， 大家坐稳扶好就可以了啊。五日均线，十日均线，二十日均线，六十日均线，现在形成多头排列，说明合力是在向上的，就是一个过程当中行情有变化会第一时间给大家去做波包的，想系统学习的可以进入到学社。

只要中季不建顶，这波牛市就不会结束。二零零七年是地产基建的时代，万科建顶，二零零五年那轮牛市就结束了。 二零一五年是互联网的时代，东财建顶，随后二零一五年的牛市就建顶了。二零二一年是新能源发展的时代，宁德时代建顶牛市就结束了。春江水暖鸭先知，每一轮牛市的周期，标杆性的各股建顶牛市就可能建顶， 那么这一轮牛市的标杆就是人工智能，人工智能的标杆就是算力方向当中的中继。那么中继见底了吗？ 肯定没有，随着算力需求的提升，对于高阶光模块的需求会不断的提升，所以一点六 t 光模块还有很大的缺口，而中继是全球一点六 t 光模块 产量最大的，所以二零二六年业绩仍然会保持高增长，并非其他博主所说的位置高了。其次是技术面，现在周线月线趋势没有任何改变的迹象， 所以大盘现阶段是不可能见顶的。那么中季什么时候会出现见顶信号呢？那就要看算力需求什么时候放缓了。

还是普涨来袭，海南板块掀起了涨停潮，科技股啊，强势回升，尤其是 cpu， pdd 方向反弹拉满。 但在在这里啊，我要泼一盆冷水。普涨并不代表着闭着眼睛就能赚到钱， cpu 赛道可不是随便抓一只就有钱赚，更不能无脑的追钱盘。大哥，真正的机会啊，藏在多数人没有看懂的地方，很多散户啊，会把板块 正确就等同于各股都行，但 cpu 技处路径强，分化快，金钱涨得多啊，未必就能走得远啊。 为啥？普涨中，我重点听 cpu 和联动中的 pdb， 核心是有真实需求支撑中美分公里，我国的制造能力突出， cpu 是 光通信产业链升级方向， pdb 是 核心承载环节，两者都是服务于 i r 算力升级。现在 ar 顺利扩张，传统方案逼近功耗宽带极限，而 cpu 啊，刚好解决了高宽带低功耗的问题， pcb 直接决定其性能。这里的反弹不是蹭热点，而是需求的驱动。 前排巨头已被反复的定价预期拉满，资金更爱找弹性高，真正有爆发力的，是深度参与核心产业链市值和关注在第二梯队 业绩刚刚起步的公司。嗯，找标的啊，我们就看三点，一、嗯，是真正参与核心环节，有共同化的能力。二是客户验证已经发生，产品进入供货或测试阶段。 三、对标美股，想象力比较足啊。记住啊， cpu 和 pcb 赛道， 别看今天谁涨的多，关键是要看后续算力升级中，谁能实现兑现业绩。嗯，看懂这个逻辑啊，潜力公司就不难找了。

现在股市里最热门的应该就是 c p o 板块，所有的企业它现在基本都是增收不增利，只有 c p o 板块它的营收、利润增速都很高，都很快。但是目前， 但是目前中国整个 c p o 行业占了全球一半的市场份额，百分之四十八跟一半没区别。 而且最近听说有个养猪的，他都去搞这个什么官模块了，那有没有可能这个行业他的门槛其实没有想象中的那么高？ 再或者就是很多企业他比如说本身他自己的行业都已经有点落寞了，他会不会想着也去在这个行业捞一笔呢？ 然后我想起了前几年有一个很火的板块，光伏啊，光伏板块跟现在的这个光模块我感觉很相似啊。嗯，吹的天花乱坠，然后最后产能过剩，大家现在可以去看一下光伏板块的股价，就是有点回不去了。

今天大盘果不然放量收扬啊，这个涨幅靠前的就是海南和这个 cpu 光模块啊， cpu 光模块，按照昨天的计划，我下车了一半啊，那明后天有机会我还会回来啊。这个， 那既然有计划吗？我就这么操作啊，下车并不是代表不看好啊，这个后面光模块的这个爆发的这个前景没有变化啊。嗯， 有，有朋友没下车也无所谓啊。是这样子的，呃，那明天光模块有机会的话，我还是要主要这个布局一中天啊。主要是一中天，嗯？比例吗？可能是这个 中这个最最多了啊，中的这个比例比较高啊，因为它确定性比较强，又水龙头啊。 呃，海南呢？因为这个受周末发酵消息的这个因素啊，今天这个摆了一大批，但是也不好上，对吧，等着后面看呗，有机会再上啊。本来几乎计划这个看看这个烟花的，结果烟花的这个概念 还摆了好几个啊，那我也潜伏了一点，等着一出消息的时候这个重高我就下车啊。呃，整体今天走势符合预期吧，各个方面都符合预期啊，大盘啊，板块啊，光模块，对吧？嗯， 那个后面，尤其是这个光幕块这个系列啊，应该还能这个延续，毕竟明年那么美好的前景在那，对吧， 其他没有了，把重点布局好，其他的那个再根据题材的强弱来去布局就可以了啊。好，拜拜吧，其他有什么补充的，晚上再说。

创新药牛逼，我大概从九月份开始玩的，然后呢？玩到了今天，我从开始就买过创新药，然后一直亏，然后 就是每天，然后等着，我都看了两个多月了，我寻思总该涨涨了吧。然后就在半个月之前把 cpu 转到了创新药，结果每天都是煎熬。 然后昨天前天大前天把那个黄金也卖飞了好吧，然后最后最终的结果今天居然靠，就是白银是有限购的啊，然后靠这一点点的白银啊救了我自己，没有白银我就咔了。我今天就开始跌了 啊，就是一开始我留了一半半导体剂呃，那个 cpo 酒，然后前两天是半导体酒，今天是白银加半导体就能受得了吗？