cpu 还能涨多少?三十秒告诉你。逻辑还在无脑的吹 cpu, 我 看你们是忘了当年的光伏和铝矿是怎么把人埋在山顶了的。 别把 cpu 吹的神乎其神,说白了他就是个拧螺丝的低端制造业。今天的视频又要被骂了,点上关注慢慢骂。 为什么我现在要提示风险?逻辑很简单,就三条,第一,它是制造业,不是黑科技。 cpu 的 本质是什么?时光模块是 pcb 附铜板,说难听一点,只要有钱有设备,谁都能干。它不是光刻机,也不是芯片,里面没有什么护层盒。 现在的暴利只是暂时的供需配错,不是科技垄断。第二,资本会填平一切的暴利。大家想一想二零年到二二年的新能源,当时买矿做电池多赚钱啊,结果呢?只要有暴利就会有炒作。现在的 c p u 也是一样,当你看到满大街都在扩产光模块的时候,产能获胜已经在路上了。 这就是周期股的宿命,卷完价格卷,产能最后一起垮掉。第三,位置决定脑袋这个东西已经涨了多少倍了?十倍还是二十倍,这个位置你给我谈未来的空间?别傻了,资本比你精明一万倍, 如果有真正的确定性的暴利,大资金早就把坑填满了,还轮得到你在高位捡漏?现在还在喊你进场的不是蠢就是坏。所以别怪我没提醒你, 对 c p u 这类伪高科技真制造业的品种不仅要冷静,还要有风险意识。等潮水褪去,你会发现裸泳的人里面全是现在冲进去的傻货。
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cpu 没有间谍,而 ocs 才刚刚起步,由于谷歌 tpu 训练成本呢,比英伟达的 gpu 要低百分之四十,所以谷歌 tpu 的 技术方案越来越受到市场的青睐, 拿到的订单也会越来越多,而且谷歌的 ocs 能耗还比英伟达的要低百分之三十,这个技术呢,因此也获得了市场的认可,所以明年 ocs 光交换机的使用量会超出市场的预期。那么我说的 ocs 产业链的核心公司才刚刚起步,对, 刚刚起步,那我们为什么说 cpu 还有上行的空间呢?因为英伟达的光电转换技术对于光模块的配比是一比一,而谷歌 ocs 光交换机对于光模块的配比是一比四,所以也需要更多的光模块。其次啊, 谷歌的 tpu 的 配比是一点六 t 的 光模块,机构上修了明年光模块至两百万块以上, 因此呢,一点六 t 光模块的需求就会大幅的增加。而一点六 t 光模块儿产能缺口主要是由于上游的两百 g e m l 光芯片产能不足导致的,因此呢,光模块上游的光芯片才是我们接下来重点关注的核心。

cpu 今天继续高歌猛进,我们要做的是坚定的持有,让利润奔跑。 很多人在股市里面亏钱,一个重要的因素是拿不住,套他十几二十个点的时候,他心中毫无波澜,只要涨三五个点,他马上慌了神,想到的就是落袋为安,长期的小赚大亏,结局可想而知。 所以我们一定要养成良好的习惯,有意识的学习和训练自己, 学学的是这个板块和股票上涨的逻辑,修修的是持有股票过程中的心态, 只有这样坚持下去,我们才能拿到想要的结果。好回到具体的板块, cpu 板块毫无疑问仍然是我最看好的, 普通人坚持龙头信仰就可以了,不要三心二意,有技术功底的朋友可以在 cpu 板块内部进行高低切,当然尽量要选二线龙头,不要去小卡拉米身上浪费时间。 第二,海南板块今天气势如虹,整个板块都差点涨停了,据我观察,海南板块的龙头今天表现非常好, 所以板块的持续性应该是不错的,但明天板块就会迎来分化,持有的朋友去弱留强即可。

cpu 板块连续大涨,盘面都炸锅了。供服装光学作为 ai 算力高速传输的核心技术,一刀劈开传统光模块的功耗贷款瓶颈。二零三零年呢,全球市场规模直冲百亿美元。那真正能够跟着 cpu 吃到翻倍红利的核心标的 养护呢?大多没有挖透,连夜深挖产业逻辑,挖出 c p u 赛道里手握核心壁垒,独享行业红利的十大种子选手。这波呢,直接穿越 ai 三零行情,错过再等十年。第一家中继续创 c p u 核心模块,绝对龙头,全球八百 g 光模块市占比第一。 c p u 技术呢,已经完成实验室验证, 他和英伟达、微软等顶级客户深度绑定,是 c p u 产业化的头号收益标地,这个票就是 c p u 界的定海神针。第二家,新益盛高速光模块核心玩家。一点六 t 光模块呢,已经送样测试。 c p u 封装技术呢,布局走在行业的前沿, 北美云厂商 ai 算力建设的需求全靠它承接,业绩弹性直接拉满。第三家,光讯科技,国内光通信全产业链独一份的龙头,自主研发光芯片、光模块、 c p o 封装技术,还和电信疏通大客户联合研发,技术壁垒高到没朋友,妥妥的硬核选手。 第四家,圆结科技,国产极光芯片龙头,二十五 g 一 百 g 光芯片呢,实现量产。八百 g 一 点六 t 光芯片研发进展神速,直接给 cpu 模块厂商做核心配套,是光芯片国产替代的极先锋。第五家,世家光子,布局 d f b 光芯片、光分路器等核心细节, c p o 需要的无光源芯片早就实现供货,技术适配性拉满,是产业链里的隐形冠军。第六家,长光华星,高功率半导体激光芯片龙头,还外延布局光通信芯片,专门给 c p o 提供核心光芯片支持,背靠技术壁垒,吃定行业红利。第七家,中瓷电子, 国内陶瓷封装制作龙头 c p u 模块需要的高可能性陶瓷封装产品已经批量公布,是光模块厂商的核心配套商,没他 c p u 封装玩不转。第八家,天府通信,光旗舰系分领域的王者,提供 c p u 所需的光隔离器、光透镜等核心组建产品是被八百 g 一 点六 t c p u 模块 客户覆盖全球主流光模块厂商,订单拿到手软。第九家,华工科技,布局 c p u 封装测试技术,旗下华工正源在光模块封装领域技术成熟, c p u 量产带来的封装服务需求直接让它业绩起飞。第十家,石英股份, 高纯石英砂龙头产品,是光模块光芯片封装制造的核心材料,是 c p u 产业链上游的压仓石,需求爆发下呢,业绩必翻倍。 那另外呢,昨天还有一条隐藏的利好,某头部云厂商官宣,二零二六年将大规模部署 cpu 设备,采购金额超两百亿元,其中呢中继续创新,异圣已经杀入其核心供应商名单。那这波订单呢?红利直接锁定标的,业绩稳了, 但所有的标的呢?不要盲目的追高啊,有核心确定性机会呢,莲莲也会第一时间更新视频,甜甜们可以点赞关注。那么还有哪些 c p u 隐藏的标的是莲莲没有拆解到的,记得在评论区留言讨论,后面呢,莲莲也会持续的跟进 c p u 板块的最新动态,提前关注起来,别错过下一波的涨停潮哦!

今天 cpu 的 板块的走势啊,可以用过山车来形容,早盘一波冲高回落,下午虽有回流,但整体还是弱。那为什么这么震荡?两点说透。第一啊,外围立空冲击,隔夜美股科技股集体大跌, 甲骨文暴跌超百分之十, ai 泡沫论再度发酵,直接带崩 a 股 cpu 情绪。第二啊,内部资金分向落袋为安,高位抛压明显。 简单总结,外部情绪影响加内部获利了结,导致行情震荡。但记住啊,趋势未破,调整不是结束,反而是机会。我的策略是,别追高,逢低布局才是王道,耐心等待下一步。

cpu 会长到很多人怀疑人生,目瞪口呆,一个月之前,我就一直一直强调, cpu, 这个月持有的朋友们,我们一起吃香喝辣,而其他大多数板块都暗自神伤,愁眉苦脸,这就是差距,所以我们更加要过滤噪音,排除干扰,继续坚定的持有。 今天早盘 cpu 没表态,大盘一直在横盘震荡,下午 cpu 开始揭竿而起,大盘就立竿见影, 这就是核心的表现,灵魂的表现。好,回到具体的板块, cpu 咱们就不用赘述了,坚定持有,当然根据个人的实际情况进行仓位的管理。 第二个,夜冷板块,一周之前我就提醒大家,夜冷板块开始重返舞台中央,这周的走势也不负众望,是仅次于 cpu 的 一个存在,可以重点的关注。第三,今天比较火热的商业航天,目前已经到了鱼尾阶段,性价比不高了, 昨天板块集体大跌,今天集体修复,但是下一次退潮的时候可能就没有这么好运了,所以家人们现在对商业航天是该保持谨慎的时候了。好,今天的收屏就到这里,祝家人们好运!

cpu 全线暴涨,明天怎么看?兄弟们,今晚收益更新了啊,我手里边的这只 cpu 呢,大概是涨了六个点,比预估的要高了一点,说实话,晚上也是非常让我惊喜啊,今天的收益呢,还是破了历史记录啊,我的心情呢,还是非常激动,非常兴奋的啊! 其实上周五晚上这个美股全线暴涨啊,其实那个时候我就心里就有预期嘛,觉得今天的话,咱们大 a 开盘,这个大科技绝对会全线反攻的,然后实际情况也是这么个情况啊, 包括这个 c p、 o 甚至半导体也是涨了接近呃,四五个点啊,尤其是半导体设备。今晚的话,我看美股,呃,开盘之后,这个达子, amd, 博通、甲骨文都是全线上场啊, 基本上美股大科技这边行情已经回暖了,市场的消极情绪基本上已经消化完了啊。后面呢,随着美股大科技这个反攻,我觉得咱们这边的大科技表现不会差啊。这个月月初的时候,我就在跟大家说,其实这个月的机会还是要等到后半个月, 也就是年底这几天,因为年底这几天的话,咱们的一系列经济会议,呃,各种对于明年的一个展望或者方针了政策了,都会在这几天拿出来, 大科技呢,又是咱们国家重中之重啊,肯定会出台很多利好的相关政策,所以说年底这几天,我觉得是大科技集中爆发的一个时期啊,后面呢,我还是持续看好的。

最近 ai 开始走第二轮了,行情一起来,很多人第一反应还是那个熟悉的纠结,追不追是不是晚了,会不会又是在高位接盘?但是如果说我们把今年的 ai 几轮走势叠在一起来看的话,会发现一个非常有趣且稳定的这个节奏,首先是 cpu 到 pcb, 再到液能电源, 这个呢,肯定不是基于行情的这个巧合,而是呢,更多的是在于产业结构,还有再加资金行为它们共同作用的这个结果。 每一个环节其实我们之前都花时间单独讲过,今天再说呢,并不是为了让大家去追,而是想把事情讲清楚。 ai 呢,在 a 股里面它是有顺序的,第一层呢,就是为什么 cpu 永远是在第一位。 如果我们把 ai 啊当成一套系统来看的话,那么 cpu 它的位置其实非常清楚,它解决的是一个最底层的问题,算力怎么去高速互联?不管我们用什么模型算力怎么去扩张数据中心的内部之间呢?它们的高速连接啊,都是绕不开的。 所以我们会看到,每一轮 ai 行情启动,先动的基本上一定是 c p u, 这绝对不是一个偏好问题,也不是一个概率问题,而是产业逻辑决定 了第二层。为什么接下来会是 p c b 呢?当高速互联哈被市场充分定价之后呢?资金自然会往下一层来找,算力呢,要堆起来,服务器要规模化, p c b 呢,就一定要跟上, 它呢可能不像 c p u 那 么性感,但是它是实打实的放量环节。所以呢,在这个行情节奏上面, p c b 往往是在第二升位上面, 你会发现,当 cpu 出现了明显的分化, pcb 就 开始鼓掌了,第三层就到了液能还有电源。很多人都会问了,既然液能电源也很重要,为什么总是在后动呢?原因呢,其实是因为他们解决的不是能不能算的问题,而是算到一定的规模之后怎么办的问题。 封号上来了,热量压不住了,这时候液能和电源才会被系统性的重视起来,所以它们的位置本来就是偏厚的,但 偏后不等于不重要。在前面的 cpu 也好, pcb 也好,被充分交易之后呢,资金呢,自然会找到一个还没有被定价,但是逻辑已 经成立的这么一个环节。这就是为什么每一轮在后半段,你总能看到液冷电源走出来了。那我们普通投资者该怎么办呢?答案其实不是很复杂。第一呢,不要在顺序错位的时候强行参与,比如后排刚动就期待他们走成主线,往往会有一阵子难受。 二呢,搞清楚自己是在做哪一段,是参与第一顺位,还是在等第二第三顺位的补涨,逻辑呢,也是完全不同的。 总的来说,我们回顾一下啊, a 股的 ai 其实更像是一道顺序题,你不需要压方向,也不需要说天天去猜高点,我们只需要知道的是,现在是轮到谁了,下一个是谁。顺序呢,大概心中有数,下次行情来的时候呢,你就会发现, ai 这个事比我们想象中其实要简单的多。

c、 p、 o 今天大涨百分之一点四九,这个钱你赚到手了吗?咱们通过量价关系看主力在这块都在做哪些工作啊。首先咱们一定要搞清楚一点,这个阶段走的叫做一个中疏震荡的格局, 中疏震荡,然后走出一个中疏突破,中疏突破,然后进行了一次回踩确认,回踩确认之后,股价开启了一波加速行情,干掉了前期就是一个高点,亮升价,增量价配合是比 较,就是一个完美的。我们家可以看到 m、 s、 c、 d 这一块红柱加长, d i、 f 和 d a 场口加大,多方力量是在加强的过程当中。筹码这一块底 底部筹码在这个阶段完成了,就是一个建仓,随着股价就是个移动,底部既没有变暖也没有松动,说明中长线是对这里是比较看好的, 包括这一波的就是一个回落,是标准对前期低点的一次回收确认,打到底部的时候,有资金在底部 超底,说明一些先知先觉的资金底部是有行动的,每波回落到底部的时候都是有超底,资金就是一个出现,并且下跌过程当中呈现为就是下跌量缩走势,主力是锁仓不动,坚定看好未来方向的啊, 大家坐稳扶好就可以了啊。五日均线,十日均线,二十日均线,六十日均线,现在形成多头排列,说明合力是在向上的,就是一个过程当中行情有变化会第一时间给大家去做波包的,想系统学习的可以进入到学社。

只要中季不建顶,这波牛市就不会结束。二零零七年是地产基建的时代,万科建顶,二零零五年那轮牛市就结束了。 二零一五年是互联网的时代,东财建顶,随后二零一五年的牛市就建顶了。二零二一年是新能源发展的时代,宁德时代建顶牛市就结束了。春江水暖鸭先知,每一轮牛市的周期,标杆性的各股建顶牛市就可能建顶, 那么这一轮牛市的标杆就是人工智能,人工智能的标杆就是算力方向当中的中继。那么中继见底了吗? 肯定没有,随着算力需求的提升,对于高阶光模块的需求会不断的提升,所以一点六 t 光模块还有很大的缺口,而中继是全球一点六 t 光模块 产量最大的,所以二零二六年业绩仍然会保持高增长,并非其他博主所说的位置高了。其次是技术面,现在周线月线趋势没有任何改变的迹象, 所以大盘现阶段是不可能见顶的。那么中季什么时候会出现见顶信号呢?那就要看算力需求什么时候放缓了。

还是普涨来袭,海南板块掀起了涨停潮,科技股啊,强势回升,尤其是 cpu, pdd 方向反弹拉满。 但在在这里啊,我要泼一盆冷水。普涨并不代表着闭着眼睛就能赚到钱, cpu 赛道可不是随便抓一只就有钱赚,更不能无脑的追钱盘。大哥,真正的机会啊,藏在多数人没有看懂的地方,很多散户啊,会把板块 正确就等同于各股都行,但 cpu 技处路径强,分化快,金钱涨得多啊,未必就能走得远啊。 为啥?普涨中,我重点听 cpu 和联动中的 pdb, 核心是有真实需求支撑中美分公里,我国的制造能力突出, cpu 是 光通信产业链升级方向, pdb 是 核心承载环节,两者都是服务于 i r 算力升级。现在 ar 顺利扩张,传统方案逼近功耗宽带极限,而 cpu 啊,刚好解决了高宽带低功耗的问题, pcb 直接决定其性能。这里的反弹不是蹭热点,而是需求的驱动。 前排巨头已被反复的定价预期拉满,资金更爱找弹性高,真正有爆发力的,是深度参与核心产业链市值和关注在第二梯队 业绩刚刚起步的公司。嗯,找标的啊,我们就看三点,一、嗯,是真正参与核心环节,有共同化的能力。二是客户验证已经发生,产品进入供货或测试阶段。 三、对标美股,想象力比较足啊。记住啊, cpu 和 pcb 赛道, 别看今天谁涨的多,关键是要看后续算力升级中,谁能实现兑现业绩。嗯,看懂这个逻辑啊,潜力公司就不难找了。

现在股市里最热门的应该就是 c p o 板块,所有的企业它现在基本都是增收不增利,只有 c p o 板块它的营收、利润增速都很高,都很快。但是目前, 但是目前中国整个 c p o 行业占了全球一半的市场份额,百分之四十八跟一半没区别。 而且最近听说有个养猪的,他都去搞这个什么官模块了,那有没有可能这个行业他的门槛其实没有想象中的那么高? 再或者就是很多企业他比如说本身他自己的行业都已经有点落寞了,他会不会想着也去在这个行业捞一笔呢? 然后我想起了前几年有一个很火的板块,光伏啊,光伏板块跟现在的这个光模块我感觉很相似啊。嗯,吹的天花乱坠,然后最后产能过剩,大家现在可以去看一下光伏板块的股价,就是有点回不去了。

今天大盘果不然放量收扬啊,这个涨幅靠前的就是海南和这个 cpu 光模块啊, cpu 光模块,按照昨天的计划,我下车了一半啊,那明后天有机会我还会回来啊。这个, 那既然有计划吗?我就这么操作啊,下车并不是代表不看好啊,这个后面光模块的这个爆发的这个前景没有变化啊。嗯, 有,有朋友没下车也无所谓啊。是这样子的,呃,那明天光模块有机会的话,我还是要主要这个布局一中天啊。主要是一中天,嗯?比例吗?可能是这个 中这个最最多了啊,中的这个比例比较高啊,因为它确定性比较强,又水龙头啊。 呃,海南呢?因为这个受周末发酵消息的这个因素啊,今天这个摆了一大批,但是也不好上,对吧,等着后面看呗,有机会再上啊。本来几乎计划这个看看这个烟花的,结果烟花的这个概念 还摆了好几个啊,那我也潜伏了一点,等着一出消息的时候这个重高我就下车啊。呃,整体今天走势符合预期吧,各个方面都符合预期啊,大盘啊,板块啊,光模块,对吧?嗯, 那个后面,尤其是这个光幕块这个系列啊,应该还能这个延续,毕竟明年那么美好的前景在那,对吧, 其他没有了,把重点布局好,其他的那个再根据题材的强弱来去布局就可以了啊。好,拜拜吧,其他有什么补充的,晚上再说。

创新药牛逼,我大概从九月份开始玩的,然后呢?玩到了今天,我从开始就买过创新药,然后一直亏,然后 就是每天,然后等着,我都看了两个多月了,我寻思总该涨涨了吧。然后就在半个月之前把 cpu 转到了创新药,结果每天都是煎熬。 然后昨天前天大前天把那个黄金也卖飞了好吧,然后最后最终的结果今天居然靠,就是白银是有限购的啊,然后靠这一点点的白银啊救了我自己,没有白银我就咔了。我今天就开始跌了 啊,就是一开始我留了一半半导体剂呃,那个 cpo 酒,然后前两天是半导体酒,今天是白银加半导体就能受得了吗?