世纪互联是idc概念股龙头吗？

记得点赞关注哦！

大家好，今天我们来讲一下 a i d c a i d c。 一 般是指大模型训练推理，专门优化的新一代数据中心形态。它呢，比起传统的 i d c 呢，重算力更高，功耗更依赖叶冷， 一句话理解起来就是 a i d c。 等于给大模型用的超级机房，核心不是机柜数量，而是 g p u。 密度、供电能力、散热能力、网络互联能力。那根据市场统计呢， ai 数据中心呢，将成为投资新方向，全球 ai 算力大幅增长，会推动 a i d c。 的 投资热潮， a i d c。 的 储能需求就会激增。随着 a i d c。 对 供电稳定性要求提高呢，电池储能市场就会出现爆发式增长趋势。 这里的话，我将 a i d c。 分 为了算力、功率供电、液冷散热和光通信四个板块。我们先来看算力，算力的话，有润泽科技是国内数据中心运营商，近年加把 ai 算力与液冷智智算中心布局，也是 a i d c。 核心赛道代表之一。润建股份呢，是从维信维护转向算力服务与数据中心相关业务。 功率供电这里有麦格米特，是服务器电源供应链企业，进军高功率 ai 服务器电源领域。装潢电器是高压直流供电技术供应商，面向数据中心电力架构。 恒旺电器呢，是大功率电力电子设备，未来可配套 ai 数据中心供电系统。夜冷散热呢，有曙光树创夜冷解决方案龙头。高栏股份是夜冷夜热管理产品，收入增长迅速，订单较大。强瑞技术呢，是夜冷三观智能制造与散热方案供应商。 最后的光通信有三个我们熟悉的，易中天、新易盛中逆续创、天福通信，都是光模块的龙头公司。

最近国家算力互联互通节点建设可是大热点，今天就来给大家深度拆解一下这里面的核心逻辑和收益标地， 覆盖了 idc、 光模块、运营商、算力调度平台等关键环节，想抓住数字经济红利的朋友们，可得仔细听了。首先是 idc 领域，这可是核心受益板块， 像润泽科技，全国有七大 a i d c 级群，还和电信签了十到十五年的长协三十二万机柜规模，是国家级枢纽的核心参与者。 光环新网呢？一线环京加上和林格尔智算中心与联通电信、天翼云深度合作， 混合云和跨域调赌都能直接受益。还有数据港，天翼资本持股布局长三角和经经济枢纽，和阿里联通深度绑定，算力互联和混合云订单肯定会增长。 保信软件作为华东 i d c 龙头， d p u e 加上稳定电力，钢铁预热优势显著，高密度算力中心需求提升对它太有利了。杭港股份和阿里共建浙江数据中心， p u e 约一二十五，成本低百分之三十，很适合节点低成本算力供给。 总的来说，节点建设直接带动机柜与制算中心需求，核心枢纽 dpu 有 运营商，长协的 idc 龙头会优先受益。跨域调度还能提升机房利用率与 arpu。 再看光模块 cpo， 这可是高弹性，赛道中继续创八百 g 批量一点六 t 验证，硅光和 cpo 方案领先，是跨区域高速互联的核心供应商。 新益盛八零零 g c p u。 规模交付，通过了北美头部客户认证，算力无损，互联需求会驱动它。高中整、华工科技是硅光芯片和 c p u 封装龙头， 四零零 g 八零零 g 量产绑定英伟达生态，高速光互联弹性非常大。生意科技作为高速附铜板核心供应商， 八零零 g 一 点六 t 模块升级会带动高频材料需求，核心逻辑就是跨区域调度，需要四百 g 八百 g 建立条路，平台 cpo 归光，降本增效成主流，处壁垒高的龙头份额会提升， 运营商板块确定性很强。中国移动是算力网络国家节点核心建设者，算力网加五 g 加承载网一体化优势明显，运营员树立调度平台直接受益。 中国电信天翼云与 i d c 深度协同，是国家和区域节点建设主力。李云龙是国家型枢纽的核心参与方， 中国联通在和林格尔经经济枢纽有布局，和光环星网等共建智算中心，跨越算力调度需求，提升网络价值。 核心逻辑是运营商负责骨干网与算力调度基础设施，算力眼单肯定威严之算，规则下作为网络与调度核心，流量与云业务会双重增长。算力调度平台是核心枢纽。中科曙光的曙光制算覆盖全国算力中心参与国家节点建设， 自主可控调度加上高端服务器双重受益。东方国信多地算力调度平台落地，跨区域资源管理能力突出。节点互联提升平台价值， 指真科技是电信级算力调度平台供应商，支撑跨域数据与算力流动，适配统一调度机制。 神州数码参与国家算力互联网服务平台和三大运营商联合提供调度与交易服务易购，算力分配需求提升， 核心逻辑是在一加 m 加 n 体系下，爆度平台是算力流动核心入口，具备统一标识调度能力的服务商价值凸显，与运营商深度绑定者优先受益。配套设备是强刚需。 英维克冷板式液冷试战率超百分之三十五，适配英伟达 h 一 百级群高密度算力中心，散热式刚需订单弹性大。 高栏股份作为叶冷龙头中标移动二十四七亿大单，算力互联节点散热规模会扩张。麦格米特是 h b、 d、 c 高压直流供电核心供应商，算力中心高功率供电，降本增效，渗透率提升。 科华数据有 ups 加储能加 idc 一 体化方案，节点建设带动电力安全与扩容需求， 核心逻辑是单机架功率达三十千瓦，加液冷与 h v、 d、 c 成刚需配套设备，需求随节点建设加速释放的数领先者份额提升。最后是算力芯片服务器，这是底层支撑。 浪潮信息是 ai 服务器龙头，与三大运营商深度合作，节点建设带动高密度服务器需求。海光信息是国产 x 八六算力芯片龙头，功率精度、平台性阴阳自主可控，算力需求提升， 含五 g， 有 ai 训练推理芯片，适配易购智算集群动力底座正做驱动增长。 核心逻辑是节点互联推动算力节约化与规模化，国产高端服务器与 ai 芯片加速替代，龙头厂商受益显著。 投资主线。总结一下，短期弹性看光模块，八百 g 地调度平台，政策催化直接稳单落地，快 中期成长看 a、 d、 c 机柜与智算中心扩容跨越调度，提升利用率，运营商长期价值看算力，芯片服务器国产替代加速力调乱放大规模效应。

首先第一个是能源消耗的基增啊，我们的基柜的密度啊，我们突破一百千瓦单机柜啊，现在已经突破一百千瓦单机柜了，那么未来二七二八年的时候，造瓦界的单机柜啊，也会到来，那么整个的电力成本 啊，在税中心里面的这个成本增至百分之六十啊。第二个就是在散热这一块啊，散热的技术是需要创新更创新的这样一个技术，传统的风冷是没办法解决了啊，液冷的时代已然到来， 那么尤其是针对我们在不同地区部署的，比方说我们在补水地区，在缺水地区，我们怎么能用上我们的液呢？更好的用液呢？那么在寒冷的地区如何解决防冻的这些问题，运维的问题， 然后和液冷相结合啊，这都是我们呃在重点解决的。那么芯片的密度啊，每年增长啊，是百分之二十或以上啊，那么在这样的一个态式下啊，在制冷这方面的挑战哇，我们也是需要更新的这散热技术。 然后第三方面啊，就是在运维难度这一块啊，万级的福气带来的这个集群，是需要我们采用这种 ai 的 这样的运维来参与啊，否则按传统的啊，多少 啊，多少兆啊，需要多少个人啊，如果按照来增长的话，那实际上是我们人才满足不了这个应用的需求，那么我们必须借助 ai 的 运维。那么另外一个就是故障定位的时间，我们是需要 啊更短的时间来定位到故障，更快的解决这样的一个问题啊，我们把这个时间缩短到了分钟级， 那么在交付周期这一块啊，也是啊，有很大的这样一个变化啊，我们 ai 时代的业务迭代是比较快的，交付的周期啊，我们需要压缩到九十天甚至更短的时间来交付这样的大型的数据中心。 那么第五块在投资压力这一块啊，是显著的增长啊，建设的成本啊，同比增长百分之四十， 主要是采用了这种算力中心里面采用这种高端的这种 gpu 啊，它的这样一个带来的整体的增长。那么对于整个算力中心来说啊，投资的回收期啊，是进一步延长到五到六年啊。

idc 机房十大品牌一万国数据二世纪互联三数据港四情怀数据五光环新网六奥菲数据七宝兴数据八中金数据九科华技术十中联数据。

哈喽，我是小林，今天也来聊一下瑞子哈，不用谈投资新罗基金好不容易价值投资数哈。呃，回报来自于风险议价，利润来自于成本控制哈，我觉得这两句话挺好的哈，以后打算用在这个开场白或是结束语了哈哈哈，那今天来聊点什么呢？不聊这个哈， 还是聊一下数据中心吧。那么之前呢，前几集聊过美国的数据中心哈，有五家都转型成睿智了对吧。啊， 那么在中国又是什么情况呢啊？资本市场是怎么怎么动的呢啊？那外资啊，现在又什么一个情况啊，怎么还是得了解一下的对吧。啊， 这可能跟啊我们老数据中心人的认知不太一样哈。啊，虽然说有感觉到有变化，但是呢可能没有人这么系统去整理过哈。啊，今天我们就来看一下 加班。呃，首先中国数据中心的概况哈。啊，这个有七家哈，有七家上市公司啊，其实呢啊，做数据中心的人这几家公司都知道，但是你说现在有几家上市公司可能都还得掰指头这么数一数哈，实际上是有七家的哈， 那前三家的话呢？是万国数据，世纪互联情怀数据哈。啊，那这三家呢？是在纳克达斯啊，美国纳克达斯上市的哈。 啊，情怀是最近啊世纪会员比较老对吧，那万国数据呢啊，显示最大的是这么一个情况哈， 然后在国内的话呢啊，有官方新网啊，数据港啊，彭博士啊，奥菲哈，奥菲比较新一点哈。那么啊，这四家的话呢，有两家是在这个啊，上交所有两家在生交所 上市的哈，大概就这么一个情况啊啊那么外资有哪一些呢那外资的话呢普罗斯啊现在回来呢啊也在建数据中心了对吧。啊目前呢也有这个一万五千个机会的啊这么一个建设计划哈啊已经动工了哈 那这个吉宝啊在我们这边惠州呢啊也要介注意中心哈六千个机柜啊这么一个情况哈 那么黑石跟高领啊他们的话呢啊黑石在投资世纪互联啊高领呢投资了万国数据对吧啊当然这两家呢是在美国上市的比较好投资哈包括以前的华平呢也是投资数据中啊也是投资投了这个世纪互联啊啊 那么这个的话呢实际上外支线的动作也蛮大的对吧啊那么迪迦瑞迪现在在中国还没有出去装修 但是香港有对吧啊但 akinex 呢在中国呢啊其实啊没有自己的数据中心但是有猪数据中心啊就在原来我们上海啊 的速讯吧啊在我们市中心隔壁哈就租了一块地啊也是这个转租的哈但是有在做业务啊所以说他们会不会进来也是一个关键因素对吧啊 呃虽说数据中心本身的话呢现在蓬勃发展哈但是呢在政策层面上的话呢啊尤其在啊这个资源方面啊这个现在还比较严哈比如说在土地方面啊这个用电方面对吧能耗啊 还有这个用水方面啊都有些限制哈啊像就是在这个月哈啊就是前两天啊前两天 这个数据中心能效限定值及能效等级啊这么个规定也出来了哈这是意见征求稿还没有实施啊 啊这是市场监督管理总局还有国家标准化管理委员会出的哈。那上面有什么东西呢？内容就是说像我们冰箱啊啊这个空调啊还有这个洗衣机啊，电视不都有贴那个标码能号的那个标码对吧，一到五级的哈，那数据中心也要分一到三级哈这么一个情况哈。 所以说呢啊对于市中心的这种能耗的管理呢是会越来越严啊，身上都会被贴一个标签哈这是国标哈这是国标哈对吧啊是这么一个情况哈。 然后呢呃像在北京或者上海呢啊像北京市就出了一个数据中心统筹发展实施方案啊，这也是刚出没多久的。 也是啊这个一键征求稿这上面也非常明确了哈用水用电啊都得注意点啊啊该淘汰的淘汰该升级的升级啊，小学时间数据中学别干了，新建的也别在别别在这个室内做了啊 是这么一个内容哈所以说呢啊一方面有这个市场的蓬勃发展一方面呢又有什么呢啊各种政策上的这个整个的资源的怎么说呢啊城市资源的这个平这个平衡吧啊 在卡在这么一个关口上面哈但是有一部分呢像我们这里惠州啊其实也挺欢迎数据中心的哈 啊也不是惠州在欢迎了，这实际上是广东省哈啊作为啊这个呃深圳市也好呀这个广东省这边一出的社会中心呢啊在我们惠州这边呢啊就是指定的一块地方这是去年年 地吧啊发展啊啊就是在惠东的龙门啊啊这么一个地方呢啊这边的一块地啊这边呢可以建筑一中心啊 那么惠州市这边也出台了一个东西啊。呃计划啊这个惠州市发展数据中心及五 g 产业形容计划哈这是二零二零年到二零二五年的这么一个计划五年的计划哈 那这个的话呢啊已经确定了啊啊现在也签了好多合同啊大家在里面纷纷在里面确定哈。啊那我已经在惠州了嘛那提前过来了哈哈如果对那块感兴趣的话呢也可以来找我一下哈。啊 啊看能帮上什么忙吧啊然后呢嗯现在看了一下市场的表现吧啊海内外的数据中心啊他都有在上 是对吧。现在美国上市的啊万国数据还有这个世纪互联表现怎么样呢啊之前呢平平平平哈。啊这个黄色这个线呢是拉克达斯啊在这个指数哈 那么啊这个蓝线的话是啊网红数据啊数据过来是这个粉色这个线啊以前呢基本上就是这样哈啊有时候上面有时候在上面有时候在下面哈但是从去年开始 基本上就往上爬了啊爬的非常的迅猛对吧爬的非常的猛哈啊二零二零年开始哈 嗯这是一个变化吧啊可能也是受到异性的影响对吧。啊对于这个怎么说呢啊这个数据的要求越来越高了啊大家都看到这一点了再加上什么呢新基建的啊这个啊 这个发型对吧新机件这个推广然后再加上什么呢瑞士的扶持对吧啊一下子长得非常的猛对吧啊啊然后呢啊在国内表现怎么样呢？ 那国国内的话呢？这条啊这个啊，这条线的话呢，就是啊护身三百的指数哈，这是股票对吧。啊，那么公安线网啊，数据港啊啊奥菲呢都在下面，这长得非常猛对吧？啊，这都到二百百分之二百六十七了啊。 啊，那么彭博士这边的话呢，他是现在正在转型啊，从中资产转型成七资产啊，那看新闻呢，可能也看到了哈，十三个苏州先卖出去对吧。其实这也不是今天昨天的事情啊，这早就在啊左手这个事情了哈，好几年前就在做这个事情了啊， 不过呢一直没有成交而已，对吧，那现在如果他转型成功的话呢，可能也会有另外一个发展对吧。啊， 什么一个情况啊？所以说整体来说的话呢，整个数据中心啊，有些中国的数据中心呢发展的非常好啊， 那如果都能转成瑞子当然最好了。现在目前只有这个啊，官方新网啊啊，现在做了一个五七亿的啊，在一桩都是中心的啊，瑞子，那其他的话呢，就是过去的都是租的啊， 没有地哈，或者说那并不够啊，等等啊，各种条件吧啊，反正现在就是啊，这个没有办法转场啊。瑞子啊，那将来啊要做的呢， 如果说一开始就考虑转型睿智来布局的话呢，可能啊这个发展就会非常好，对吧。啊，是这么一个情况哈， 那中美的数据中心对比哈，这个也是最近啊我整理的吧。啊，那这七家上市公司呢？即使在行业，行业里面的人哈干了十几年啊，你说现在中国有几家数据中心啊，上市人呢，可能都说不太清楚，基本上这几家哈 总市值的话呢，现在是多少呢啊？是八千啊，万两千七百亿左右啊，这个人民币哈。啊， 那么美国的位置呢啊，想象好像非常的大，对吧？以前的话呢，世纪互联也好，对吧？这个万国也好，对吧？也就世纪互联啊， 这一直在看的是艾克里斯的一家公司哈，他想要成为他第二个他啊，做数字资产，对吧？那这边一个情况哈，但是呢，现在看起来的话呢，实际上美国这边所有的事情加起来呢是多少呢？是八千亿哈， 当前一百多亿啊，当然这个人民币啊，都转换成人民币了，这个汇率是按六点五计算的哈， 那其实中国这七家上市公司跟他比较的话呢，大概是百分之三十三左右啊，就是一这个啊啊，一比三左右这么一个规模哈，规模比，所以说现在已经赶上来了哈，在我们印象里面老爵士怎么说呢啊， 这个啊，运营商占的比较多，对吧？其实现在民营，民营这个企业呢啊，也做的已经相当不错了哈，而且呢实力是越来越高，对吧？ 啊，越来越大，对吧？那我也特意看了一下这个中国联通的这个啊，联报哈啊，用这个孔雀 f 哈搜了一下数据中心四个字哈，基本上只出现了三次哈，而且呢都是无关 地方，比如说主营业务是什么啊？这种地方哈，出现数据中心，所以说可能现在这个运营商这边的数据中心的这个份额呢，已经没有那么大了哈，现在民营可能会越来越大，对吧？啊，所以说呢，这块的话呢，我觉得这几家公司呢都发展会蛮不错的哈， 日本的情况啊，那么中美这个比较的话呢，又怎么一个情况呢啊？他的这个啊发展又是什么样呢？就之前的话呢也是这样啊， 这个啊，蓝色的这个啊，蓝色的，这浅蓝色这块的话呢，是美国的房地产一贴不，刚刚是跟股票比较的，对吧？现在再跟房地产比较一下哈这么一个指数对吧？啊这是啊，二零二零年，去年哈，这是三年的，那么啊基本上呢从 去年开始的话呢啊四家公司啊，不管是中国这两家啊， top two 啊，还有这个啊，美国这两家也好，都跑赢了这个房地产哈 啊而且呢中国这两家的话是跑赢了美国这两家啊，所以说呢发展的话呢，实际上中国这个注意周期还是市场还是相当猛的，对吧？这么一个情况哈 啊就看以后这个转型的睿智以后会是什么样了，这个睿智市场能不能起来哈啊，这就是另外一个变数，对吧？ 那么呃说到这个地的话呢，这两家公司跑不掉这个外资哈，一个是普罗斯，一个是黑石哈，黑石是全全球最大的一个啊，这个另类投资的对吧？啊基本上就是做房地产的哈啊，一开始不是哈啊，但是慢慢 啊就开始做房地产，现在是全球最大的哈啊。舒适名大家也都知道对吧？啊这是比较舒适啊，跟中国有很长的渊源。刚起步的时候呢啊要募资，实际上是中国 刚开放的时候给他投了一笔资哈啊是第一笔算是呃第一笔资金吧，或者说前几笔几笔资金吧，对吧。啊，种子资金哈，就是从中国来的，这跟中国这个渊源还是挺深的哈。 那普罗斯是什么呢啊，这原来是美国的公司啊，但是呢后来在新加坡上市，又从新加坡退市，然后呢跟美国的这个 啊，普罗斯哈，现在在博安啊，跟他分家了哈。那原来叫普罗捞杰斯嘛，对吧。啊所以叫普罗斯啊，是原来是有授权的啊，普罗罗斯现在这名字也改了啊，叫做啊 gpl 啊啊，中文名叫普罗斯 是那美国那边也改名了，就是国安哈。啊 nb 啊，这么一个情况啊，那他们这边刚才也说了啊，已经在我们这个啊，这个淮南这边呢啊，已经开始布置书中心了对吧。 那么啊现在不只是那个一万五千个数据中心啊，一万五千个机会，现在呢准备在二零二零年啊，这个计划建设五个数据中心啊， 这步数两万四千个级贵啊，储备四万个级贵啊，这个规模也是相当可以了，对吧，现在这个四万是的代表什么呢？就是 中国人的前几位啊，所以中心世纪互联也好，万国也好，大概就三四万左右嘛，对吧。啊要超过他啊，跟他平等啊，跟他齐平的这么一个啊，这么规模应该这么计划的哈。 那普罗斯的话呢啊从这个不安的这边独立出来以后呢啊 他的创始人叫什么呢啊？叫梅志，梅志明哈。啊，非常低调的一个人啊，他实际上啊是应该算是啊，美籍华人吧啊他祖籍应该算是这个广东省的哈啊也是我们这广东省的哈， 那么他这边的话呢退出以后啊当然有这个中银啊还有万科的投资，所以呢一半是中国公司的对吧？啊 那但是呢他在新加坡上市的时候也是最大的 ipo 哈啊然后呢在日本上市的时候也是最大的 ipo， 如果他进入了睿智领域的话会怎么样呢？尤其是数据中心领域在睿智里面会是什么表现呢？肯定要争第一的哈。所以说呢这个需要特别 关注一下哈特别关注一下对吧？那黑石更不用说了哈那黑石虽然说他是做房地产的啊，做睿智做的也不多啊，基本上是靠公布跟生物来做的啊，是很大的一个批议哈。 但是呢他也投资失去会员了呀，他会不会去参与这个啊这个睿智的投资呢啊有可能会对吧啊 这也是要关注一下的哈。外资哈。那其他还有什么呢啊之前也说过这个领航啊还有什么呢？什么？呃凯雷呀这个那贝雷德呀对吧。呃汇集啊这个一生中啊等等啊。其实我们都需要关注一下啊，如果他们同时睿智的话呢 会有什么情况呢？整个市场会有什么改变呢对吧。啊呃另外的话呢就是呃广东大湾区啊，就是我现在这里对吧。 啊稍微介绍一下吧啊我已经到这了哈啊大家呢如果说要到要来这的话呢可以私信联系我哈。私信我私信一下我就可以了哈。 那惠州这边的啊惠东龙门数据中心总投资是二百五十亿元左右啊，这是比较特殊的一个地方哈。以前呢在 啊在那个宁夏中卫的时候呢也有这么一个规划啊啊把想要把这个宁夏这个地方用店家吸引吸引这个客户过来对吧。啊当然也建了不少数据中心了哈。啊包括现在不叫 aws 叫亚马逊啊什么来着的啊 aws 也在也是我们这边做的嘛。 啊这个的话呢啊龙门这边的话呢啊跟那个还不太一样哈。啊龙门这边是啊，从深圳或者说广东这边溢出的数据中心，这个需求溢出的地方要放 在这里这是广东省这边指定的一个地方哈那现在预定的总级加速大概是十五万已经签了五个数据中心了哈。啊可能还得花点时间吧，因为那个地方的话呢基本上现在各种基础啊，这这个网络呀或者说电力呢都还没有还不齐备对吧。 可能需要花一段时间来这个啊整一下这个路啊，这个公共公共的这些啊网络哈。 啊那么现在有几个签约的呢？是啊中国的中国移动还有这个啊万国数据啊还有力宏数据啊还有润泽哈这个啊这个廊坊的润泽哈还有珠江投资啊都在这边已经有这个签约了哈。 啊总共加起来是十五万个机柜哈啊每个呢规模大概就是五十个亿左右哈这么一个规模哈 刚刚说这个吉宝手续中心不在这里拍哈不在这个龙门这边是在惠阳的稍微靠东一点吧啊这么一个地方哈他是跟碧桂园这边合作叫做啊 洪湖科技小镇哈这么一个地方啊但是也在惠州啊这么一个地方哈所以说惠州呢可能会成为一个很大的数据中心集群对吧？十五万个机会呢，不是开玩笑的对吧。啊， 好啦，今天呢就说到这吧。啊这个弯曲自古哈，好像东华也在这么说。哈哈，弯曲自古哈啊，反正我已经在惠州了吧。那反正这个如果说啊对于惠州的所以说感兴趣的话呢，也可以联系下我啊。呃，交换一下信息吧，对吧。啊， 那如果喜欢这个视频的话呢，点赞留言啊，发弹幕哈啊，也可以私信一下我啊。那如果对认知感兴趣或者对啊这个 金星亚理财感谢这花呢，也可以关注一下我哈啊，如果视频有更新的话呢就可以及时更新啊，及时的通知到你对吧。好了，今天就说到这了，拜拜。

世纪互联的半年净利润达到了三点七一亿，实现了扭亏为盈。截至六月三十日，世纪互联旗下的总机柜数量突破六万大关，达到了六点二九万个。