长鑫链有哪些

长兴存储产业链及相关上市公司树立长兴存储是中国大陆唯一实现 dm 芯片大规模量产的 idm 企业，也是全球第四大 dm 厂商。作为国产存储芯片的绝对核心， 长新存储占据了产业链中壁垒最高、难度最大的环节，其上游支撑、中游制造与下游应用共同构成了完整的产业生态。以下从上游设备材料、中游制造到下游封测应用三个层面系统梳理与长新存储深度绑定的相关上市公司，所有信息均基于公开透露资料。一、上游环节 设备与材料的国产化空间上游是常新存储能耗扩张与技术迭代的基础，主要分为半导体设备、核心材料与工程服务三大类。随着常新 ipo 推进及扩展计划落地，上游企业直接受益于订单增长与国产替代提速。一、设备供应商半导体设备是 gm 制造的重中之重， 涉及光刻刻蚀、薄膜沉基、清洗检测等数百道工序。常新存储的设备国产进程中， 多家本土厂商已进入其核心产线。北方华创是本土半导体设备平台型旗舰，其十二英寸 tsv 刻蚀机 psv 三 hundred 已用于长芯存储产线，刻蚀深度达五百微米，侧壁粗糙度小于一纳米，试站率超百分之五十，支持五纳米以下先进支撑 公司产品线覆盖刻蚀、薄膜、沉剂、热处理、清洗等核心工艺，与长芯存储的合作持续生化。中微公司作为国内刻蚀设备龙头，其 tsv 深孔刻蚀设备可实现一微米孔径的高深宽比刻蚀， 用于 hbm 芯片堆叠的垂直互联与长芯存储合作开发三维集成技术公司 ccp 刻蚀技术国际领先。扩散拓金科技的 psvd 设备已批量导入长芯产线， 其薄膜尘基工艺、覆盖面和技术实力领先，适配存储芯片制造需求。精策电子提供半导体测试设备用于长芯存储芯片的检测环节。华海青科是国内唯一量产 c m p 设备的厂商，产品进入长芯产线支持先进制程。 新源微的清洗设备已通过验证，现已被北方华创收购，进一步完善了国产设备体系。京智达技术作为长新存储 a t 测试机的独家供应商，目前配套合肥长新，一季度已落实 f t 测试机正式订单，并配合开发 h b m 用设备。二、材料供应商 dram 制造需上千种超高纯度材料， 常新存储的主要原材料包括化妆品备件、光阻剂、硅片、气体和靶材。报告期内，前五大原材料供应商采购金额占比约百分之二十五至三十一。雅克科技是全球领先的半导体前驱体供应商，也是常新存储前驱体材料的核心供应商， 提供高阶电传输材料、硅基材料和金属前驱体，广泛应用于 duram 先进制成研判已进入长兴前五大供应商。互规产业是国内半导体硅片龙头，十二英寸硅片产量已达七十五万片，每月抛光片量率超百分之九十五，已通过长兴存储认证并批量供货。 神工股份的归零部件产品已进入长江存储、长兴存储等主流存储芯片厂，归零部件营收占比已超过大直径硅材料业务深度受益于本土存储芯片扩展。江丰电子是超高纯金属建设把材全球龙头之一， 精元制造建设把材示范率全球前二，产品包括铝把、钛把、钛把等，二零二零年成为长兴存储一级供应商。 精锐电材是国内最早规模量产光刻胶的企业之一，其电子气力产品已导入长芯存储产业链，同时是国内高纯双氧水第一大供应商。同城新材生产的半导体光刻胶覆盖长芯存储、长江存储等国内头部存储企业，其 kf 光刻胶以量产适配 drum 制成需求。 安吉科技是国内 cmp 抛光液龙头产品，深度绑定长芯存储与长江存储，适配先进工艺。 中传特气作为电子特气领域核心企业，是长新存储电子特气供应占比超百分之六十的核心供应商。金红气体的高纯氮气气等打破海外垄断，进入长新前五供应商。中巨星提供半导体相关化学材料。顶龙股份的抛光电产品已通过长江存储等国内主流金源厂认证，并适配长新存储需求。 华特气体的电子气体易覆盖常新存储等客户。三、工程与辅助系统供应商精原厂建设需专业的洁净室与气体化学品系统支持。亚翔集成在半导体洁净室工程建设方面经验丰富，为常新存储的厂房建设提供支持。太极实业通过合资公司海泰半导体具备十六层堆叠技术储备， 其封装技术可迁移至长新存储产线，同时为长新存储提供厂房 epc 总包服务。百城股份为长新存储提供工程建设相关服务。正帆科技提供公益借制供应系统，保障精源制造环境安全，是长新存储的材料供应商之一。 二、中游环节，藏心存储的核心地位藏心存储是产业链的绝对核心，主要从事动态随机存取存储器 drum 产品的研发、设计、生产及销售，覆盖设计、制造、封装、测试全流程。公司在合肥、北京拥有三座精原厂，主流产品包括 l p d d r 五移动端芯片、 ddr four 与 ddr five pc 及服务器芯片。技术迭代方面，长新存储已实现 ddr four 与 lp ddr four 的 大规模量产，二零二三年十一月正式推出 lp ddr five 系列产品，包括十二 gb 颗粒及十二 gb 炮封装芯片，二零二四年下半年开始量产 hbm two， 产品 正向 hbm three 研发推进，计划二零二六年量产 hbm three。 二零二七年宣布 hbm three 一、 目标明确。 产能方面，长新存储按比特出货量实战率预计从二零二五年一季度的百分之六，提升至年底的百分之八。 ddr five 与 l p ddr five 市场份额将分别从约百分之一提升至百分之七与百分之九。公司已于二零二六年初正式递交 ipo 申请， 拟融资二百九十五亿元，用于技术升级与产能扩张。三、下游环节，封测模组与终端应用 长兴存储完成精原制造后，需通过封测与模组环节实现产品落地，最终应用于各类终端。一、封装测试环节通富微电与长兴存储是深度战略合作伙伴，双方联合研发 hbm 封装技术，通富微电的二点五 d 封装技术量率超百分之九十九，硅通孔密度达每平方厘米百万个。 二零二五年二季度，长兴存储已成为通付微店第一大客户，存储封测订单占比高达百分之四十五。通付微店为长兴存储提供 ddr 5 及 hbm 三封装，二零二五年实现十二层堆叠，待宽达八百一十九 g 闭每秒， 年产量三百万克，量率百分之九十八点五。公司计划投资二十五亿元，建设先进存储封测产线，未来三年将产量扩大三倍。长电科技凭借叉 d、 f、 o、 i 等先进封装技术，承接长新存储的 dream 模组封装订单，同时为其他存储企业提供服务，是国产封测标杆。 深科技的子公司佩顿科技是长新存储核心封测伙伴。合肥封测基地承接长新转单， 二零二五年三季度，来自长兴的订单同比增长百分之五十。华天科技承接长兴存储十九纳米 dream 封装测试业务，南京基地的三 d n、 n 的 封装技术量率达百分之九十九点五，满足高端封装需求。二、模组制造环节，模组厂将长兴的 dream 颗粒与控制器 pcb 版封装成内存条等终端产品。 江波龙与长兴存储签订商业备忘录，二零二零年起采购长兴八 gb ddr four 精元用于内存条生产。 江伯龙虽主要采购海外原厂金源，但近年来加大与长兴存储合作，在市场应用、产品开发、客户定制等领域空间广阔。 百维存储同样与长兴存储建立业务合作关系，受益于国产 dream 能释放，降低采购成本并提升市场份额，两者均为国内存储模组龙头，在嵌式存储和移动存储领域规模仅次于金士顿与全联电子。 三、终端应用与生态系统长兴存储的 dream 产品广泛应用于移动终端、电脑服务器、虚拟现实和互联网等领域，带动终端厂商加速导入国产存储。 消费电子领域，小米、传音等手机品牌加速导入长兴 dream 服务器领域。浪潮信息中心、通讯测试企业级存储模组。汽车电子领域，比亚迪车载存储需求增量显著。赵毅创新持有长兴科技百分之一点八八股权， 与常新存储签订代销协议至二零三零年，二零二五年上半年或常新订单五点八九亿元。双方在存储颗粒、模组、封装等领域深度协同。 合肥承建通过子公司向常新投资四点五亿元，并提供厂区代建服务，二零二五年相关业务营收同比增长百分之四十五，扮演常新的基建管家与战略股东角色。 四、产业链总结与展望长兴存储作为国产战略唯一量产龙头，占据产业链核心定价权，其 ipo 扩产将拉动上游设备、材料需求， 带动北方华创、中微公司、雅克科技、互规产业等国产供应商份额提升。下游风测与模组环节，通付微电、江波龙、百维存储、深科技、长电科技等直接承接订单转移， 整个产业链呈现龙头牵引、链条共进的格局，国产替代空间巨大。未来两年是观察中国存储能否跃升全球强权的关键窗口。设备环节的国产化率提升与材料端的光刻胶 量测设备突破是核心焦点。值得注意的是，长兴存储在高端光刻胶、 e u v 设备等环节仍存短板，主要依赖海外供应商，但其正积极拓展国产供应链，二零二五年向国产供应商的采购金额即占比大幅上升。 随着技术迭代加速与产能持续扩张，长新存储将深度激活国产存储生态，为资本市场带来长期投资价值。

我来给大家讲一下长兴存储的产业链啊。呃，最近一个月我在直播当中的话，翻来覆去的跟我们的粉丝提醒啊， 长兴存储的 ipo 即将更新照顾说明书数据，而且更新后的数据会非常的炸裂啊，但是他透露之后还是远远的震惊到了我，超过了我的这个预期啊。 长兴存储今年一季度收入有五百零八亿，净利润有三百三十亿啊，扣费的净利润也有二百六十三亿，那这个数据的话是相当的炸裂啊。同时他预测 今年上半年收入的话会有一千一百亿到一千二百亿之间，扣分利润的话有五百二十亿到五百八十亿之间啊。我个人再做一个二零二六年的全年预测吧， 他的扣分利润有希望超过一千五百亿啊。大家不要觉得有什么奇怪啊，那像三星海力士他们一个季度都能干一万亿人民币啊，那长兴存储他的这个利润还是在于非常良心的这个情况下，他涨价没有别人长那么夸张， 他的量释放的还不到位，那这个存储周期的高景区度能持续的话，他二零二七年业绩可能会更加的这个炸裂啊。 那关于长兴存储的这个业绩炸裂的话，这次我就不多讲了，我今天主要是来讲一下跟长兴存储相关的一个 产业链受益的一个公司啊。首先这个产业链上啊，我们这个环境，这个市场，他最关心的是餐股这么一个收益性啊。那长兴存储的餐股方啊， 最有辨识度的应该是赵毅创新啊，他直接持股一点八八，而且除了 直接持股以外，他们两家公司的渊源也很深，这个长兴陈楚的话，应该就是赵毅创新的这个老板啊，朱一鸣朱总创立的啊， 那后面由于这个投资太大了，不断的引进资金被稀释了，那现在朱总虽然不是这个失控人啊，但依然还是这个长兴存储的董事长。那长兴存储和造业创新的董事长都是朱一鸣朱总啊，这是一个 由于两家一个密切的关系啊，长兴存储作为一个存储厂，按道理它都是 i d m 模式，都不会给别人代工，但是有一个例外啊，它就给赵毅创新代工了啊，那代工的金额二零二六年是五十七个亿啊，五十七个亿 的货值啊，那按照目前的一个存储价格的话，我觉得这部分货值的话，是能赚很多的一个利润啊。所以说第一家啊，就造一创新，那第二家的话，这个是合肥城建啊，虽然说合肥城建这个持有 长新存储的方式非常的别扭啊，中间隔了好几层啊，穿透下的话也就是万分之八左右的一个股份啊， 但是它的辨识度依然很高。同时这个合肥城建啊，它跟长兴存储嘛，两个都是跟合肥国资有密切的关系啊，合肥城建的主营业务是做地产和物业管理嘛那呃，合肥城建也跟长兴存储的话，提供像园区管理啊，后勤管理的一些服务啊。那 第三个的话是正方科技啊，正方科技的话也是件件参股，大概穿透了过后的话，也是只有万分之几啊，同时正方科技它应该是能够为长线存储 提供一供应气体啊，以气体的设备和设施，还有它收购那个焊金啊，也能跟长线存储共半导体的设备零部件啊，主要是一些石英件啊。 除了就是参股的，这个长线存储的，除了这三家在产业上有合作的，还有几家是纯参股的啊？那一家是这个 美的是直接参股百分之零点七五啊。上风水泥大概是间接参股这个千分之一点五啊。中山公用间接参股这个千分之一啊，然后和白集团间接参股万分之八， 然后朗迪集团间接参股万分之六点六。大众公用间接参股万分之三点八六啊，那参股的话大概就有这些公司啊，那除了参股以外， 在财链上能受益的话。呃，第一类的话是这个有高辨识度的一个设备厂商啊，为啥这么说呢？因为 这个设备这个东西，它是一个半导体，很多都是通用的，对吧？能共存储的，它也能共逻辑的，对吧？它其实是一个比较通用的东西啊，有的设备它是存储专用的啊，那这里面主要就有两类啊， 一个是这个金智达啊，金智达供的这一个是存储相关的这个老化设备，另外一个的话就是这个存储相关的 a t e 测试机啊，那我相信的话，它应该也是有机会啊，给长兴存储供的啊，那另外一家是赛腾股份，赛腾股份的话就是做的是 量检测设备，它是靠收购了一个日本的企业啊，进入了山心海力士的一个内存的产线上， h b m 的 也供啊，那基于它 都能坐进三星跟海力士，我推测的话，他应该是也有能力啊，潜力坐进这个国内的这个存储大厂啊。第三类的话是这个风测服务啊，根据常新存储的这个招股书批录， 深科技下面有个叫佩顿科技的啊，是给长兴提供封装服务，金额还挺大的，二零二三年的封装服务的金额有二点四四亿啊，二四二五年没有批录不代表没有，而是因为他不符合批录条件，他没有批录了啊，所以深科技的话 也是能够明显收益这个长兴存储的啊。好，那第四类的话，就是这个设备供应商了啊，就是这种 主流的设备供应商，我觉得这个东西的话，没有太大的一个这种特别的相关辨识度啊，因为这种设备厂商他会供几乎所有的这个机源厂，对吧？ 有存储的，有逻辑的，有功率的，对吧？那他这些进园厂的话，扩产是一个此起彼伏的一个关系，比如说前几年可能是这个中兴跟华鸿这两家做逻辑的扩的多，那这两年可能和未来的话是存储的他扩的多，所以说他们虽然说，哎， 你肯定是能拿的到这个存储的这个订单，但是，呃，不代表他的总量能大幅增加多少，那有可能逻辑他扩展的进度就没那么快了，他是一个持销比涨的关系啊。那我可以这么说吧，在咱们国内啊， 这个平台型的设备企业，比如说像北方华创、中微和透金，他肯定是能拿到额度，还有在 细分的这种设备的头部企业，他肯定也是能拿到额度。比如说像做 c m p 的 这个华海青科啊，做清洗设备的，呃，圣美上海做这个去胶设备的一堂，做涂胶显影设备的 新源微啊，做量检测设备的中科飞策，还有金测电子啊，做 a、 l、 d 设备的，微导纳米啊 等等啊，那这些的话，他肯定啊，也是基本上是能够收益的啊。好，那除了设备以外，还有设备的零部件啊，设备的零部件的话，这些公司的话，头部啊他也是能收益，比如说 像沃玛互创精密、先锋精工、富勒德啊，这几家做结构件的，对吧？结构件的话有石英的，有陶瓷的，有硅的啊，那他们也是有机会啊，去做进去。那还有做这种，比如说像啊，射频电源的 这个零部件，比如说像恒运昌英杰电器啊，有做像泵的，比如说像这个汉中金基啊，中可仪啊，那也是那个逻辑啊，就是说设备零部件这头部企业，那基本上也有机会进去啊。那材料也是啊，咱们国内各个 材料类别的投不起眼，那肯定是有有机会做进去。你比如说像硅片啊，互规产业，西安一才，像这个个十月的安吉啊，这个化学品的，这个新新福电子中巨星对吧？光刻胶的，这个 恒坤新材，新福电子，对吧？这个特气的，这个中传特气广告特气啊，把才的江风电子啊，还有做这个疏风料的，这个华海城科啊等等，那这些公司的话，他也是有机会能做的进去。 我来总结一下吧，就是这个长信层储上市，对吧？那他核心收益的两个点，第一个是参股的对吧？能够直接收益，特别是既参股又有业务合作的。那另外一个就是他会募集巨额的资金，那巨额资金的话，那就必然 投向这个产线啊。那产线的话就是设买设备吗？那设备的话一类是这种，这类设备它主要就是给存出厂提供的，那这类变速箱更高，那那种就是这种通用的设备，那肯定他也会收益，对吧？那材料也是，只是材料，他收益的进度他会 更慢，而且他是缺乏一个弹性。因为设备的话他是一一次性买啊，买很大的量，对吧？他是 产线没建好，只要交付设备他就能确认收入啊。而这个材料的话，他需要等到产线建好了才能慢慢爬坡，他才能逐步的提高采购量。好，那我就讲这么多了啊。

长兴科技，核心概念股权梳理，股权深度绑定赵毅创新六零三九八六，持股百分之一点八八，董事长兼任长兴董事长独家代工 drm 绑定最深合肥城建零零二二零八， 母公司为长兴第一大股东，间接参股情绪龙头美的集团、零零零三三三，持股百分之零点七五，产业资本深度布局，上风水泥，零零零六七二，直接参股，财务投资受益二、上游材料， n 设备、 半导体材料、硅片、互硅产业，溧阳微、 tcl、 中环电子、晶弘气体、正帆科技、把才江峰电子、有研新材耗材、 雅客科技、安吉科技、鼎龙股份。半导体设备、北方华创、中微公司、金策电子、长川科技。封测环节，深科技、零零零零二幺子公司配对占长兴封测百分之六十。核心配套商， 通富微店、 h p m 先进封装核心合作方，长电科技、华天科技、汇成股份。四、下游存储模组应用，江波龙、朗科科技、神州数码、浪潮信息、中科曙光、紫光股份。

最近，市场被长新存储的消息炸翻了，长新更新了招股书，真正让人震惊的是他的财报，二零二六年一季度营收五百零八亿元，同比增百分之七百一十九。规模净利润两百四十七点六二亿元，同比暴增百分之一千六百八十八，日赚近三亿元， 一己之力赶上整个科创板六百多家上市公司一季度业绩总和，预计上半年净利润五百到五百七十亿元，将抹平十年累计三百六十六亿元亏损。这波直接给合肥上大分扬眉吐气了一把。重点来了，与常新存储深度捆绑的企业有哪些？一、设备端， 二、材料端，三、模组封测端，点赞收藏，你认为存储哪家强？

面对国产半导体崛起的浪潮，大家是不是都在盯着存储芯片这个关键赛道？长兴存储这次的 ipo 会不会是下一个值得关注的机会？在高宽带内存 hbm 竞争这么激烈的情况下，咱们自家的长兴到底能不能打破海外巨头的垄断？长兴存储是目前中国最大的壮设计与生产商， 它们采用的是整合器械制造模式，公司是在二零一六年成立的。从市场地位来看，如果按产量计算，长兴存储已经是全球第四大撞厂商了，排在它前面的只有三星、 s k、 海力士和美光，在咱们国内肯定是稳坐第一。 到二零二五年第二季度，它的全球销售额市场占有率大约是百分之三点九七，全球份额大概占到了百分之十。它们的产品覆盖了 d d r 四，还有 l p d r 五 这些主流的类型。客户名单里大厂云集，像阿里、字节跳动、腾讯、联想、小米、荣耀、 o p p o vivo 这些国内主流的服务器、手机和 pc 厂商都在用它们的产品。在能耗扩张和技术进展这块，长新的动作非常快。二零二一年的月产量大概是六万片， 到了二零二四年底就接近二十万片了，预期到二零二五年底有望达到每月三十万片。公司在合肥和北京拥有三座十二英寸金源厂， 还计划在上海建新厂。技术上，他们采用跳带研发的策略，已经完成了从第一代到第四代公益技术平台的量产，产品正从 ddr 四和 lp ddr 四向 ddr 五和 lp ddr 五过渡，还推出了十六 gb 的 ddr 五产品。 在大家关心的 hbm 进展上，长兴主导着国内 hbm 产业的发展， hbm 二产品已经在二零二四年下半年量产， hbm 三计划在二零二六全面量产，还规划在二零二七年启动 hbm 三 e 的 研发，预期在二零二七年量产十二层 h b m， 争取缩小和韩国厂商的差距。再看看经营和 ipo 的 情况，因为与存储涨价周期和产量提升，长新的业绩改善非常明显。根据经济日报引用的财务数据显示，二零二五全年的收入预期在五百五十到五百八十亿元， 其中第四季度单季的净利润达到了八十到九十五亿元，成功实现了扭亏为盈。展望二零二六年，收入有望冲击千亿级别，利润预期大约在三百亿元。长兴存储的科创版 ipo 申请在二零二五年十二月三十日被受理，计划募资两百九十五亿元， 主要就是为了现有能源的升级改造和前瞻技术的研发，上市以后扩展的速度可能会更快。长新存储的快速扩展和技术升级，给整个产业链都带来了不少机会，主要涉及设备、材料、封测、设计还有代工这些环节。首先是半导体设备环节， 长兴的资本开支持续走高，是拉动上游设备需求的核心动力。在前道设备方面，长兴金源端扩产单万片设备的开支大约是七十到八十亿人民币。与其产业相关的公司，比如北方华创，它供应的设备价值量最高，覆盖了刻蚀、薄膜清洗等， 在长兴的订单占比超过了百分之三十。中微公司是课时设备的核心供应商，在长兴产线有批量导入，存储场口在百分之六十以上。拓金科技是薄膜承接设备的核心供应商， 长兴订单占比接近百分之二十，存储场口大约百分之六十。华海青科是国内唯一量产 c m p 设备的厂商，受益于长兴工艺精度的提升，存储场口大概百分之三十五。还有中科飞策、 新元微、金策电子，这些公司在国产化率比较低的环节也有不错的表现。在厚道设备和 hbn 方面，当万片设备的开支大约是二十亿。金智达给长兴提供封装检测设备是长兴链条上的核心， 存储场口高达百分之九十以上。长兴每扩展一万片，大约对应金智达五亿元的收入。新元微的临时件合机和解件合机已经拿到了批量订单， hbm 订单占比接近百分之十三。 华海青科的 c m p 设备在 h b m 后道设备里的价值量占比大概是百分之十二到百分之十三。接着是半导体材料环节，随着长芯能源释放，材料需求会逐步增长。亚克科技是长芯半导体前驱体材料的核心供应商， 采购量占长兴的百分之十五到百分之二十。公司大约百分之四十的营收都来自长兴。安吉科技提供抛光液对长兴的销售额同比增长超过了百分之四十，是它的第二大收入来源。广钢气体为长兴合肥二期等项目提供电子大宗气体， 双方深度绑定。鼎龙股份提供抛光电是长兴的前五大供应商之一。华海诚科提供 h b m 用的颗粒状环氧塑封料，目前产品正在送样验证中， 还有连瑞新材、上海新阳、江化威这些公司也在供应链里。在封测环节，长兴的封装测试有一部分是委外的深科技的子公司佩顿科技专门给长兴做装封测，是核心配套商。汇成股份通过投资控股新风科技 切入长兴供应链，有望获得长兴封装测试超过百分之三十的份额。而且他们在端测 ai 三 d d m 芯片样品承接中厚道封装工艺。 芯片设计这块，赵毅创新和长兴深度绑定，是设计端的核心。赵毅创新直接持有长兴存储大约一点八百分之的股份，创始人朱一鸣兼任两家公司的董事长，他们的立即形状产品 全部由长兴存独家代工，代销协议一直延续到二零三零年。由于于长兴的才能支持和账涨价，赵毅创新的状业务营收有望实现高速增长。在金源代工和模组方面，金河集成位于合肥， 是当地国资委旗下的代工厂。随着长兴采用新的技术路线，金禾集成有望承接长兴的逻辑金源代工业务。最后要特别提一下合肥城建，他在产业链里扮演基建管家和战略股东的双重角色，他为长兴提供产区、办公区和生活区的全场景项目代建服务，深度嵌入了产业配套体系。 而且他通过全资子公司参与基金间接投资了长兴科技，有明确的投资链路。长兴上市以后，合肥城建可以兑现投资收益， 它和设备商不同，受益逻辑更侧重于长兴的厂房扩张和资本运作，是个确定性比较高的卖水人角色。总的来说，长兴存储产业链的逻辑主要看三点，一是存储涨价周期， 全球存储行业供不应求，长兴自己的盈利能力在改善，也带动了上下游合作伙伴的业绩。二是国产替代与扩产，长兴作为龙头，未来的扩产空间还很大， ipo 募资会加速这个过程，直接拉动设备和材料的需求。 三是技术升级，从 ddr 四向 ddr 五 hbm 迭代，不仅提升了产品价值，也给相关设备和材料厂商带来了新机遇。注意，以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。大家在关注相关机会时，需要警惕行业周期波动、技术研发进度不及预期以及国际贸易政策变化等风险。

国内存储巨头长兴存储也要上市了，一季度营收同比增长百分之七百一十九点一三，净利润三百三十亿元，同比增长百分之一千二百六十八，真的是匹敌，太来盆满钵满。下面盘点长兴产业链六大正宗受益核心，千万别错过！ 一、邵逸创新。二、合肥城建。三、北方华创。四、雅阁科技。五、深科技。六、通富微店。

哈喽，大家好，我是才哥哎，周末直接炸出个王炸消息你知道吗？就在今天傍晚，咱们中国 gm 芯片龙头长新科技更新了招股书，顺带甩出一份逆天业绩报告，直接把整个市场都看蒙了。 先给大家爆一组震撼到离谱的数据啊！今年一季度，长新营收高达五百零八亿元，净利润三百三十点一二亿元，同比狂增百分之一千二百六十八点四五。 归属于某公司所有者的净利润二百四十七点六二亿元，同比直接飙升百分之一千六百八十八点三零。你没听错，这哪里是业绩增长啊，简直是坐火箭！ 哦，对了，你可能不知道，这家公司此前累计亏损了三百六十六点五亿元，你想想，之前亏了这么多，现在仅凭一个季度的盈利，再加上后续的增长预期，这简直是逆袭届的天花板，妥妥的奇迹级表现。 更狠的是，公司还直接给出了二零二六年上半年的业绩预测，净利润可能达到六百六十亿至七百五十亿元，归属于母公司所有者的净利润五百亿至五百七十亿元，这赚钱速度简直跟印钞机没区别。你说吓人不吓人， 那业绩为啥能这么炸裂？我琢磨了一下，核心就两点，一是行业风口彻底来了，全球算力需求持续暴增，再加上海外主流存储大厂在产能上的整合调配，全球 d i m 存储芯片市场供需格局越来越紧， 芯片价格从二零二五年下半年就开启了大幅上涨行情，这是最核心的行业红利，相当于整个行业都在往上走， 长新刚好踩在了风口上。二是公司自身硬实力跟上了，产销规模越做越大，高端产品占比持续提升，产品结构不断优化，趁着行业东风，营收和利润直接迎来爆发式增长。 在 dam 芯片价格快速上涨的助推下，今年一季度所有盈利核心指标全线上扬，同比都是几倍、几十倍的暴涨。 说到这，我给大家做个更直观的对比，你肯定会更吃惊，目前科创板一共有六百多家上市公司，今年一季度整个科创板的净利润加起来才二百三十多亿元，而长兴科技一家一季度净利润就远超整个科创板的总和， 你想想这是什么概念？一家公司赚的钱比整个科创板六百多家加起来还多，这实力简直没谁了。长兴全年净利润轻松突破一千亿元， 到时候很可能超越宁德时代，成为 a 股最赚钱的制造业公司。要知道现在宁王的市值是两万亿元，那长兴科技一旦上市，市值起码两万亿元起步，这绝对是 a 股接下来最大的看点，我估计到时候整个市场都会盯着他，说不定能掀起一波新的行情。 而且这波消息不仅利好长兴本身对他的餐馆公司、合作企业，还有因为长江存储和长兴存储要大幅扩展而受益的上游设备、材料产业链，都是超级大催化，下周的机会绝对不容错过。下面我就给大家梳理清楚。这条超级赛道里的核心机会主要分为两大块， 第一块就是长兴股权相关标的，首先是赵毅创新，他直接持有长兴百分之一点八八的股份，而且赵毅创新的董事长朱一鸣还兼任长兴存储的董事长，两家公司在业务和股权上深度协同，是最正宗的关联标的，这个肯定是最直接受益的。 然后是合肥城建，他是情绪核心标的，近期已经持续走强，虽然间接持股比例不高，大概只有百分之零点零零八四，但他的股东直接持有常新存储百分之二十一的股份，是重要的股东背景标的炒情绪的话，这个肯定绕不开。 第二块是扩展受益链，这是长新加长江存储双驱动的。不管是长新的 ipo 落地，还是长江存储的持续扩展，都会带动上游设备材料厂房建设，还有下游封装测试的需求爆发，这部分是确定性最强的机会，我再给大家拆细分一下。 首先是设备供应链，半导体设备是核心，这里面的龙头肯定要重点关注，比如北方华创、中微公司、拓金科技，都是半导体设备领域的龙头，直接受益于存储净源厂的扩展和设备采购需求，这几家是行业公认的核心标的，不用多说。 还有金智达，专门提供半导体存储器件测试设备，长兴科技是他的主要客户，绑定深度极高，长兴扩展他肯定跟着受益。 华海青稞呢，它的 c m p 抛光设备在长江存储产线中占重要份额，而且是长江存储唯一的国产 c m p 设备商，稀缺性拉满，这也是个好标的。还有精策电子成功中标长江存储的 ate 测试设备，芯片良率全靠它保障是不可或缺的，设备供应商地位很重要。 然后是厂房建设，精研厂离不开捷径市，这方面，亚翔集成是高端捷径式工程，试战率领先，深度参与了合肥长新精研厂的建设，是厂房建设环节的核心受益方。 薄城股份也不错，专门为长新存储提供厂房等捷径式系统集成服务，直接绑定核心产能扩张需求，业务关系很紧密。 接下来是核心材料供应商，这是芯片制造的基础，缺一不可。安吉科技、顶龙股份，分别是 cmp 抛光液与抛光电的核心国产供应商，产品已经通过长江存储认证， 并且实现规模化供应，已经拿到实实在在的订单了。雅克科技是光刻胶与前驱体材料的双料龙头，在长江存储的材料采购中占比很高，需求弹性极大， 一旦扩展，他的业绩增长会很明显。还有江枫电子、华特气体、中传特气，分别提供超高纯金属把才、光刻电子特气等关键半导体材料，都是芯片制造过程中不可破缺的核心耗材，这些公司也会跟着受益。 最后是封装测试服务商，这是芯片出厂前的最后一关。通付微电是长江存储混合件和技术的唯一封装合作伙伴，深度绑定长江存储的先进封装需求，技术壁垒极高，别人想进都进不来。 深科技、太极实业呢，承接了长江存储大量的存储芯片封装与测试订单，是封装测试环节的核心受益标的，订单量有保障。 好了，今天这份长新科技 ipo 加业绩爆发的超级干货就给大家分享到这里，最后还是老规矩，跟大家做个免责说明，我分享的所有内容都来自官方媒体和公开网络新闻等，只做行业动态交流和信息分享，不构成任何投资建议。 投资一定要理性，独立判断，量力而行，毕竟赚钱不容易，大家一定要谨慎。如果觉得今天的内容对你有参考价值，别忘了点赞、关注、留言评论，咱们下期接着聊产业硬核干货。

长江存储做的是 nada 闪存，长新存储做的是 drm 内存。这两种东西虽然都叫存储芯片，但底层逻辑完全不同，你可以把它理解成 drm 等于人的大脑短期记忆， nda 等于长期硬盘仓库。比如你打开 ai 大 模型， gpu 正在疯狂计算时，旁边必须配 drm 高速位数据，而训练完的数据、照片、视频文件最终存在 nda 里。所以长新存储本质是在做海量存储， 技术难度也完全不同。长新的 drm 难在极致微缩，长新的 drm 难在极致微缩。它是中国唯一真正实现 drm 量产的企业，它现在主攻 ddr 五、 lpdd 二五 x， 核心方向其实是 ai 服务器、手机内存、高性能计算。 但问题也很明显，长兴目前最大的短板是 hbm， hbm 是 ai 时代最赚钱的高贷款内存，英伟达 gpu 旁边那一圈就是 hbm， 而这块目前还是海力士最强，长兴还在追。再看长江存储，长江存储做的是三 d， 难打难打，拼的不是速度，而是单位面积能存多少数据。 所以南大最核心的技术叫堆叠，一百二十八层，二百三十二层、三百层。它最厉害的地方就是 s t k 架构，别人是存储单元和控制电路坐在一起，长江存储直接拆开分别制造再建合，好处就是速度快、密度更高， 精元利用率更高。这也是为什么长江存储能在三 d、 n d 上稳倒超车。所以你会发现，长心向内存场，长江向硬盘场，长心更偏 ai 算力核心，长江更偏数据存储底座， 未来谁空间更大，其实取决于 ai 往哪走。如果 ai 继续疯狂堆算力， hbm drm 会越来越重要。如果 ai 数据量继续爆炸，视频训练数据推理数据暴增难打，需求也会更恐怖。

长兴存储 q 一 营收五百零八亿，一下子引爆了整个存储板块，但是往往利号落地的时候都是最危险的时候，那么除了长兴存储板块，还有哪些趋势呢？今天一次性给大家讲明白。目前完整的半导体产业链，建议认真收藏。 首先啊，最上游就是半导体设备和材料，也是现在国产提到最强的方向设备，包括刻蚀沉机、清洗设备等，那龙头现在也是持续拿到了大额订单。 材料方面呢，我们分为通用材料和高端的新材料，光刻胶、电子特气稳不突破，而磷化氰、碳化硅、 abf 波纤布、纳米硅、微粉等等全部都是目前被海外卡脖子，刚刚起步的高端材料，未来的成长空间是非常大的。 那中油的话就是芯片制造，核心龙头就是中芯国际，目前的八寸、十二寸金元全部满产，产量严重紧缺， 而且明确说明紧缺局面要持续到二零三零年。不管是逻辑芯片、电源管理还是专用存储，在全部供不应求，芯片涨价周期已经确认。下游就是封测了，现在的重点不是传统封测，而是先进封装， chiplet 二点五 d 封装是 hbm 存储 ai 高端芯片的 必经环节，也是目前资金扎堆的方向。除此以外，还有三条当下最强热门细分，第一个是存储芯片，海外大厂削减传统能源订单，大规模的回流，国内业绩全面爆发。第二光通信 ai 算力刚需， 光芯片高速模块持续走强。那第三就第三代半导体，碳化硅用于新能源汽车，光伏，氮化甲用于快充和 ai 服务器电源， 新能源叠加， ai 双轮驱动。总结一句话，现在半导体不是短期的炒作，而是产能紧缺加芯片涨价加国产替代的三重逻辑共振，大盘波动只是情绪，行业基本面已经进入了长期的上行大周期。

长兴可以说是 a 股第一个拿得出手的存储的核心玩家，而长江呢，大概会是第二个作为国产存储的独角兽啊，这个长兴科技这家公司呢，现在是更新了他的招股说明书，然后准备从此上市了。 那这其实呢，本身就在预期之内啊，但没想到的是呢，一个试战率不到百分之四的行业老四啊，他一季度居然同比增长了七百一十九， 然后他半年的利润呢，预计是可以比肩并峙了。那么这个数据实际上放到任何行业里头都是比较反常的。要知道，整个存储行业里头呢，全球的 diorama 市场长期呢，是被三星、海力士和美光这三家国际巨头给垄断了，那整个市占率呢，他们是超过了百分之九十三了。 而这个长兴呢，其实直到二零一九年，它才真正量产出第一代的 dorema 的 芯片，但实际上从零到全球第四，它只用了七年的时间，而且呢，预计今年的六月中旬，大概就会登陆到科创板， 成为这个科创板历史第二大的 ipo 哈，理论上呢，这其实是一个极端反差的现象，它里头其实藏着一个很关键的信号，几乎被所有人都给忽略了。 那实际上前几期的时候，我已经多次在视频里头聊到过啊，说这个 diorama， 它作为半导体的核心方向呢，已经正式的进入到了超级周期。 现在的整个存储芯片的全球格局呢，是国际三巨头把这个百分之九十的先进产能呢，都转向到了 gpu 以及 a 服务器最紧缺的半身芯片。而长兴呢，现在是已经量产了 d d r 二到 d d r 五，甚至包括了 lp d d r 五，同时呢，它也在逐步量产紧缺的 hbm 三。实际上， 看到国际巨头纷纷去抢 hbm 哈，这其实给了长兴一个历史性的窗口期。什么意思呢？在主流的 d d r 市场里头，加速地替代掉国际三巨头的市场份额，同时呢，也在 hbm 上加速地追赶它们。 别忘了，长兴的 hbm 从零到 hbm 三，它只用了三年的时间，那可以预想的是，未来长兴在全球的存储产业链里头呢， 坐稳相对的领头的地位，大概就是一个时间问题而已。所以对于整个长兴这家公司的估值呢，他其实是要站在国际巨头的这个标准上去给他对标的。然后三星现在是十五倍左右，海力士是二十倍左右，美光是三十三倍， 那么长兴呢，作为国内 dm 的 存储绝对的唯一玩家哈，给二十倍其实怎么都不过分。而且按中报指引来看的话，长兴呢，全年给到一千亿的净利润是没问题的， 因此呢，长兴上市之后，至少应该是一家两万亿级别的超级公司。那问题来了哈，这么值钱的标的，其实应该用一条正在崛起的产业带去看待， 所以长兴的产业链呢，也就有了对应的投资价值。那么其实长兴的产业链他并不复杂， 上游主要是设备加材料，中游呢是制造加封测，下游是模组加终端的应用。为了这个事哈，我既跟机构的小伙伴做了深度的交流， 同时呢，也结合我的研究员做的一线调研之后呢，发现有四大细分的方向确定性是非常的高，最确定而且最先受益的方向显然是设备端。 长兴呢，大概有五十到六十亿美元的这个设备的采购需求，而且呢，他的国产化率的要求是百分之六十到百分之八十，那这就等于说给了二三百亿国内设备厂商能瓜分的一个很大的蛋糕。比如华创， 他在长兴新增的课时机里头的中标份额呢，大概是百分之四十五，他的存储订单呢，占到了营收的比重，超过了百分之六十。 那还有消息显示哈，说这个，呃，他在长兴 hbm 三这个产线中的 tsv 的 占有率高达百分之百啊。再比如像中微，他在长兴的 tsv 的 声控课时设备已经批量的在供货了， 整个占比呢达到了百分之六十。然后刻蚀设备呢，在长兴的十七纳米以下的 dorm 的 工艺当中呢，已经完成了深度的验证，并且已经批量的导入了。 那拓金呢，它是 pe cvd 和 s a cvd 的 设备呢，已经批量的导入到了长兴十二寸的 dorm 产线里头。 青稞呢，是在长兴的 c m p 设备的占比呢，达到了百分之六十，而且呢，它是国内十二英寸 c m p 设备方唯一的国产供应商。更重要的是，它在 h b m 产线的占比达到了百分之九十二。那设备装好了， 材料端自然就是全天候的消耗，只要长兴的机器它不停，那么材料的订单它就不会停。 雅克是做前驱体的，也是长兴高 k 和金属前驱体的唯一的一级供应商，他的整个材料的采购占比呢，超过了百分之十五。 安吉呢，是 c m p。 抛光液的核心玩家，而且呢，他是长兴抛光液的第一大供应商，长兴的订单呢，大概占到了他营业收入的百分之三十五左右。 然后这个鼎龙是 c m p。 抛光店的核心供应商，它包括了抛光液清洗液 y p i 和 p s p i 等产品呢，在快速的上量，甚至它十二英寸的大硅片的抛光液呢，也已经取得了非常明显的突破。那第三个呢，是要看风侧端， 主要就看通付就可以了，它在诚心的高端的 dorm 和 hbm 产品上呢，是有合作的。而且通付呢，本身它在 hbm 的 二点五和三维的堆叠上呢，它的量率是高达百分之九十八点五， 它承接了诚心百分之三十以上的风测的订单。最后一条线呢，不是产业链，但是呢，是直接和间接持股的公司。 你比如像赵毅，他跟长兴的关系呢，是产业加股权的双重绑定啊，而且他的董事长都是一个人， 所以不用过多的废话啊。其次呢，像朗迪，他是最早的时候出资了，大概是八千万，认购了相关的基金份额啊。然后呢，他的间接持股呢，大约是占比达到了五点九五左右，所以这是一家弹性非常大的公司。对于存储行业来说， 长兴可以说是 a 股第一个拿得出手的存储的核心玩家，而长江呢，大概会是第二个。 所以对于长兴产业的投资，短期看的是长兴 ipo 和数据的落地产品呢，它集中在了 ddr 二到五的系列， 也包括了核心供应商和投资方中长期看的是 hbm 的 加速发展， hbm 三点五到四那是迟早得跨越的，打破国际巨头的垄断也只是时间问题。

兄弟们注意了，长新存储更新了招股书，业绩好到离谱，而且还预测今年上半年净利润能到五百至五百七十亿，太厉害了！要知道他过去十年累计亏了三百六十六亿，现在只用半年，不仅填平所有亏空，还多赚两百多亿， 震惊了很多人。除了长新存储外，还有相似业务的一家公司叫长江存储。长新做的是 drm， 就是 电脑内存条，手机运行内存断电就丢数据，但读写超快，全球就被三星、 s k、 海力士、镁光三家垄断。长芯是国内唯一能大规模量产的，长江做的是 n n d 产存，就是固态硬盘、 u 盘，手机存储空间断电数据还在用来存东西，现在已经是全球第三大 n n d 厂商，技术不输国际大厂。实际上这两家都在疯狂扩产， 长新募资两百九十五亿，长江募资三百至四百亿，这些钱大部分都会用来买设备、买材料、下订单。接下来我们梳理一下与他们相关的企业。首先是半导体设备公司，破产最先卖设备，订单最硬。北方华创是国产设备，一个课时成绩，清洗设备都有，长新百分之四十五的课时设备都是从他那买的。长江存储也是他的第一大客户， 两家扩展他最受益。中微公司是国产刻蚀龙头，能进长新和长江的核心供应链，五纳米以下刻蚀技术全球领先。圣美上海的清洗设备国内第一，芯片生产要洗几十次， 用量极大，同时给两家供货。然后是半导体材料公司，材料是耗材工厂不停工，订单就不断。安吉科技的 c m p 抛光液国内就它能供应，长新和长江都离不开。顶龙股份是抛光电龙头，和安吉科技是搭档，同时给两家供货，江风电子的把才是芯片必备， 已经通过两家的认证，还有下游模组公司直接买长新的 d r m 和长江的 n n d 制品。深科技是国内模组龙头，大量采购两家产品，是长新最大的国内模组客户之一。江波龙是长江最大的模组客户，也是长新核心客户，签了长期供货协议。百维存储是消费级模组龙头，和两家独有深度合作。最后温馨提示， 本期内容素材来源网络，仅作分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，觉得有用的可以关注、点赞、收藏，后续持续更新相关动态。

长兴要上市了，长兴的上游供货商和关联企业都有谁？正所谓一人得道，鸡犬升天，长兴上市产业链会不会被资金追捧？答案是很有可能。因为过去几十年，一模一样的剧本已经演了无数次。 二零一九年，国产芯片一哥重新上市，整个半导体设备、材料、上游供货商都迎来翻倍狂炒。要知道，长兴不是一家普通公司上市，是唯一能打破垄断的中国存储企业， 一到三月净利润三百三十亿，这个利润水平在存储行业中已经超过了闪迪，仅次于三星电子、 s k。 海力士和美光，是中国唯一全球第四的三 d nine 的 闪存龙头，真正的国之重器， 历史不会简单的重复，但一定会重演。常新三千亿估值的超级独角兽上市，上游设备、材料、影子企业全都有可能成为被炒作对象。重点来了，常新存储的上游供货商和关联企业都有谁？第一类核心设备，第二类关键材料， 第三类关联企业，万润科技。历史告诉我们，超级独角兽上市，关联企业都会受资金追捧，但如果因为长新的业绩好，就顺势得出存储芯片超级机会来了的结论，然后转身扎进 a 股的 d r a m 概念里，有可能是在抓小放大。 存储芯片是一个庞大的金字塔结构，长兴的主营业务是 drm， 但真正站在塔尖的是 hbm， 它是 ai 服务器的刚需，是英伟达 gpu 的 黄金搭档。没有它再强的算力，芯片也只能空转 这个领域。目前全球只有 sk 海力士、三星、美光三家能供货，而 sk 海力士几乎一家独大， 长兴科技目前真正大规模量产贡献营收的主力更多集中在终端 d r a m 领域，包括部分 d d r 四和利基型存储。不是说这个领域不重要，而是说在存储芯片的战争里，这不是主战场，真正的核心矛盾从来只有一个，那就是 h b m。 所以 终端 d a m 的 机会是结构异出，不是核心驱动，他是个受益者，但不是那个制造风暴的人。好了，今天就先聊到这，大家别忘了点赞、收藏加关注！

大家好，今天我们来拆解一家正在重塑中国半导体格局的公司，长新科技，他刚批录招股书，二零二六年一季度营收五百零八亿，同比增长超七倍， 上半年预估净利润五百到五百七十亿，千亿级资本开支正在重塑国产硅基生命线。围绕这头巨兽的十大核心供应商，我们逐一梳理，设备采购占六成以上，材料端约两成， 意味着长兴花的每一分钱都在喂养它背后的供应链创新。第十名，香农新创国内分销龙头，是最大增量受益者， 从长兴获得的销售收入二零二四年五十亿起步，预计二零二六年冲击一百五十亿，风险在于利率仅百分之一点六六，且代销协议有到期可能。第九名，长电科技风测龙头， 去年总营收约两百九十六亿，存储风测占百分之十八。 d d。 二五时代的先进风装让单车价值量比 d d。 二四提升超百分之三十，增量确定。第八名，雅克科技 前驱体材料打破海外垄断，年营收约十八亿，毛利率高达百分之四十。宜兴三期投产后，产能拉升至五百吨。 d d。 二五时代前驱体用量暴增。第七名，互规产业，国内首家量产三百毫米大规片，月产能六十万片。长新第四座工厂带来每月十万片以上新增需求，采购额三十到四十亿， 但龟片赛道同时受海外巨头和国内价格战夹击。第六名，安吉科技， c m p。 抛光液，国内龙头长新产线国产化率超八成，年产能三万吨。更关键的是， d d。 二五产线上量率反馈已超越部分进口竞品。第五名，圣美上海清洗设备国内最强， 长新合肥一个厂区就超三十台，有望继续拿下大单，但美国对手也在加速追赶，份额之争刚开始。第四名，华海青稞， 国内唯一量产十二英寸 c m p 设备，覆盖 ddr 四和 ddr 五全产线，长新装机超三十台，已交付超二十亿新增产能，对应采购额四十到五十亿，最新云的 virso 三零零 x 正争取五纳米以下验证。第三名，拓金科技，薄膜沉机设备龙头， 覆盖 cbd pvd ald 全路线薄膜设备是精盐厂投资最大的单一方向，占两成以上双基地，年产超三百台，长新新厂区有望超一百五十亿采购预期，几乎完全替代进口。 第二名，中微公司刻蚀设备天花板 c c p 刻蚀机突破两百台，身宽比超六十比一，一季度营收同比涨超九成，比海外便宜两成多，二期产能放量后，单季出货量暴增超五倍。第一名，北方华创全能航母，国内设备最全的平台型龙头， 独占常青约三成，设备采购是单一最大供应商，一季度营收破百亿，中期再拿五十到六十亿订单，护城河在于打包解决方案，增量空间超三百六十亿，高端制成仍需 asml 光刻机，这是最后的 最后看中局，从点状突破到全链条闭环，设备端强势引领，材料端加速渗透， 千亿资本开支不止造就长兴，更举起整个 a 股半导体硬科技板块的未来，供应链深度绑定，已是国产力量最强底牌。以上就是长兴科技十大核心供应商全景梳理，下期再见！

各位朋友，长新科技更新科创版 ipo 招股书，一季度营收和净利润均实现数十倍同比增长，预计上半年盈利规模巨大。公司拟募资近三百亿元，用于 drm 技术升级和能耗扩张，冲刺万亿市值。 长兴扩产直接拉动 a 股设备、材料封测三大环节，今天按产业逻辑快速拆清楚设备环节，长兴近三百亿募资，核心用途是扩产 drm 产线投资中设备价值占比最高。北方华创在长兴新增设备采购中份额领先， 覆盖课时和薄膜沉基。中微公司课时设备在长兴先进 drm 工艺中批量导入。霍金科技薄膜沉基设备是国产替代核心供应商。 华海青科 c m p 设备独家国产供应。新源 v 是 国内唯一前道途交显影设备商，已获长兴重复订单。圣美上海司法清洗设备覆盖前道和先进封装。精策电子子公司聚焦存储测试设备已在长兴实现量产交付。 精移装备是温控和废弃处理设备龙头，长新是核心客户。薄城股份提供洁净式服务，与长新长期合作。富乐德提供设备精密洗净是设备运行保障。刚需 材料环节， drm 产线投产后，前驱体、光刻胶、电子气体硅部件持续消耗。雅克科技是前驱体核心供应商，覆盖先进制成。同城新材，半导体光刻胶已供应长新。 金瑞电材埃线光刻胶向长兴大批量供货。高纯化学品批量供应。中巨星电子湿化学品和特种气体获长兴认可，金虹气体、电子特气已实现对长兴批量供应。 广钢气体是国内超高纯电子大宗气体龙头，中标长兴多个新建气站项目，供气期限长达十五年。多福多电子级氢氟酸已进入台机电、三星等供应链，长兴已开始测试。神工股份归零部件已进入长兴等主流存储芯片制造厂供应链 封测环节。 drm 芯片制造完成后必须封装测试。通付微电承接长兴高端存储模组封测订单。长电科技提供先进存储芯片封测服务。华天科技与长兴有直接业务合作， 深科技深耕存储芯片封测，博敏电子在 pcb 和 ic 载板领域布局是间接配套方。长兴科技 ipo 是 国产存储产业链的标志性事件，从逻辑纯度看，设备和材料环节的产业基础最扎实， 风测环节直接受益。存储行业本身高景气、高波动，长兴未上市，相关 a 股公司股价更多是预期博弈，炒作通常从最纯正的标地向外扩散，越到边缘越需谨慎。 这一集是零食产业快屏，后续回到先进风装系列。长兴 ipo 进展及对产业链的实质影响，我会持续跟踪，咱们下期见。

长兴存储上市，半导体设备链迎来大机会，同时必须警惕一个风险。本周市场最重磅的事件就是长兴存储上市机构全在热议，这是贯穿接下来一个月的核心主线，我给大家总结了三个关键要点， 直接讲透机会和风险。第一，长兴上市融资破产，直接引爆半导体设备材料产业链 扩展，就意味着大额的资本开支，上游设备材料公司订单与业绩会大幅的增长， 这是主营业务级别的利好，机构愿意给估值是最稳的主线机会，我们近期会重点跟踪相关的标的。第二，参股公司收益有限，属于一次性的投资收益，像教育、创新等公司直接参股 会有投资回报，但这不是主营业务的增长，机构不会因此大幅的抬升估值。利好偏短期一次性力度远不如设备链。 以上是公开招股说明书的前十大股东，大家可以参考一下。第三，也是最重要的超大权重上市，大概率引发市场震荡。 长兴存储上市后市值可能达到二到三万亿，成为 a 股第一权重，历史经验值得警惕。二零二零年中兴国际上市后半导体阶段性建顶， 二零零七年中石油上市，大盘建顶，历史不一定会重演，但基金一定会谨慎。长兴预计六月底到七月初上市 前后，市场大概率会出现震荡休整，哪怕是牛市中至也会有明显的调整。现在是五月中旬，距离上市还有一段时间，机位仍在，但必须提前做好预案，短期继续拥抱设备链主线， 临近上市节点再做好防守。你更看好设备链，还是提前防范权重上市风险评论区一起交流或者线下交流。以上仅为个人的逻辑分享，不够深投资建议，欢迎点赞收藏！

长兴业绩狂飙引爆 a 股朋友圈，掀起短线涨停潮，三十秒带你了解国内长兴相关产业上下游。