六月基金主线会是什么

六月份市场先震荡摸底，六月中旬美联储会议结束之后，市场开始上涨，重点看四个方向，锂电池和两存上市有关的芯片、半导体、 pcb 的 上游机器人。 老灯我继续不看，宁愿休息也不想碰老灯，那么六月上旬依然谨慎，为什么？就说五月中旬开始，重点提醒的六月份有三个大事， 一个是世界杯魔咒，六月十一号开始，过去四次世界杯，每一次 a 股都是捐份子钱，这个日利效应不得不防。道理很简单，两边都是赌徒，赌徒就这么多，钱就这么多，顾此失彼。 那么第二个是 spacex， 六月十二号上市，两万亿美金的估值，对整个资本市场都是一个初雪。而且有一个诡异的事情，就是马斯克生日是六月二十八号，本来他计划也是六月二十八号上市的，日期都定好了， 为什么提前了呢？是不是想锁定一个高的估值？那么这里边就涉及到第三个事，因为六月十八号是美联储公布沃时上台之后的第一次利率协议， 那么六月十八号美联储公布利率协议，新上任的这个沃时，他是主张缩表加降息的，那么降息当然很好，但是缩表减少的是基础货币，再乘以一个货币乘数，那么整个流动性的收紧对权益市场就是个利空。 所以思维之差，提前上市是不是就想锁定一个高位高价？所以以上这三个事情是我对六月上旬继续谨慎的原因。那么很多人看到这两天调整，就开始怀疑牛市是不是结束了，科技是不是到顶了，加上自媒体狂轰乱炸， 很多人慌得一逼，我想说你慌的原因只有一个，就是你的成本太高，一有一个风吹草动就想跑，而对于赚一倍以上的人来说，他逢低逢率，他就想抄底，前者看到的是风险，后者看到的就是机会。 所以人弃我取，别人恐惧你贪婪，别人贪婪你恐惧，说的容易，你看你慌成啥样。而关于牛市为什么没有结束，为什么是大牛市，科技牛市，原因我不想再赘述了，说了一百遍了，穷是一种病，得了就是绝症，格局也一样。那么六月份起稳之后，重点看四个方向，第一个是锂电池， a 股不是只有抱团还有轮动， 而 a 股的轮动只会在科技里轮动，除非到了牛市偏尾声。而像一些老灯，资产还不到他表演的时候，最多就是回光返照。而锂电池这个板块，五月份六月份排产预期依然是环比增长的，环比增长代表基本面没有任何问题， 而且警惕度依然向上。而技术面来看，锂电龙头宁王近期正在筑底，固执层面，整个锂电 p e、 p b、 ps 都在历史百分之五十分为数以下，整体属于偏 合理低估。而资金面上，四月份主线海外算力，五月份主线国产算力，目前在相对高位，高不是下跌的理由，但如果叠加流动性收紧的预期，则一定会有一部分资金切向科技内部的低位，锂电池 就是一个方向。那么第二个方向依然是芯片半导体，而且是跟长江长新存储上市有关的芯片半导体。为什么五月份我们看好芯片半导体，六月份还看好芯片半导体？ a 股向来都是在上市之前兑现，而长新存储过会是昨天，真正要上市大概在七月份， 所以六月份可以继续炒。而且我一直提示的低位方向，比如功率半导体，比如晶源制造，今天又是大涨，而且早都已经创了历史新高。我曾经说过，一个板块的低位如果是补涨的思路，那么这个板块会到顶，但现在这个板块的低位已经长出了主线气质，比如晶源制造三巨头， 这说明这已经不是一个简单的补涨思路了，说明这个资金介入的深度远超你的想象。而且这个板块一直有一个预期差，没有任何人提。 所有人都知道这个板块有一个逻辑叫自主可控，国产替代。但是这句话的潜台词特别的委屈，他想表达的意思是，老外有，我没有，所以今天我要韬光养晦，我要去搞。 实际上我要告诉你的是，中国的芯片半导体公司不仅要自主可控，未来还要抢老外的份额，也就是以前你看到的芯片半导体就是一个国内土生土长的土鳖公司，未来他是一个跨国公司，国际化公司。因为现在中国已经诞生了一批优秀的芯片半导体公司， 有出海逻辑，比如电子客器、前驱体刻蚀薄膜、沉机清洗这些设备跟材料公司早就已经有出口了，而且进入的都是国际最强的一批供应链公司，最强的龙头公司，所以这个板块是可以炒到牛市结束的。那 pcb 的 上游跟机器人今天没有时间聊了，改天再说。

六月份的主线，你就关注五个方向，不过他也有先后顺序啊，存储、先进风装 cpu、 高速互联、电力，还有物理 ai。 为什么要看这几个？因为现在的市场就看五个关键词，这个你去翻过往的走势，其实就能总结出来，涨价、 缺货、破产、国产替代、成本下降，总结分析不易，点个关注收藏。接下来我们来分析线路和企业。那第一条，存储芯片涨价链，如果只看确定性和市场理解难度，我会把存储放在第一位上， 为什么呀？因为它有涨价与缺货，也更容易传染到业绩。只要缺货持续， ai 发展不停，那存储 就还有故事可以讲。再者，存储这条线儿还有一个重点，它不是简单地讲存储涨价，而是讲 ai 服务器对这种 hbm、 d d 二五还有企业级 ssd 的 需求啊， 该是放大了，那其中的企业就有百威存储。江波龙，那百威存储有存储模组、企业级存储，还有 ai 服务器相关产品， 在存储涨价周期里，模组企业如果产品结构和客户结构改善，业绩弹性啊，就会更容易啊，被市场理解。那江波龙他有存储品牌、模组产品，还有企业级的存储布局，他不是说上游原厂，但他 更接近下游客户需求。那在涨价周期里，要看库存管理、产品结构，还有企业级的市场放量。那存储的核心啊，就是 a e i， 不 止缺 g p u， 也缺未保 g p u 的 数据通道。第二条，先进封装和封装设备材料。 这条线我最近讲的比较多，但是六月份还是值得继续跟踪的。不过再讲先进封装不能只讲概念， 要讲清楚它为什么成为 ai 芯片量产交付的一个瓶颈了。那 ai 芯片发展到今天，已经不是单颗芯片强不强的问题了，真正的问题是各类芯片之间怎么做到一个高速的互联，怎么散热，怎么来保证良品率。 那这啊，就离不开我们的先进封装，先进制成解决单颗芯片的性能，那先进封装解决多颗芯片系统性性能， 那代表公司啊，就是长电科技、通付为电。那长电科技我们也不用再多说了，昨天单独出了一期视频来讲它，感兴趣的我们可以看看。再说通付为电吧，它是性能计算和中高端风色客户带动， 它和 ai 芯片、服务器芯片还有封测相关度吧，这些比较高，重点看客户需求、产能利用率和高端封装业务占比。如果继续我们往后挖，那设备材料端也是不容忽略的，比如说新元威华海青科、 兴森科技，还有联瑞新材等等。这些公司，那分别对应了涂胶、显影、清洗 c m p 和剪薄 i c 窄板、封装材料 填料等环节。那到我们第三条了， c p u 和高速互联这条线相比，存储和先进服装显得会更为小众一些，但是预期差更明显，因为过去市场几乎只盯着 g p u， 觉得 ai 算力就是 g p u 啊， 但 ai 从训练走向推理和 agent 以后，那 c p u 的 重要性就会重新被市场看见。那我们用大白话讲呗，就是 g p u 负责猛算， c p u 就 负责调度。 我们训练大模型的时候， gpu 最重要，但 agent 它是不一样的。 agent 不是 简单回答问题，它要拆任务，还要调用工具，还要运行代码，调用数据库， 然后管理上下文，最重要的还要调度 gpu 资源。那这些事情啊，它都离不开 cpu。 那 我们说的代表公司就是海光信息蓝起科技。那海光信息它是属于国产服务器 cpu 和国产算力底座啊， 它既有 cpu， 也有 d c u， 更贴近于服务器通用计算和 ai 基础设施的升级。那蓝企科技呢，它不是做 cpu 本身，而是做服务器 cpu 和内存体系里的关键配套，比如说内存接口 p c l e c x l 相关芯片，那 ai 服务器越复杂， cpu 内存还有 gpu 之间越需要这种高速互联， 那市场只盯着 gpu。 但是 ai 真正的进入下一阶段，以后的数据中心架构就会从单纯的堆 gpu 走向 cpu， gpu 还有内存，高速互联等等一起升级。第四条，电力成本短电力这条线 我个人认为吧，还能继续看的，但是六月咱再不要钻那个牛角尖。说什么算力耗电，这个逻辑真的已经讲了太多了，讲烂了， 电力是从后台的成本变成 ai 服务的成本优势了。那数据中心不是普通的用电啊，它需要长期稳定低成本而且高比例 滤电供给啊。如果 ai 服务未来要拼单位投坑成本，那电力成本就是绕不开的核心变量了。所以电力啊，它不是传统防御的板块逻辑啊，而是 ai 技术设施成本端的逻辑。那我代表公司就是刻划数据啊，科士达啊，这样的，那刻划数据 有数据中心电源、 ups 储能和 i d c 相关业务 a i d c 建设，越往后推进，那供配电系统和备用电源的重要性就会越来越高。 科士达呢，业务是 ups 电源系统、储能，还有数据中心基础设施配套啊，它解决的是算力中心能不能稳定、安全、持续的运行。如果继续往大方向扩展， 我们还可以看什么？看储能、变压器、发电设备、配电系统、液冷温控等等这些环节。因为未来啊，不只是拼模型，也不只是拼 tpu 数量，而是拼单位算力成本。所以说，谁的电力成本更低， 谁的算力服务具有更有竞争力，从而会占据更多的市场，形成一个正循环。第五条，物理 ai 和聚深智能这一条啊，适合作为弹性的观察方向。为什么说是弹性观察？因为存储啊，先进封装啊，还有 cpu 啊，这些是 ai 基础设施的硬件儿瓶颈， 逻辑，会更贴近业绩。那物理 ai 呢，它更偏向一个中长期的这么一个趋势，当然短期也容易被情绪和一些消息面作为推动。但是它的长期方向啊，其实是很清楚的。要把活在屏幕里的 ai 搬到现实生活里， 那代表公司就是三花治控、傲碧中光。三花治控的侧重点在于机电执行器和热管理。物理 ai 要进入现实世界，最后啊，一定要有身体存在，执行器、电机、热管理 这些环节是机器人落地的重要组成部分。那奥比中光的侧重点在于这种三 d 视觉。机器人要进入现实世界，第一步不是行动，而是感知。那三 d 视觉啊，就是机器看懂空间啊，距离障碍物啊这些的重要入口啊。最后，我们再来总结一下 六月份的主线排序，第一，存储芯片涨价链，第二先进封装和设备材料，第三 cpu 和高速互联， 第四，呃绿电智联和 ai dc 电力设备，第五就是物理 ai 和聚生智能了。所以六月份不是说离开 ai 去找，而是 ai 主线从表层往基础设施瓶颈端 继续往外扩散。那短期看涨价和缺货，这个重点就是存储，那中期看扩产和国产替代，这个的重点就是先进风装和 cpu 高速互联，那我们看长期的成本下降， 重点就来到了绿电智联和 a i d c 电力设备弹性方向看物理 ai。 最后我们来总结一句话，六月重点不是说追热点，而是沿着这整条 ai 的 产业链，找涨价、找缺货、找破产、国产替代，还有成本下降 这五类确定性信号，我是明知带你看懂更多方向，发掘有潜力的企业。

六月份有三个关键的时间节点，会直接影响你的股票，你的基金，甚至说你下半年的账户收益。第一件事呢，是世界杯，从六月十一号持续到七月十九号，那每逢世界杯开赛，全球都会有资金从股市跑到赌球，而股民的注意力呢，也会被世界杯分散，导致股市的成交量是明显萎缩的。 比方说以前某欧洲国家对比赛的当天，股市的成交量呢，就下跌了百分之四十八，这个呢，就是大家常说的世界杯魔咒。第二，六月十二号， spacex 正式上市，这是美股历史上最大规模的 ipo 哈， 根据经验，在这种巨型 ipo 上市之前，市场有大概率会迎来调整，最典型的例子就是中石油和中信国际。而 spacex 未来呢，可能是星辰大海， 现在上市呢，估值其实过高的它一上市就将红吸上千亿美元的流动性，那很多投资者为了买 spacex s 就 会提前卖出其他的持仓，这就会导致很多本身流动性不足的票莫名其妙的下跌。 除了美股有 spacex s 上市， a 股呢，也有一个巨无霸即将上市，那就是长新存储。长新存储已经递交赵谷书，预计呢六月下旬注册，七月份上市，那在长新存储上市之前， 也会推动资金的避险情绪，尤其是七月中旬的前后哈，大家呢，是一定要做好风控的。更重要的是，今年下半年还有很多巨无霸上市，比方说 openai、 antropica、 长江存储，它们都是万亿级的超级 i p o， 一个上市短期内可能影响有限，但是这么多超级 i p o 在 短时间内同时上市，那么市场的流动性呢？会面临巨大的挑战。 第三呢，就是六月十八号美联储将公布利率决意，大概率是按兵不动哈，但是这次会议的重点不是降不降的问题， 而是卧室第一次完整表述。现在市场最怕的就是卧室转向英派，因为种种迹象表明，现在美国政府对降息的立场已经有了微妙的变化。那更远期的呢，还有一件大事值得大家关注哈，就是美国十一月份的中期选举， 每逢中期选举前呢，市场表现的一般偏弱，会表现出涨不动，甚至是回撤，因为政策的不确定性会抑制市场的动能。而中期选举之后呢，股市多为上涨的趋势。那这条视频呢，建议大家收藏好，反复的多看几遍，把这些关键节点呢给他记下来，你就能更加从容的面对下半年的市场波动。

今年六月确实把所有大跌信号全部集齐了，但一样有机会，他们都在说，六月份会把我这一年的收益都会亏回去，甚至连我的本金都会搭回去，这是真的吗？ 今年六月确实把所有大跌信号全部凑齐了，其实利空现在就已经开始了。彭博数据显示，今年上半年汪汪对相关的 etf 持仓已经累计减持接近一点二万亿， 这已经占了 a 股股票 etf 总规模三点八万亿的三分之一了。汪汪队计划上半年减持 etf 份额九十八，而六月份就是上半年的最后一个月，你算一下六月份还会坚持多少？ 第二个雷就是六月十一日世界杯的开幕，在过去所有的世界杯期间，全球市场表现都非常不好，这统称世界杯诅咒。 第三个雷就是六月十二日，马斯克的 spacex 接近两万亿美金的超级吸水机要上市了，这将会红吸全球资金。最近一周的故事表现疲软，也是有部分主力开始逐渐抽逃资金而造成的。 第四个雷就是超级王炸了，美联储一期会议，新美联储主席大概率会缩表，这比加西对于市场的影响更加大。前面的几个雷在这个雷面前就就是小卡拉米了。好好好，我我知道了，你说一下六月份有什么机会吧。 六月份的季，因为当然也有，上面的雷太明显了，市场往往都会出乎意料，没有共识才是真实的市场。六月份的主线主要是下面七个方向。 第一条线，玻璃基板，这是今年 ai 里面最容易翻倍的暗线。英伟达下一代 ai 服务机已经开始全面切换玻璃基板， 因为传统 pcb 已经快扛不住了，散热、传输功耗全部到极限。而玻璃基板就是下一代 ai 芯片的地基。 tcl 科技、彩虹股份、沃格光电、水晶光电这些方向已经开始有资金提前埋伏了。 第二条线， pcb， 很多人还以为 pcb 就是 做电路板。 ai 服务器升级以后，单机柜 pcb 价值量从三万美元飙到十一万美元， 直接翻了三倍。你看沪电股份、生意科技、盛虹科技这些资金根本不愿意下来，因为 ai 越爆发， pcb 越缺货。 第三条线，高速投揽，高速连接器会成为下一轮 ai 真正的大黑马。风华刀科、三环集团、江海股份、宏远电子这些方向已经开始被资金盯上了。 第四条线，硅片、 ai 芯片、汽车芯片、先进封装，全部六月开始重新拉货。互规产业，利昂威、中金科技这些属于典型周期一步反转。 第五条线，存储芯片，赵毅创新、德明力、江波龙这些六月很可能继续被反复炒作。 第六条线，无人驾驶，随着特斯拉 fsd 即将在国内全面落地，出租车行业逻辑都要被改写，大众交通、联创电子、德赛希威这些都在等这一向。 第七条线，商业航天卫星、互联网、低轨卫星、火箭材料、军工电子这些都随着 spacex 上市，价值都会重新被重估。点赞关注，看一下他说的对不对。

电力拿完整个六月没有任何问题，电力就是六月份的大主线，今天正式开启主升档行情，明天回调就是布局机会，至少五十发子弹。我给三个理由，首先，产品价格还会持续上涨，供需缺口会不断的放大， 算力消耗叠加工业居民用电激增，这是本轮上涨的硬逻辑。其次，马上开启主升行情，做多趋势以 已经形成资金布局，电力板块痕迹非常明显，成份股连续放量拉升涨停，就是大哥们的合力做多，现在就是安全的参与时机。最后，电力的上涨行情不是纯粹的短期炒作， 是有实打实的业绩利好和长期的规模成长，短期是不可能结束的，所以回调就是再上的机会。具体操作策略，第一，优先选择电力生产公司，选择站稳十日均线上的低位，涨势不错的时候再加码。 第二，布局后做波段持有，每次回调到五日线就加十发子弹。最后，强调明天一定要加速跑步进场，不要观望，买在无人问津时，卖在人生顶肺处。

世界一百点失而复得，市场希望没有科技半导体还能不能看？六月份的主线是啥？本期视频将给你带来答案。大家好，我是新哥，一个长期解读产业链的助手。 如果说昨天的大跌是科技退潮的确认，那么今天的修复就说明科技短期会滞涨，会走风化，但是不会 a， 大家不用纠结，只受到了现在这个位置，先跌后涨， 量能说量，就说明现在情绪维稳，市场进入轮动期。那么现在哪些能够跑出来？主力到底在想什么？哪些是烟雾弹，哪些可以增上？不说废话，直接亮明观点， 指数是进入正当风华期，指数快速杀跌的，不用杞人忧天，但是科技退潮会持续，轮动期开始。为什么这么说？三个理由告诉你。第一呢，前面两天 超过三千只标地下跌，基本宣告机构开始出货，但是出货呢，是有周期的。而今天高标的回归，就说明科技目前进入强弱的分化期， 电池性的龙头和油脂是共振，强的更强，弱的更弱，而中军白马呢，逐步自长，这是正常的节奏，高标走墙是为降温打掩护，所以呢，科技目前只要你的标地有硬逻辑，并且是核心，你就不用慌。 第二呢，最近两天中东又在搞事情，第三次，美油接近九十的时候再次出现飙升，那么就说明今年能源的价格预估还是高位震荡，通胀呢，是有预期的资源，有预期大中能够稳住，那么后面就不用担心指数会到哪里去。 第三呢，六月份的主线是什么？这两天基本显现端倪，如果电力高温，将会是主轮动，而世界杯的热潮是情绪 六月份的节奏，大家别想的那么快，稳住心态是第一位的。听到这里，觉得新哥的分享对你有帮助的，麻烦点个小红心支持一下，你的评论交流就是对新哥分享最大的支持。当然呢，以上的交流仅作为个人分享， 不作为买卖的依据。后面如果有更多更好的内容，我会第一时间通知大家，我们下期视频再见！

今天台面最危险的一幕，不是大家看到的尾盘长电直接被按在水下，通富一路走入科技核心集体回落，而是六月行情的接力棒掉在地上，全场资金却没人敢弯腰去接。今天你看到的是什么？科技全线分齐， 电力冲高回落，高位抱团松动，低位脉冲又秒回落，指数震荡走落，恐慌情绪扑面而来。但真正懂牌面的人都知道， 今天最致命的从来不是谁跌的有多惨，而是主线真空、信心真空、接力真空在旧方向乏力退场， 新方向不敢表态，资金全都缩在角落观望，没有一个板块敢于站出来表态，扛起六月行情的大旗。但越是这种多方向乱站， 看似机会遍地的时候，越说明主力在分歧里筛人，在犹豫中洗牌。在这种情况下，谁先站出来，谁就是六月真正的划世人。先来看科技先进风装和半导体方向，其核心锚点正是华为韬定律催生的产业新周期。长电通富走弱，华天高位松动， 盘面呈现出高位分歧情绪回落的表象，极易被误判为主线退潮。但从资金承接、筹码结构与行业数据看，逻辑并未受损，本质上还是高位的洗盘。为什么这么说？首先来看核心票并无极端负反馈 分歧，日量能显著收缩，筹码锁定良好，并没有看见放量出逃的迹象，且低位细微逆势承接，买盘的韧性充足，资金仍在主线内运作。行业层面上，二零二六年全球先进风装市场规模约五百八十七亿美元，同比增速近百分之一百， 国内市场突破一千两百亿元，国产化率持续提升，二零二六年 q 一 头部企业业绩高增，通货净利同比加百分之两百二十四，华天加百分之五百六十八点五，长电加百分之四十二点七，产量满载，订单饱满。资金层面上看，长电五月主力净流入超十九亿元， 分歧数量回调，进一步印证了洗盘属性。总的来看，韬定律驱动的科技主线逻辑坚实，分歧属于短期的情绪扰动，并非趋势终结。再来看电力板块，今天大盘走入科技线分歧明显，电力反倒走出了逆势分化的行情。各股早盘大多震荡上行，真正发力走强 封板基本都集中在午后高位的辽能、大唐来回震荡，换手比较充分，没能走出单边上涨的走势。看得出来高位筹码分歧不小，但整个板块并没有垮掉。华能、跃电等午后先后封板， 华电继续连板，精能、韶能这类中低位个股也跟着上涨，板块梯队还算完整，明显能看到资金在内部做高低切换。回想五月十四日，电力也曾出现过高位分歧， 当时资金转战低位标地，板块热度也维持了一段时间。基本面方面呢，算力耗电，夏季用电 旺季每价走稳，都给板块提供了支撑。不过目前高位博弈很激烈，短期大概率还是震荡轮动的格局，不用盲目看多，接下来重点观察核心个股的承接和板块整体的延续性就行。再看机器人和算力板块方向， 像工业、中科这类千亿级大票走势散乱，根本没有能稳住盘面的中军龙头带队，板块内部联动性很差， 前排个股拉升，后面标的完全跟不上，涨势梯队根本搭不起来。盘面大多是个股独自冲高，属于零星脉冲行情，哪怕有资金想接盘，科技板块溢出的热度， 可没有核心龙头坐镇，也没有完整的上涨梯队，拉升后很快就遭遇抛压回落。说白了，这只是资金趁着主线震荡做短线套利临时试手，根本成不了有持续性的新主线。把各个板块逐一梳理，就能发现，全场唯有国产半导体加先进封装赛道顶住了市场分歧。 盘中逆势承接力度十足，资金也在悄然布局沉淀，千万别被长电通付的短期回落误导。 这并非主力资金离场，而是典型的高位洗盘，换手换筹。真正的主力不会在分歧阶段强行拉高股价，反而会借着市场恐慌悄悄吸纳低位筹码。究其根本，科技自强，国产替代，绝非短期炒作题材， 而是一拖国家战略与产业趋势形成的长赛道行情。当下旧热点逐步走弱，新 题材还在试错阶段，也只有科技板块能在分歧中站稳，恐慌中承接。这一切并非巧合，主力正借着震荡蓄力，为六月主升行情提前布局。你觉得呢？评论区说说你的看法。

冰景明天开盘第一分钟，六月第一场大战就由这两条新龙的爆发直接点燃，月末吃肉大餐明日正式拉开序幕。别以为我在画饼，华为韬定律加六月一日语数机器人上会加先进封装三大该新主线一把全抓，趋势已经明牌向上， 别再死盯长电生科了，不是他们不行，是星耀更有野性，更有冲劲，清一色低位刚启动，爆发力拉满。历史告诉你，主声浪最优美的一段永远在启动初期， 敢试错才配拥有大行情。今天不藏私不绕弯，核心逻辑我直接摊牌，小白也能听得明明白白跟上节奏。我 一直都很宠粉，所以把最肥美的肉送到你嘴边，点个小关关小红心，大数据才会把真正能打的我推到你面前。 第二位，华天作为全球第五、国内第三的半导体封测龙头，先进封装加存储封测双料王者，更是借此不仅深度绑定华为、海思、英伟达两大全球顶级算力巨头 完美卡位华为韬定律核心落地赛道，而且还与长江存储、长兴存储建立起牢不可破的战略绑定关系，将直接受益于存储涨价周期加 ai 算力爆发后的双重扩展红利。 今天更是继续上行走强加加速放量的超强主升形态，早盘十四亿巨额封单直接霸榜出圈，多头排列，主升形势拉满到小白都能一眼看懂。说到这，必须让刷到的家人们清楚我的实力，上周四我就开始提示场变，跟上的家人也都有不小的收获，但我这种天天把核心逻辑起爆点都掰碎了，假的博主却总得不到家人们的小关小注， 熬到深夜的复盘丁盘终究还是错付了。不过刚刷到的家人也不用遗憾，佛渡有缘人，大 a 渡有心人。接下来月末这波风测加 ai 算力的跨年行情，我继续带家人们吃吃吃。 而接下来的第一位隐形桃花，才是你应该去摘下的那种。毫不夸张的说，现在正是值得重点把握的机会，他将乘着风口领跑整个六月。他逻辑丰富，同时恰为华为韬电率与算电协同两大热门赛道，不仅为半导体产业提供洁净滤材，深度受益先进封装扩容， 而且供应 ai 服务器电子部与机房隔热材料，深度融入算力节能产业链。除此之外，公司还坐拥商业航天冰箱、新国标、高端电子材料三大核心主线， 航空材料供货头部。企业节能产品迎来政策利好，新品也即将放量，多重题材叠加叠加低位优势，吸引各路资金持续进场，顺势走强。更难能可贵的是，下午两点左右，再生的强势拉升的用坚定态度又多，趋势势不可挡。

长电只是开胃前菜，六月首个大腰已被白鸽逮住了，他既不是有过六连版的大唐，作为五月的情绪王者，老龙十天就完成了六连版的壮举，但二十日跌停就终止了他的神话。其次，他也不可能是长电，因为尾盘没顶住压力， 且后排小弟开始掉队，所以明日就很容易面临分歧。而无论是大唐还是长店，相信持续关注白鸽的铁粉都能第一时间牵手缘分。早在五月十二日，白鸽便有分析电力里有望成龙的逻辑，后面也有多次补充，今日的走势也完全是按白鸽所书写的逻辑演绎。 而今日的科技，白哥更是在昨天视频详细拆解了其运转逻辑，若这样的实力都无法得到大家的小红心，那看来白哥仍需努力。当然，若是今天才刷到白哥的兄弟们也无需言馋，因为随着华为提出滔定律，以及当下整体情绪转弱， 没有方向去的资金势必不会放过这次炒作的机会，而下一位有望超越大唐和常殿的品种也或将从中诞生。而刷到这个视频的你，一定是要走财运的开始，因为白哥接下来将铭牌这位六月的大妖。话不多说，点赞加关注，直接上干货。先来看半导体方向， 明确地说，他可能会成为六月的主线之一。随着华为提出韬定律，市场一波巨量拉升后又被压制，很多人都认为半导体已经热情退却。但不要忘了，华为题材向来是诞生超级牛股的核心沃土，二三年的杰融一度走出超百分之五百的惊人涨幅， 二四年的常山更是上演超百分之六百的腰鼓神话。而这一次，真正让市场情绪彻底沸腾的，并不只是普通的国产替代，而是华为提出的新一代半导体掏定律方向。这可不是单纯的技术理论创新，而是从底层逻辑彻底推翻摩尔定律。而这意味着，未来高端芯片竞争的核心，可能不再只是谁的纳米数更小， 而是谁能率先建立完整的算力协调体系。一旦这条路径被验证成功，不仅能够大幅缩短国产高端算力 与海外巨头之间的差距，更有望彻底打通国产芯片从设计、封装、互联到应用落地的自主可控闭环。毫不夸张地说，这很可能不是一次普通题材炒作，而是一场足以重塑全球半导体生态格局的新产业浪潮。这也就是为什么你今天能看到中京电还能晋级 强势封板，真实通还能继续连板，不为所动，江海也能稳稳站稳一楼。部分中军趋势根本没坏，加之外维情绪高涨，多家科技指数触及涨停，所以六月的主线股市，多半还是会从这个方向诞生。 最后提醒一句，现在市场已经进入高波动阶段，真正的机会，不是去追那些已经高潮的老龙，而是盯住谁能在分歧里活下来。因为每一轮科技大周期，最后穿越出来的，往往才是真正的大肉。好了，今天就说这么多，明天见！

一、玻璃基板二、封测。三、 pcb 四 m l c c 五、硅片六、储讯芯片七、无人驾驶。

今天市场最反常的不是长电尾盘趋势涨停的大长腿，也不是半导体十几只票集体封板，真正反常的是芯片都长成这样了，煤炭和白酒这种老灯板块居然也能随风而起和大盘共舞。要知道煤炭基本是夕阳产业，一直走的涨价逻辑， 而白酒属于消费，一直是防御板块，在今天半导体主导的科技行情下，他们一改往日的尿性，竟然能在今天的行情中有一席之地，难道煤炭白酒也要焕发第二春，迎来一轮波澜壮阔的行情吗？ 这里直接说结论，煤炭和白酒今天最多算搭了科技的顺风车，白酒只是由于酒企成本上行变向利好头部企业，并不直接利好板块。而煤炭更是由于重大事故导致行业预期会收紧，均属于短线事件刺激， 加上今天市场反弹，顺势而为罢了。真正坐在驾驶位上的，是下面这一串硬核表现。上午东新暴力拉升涨停，旱死车门，华宏永熙午后助攻中新这种万亿市值的巨无霸也跟着冲了十个点以上。 第一反应就是六月的牌桌已经定了，科技就是唯一的主线。但如果你只看半导体，你就错失了今天最关键的信号。有几个细节值得琢磨，第一，今天封板的不仅仅是芯片煤炭在逻辑未变的情况下，有人封板，平煤华电排着队涨停， 白酒低开高走，金辉煌台也封了版。如果真的是全市场砍仓欧印科技，那这些非科技板块应该被抽血才对，可他们不但没跌，反而跟着涨了，这说明什么？说明科技强是真的，但远没到资金只认科技的程度。 第二，今天看似热火朝天，但大量涨停板在下午都有放量的痕迹，上午封的死死的票，到了下午明显能看到高位有抛压在堆。不是所有人都铁了心看多，而是有人借这个情绪在对筹。上午冲进去的筹码很多，就是下午导出来的货。 那问题来了，芯片还能不能追？先说能确定的部分，东新开盘直接封二十擎天柱，是整个板块的发动机。 华洪永熙午后的接力，说明资金不是一日游，是在持续往这个方向堆。这个态度很明确，机构在动手，但问题也恰恰在这。今天涨的是整个半导体链条， 存储芯片在涨，先进封装在涨，半导体材料也在涨，什么都在涨的时候，反而说明市场还没锁定真正的攻击点。资金在扫货，而不是在瞄准，说明还在试探方向。也就是说，科技方向没错，但今天更像是先占位置，不是最后冲刺。那接下来怎么看 半导体方向？有业绩底色的票，比如东新、中新这类，回调之后大概率有机构接盘，但那些纯情绪推动的跟风标的， 今天封板有多猛，明天分歧就有多大。煤炭的反弹不是偶然，在这种科技打主攻，消费做防守的格局下，煤炭这种沾光电力的确定性品种，本身就自带避险属性，会有持续的资金做承接。白酒今天这个反弹信号，意义大于实质意义， 有人开始试探性往消费方向看，但能不能从反弹走成反转，要看明天能不能继续。有人跟进。 说回今天最反常的那个信号，当一个板块爆火的时候，还有别的东西也在涨，这比只有芯片在涨要危险的多，因为资金的心不齐，心不齐就意味着明天不是合力上攻，而是方向争夺，谁能从这场争夺里走出来，才是六月真正的主线。