别看今天市场下沙这么凶,但六月的这五大超级黑马可能会迎来全面大爆发,特别是第五个,大家可以先点赞收藏,到时候呢?看我讲的准不准。第一个是电力,就在本周,南方电网电力负荷刷新历史最高记录,叫历史峰值增加一百八十三万千瓦, 往年提前了整整一个月,这还只是开始,加上六月可能进入厄尔尼诺状态,这会让二零二六年冲击高温极限的风险显著上升。在这种十年一遇的情况下,缺电保工的电力板块 可能迎来历史性大爆发。第二个是先进封装,目前全球先进封装产量严重紧缺,缺口高达百分之三十,涨价也抢不到份额, 所谓的风装大厂才能拉满,供不应求。黄一勋也曾直接表态,先进风装史无前例的重要,而且呢,没有替代方案,目前的行业增速保持在百分之三十以上,量价齐升的逻辑明确,叠加国产替代加速 这一条赛道的景气周期才刚刚开始。第三个是 pcb, pcb 最大的超预期是 lpu 提前一个月量产,以及 m 九材料的提前爆发, 直接把 pcb 的 整气度提现了一年。高阶 a i pcb 六月起全行业可能断工,产量已经数到了二零二八年,这不是涨多少钱的问题,而是你有钱都拿不到货的问题。 更关键的是, a i pcb 产线从设备交付、工艺调试到下游客户认证通过,整个周期最快也要一年半,也就是说,未来两年的这个供需缺口根本就无法填补。 第四个是 hbm 存储, hbm 需求端迎来了核爆式增长,在全球 ai 大 模型进入万凯集训训练时代,单台 ai 服务器 hbm 的 用量是传统服务器的十倍以上,而且国内高端 hbm 自检率不到百分之五, 年度缺口高达数千万颗,进口依赖度超过百分之九十九。更关键的是, hbm 从金源制造到封装测试,终端客户的认证导入最快周期也要十八个月。也就是说呢,未来两年内,这个工序缺口根本就没办法填补。全球存储器产值 从二零二五年的两千多亿,飙升到二零二七年的一点二八万亿,两年内还有近六倍的增长空间。第五个是光,包括光模块、光芯片、光通信、光器械。过去三年呢,我一直在告诉你,一定要让自己站在光里,不要光站在那里,即便是现在,我依然要告诉你, 光没有见顶,大概率还能翻五倍,从一百八十亿飙升到一千零二十亿。更重要的是,整个 ai 产业链,只有光通信的才能 国内在全球占有率超过了百分之八十以上。所以呢,我们可以吃到这波光通信暴涨的全部红利,大家一定要记得点赞收藏,看看这五大方向是否会全面爆发。
粉丝9.6万获赞33.5万

忠义答案,二零二五年三月十日至二零二五年六月二十六日,历经七十四个交易日,涨幅高达百分之三百四十一点一九。 尚美新材,二零二五年六月二十三日至二零二五年八月五日,历经二十四个交易日,涨幅高达百分之一千四百四十七点三四。 天普股份,二零二五年七月十六日至二零二五年十二月三十日,历经八十七个交易日,涨幅高达百分之一千零五十五点六九。 丰盈股份,二零二五年十二月十七日至二零二六年二月五日,历经二十二个交易日,涨幅高达百分之五百五十一点二点。 圣通能源,二零二五年十二月四日至二零二六年一月十三日,历经十九个交易日,涨幅高达百分之三百五十六点二六。 和服中国,二零二五年十月二十日至二零二五年十二月十八日,历经四十一个交易日,涨幅高达百分之三百七十七点八七。 平坦发展,身负黑狐史上最具想象力的两岸统一题材,凭一己之力带领短期情绪绝底回暖。二零二五年,绝对的市场纵容, 二零二五年十月十七日至二零二五年十二月三日,历经五十个交易日,涨幅高达百分之三百九十八点五二。



六月份 a 股这五大方向会爆发,如果你拿不住,就把自己打晕。第五名,锂电池这个方向已经连续跌了十一天了,久跌必反弹,六月份反弹的可能性非常大,再加上电池厂六月份长协定价谈判即将落地,预计价格上涨百分之三十到百分之五十。 利号刺激下,看好六月份锂电池爆发。第四名,有色金属周五有色已经涨了一波,六月份还会继续爆发,核心原因是五月下旬正式公布的矿产资源法实施条例六月十五号实施,铜铝屋、稀土铝谷、 金银等等全部写入条例,严控开采,共计旱死,这是巨大的政策利号,有色股民不要乱下车。第三名, 商业航天五月二十三日马斯克星夜 v 三火箭首飞成功,星夜 space x 预计最快六月十二日上市,估值两万亿美元,是史上最大 ipo。 资金低位真的悄悄布局, 六月份直接启动,可关注其背后的中国供应链公司。第二名, coco 仙气风装相比目前成熟的 coco 风装, pos 才能更高,成本更低,良率更好。六月份台子店新产建落地,国产替代加速,缺口越来越大,而且扣 pos 就是 今天掏定律最直接的受益方向,掏定律的核心是时间缩微代替几何缩微,这需要更先进的风装来配合,扣 pos 就是这个答案。六月份韬低你的预期,会反复催化这条线。核心关注玻璃基板、 t g v 激光打孔设备、球形硅微粉吸高等等领域。第一名,光通信 不止六月份,今年光通信会一直走上涨趋势,了不起就是休息几天,然后继续上涨。从技术面、资金面、产业链、政策面上看,光通信一定要死磕光芯片、 d s p 芯片、 光材料、光封测设备、光学、光电子、光器械、光模块这七大方向,如果拿不住,就把自己打晕。

今天这个牌面连装都不装了,直接放量下跌,科创五零超跌百分之五,这已经不是简单下跌了,因为背后的利空因素已经开始陆续爆发了。马上就要进入六月份了,那么市场还会继续下跌吗?接下来有三件大事需要注意啊! 第一件事就是六月十一号,美加莫世界杯正式开幕。根据数据统计啊,从一九六六年到二零二二年十四届世界杯期间,全球的股市有十一次下跌,只有三次上涨,下跌概率高达百分之七十八点五七,这被很多人称为世界杯魔咒。 第二件事就是六月十二号,马斯克的 spacex 接近两万亿美元估值,超级巨无霸上市,这是美股历史上最大规模的 ipo, 一 旦上市,将会红吸全球市场的大量资金。 第三件事就是六月十八号的每年除一休会议,这是新任每年除主席沃时第一次以每年除主席的身份发言,他的核心主张就是快速缩表加降息。 快速缩表是为了解决美国的高通胀问题,而降息就是为了减轻美国政府的常在压力,其中缩表就意味着直接凑足全球美元的流动性,这比加息更狠啊!好了,五月已经过去了,市场往往都出乎意料,没有共识才是真实的市场。

下周 a 股这五大方向会爆发,如果拿不住,就把自己打晕。第五名,有色金属周五有色大奖下周会继续爆发,核心原因是五月下旬会正式公布矿产资源法实施条例,六月十五号实施,包括铜铝 污、稀土里污、金银等有色金属全部写入条例,严控开采供给,旱死,这是巨大的政策利好,有色股民别乱下车。第四名,锂电池锂电池方向已经连续跌了九天,按照九转信号,下周反弹的可能性非常大。 上下周电池厂六月份长协定价谈判即将落地,预计价格上涨百分之三十到百分之五十,在利好刺激下,看好下周锂电池的爆发。第三名,商业航天五月二十三号,马斯克星链 v 三火箭首飞成功,这是人类史上最大最强的火箭。 马斯克星链 spacex 预计最快六月十二号上市,估值两万亿美元,是人类史上最大的 rpo。 如果你拿了马斯克新店,背后的中国供应链公司要死磕新店上市。第二名, coupz 先进封装台机店 coupz 生产线六月份全面建成, 首家客户确定为英伟达。相比目前成熟的 coupz 封装, coupz 在 产能、散热成本等方面有巨大优势。根据数据显示啊, coupz 玻璃基板市场将从二零二六年的一百二十亿美元年暴增百分之四十五。 pos 核心看玻璃基板 t g v 激光打孔设备、球形硅、微粉、锡膏等。第一名,光通信不止下周,今年的光通信一直会走上涨趋势,了不起就休息几天,然后继续上涨。 从技术面、资金面、产业链、政策面看,光通信都是一个能翻 n 倍的超级黑马赛道。光通信一定要死磕光芯片、 dsp 芯片、光材料、光风测设备、光学、光电子、光器械、光模块七大方向,如果拿不住,把自己打晕。

