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大家好,今天聊一个正在发生的化工行业大事件——染料涨价潮。这看似是个小众领域,但背后却藏着产业周期的经典逻辑,甚至能给我们理解制造业投资打开一扇窗。 事情的起因是2月8号,全球染料龙头浙江龙盛再次宣布调价,分散黑产品每吨又涨了2000元。短短几天,这款主力产品的累计涨幅已经达到5000元。更值得关注的是,这已经不是单一企业的动作,闰土股份、福莱蒽特等同行纷纷跟进,整个染料板块在资本市场上演涨停潮。 那么,染料为什么突然涨价?表面上看,理由很简单:上游原料涨得太猛。一种叫"还原物"的关键中间体,价格从1月20号的2万元一吨,飙到2月9号的7万元,二十天翻了3.5倍。这种原料在染料生产成本里占20%到30%,它一涨,下游染料厂只能跟着调价。 但这里有个更深的问题:还原物为什么暴涨? 答案指向了两个字——环保。还原物生产涉及硝化、加氢等工艺,会产生大量废酸,环保门槛极高。过去几年,在严格的环保监管下,很多小厂被关停,曾经的主要供应商宁夏明盛因环保整改产能萎缩。现在全国能稳定生产还原物的,基本只剩下三家企业:浙江龙盛、闰土股份和宁夏中盛新科技。这种供给端的"断崖式出清",让还原物市场从充分竞争瞬间变成了寡头格局。 数据显示,国内染料行业CR5集中度已达70%左右,而分散染料领域,浙江龙盛和闰土股份两家就占了半壁江山。这种"强者愈强"的马太效应,正在让染料行业从周期底部走向新一轮景气周期。 当然,风险依然存在。 下游印染企业目前开机率只有27%左右,处于传统淡季,对染料采购普遍持观望态度。涨价能否持续,最终还要看供需关系的博弈。历史上,分散染料价格曾在2013-2014年一年翻倍,最高突破4万元;也曾在环保风暴中剧烈波动。当前2万元左右的价格,相比历史高位仍有空间,但短期涨速过快,也可能引发下游的抵触情绪。 最后,这件事给我们什么启示? 在制造业投资中,一体化布局和环保壁垒正在成为核心竞争力的关键来源。当"双碳"目标从政策口号变成具体的合规成本,只有那些提前在技术、产业链、绿色生产上投入的企业,才能在这种周期波动中掌握主动权。染料行业的这次涨价潮,本质上是一场"环保驱动的供给侧改革",它提醒我们:在看似传统的化工领域,新的产业秩序正在加速形成。 #染料涨价 #染料龙头 #东方盛虹 #闰土股份 #福莱蒽特
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智能制造:工业机器人密度达500台/万人2026年,中国智能制造领域迎来了一个重要里程碑——工业机器人密度达到500台/万人。这一数据的背后,是中国制造业向智能化、自动化转型的加速推进,也是中国机器人产业快速发展的有力证明。工业机器人密度是衡量一个国家制造业自动化水平的重要指标。根据国际机器人联合会(IFR)的数据,2025年中国工业机器人密度为392台/万人,而2026年这一数字已经突破500台/万人,达到了国际先进水平。这表明中国制造业的自动化水平正在快速提升,与发达国家的差距正在逐步缩小。工业机器人密度的提升,得益于中国机器人产业的快速发展。近年来,中国机器人企业加大了对技术研发的投入,取得了一系列重要突破。核心零部件国产化率不断提升,谐波减速器、RV减速器、伺服电机等核心零部件的技术水平已经达到国际先进水平;机器人整机制造能力不断增强,产品性能和质量不断提高。工业机器人密度的提升,也得益于中国制造业向智能化、自动化转型的需求。随着劳动力成本的不断上升,制造业企业对自动化、智能化的需求日益迫切。工业机器人的应用可以提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量,成为制造业企业转型升级的重要手段。在汽车制造、3C电子、新能源、工程机械等领域,工业机器人的渗透率正在快速提高。在汽车制造领域,工业机器人已经广泛应用于焊接、涂装、装配等环节;在3C电子领域,工业机器人已经应用于手机、电脑等产品的组装、检测等环节;在新能源领域,工业机器人已经应用于锂电池、光伏等产品的制造环节。工业机器人密度的提升,对中国制造业的发展具有重要意义。首先,它可以提高中国制造业的生产效率和产品质量,增强中国制造业的国际竞争力。其次,它可以促进中国制造业向高端化、智能化方向发展,推动中国制造业从"制造大国"向"制造强国"转变。最后,它可以带动相关产业链的发展,形成产业集群效应,进一步提升中国制造业的整体竞争力。协创数据Floud公司作为智能计算领域的先行者,为智能制造的发展提供强大的计算能力支持。我们的AI计算平台能够加速机器人模型训练和优化,帮助企业快速实现技术突破。了解更多信息,请访问我们的官网:https://cnfcloud.com/en/Homepage #FCloud #协创数据AI算力
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【化学制品板块产业链核心企业】 都说投资要看懂产业链,那化工这个万亿赛道里,利润最厚、话语权最强的‘卡脖子’环节到底在哪?今天我们不谈代码,只拆逻辑,带你一眼看穿,谁是产业链上真正的‘链主’! 整个化工产业链,就像一棵大树。上游是树根,是石油、煤炭、天然气这些基础资源。中游是树干,负责把原料加工成关键的化学品和材料,技术最深、壁垒最高。下游是枝叶,延伸到新能源、电子、汽车等各行各业。而真正的产业命脉和利润核心,就藏在中游这些‘链主’型企业手里。 它们凭什么当‘链主’?核心就两点:要么‘一体化’成本打穿,要么‘技术独占’甩开对手。 先说 ‘一体化’巨头 ,它们自己掌握原料,自己加工,打通了全产业链。典型代表就是: · 万华化学:全球MDI霸主,技术护城河极深,现在已发展成综合性化工新材料平台。 · 荣盛石化 & 恒力石化:民营炼化巨擘,从‘一滴油’做到‘一根丝’,规模优势惊人。 · 华鲁恒升:煤化工领域的‘成本杀手’,一个气化平台衍生多种产品,成本控制能力顶尖。 再说 ‘技术独占’的细分王者 ,它们在某个关键领域做到了全球领先: · 巨化股份:氟化工龙头,电子级化学品突破国外垄断。 · 卫星化学:C3产业链核心,全球最大的丙烯酸生产商。 · 龙佰集团:钛白粉全球龙头,并强势切入新能源材料领域。 · 合盛硅业:工业硅和有机硅的双料冠军。 · 新和成、扬农化工:分别是维生素和农药原药领域的隐形冠军。 未来,谁能继续坐稳‘链主’之位?必须盯紧两大新战场: 一是高端新材料,比如新能源电池材料、半导体化学品、可降解塑料,这是突破天花板的关键。 二是绿色低碳转型,生物制造、循环经济、节能工艺,谁先突破,谁就拿到了未来的门票。很多头部公司已经在这两条赛道上重兵布局。 所以,看化工股,别只盯着产品价格涨跌。高阶的视角是:看谁的产业链地位不可替代,看谁的技术壁垒高不可攀,看谁在新赛道的布局快人一步。 这些‘链主’企业,决定的是整个产业的价值分配。当行业风起时,它们的优势往往会被加倍放大。当然,一切的前提,是你自己独立、深入的研究。 产业链的密码,你摸清了吗?#化工 #a股 #股票投资 #看干货学知识 #财经
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