明天ai应用应该怎么走

出大事了，不用等周四开盘，我现在就把明天的剧本拿出来。别看今天大 a 普涨，但真正能让你五月吃到肉的 只有这个方向。是半导体吗？全球芯片涨价，美韩股市都涨疯了，现在重仓锁号，五月别墅开趴。半导体的趋势是很强，但这里是大 a， 算跟准方向，但不能踏准节奏的话，不仅不会吃肉，还会两头挨打。你不要骗我，敢说错一个字，我就给你的荔枝磨成粉，送去成都，从零做起。骗你，在节前我就提醒要大举进攻，不要担心外围的风险，还反复提醒存储大周期。相信的兄弟谁不是满口流油？你过去是牛逼，但新来的兄弟还没吃到肉，现在把剧本拍我脸上， 我点个小红心，明天找你验证，那你就把笔记做好。接下来讲的都是重点，关系到五月份你是吃面还是吃肉。立刻召集小三们开会。四眼仔，先说 今天大 a 高开，很多兄弟肯定在犹豫到底是兑现还是继续持有，那就得记好下面的内容了。节日期间弊好确实多，所以今天半导体带头冲锋，上证也快摸到钱高了。但注意，芯片这波已经连长快一个月，短期肯定要分化，要震荡，所以节奏一定要踩准 天再进，风险较大，最好等回调再入场。记住，芯片作为科技的核心，机会永远都有，不差这一天。总之，行情好并不意味着什么都能进，也不意味着什么时候都能进，当前最好还是围绕国产算力做均衡配置。下面让李 sir 给你两个王炸信息，看懂五月的方向。先说两个重磅信息，第一个，全球专注于 ai 安全与 对其研究的领先大模型厂商 entropy， 去年五月前就高达四百四十亿美元，毛利率从百分之三十八变成当前的百分之七十。 第二个豆包将新增付费订阅正式开启， ai 在 国内的应用加速落地。随着 d p c t 新版本落地，算力成本下降，谁能在大模型的基础上提供真正有应用场景的产品，谁就能率先收获果实。 从大 a 的 节奏看，硬件端也就是算力和半导体已经打了头阵，接下来市场的目光必然会转向 ai 应用端。多家机构也在强调，今年将是 ai 应用商业化的起点，一旦硬件这边开始休息，资金们依旧会围绕 ai 再次回流应用端。

节后两天的市场主要是由涨价概念带动了整个低估值方向的拉升，而科技方向表现就很一般了，对吧？特别是我们重点关注的广告营销啊， ai 应用里面的广告营销，那这两天还是连续的回调状态啊，但是今天市场有一个好的点呢，我在粉丝群里面给大家分享了，首先第一个是 这些近期拉升的，这些化工也好啊，很多的标定的开始尾盘炸版了，对吧，这说明有资金开始出逃， 所以说我预计明天的话呢，整个广告营销应该讲有有望走一个冲高回落啊，短期一定要走冲高回落，冲高回落的阳线的话呢，代表后市可以看涨了啊，大家保持很耐心，这几天的回调我可以确定的说，他就是洗盘 好不好啊，大家耐心持有就好了。 ai 应用的话，在二零二六年肯定是一个落地的元年啊，大家逻辑在那么用周线多去分析自己的标的就好了，好吧，记得点个关注哈，如果要做题的话，我第一时间通知大家。

今天这口血回去太过瘾了，明天还能不能涨啊？明天能涨啊，但是像今天这种大涨，明日应该不会延续了。为什么我没说明天能涨啊？首先第一点啊，今天属于放量大涨， 而且是不是直接突破了？咱们所说的上方压力位多少？三九五五附近对吧？而且是强势的放量突破呀，这种见底之后强势的放量突破。所以说你今天的买盘是非常积极的， 说明天还看涨，但是为什么我说大涨不了啊？首先今天可以看科技板块啊，包括硬件啊，包括软件，集体高潮，那么集体高潮明天会出现分歧，那么大盘可想而知对不对，明天即使涨也会小涨。 cpu， 今天板块好像涨停了，明天有没有抛压呀？ 听好了啊， cpu， 咱们今天告诉大家了，十五分钟级别放量去上就完事了，很明确，包括涨盘策略中也提示到了， 那么明天听好了，那短线就是咱们抛出的时机啊，因为 cpu 在 今天晚上会超级超级的发酵，那么明天必然会有人跟上进来，所以说人弃我取，人取我弃，明天 cpu 要高抛啊，具体在哪个节点抛，必须看我找盘策略啊， 那药今天分齐了，它还能不能持续啊？可以持续啊，首先你可以看到啊，今天创新药里面大家看到啊，那个同学断版了，为什么要躲监管？但是你要记住药里最初的小龙啊，谁呢？小美同学今天是上班了， 由此可见，其实药里的阻力并没有走，如果走的话，那可就不是说去找老龙了，对吧，应该整个板块都是调整了，所以说创药在这个阶段下，他表现的还是啊，比较有韧性。所以说创药今天咱们也去 d c 了啊，咱小饭桌上 ai 应用今天大涨，是不是触底结束了？ ai 用呢？我之前就跟大家苦口婆心的说，我在直播中说我说 ai 用这个地方其实就是底部了啊，然后你看今天放量，一个反弹，一个底部的突破， 所以说听好了，有 aa 用的继续拿住等待回血就行了。这一波反弹我告诉你， aa 用啊，随时可能会演变为反转呢啊，也就是说现在这个市场有很多各有同学，包括很多板块，其实都已经到底了啊，如果说这个地方你还抓不准主线，还不知道怎么操作的，赶紧点关注，看我直播看找盘策略就 ok 了。

那今天很多人已经收到那个降温的消息嘛？然后陈晓群等消遣派，等点击有资布局降温，继续几十个亿开干，到底发生了什么？所以你先不要慌，明天大概率是低开高走的，到底你手里怎么走呢？点赞，特别关注，点个赞，我好听。首先第一点，重点还是要盯牢陈晓群的操作，他今天九个亿， 一方面加了商业航天，另一方面新开 ai 应用，没想到吧，直接六个亿干进去，所以这就是一个非常神奇的操作。第二点就是消遣派还是在 上一盘，还是在继续加那个商业航天啊。但是张盟主是走了一点商业航天，所以现在的分歧就是这样。其实很多人没有意识到，为什么我一直跟大家讲一个重点，就说我说现在新资金 太狠了，他没有根本就不去管什么那个规则啊啥的，这是不对的。所以今天反而降温降下来是一个大好事，真的是大好事，因为你如果再这样继续干，我感觉有可能像九二十那一波了，你就明白了。所以为什么现在对吧？村里面直接就告诉大家，你先慢一点的原因在这，所以这是一个好事情， 把节奏放慢。但是最重要的是第三点，主线还是不变，一个商业航天，一个 ai 应用，这两者都是有比较大的机会的，无论是那个呃， etf 基金，还是你手里的标的哦，只要是不是严重异动的，就是在规则之内，也就是村里面的意思很简单了， 异动压不住你没关系对吧？因为你们看不到风险，那么他强行把你对吧？把那个两龙给你降下来，因为这是一个好事情，最重要的一点是大家发现没有， 其实对于一些核心的顶级游资和核心的方向来说，是根本不受影响的，因为更有利于抱团以及更有利于主线最强的那几只往上冲。所以其实想象空间和网上的空间是打开的，所以这一波反而明天是很多太空很多卖飞的福利。 就是说，呃，新一轮的机会即将开始，老板觉得有道理的还是不放心的，担心的点上关注左下角预约直播间。

明天就要开盘了，李 sir 小 伞到底该怎么操作？题材依旧会轮动，注意以下热门题材有哪些关键的低位选手，你想要翻身，就要找到你的信仰，第一，商业航天。第二 ai 应用。第三电力。 第四存储。第五创新药。 第六锂电池。第七，新能源汽车。第八，国产算力。

明天很关键，恩用的故事还得继续讲啊。首先恩用老二哥今天算是稳住了，但是明天也很关键，因为恩用老二哥的左膀右臂的左膀小易将从笼子里面放出来了，希望小易不是那种哗啦啦的。那基本还好， 毕竟今天他的右臂的阿兰表现也不错呀，人家也是稳住了的，还是红彤彤的。未来恩用会带着他的小弟怎么发展呢？首先肯定还是占比风头， 然后可能是悄悄的发展，慢慢的发展，有可能是走一下停一下的方式，所以这个时候一定要盯着他，否则的话，过一段时间看有可能就老高了。

阿里千万 app 将于一月十五号，也就是明天上午十点正式发布，主打从万达到办事的能力跃迁，整合阿里系地图、外卖、支付等生活服务场景。 在短短的两个月的时间，千万 c 端 mau 已突破一亿，这将会是接下来 ai 的 主力方向，目前尚处于低位。 今天群总已经率先大资金布局相关标的，其他相关方也会受益，明天重点关注关注我，有任何消息及时通知大家。

王老师，明天大盘怎么看？先涨后跌，过来看今天行情上涨，他会把空投给逼死，空投给逼死之后，行情就会下跌，我们这是已经事实，事实就是下跌之后行情到这个位置又反了，证明这个大家都知道行情要跌了，此时此刻行情就会往上走，让你以为是多头。那涨到哪个位置呢？一般要涨到一半或一半以上多一点，也可能涨到前高位置， 然后行情就容易下跌，因为下方也有不愿意出来的多头，所以我的观点是先涨后跌，到中午的时候再反上去。看完记得点赞收藏！

三点六万亿，这不是牛市，什么是牛市？今天大 a 啊，陈家亮放出三点六万亿的一个天亮，继续送出跨年红包，那这一波整个三亚航天表现是非常优异，那我们从啊最低位的时候就已经强调了，三亚航天是类似于这个 二十年的低空经济，甚至是超过低空的级别，那么锁定的是火箭卫星以及应用端，那之后整个市场是一一应验。 在 ai 应用端刚刚起来时，我们特别也是强调了啊， ai 应用啊，重点是要去看 ai 广告端，因为毕竟啊广告是最容易啊， ai 应用落地端的又一次再次应用，那么跟上节奏，有收获的朋友在评论区给教师秀出来。但是很多朋友表示啊，这波整个商业航天和 ai 应用的行情并没有跟上，那也没有关系， 接下来这个方向你一定要看，那就是啊，机器人，毕竟两个方面啊，一个啊，是机器人，也是 ai 应用具象化的一个体现。第二点就是啊，在马斯克那边， 基建是仅次于哈商业航天的这一个排序的，而且一旦形成整个量产，它的整个大级别是丝毫不不会亚于商业航天。那在商业航天持续长高之后，不妨把关注点哈落到整个基建之上，且聪明的至今今天很明显已经开始拿部分的整个视缸电机以及传感器的先手，那么一定要重视了。

我说的那几个板块基本上都已经轮动到了， cpu、 pcb、 ai 应用、固态电池、人形机器人、算力租赁、 新型电力、电网储能，是吧？我是一个多月之前说的，那个时候 cpu、 p、 c、 b 都是涨的，商业租赁也是涨的，对吧？然后的话，后来固态电池也涨了，那么现在啊啊，新型电力，电网储能也涨了， 都是稍微靠后启动的，那么现在相当于还有两个板块是没怎么动的，或者说还在低位的。一个 ai 应用，一个人型机器人。人型机器人其实这段时间 etf 已经涨了几天了，但是他还是在低位啊， 这个我一个多月之前就已经说了。然后的话，今天的大盘离前高还是说，是 啊，在前高附近回落，主要是看量能，看市场的走势。今天比与昨天相比啊啊少了大概一千个亿，差不多一千亿的成交量了。那么由此可以看出一个什么问题呢？就是说市场并没有 进入极度的狂欢状态，那么我这就觉得还不用太过于担心，其实我有很多的板块和各国都赚了不少了。我现在在等。 我现在在等什么？我现在在等那个市场进入到一个极度的狂欢状态，如果市场进入一个极度的狂欢状态的话，我可能会全部卖掉，空仓一段时间。为什么呢？ 我们的，嗯，上面的领导啊，就是上面的大佬 想让我们国家的股市走的比较长远，我怕他们又像一月份一样的， 他们干预降温，其实像昨天的下午的话，其实是有一点点干预的，但是今天市场也没有很狂欢，他并没有说啊，进入到一个很沸腾的阶段，还有很多人都是不敢进的，还有很多人也都是不敢买的，还有很多都是属于一个质疑的状态。 那么我在，我在等一个情绪共振，成交量和市场情绪共振达到了的话，我就全部卖掉，空仓一段时间。

手上还有商业航天或者 ai 应用的朋友，这个星期估计很难熬，在网上会找各种利好或者利空，然后看一下周一要怎么操作。我想说的是，不管怎么样的操作，结局可能都不会太好，明天不管是卖出或者追续持有 他的，都有可能是卖出后继续涨，或者说不卖的话他也可能继续跌，因为我们处于一个被动的状态，他是很难有一个比较理想的结果。其实这种情况每年都会上演很多次，因为我自己也曾经参与过好多次， 每次哪个行业的暴涨，随后都会有一个大幅的下山，很难有一个很好的收益出来。就像别人说的，其实一开始炒股赚钱是一个很危险的事情，因为会放大人性的贪婪，每次的狂欢时候都会有个疲惫的收场。

ai 内容刷多了，你是不是也有这种感觉？今天这个模型又升级了，明天那个 a 阵头又火了，后天又冒出一个别的新的概念，信息特别多，但都很碎， 看的越多反而越焦虑，越迷茫。你知道 ai 很 重要，也知道自己应该行动，但问题是，到底该往哪里发力呢？作为程序员，我其实算是处在这轮 ai 改革比较中心的位置，所以这个问题我自己也想过很多次，今天分享下我的看法，不一定对，但希望能给您一点启发。 我觉得普通人在 ai 时代可以分三个阶段来走。第一，建立认知。这一步是最重要的，不是看更多的新闻，也不是追更多的概念，而是把 ai 真正用进自己的工作里。 你现在手头里已有的工作流程，只要哪个环节 ai 能干，就尽量逐步交给 ai， 哪怕只是一个很小的环节，也值得试。比如写总结、整理资料、改文案、做表格，甚至只是帮你把一件烦人的小事处理掉。 因为只有在真实的场景里用起来，你才会慢慢建立自己的判断，你会知道 ai 到底擅长什么，不擅长什么，哪里靠谱哪里还需要人把关。而且 ai 带来的效率提升，对你自己来说是实打实的收益， 少一点重复劳动，让自己过得轻松点，这不也挺好吗？第二，推广复利。当你自己的 ai 工作流跑通以后，下一步就不只是只顾着自己用了，你要试着把这套经验扩大到更多的人，更多的场景。比如你发现一个流程能提效，那能不能整理成模板？ 你发现一个方法好用，那能不能交给同事、朋友，或者做成内容分享出来？这个过程表面上是利他，但本质上是创造价值，因为你不只是会用 ai， 还知道怎么把 ai 落到具体的场景里，而这种经验本身其实就是值钱的。 第三，这是个美好愿景啊。说的再远一点，我相信很多打工人的心里多少都有一个想法，有一天能不能为自己工作 a a 确实让这件事多了一点可能性，但这里也要谨慎一点。现在网上很多所谓的 o p c 一 人公司，我觉得泡沫其实挺多的，不是说普通人完全没机会， 而是不要一上来就幻想自己能靠 a a 做一个通吃所有人的大生意。通用场景就别想太多了，你看现在大公司都卷成啥了。 我个人觉得啊，普通人的机会可能会出现在高度个性化的业务和场景里，也就是你足够了解某一类人，足够熟悉某一个细分领域， 再用 ai 把效率和交互能力放大，这可能才是更现实的路径。以上是我目前的一点思考，你觉得 ai 时代，普通人最应该往哪里发力？欢迎评论区探讨分享。

大事不妙，今天突发利空， ai 应用全部被埋，明天周五还会跳水甚至继续跌停吗？兄弟们，务必听我一言， 今天的缩量十字星代表什么意义？明天周五到底怎么走？老胡现在直接给你答案和逻辑，你可以先点赞保存这条视频， 明天收盘后再来对答案。要是老胡说错了，你随时来评论区找我。现在是周四下午的五点，今天的内容可能会颠覆您的认知，让您全身颤抖。 也不是说老胡在危言耸听啊。如果您在明天周五开盘之前就刷到了这个视频，那您一定是一个非常有福气，并且财运非常旺的人。因为今天这条视频呢，会告诉您明天 a 股最标准的走势， 这不仅关乎到您明天钱袋子的大小，还关乎到您之前的利润呢，能否保住？大家好，我是你们的老朋友老胡，老胡昨天的视频告诉大家，今天大盘就是调整回踩十日线附近，短期内大盘放巨量滞涨， 这里指数震荡横盘一下等待时，日线靠近是非常正常，甚至啊是必要的，这不是走坏，而是走得更稳。今天的走势完全跟老胡的预判一致，但今天为什么 ai 应用商业航天跌得这么惨？ 主要是突发利空，为了压航天，最强的手段都用上了。国盛发布公告，上交所对于购买国盛的活跃投资客，直接限制账户交易啊，这就说明了上面的态度。另外，目前正处于二零二五年报预告的密集期， 很多 ai 应用板块虽然故事好听，但实际拿出来的业绩往往惨不忍睹。商业航天属于长期战略，但目前的估值已经透支了未来两三年的预期 资金今天明显跑向了电网设备、有色金属和半导体硬件端，因为这些板块在相对低位有实打实的调仓，导致了 ai 和航天板块的失去。 商业航天连续跌停后，触发了大量的止损指令和融资平仓线。当股民看到板块内超过几十只个股跌停时，第一反应是不计成本的出逃。再看下午走强的半导体芯片 调整到位了，业绩也亮眼，国产代替更是大势所趋， ai 应用端歇口气，硬件端顶上来，这叫良性轮动，市场压根儿没走坏。今天最让人心疼的就是券商，当两市量能冲向四万亿时， 本该是劝商扬眉吐气的时刻，结果呢？劝商一哥财报再亮眼也挡不住跳水的姿势，比专业运动员还标准。为什么？老胡直白点告诉你，这轮牛势就是人造牛，上面想要的是稳步向前的慢牛，不是蒙头乱撞的风牛。 券商要是再带头冲大盘，分分钟破四千五百点，这是管控层现在不想看到的。所以券商成了控节奏的棋子，成了资本市场的元种代表，财报再漂亮，也敌不过指挥棒的意志。 关于明天周五的走势，老胡还是那句话，趋势有他自己的节奏，轻易不会被利空消息给带偏。你想想，要是几条政策就能把火灭了，当年中石油凭什么能冲到四十八块钱？真正的牛市从来不是被政策吓没的， 主力在这里折腾，其实就是想砸个黄金坑，让走的太快的慢一点，让跟风太重的下车。站在主力的角度看，这叫倒车接人， 站在散户的角度看，却往往成了末日降临。你要是这会啊交了筹码，那就真中了圈套了。说明天周五。 老胡的预判很简单，大盘不必过度担心，第一点就在十日线附近，今天的回踩基本已经到位，即使明天早上还有点惯性下碳，那也是难得的上车机会。最后，您觉得老胡讲的实在，点个关注。

今天市场探底回升啊，指数呢重新站稳这个四千一百点，但是量的话呢，他又是持续萎缩的，今天两市这个成交额的话呢是不足两点五万亿，呃，估计这个位置的话呢，在过节之前啊，不会有什么太大的这个波动，还是当做这个震荡和轮动去看待。 然后题材这个方面的话呢，今天一些热门赛道的一些品种，比如说算力啊， ai 应用啊，半导体啊，对吧？今天的话呢全体熄火，今天是算力硬件这边领跌，然后呢 ai 应用这里呢，也因为有这种嗯小作为影响，对吧？今天的话呢放量重挫 啊，然后的话呢，昨天去领涨的商业航天，今天呢也是出现了分歧，像这个新店的核心啊，今天呢是大跌了近百分之十二，然后呢我们的人气总额呢也是这个冲高回落， 呃，反正今天的话呢，这个市场又去拉了一些这种低位的煤炭呀啊，房地产这些东西，这一方向的话呢，是偏防守的啊，市场这里的话呢就有一点这种高低切换这个意思，呃，不过这些题材的话呢，它是没有什么持续性的，持续性都一般， 呃，所以这里的话也不建议大家去追。呃。但是像我们那些核心题材，比如说航天和 ai u， 它这里资金介入是比较深的，不是一时半会呢就能炒作结束的。那么在没有新题材出来之前的话呢，还是等我们的核心题材，对吧？航天 ai u 里面的核心品种直接之后，对吧？再去找他的这种低息机会，这里的话呢还是有这种反复去炒作的机会的好吧。

推演一下明天卫星板块啊，第一种，高开高走，不用讲，皆大欢喜。第二种，高开低走，这种可能性比较低，因为今天大部分都是跌停和大跌，那么高开肯定有资金跑路的，高开就显得意义不大了，而且应该也没有人这么傻去当接盘侠。 第三种，低开高走，低开下走，部分的散户高走就要迎来今天的套牢盘，除非板块集体转暖一直向上，不然就跟下午鲁 x 强势上板却无人跟随一样，所以也排除掉。那么只有低开 低走，来回震荡，偶尔下沙恐慌，偶尔拉伸做 t 资金兑现。当然这里的前提是落股震荡，强势股 或许会做突破和资金抱团，所以去落留强就变得很重要。盘后呢，我也看了几个核心标的龙虎榜，我发现啊，各大柚子今天都是没有什么动作，也没有砸盘， 都在格局，所以小体量的散户，除非你是入场比较晚，不然有丰厚的利润点是可以承受正当的问题的。那这里被习走的基本都是上周才入场的朋友，那至于卫星互联网作为大主线是不是就要结束呢？那我真的觉得是为时太上早， 火箭都还没有回收成功呢，大量的卫星都还没有上天呢，你说他结束了吗？这里顶多算正当调整，准备第二波大行情， 所以去留就非常考验各位在卫星板块赚的利润点了。那有一句话呢，还是要提醒一下，买在分歧，卖在一致，昨天高潮卖了的是这个啊，今天分歧跌停又抄底的也是这个。那明天能不能成为这个， 明天再说。没办法，预判 ai， 目前我还是保持只看不买。第一，今天卫星落他这么好的机会，他不强，他不当大哥。第二，之前说过那个 m 开头要收购 ai 公司的可能是个雷，那其他板块更是只看不买， 欲棒相争，渔翁得利。那有没有可能资金会选择单开一桌去半导体呢？让我们拭目以待。

最近 ai 应用涨了几天，又跌了回去，很多人就跑过来问，我看 ai 就是 炒概念啊，它不是主线行情结束了，那如果说这个就是你的全部认知，我建议啊，现在你就可以划走这个视频， 因为你想要的是明天就能涨停的代码，而我要讲的是未来一年真正的产业变化。那就在前天呢，我跟几个机构的资深朋友关起门来，激烈的讨论了将近两个小时啊，就吵一个问题， ai 的 行情到底结束了没有？那最后呢，我们达成了共识啊，可能跟市场上百分之九十九的噪音是截然相反的。 那我们认为呢， ai 不 仅没有结束，而且呢，主线地位从未如此清晰过。即便是这两天跌了，那我还是要站出来啊，跟大家去做产业知识的科普。只不过说当下市场这个钱，它正在从一个肤浅的第一阶段，流向一个更深刻也更残酷的第二阶段。你如果说看不懂这个切换的话，你就会觉得， 哎呀， ai 现在要完了。那你看啊，所有人都在跟你们说二零二六年是 ai 应用原点，听起来好像这个机会遍地都是，对吧？ 但是今天呢，我就要告诉你一个可能有点反常识的真相啊，就是大多数人理解的 ai 应用，跟市场上聪明的资金，他们正在买正在下注的 ai 应用，根本就不是一回事。 你以为的 ai 应用是不是下一个国民级的 app， 就 比如说像抖音，像微信，像这种超级爆款啊？但机构的视角呢，就完全不一样， 他们看到的是什么呢？是 b 端，也就是企业端的全面赋能，是生态巨头的内部改造，是数据价值的终极重估，那这三件事情呢，不显山不露水，但这个才是这轮行情里面利润最后确定是最高的金矿。 今天这个视频呢，我就把接近两个小时的内部交流，用十分钟的时间给你去深度的拆解二零二六年啊 ai 应用的炒作脉络，帮你去重新认知所谓的 ai 应用，它到底是个什么东西。 那为什么说市场的共识可能错了呢？我们首先啊，要看一看机构眼中它的应用是什么。第一就是 b 端赋能，说白了呢，就是你要帮企业去赚钱，还要省钱， 这个不是说你做一个聊天机器人就可以了，而是要用 ai 呢去改造一个具体的行业，就比如说他要用 ai 去优化工厂流程啊，像这个中控技术，然后呢用 ai 去提升酒店的效率管理，就比如说时机，那用 ai 去辅助编程，那这里面的逻辑啊，它是效率及利润，那你想啊， 一年利润一个亿的工厂，如果说一套 ai 系统能够帮他去优化流程，然后节省百分之五左右的一个成本，那就是实打实的五百万的净利润，对吧？那你想老板他愿不愿意花这两百万去买你这套系统呢？ 他太愿意了，那企业他愿意为看得见的降本增效去付钱，这个才是最硬的商业模式，核心呢，就是我们要去跟踪企业，他愿不愿意持续为 ai 买单。 那第二呢，就是生态闭环啊，那这个要看什么呢？就是看所谓的 ai 应用，它能不能去带动巨头的这个内生增长引擎，这个东西呢，就比你想象的更隐蔽了，那你以为阿里腾讯自己啊，它这个 ai 就 只是做个豆包通一千万给你去聊天用的吗？ 大错特错了，他们最厉害的 ai 呢，根本就不是做什么独立的 app， 而是直接用来增强自己最赚钱的业务。 我给大家去打个比方啊，就比如说像阿里，他用 ai 让淘宝商品推荐的更准一点，让商家投放广告的回报更高一点，然后这节呢，他就用 ai 让抖音的每一条视频推送就更对你胃口一点，然后让你每天多刷五分钟，这每一点点的提升啊，带来的都是一级甚至十亿级的利润增长。 那我们投资这类机会呢，不是说你去买 ai 概念股，而是你要去买自身业务能被 ai 深刻改造的互联网巨头，或者是它们生态里面最铁的合作伙伴。第三呢就是设施还有数据，这个是无论刮风下雨都是确定性的方向啊，应用百花齐放。最后呢，都得问两个东西，一你要算力，第二你要数据， 算力层面呢，你就不要只盯着什么英伟达， ai 越往后发展，它对高速传输、高密度连接的需求呢，是非常恐怖的。所以说光模块、高端 pcb 电路板啊，先进存储这些硬件，它需求呢是刚性且持续的 啊，它们可能不能一下子就让你特别的激动啊，但是呢，它是不可或缺的，就比如说淘金热里面最稳赚的是卖铲子，还有卖牛仔裤的， 那数据层面呢，这个就是价值重估了， ai 模型是天才厨师，但是高质量的数据就是顶级食材，中国最大最优质的数据金矿在哪里呢？在政府，在国企，在核心企业手里。 以前这些数据啊，是沉睡着，现在呢，数据要受成 ai 的 政策啊，就是要去激活这座金矿啊，谁能够提供挖掘工具，就比如说数据标注处理，或者谁拥有矿产的这个探矿权，那谁的这个价值呢？就会被重新计算。 那我们理清了上面这三个重中之重，那我们就能够看到二零二六年 ai 看似散乱的这个机会呢，其实它的脉络非常的清晰， 那脉络一是什么呢？就是 b 端赋能，聚焦， ai 加制造， ai 加专业工具。那工业 ai， 这个就是政策最强导向， 人工智能加制造，比如说你关注在石油化工等流程工业啊，它有深厚积累的龙头，就比如说中控技术，它用 ai 帮工厂去优化流程，是从卖软件到收费服务的商业模式升级。 然后我们看企业服务 ai 就是 关注那些已经卡住企业核心系统的公司，就比如说酒店管理系统的实际信息，接入 ai 之后呢，能够直接提升客户的利润卖路二呢，就是生态闭环，绑定大厂朋友圈 啊。首先我们看一下阿里链，核心呢就是蚂蚁阿福健康管理，还有通一千问企业服务投资上呢，可以关注像健康数据的这个出口，阿里健康还有算力基座数据港。然后呢，自己就是 deepsea 链啊， 豆包呢，是国民应用， deepsea 呢，是技术先锋，关注其核心生态伙伴，就比如说每日互动，深度绑定 deepsea， 能充分的享受其技术红利。然后再看一下华为链，在国产算力中生态是最强的，你可以去关注一下它这个服务器配到的核心供应商，就比如说高速连接器领域的这个华丰科技。 然后再看一下麦洛三数据，还有算力基建啊，永恒的卖水人。数据要素呢，就要去关注一下稀缺数据资源，或者是顶尖标注能力的公司， 就比如说海天瑞声，这个是 ai 数据标注龙头，那再到算力硬件，那我们知道应用爆发，它可以倒闭。算力升级这里呢有三条线，第一呢就是光模块向一点六 t 升级。第二呢就是 pcb 用于高速服务器，还有交换级的这个互电股份。第三呢就是存储 hbn， 还有高端的 d r a n， 并且呢我要跟他去透个底啊，纯属的涨价周期呢，可能会延续全年，当然呢机会大，波动也大啊。这轮行情呢，有三个关键的风险点也要跟大家去说清楚。首先第一个呢就是业绩兑现不及预期， 很多的 ai 应用公司收入增长很快，但是呢利润还没有跟上，所以大家要仔细的去甄别，到底是真繁荣，还是说是烧钱换增长。第二呢就是技术路线变更， ai 技术迭代非常非常的快啊，今天的主力模型，明天呢可能就会被颠覆，你要去投资那些能够伴随巨头一起迭代的生态伙伴，而不是那些单打独斗的公司。第三呢就是政策还有海外的摩擦，我们看啊，像这个 h 二零芯片的这个进口是否开放，直接就影响了国产算力链条的情绪还有节奏。 那这里呢，我可以跟大家去讲一个策略啊，求稳的投资者呢，你可以优选脉络三，也就是算力基建，还有脉络二生态巨头自身，他们呢是相对明确的，北塔业绩能见度比较高， 那求弹性的投资者呢，你可以深入的挖掘脉络一，也就是 b 端赋能，还有脉络三当中的数据要素，这里呢，可能会出黑马，但是呢需要更精细的去研究它的基本面。 那最重要的一点是什么呢？就是忘记炒概念，然后你去建立跟踪指标，就比如说你要去看一下你所有的公司，它的这个 a r r 增速，还有 token 的 这个消耗量，核心的生态伙伴有没有什么订单进展，你要用产业的指标去看 ai 应用这条线，而不是用 k 线的这个指标来指导你的投资。 所以说呢，回到最开始的问题啊，二零二六年 ai 应用的这个投资，本质上呢，它是一场政治套利，市场呢，可能还在寻找那个万众瞩目的 ai 杀手级应用，而真正的战争呢，早在企业的后台，在巨头的服务器里面，在沉默的数据河流当中已经打响。 那我们的任务呢，不是说去猜哪个 app 会火，而是我们要去识别哪一些公司，它正在用 ai 重塑的商业世界，哪一些资产它正在被 ai 重新定价。 你从硬件到应用，从模型到生态，从流量到数据，它是一张全新的财富地图，你看懂了这个视频，你就看懂了这张地图。那如果说你觉得这个视频对你有用的话，记得点赞收藏，您的支持呢，是我持续更新的最大动力。

王老师，明天大盘怎么走？再骗一次过来看，看到这里没有？快涨慢跌，快涨慢跌两次，把散户的超短线骗到低位卖掉，然后行情就慢涨快跌了，所以这个行情从这个地方是分界线，说明后面行情是有涨的。 为什么呢？因为现在超短线多单刚刚死掉，刚刚死掉之后我们还可以去又超短线多单，那么超短线多单加中期多单 聚焦在一起，下次下跌呢，就能够一起杀掉，一起杀掉，行情才能够涨上去。所以当前这个位置的观点是什么？就是行情有涨。那到底是先跌还是先涨呢？我的观点是先跌，因为今天早上有又多又多，明天逼出来，那么行情才能涨，所以明天的观点是先跌后涨。看完记得点赞收藏！