今天半导体CPO要不要出

还是那句话，玩机就要报警，主流市场的资金呢？在轮动一遍发现后，还是主流板块 c p u 存储，科创芯片更有想象力。今天又开始回流那些低位的白酒蓝筹大消费，里面全是套牢盘，主力又不是大商人，怎么会给你解套了？嗯， 主流板块在调整的时候会拉一下非主流板块，那么这是你开的时机，而不是怕高科技去接位， 却去接盘低位板块的啊，时机啊，是离开的时机，而不是进去的时机，否则又是一波套牢盘，如此循环往复，那么市场的三大热点还是之前说的抛定率，因为大机会以及 长新存储上市的事情。嗯，那么绑定的还是说的主流三大板块， cpu、 存储、颗状芯片。昨天呢，外面传自己的 ai 开支要上调到 七百亿美元，而自己呢，并没有否认，看来是没有什么问题的。 ai 是 一个大趋势，它的利好只会不断地吸来 在 ai 板块，短暂的套组啊，只是暂暂时的，后面的利好评书会很快给你解套，但是其他的板块可就不一定了，所以，报警主流。

盘前跟大家讲一下我们的板块啊，先说半导体芯片和材料设备这两个板块呢，目前是市场成交最活跃的板块， 像昨天虽然下跌了不少，但是仍然会有人想着抄底的，再加上昨晚门股存储大涨，可能会对这两个板块有所带动，今天会有所反复，但是这个反复是不值得参与的，我的风格就是只参与大机会， 像鱼尾波段的这种小反弹我是不参与的。在车上的朋友呢，在没有破五日线之前拿着都是没有问题的，前提是你的利润点要足够厚。新朋友呢，这个地方不建议最高， 耐心的等。再说一下 cpu 和算力这个板块，我个人是选择拿着不动的啊，因为这个板块呢，它目前来看虽然不是涨的最多的，但是它是最抗跌的 啊，就是说下方的承接比较强，所以我会选择拿着不要动。消费链子同样如此啊，趋势没走快之前拿着就好了。上车的朋友谨慎参与，但是他的风险相对于我们那几个板块，他的风险是比较低的， 这个位置所有的板块都这么高，只要是有关科技的，实际上我都不太建议大家参与，因为你短期参与可能会赢得几天的上涨，但是后续的下跌可能一天就给你吃没了啊，所以还是谨慎为主。

今天这半导体属于是最差的走势了啊，放天亮大阴线，那主力这两天又诱惑了一波人冲进来接盘了。其实上周四和上周五你仔细观察，其实已经出货了一部分了，已经放了天亮了，然后一波拉升，把散户骗进来，又顺势出货， 简直把散户玩的是团团转。那这几天半导体的走势非常像一月底啊。那放量，先出一波，然后再拉一波骗人进来， 再放两出完。那我今天是只赢了半导体啊， cpu 和铝框我是没有动的，这两都是一个横盘，也没有放量，我觉得问题不大，当然我也有可能是错的。那全靠我自己猜测。

找了个衣服套在头上。昨天去剪头发了。那给我剪的太丑了。这两天先不露脸，这是最后一个露脸视频。我下午再去修一下， 讲一下今天的市场啊。今天在中午收盘前，科技有一个大幅拉升，我还是那个观点啊，科创版的科技，也就是半导体，芯片和材料设备， 谨慎为主，不要追高。其实大家从我的仓位当中就可以看出来，我半导体是底底仓啊，基本上一层仓不到，就这样拿着的，当然我的 cpu 散粒和大家的创业板纸我是一直拿着的，没有减， 刚才收盘前又从水下拉起来一个多点，但是我觉得持续性再看一下吧，我是因为利润垫厚我才不跑的哈。大家不要模仿我的操作，我只是提供一个个人的思路。户深三百呢，三成仓进去， 如果你账户百分之零点几的浮动你都接受不了的话，那么你就把你捡出来的仓位买国债就可以了。目前的整体仓位建议控制在五成仓以内， 这样有上涨你也不会踏空，有下跌你也能够从容应对，不会特别的疼啊。然后说一下啊，我每天都会抽一个小时左右来看评论区，像有些很奇怪的评论我就直接给拉黑了，我这个人有轻微的厌蠢症，比如说像这一条。 行，就这样吧，今天下午总体而言还是没有什么操作啊。再给大家总结一下，半导体抵抵仓， 消费电子我做的是短线，我跑了就不管了。 c p o 散利，包括创业板，我一直拿着的一直没动，利润店轻的可以减仓提高利润，后面会有便宜的科技让你们买。

还是那句话，要想鸡的收益跑得好，就要选择主流板块啊。昨天外面的陈楚要么历史新高，要么突破万亿美元，要么啊涨到垄断。 目前我们的市场，科技类选择高开兑现。嗯，选择上涨是恐惧，选择博弈，后面怎么玩呢啊，该走的人走了，不看好的人也走了， 市场的资金到后来还会回归到主流板块， cpu 存储以及科创新片。今天呢，还有件大事，就是创业板首次超过了沪指的指数。嗯， 低位的啊，白酒蓝筹啊，银行确实很低，但是呢， ai 科技才是大的趋势，就那么一句话，拿住核心，拿住主流，拿住 cpu 存储，科创新片。

今天又是大涨，躺着赚的一天，涨得多的还是 cpu 和半导体，想想是谁从四月初就开始喊大家追高上车，不停的让大家追 cpu， 追半导体，你只要是跟着追了一次，最近一段时间三天吃三顿肉， 想想是谁让你去买那些杂毛，那些杂毛能涨多少？你就是这周一跟着追着存储。今天也有大肉吃，不停的有人说高了，高了不停的，有朋友问要不要卖，我不敢说卖不卖，我一直都不停的说我要常吃，听懂的都吃肉，不知道买什么的关注我的实盘。

今天上午市场走的很正常啊，但是早盘科技高标的拉升，我感觉这是一个不太好的信号，没在车上的朋友谨慎参与吧，在车上的朋友继续观察观察啊，等趋势走坏再离场也没关系。 然后说一下我们的户市三百，昨天让进了三成仓，今天下跌的比较厉害，但是他相对于科技高标而言，他的波动是非常小的，三成仓平均到你的账户里只有百分之零点二到百分之零点三的跌幅， 所以这个板块呢，他是一个过渡板块，等大盘选择完方向之后，我们就会考虑离场，然后布局其他的板块。所以针对于这个板块，大家短时间内可以忽视三层仓，先拿着等待大盘的风格转换。 然后再说一下我们的 cpu 和散热板子，这两个呢，我呢，利润店足够厚，我没跑吗？但是有些朋友，如果你的利润店不够，你可以适当的减一下仓位，提高你的利润率， 像我个人而言，你给我跌个百分之十都是不痛不痒的，所以大家根据自己的情况来操作消费电子我是清仓了啊，我目前应该不会看他是一个很短线的操作。 行，就这样吧，没上车的朋友谨慎上车，在这个地方控制仓位，五成仓以内啊，三成仓，四成仓，甚至更低也没有问题。

今天上午没有任何操作啊，半导体、 cpu、 算力、消费电子都是拿着不动的。再说一下创业版志啊，我五月二十四号说过，我给我自己拍了一个视频， 然后快实现了，比我的预期要快很多，等实现了我给大家放出来。然后这个位置呢？没在车上的朋友还是要注意风险啊，大家不要看着红了之后就仓忙冲进去， 真的风险很高，小心驶得万年船，钱是赚不完的，你手里保留本金，后面会有很多个波段等着你，如果你这一个波段追高进去，亏损了本金， 那就得不偿失了啊，所以门在车上的忍一下吧。还有啊，这个地方不要满仓，注意仓位，管住手。

下午可能要拉出一根带航线，上午跳水是缩量的，说明这个位置基本上没有太多的恐慌盘了。前几天应该写的差不多了。 题材方面，科技股，三架马车，半导体， cpu， 算力租赁。无论你是在哪个方向，都要记住现在的行情属于长期主义者，耐心才能换真金。另外直播恢复时间预计在下周一，这两天我会多发视频的。

那么今天实在太忙，所以你们拍视频嘛，给大家同步下，昨天给大家直播，包括中午告大家直播的策略是什么？集合进价高开先走，对不对？它会，然后会往下洗，然后你低点再加回 尾盘，对吧？还会拉起来，还会有一个大幅度的拉伸，是不是尾盘拉起来了？我告诉你了，创业板要站在四零零二，说到四零幺八，是不是完全跟我们的剧本一样，我们又走了，所以就是今天是，呃，通过作弊是一肉两吃的情况，很舒服的哦，那么点个赞，点个赞。然后听了，因为有一件非常重要的事情发生了，就是 华华大哥在那个半导体大会，就是那个探讨会上提出的他那个掏电率，你知道意义有多大吗？他是直接定义了未来十年半导体制成的，或者是后面生产方向的一个大改变，也就是从之前的物理压缩把制成从压到很小纳米，对吧？也就以后你哪怕一纳米以上， 做到零点一纳米，跟我没关系了。我们现在跟你讲的是十斤压缩，就是单位时间内我们生产的那个算力也好，反正就是不给你卷， 对吧？我不给你卷多少纳米，我只给你卷性能，这就是打开了一个权限的事物，这也是我们国产半导体以及国产芯片能占回主导权一个非常重要的一个事件。哦，所以 你就知道我为什么说创业板下会爆，会占到四千的原因是因为大基金他自己出手了，今天这三千一大部分是他自己买的， 就是放量这三千，所以你一定要期待一下这一波行情有多大，这是第一个点，第二点就是 c p u 官宣，呃，那个航天对不对？今天是 c p u 涨的比较好一点，无论是一线、二线对吧？二线呢？还拉了个版是不是？但是 c p u 和航天是有所回踩的， 没关系，明白吗？官通线只要 c p u 大 走，它绕不开官心，因为它要传输，这是它的高速公路，所以官心也没有结束。更重要的是，那个航天其实后面也要憋大的，因为我们 在不断的定义全球科技，所以 spacex 概念相关的，包括我们十二元相关的，后面还有一波大的。记住我的那句话，就是我直播说的五月底他们都有新高，但是很多人会被吸掉，而且把握不住这种行情，所以你要点赞，特别关注我下一月直播间。

今天科技板块集体回调，外围都在大涨，怎么只有我们下跌？来看资金流向流出端，电子板块主力资金净流出两百三十八点七八亿元，半导体流出二十七点五二亿， 长电科技单支票就被卖出二十九亿。但有意思的是，消费电子反而逆势流入二十六点八五亿，电池流入十六点六七亿。这说明什么？说明资金并没有离开股市，也没有完全抛弃科技，而是在从高位里撤出来，往低位的消费电子和防御性的电力里跑。 这是一场有组织、有预谋的高低切换，不是无脑的恐慌抛售。第一，高位抽血，获利盘太肥，主力要兑现。四月半导体和 c p o 涨幅超前，这就好比一只被吹得极大的气球，物理规律决定了它必须泄气，主力资金现在不跑，更待何时？ 经五月二十二日到二十七日，中微公司、蓝企科技等七家龙头同步减持大基金，一周套现十六亿。产业资本比你更懂什么时候该落袋为安，它们现在就是在高位抽血离场。第二，估值溢血，市盈率过高，安全垫没了。 现在的科技股有多贵？中正半导体指数市盈率高达一百七十七倍，有些票甚至两百倍，这就像你用两百块去买纸值一百块的表现，在表还在，但大家不愿意出两百了， 资金自然会抛弃这些高估值的贵族，转头去捡那些试镜率只有行业一半的便宜货，这是资金的本能，趋利避害。第三，防御强险，确定性才是王道。为什么资金跑去买电？因为南方电网负荷创新高， ai 算力太耗电，夏天要来了，这就像夏天还没到，大家就开始抢购空调和冰块， 电力、煤炭这些防御板块，现在有业绩、有预期、有分红，在科技股不确定性增加的时候，资金肯定首选这种确定性的避风港。

兄弟们， cpu 跟半导体啊，要拿住啊，不要卖飞了，我是肯定实拿的，我绝对是近期是肯定不会卖的。你看最近全球的股市行情都不是很好的， 无论是每年除他想释放出加息的信号，大量的资金又留回美元。你像像最近的这种 a 股日韩的这种，你像 cpu 跟半导体这种，他已经长得这么猛了， pe 都这么高了，所以很有很难的那种拉升的。你像五月二十号，如果因为打他的预期啊，他是非常超的话， 也肯定会贷一波，但是如果说小超预期符合预期，我认为都不会说贷的很猛。那 c、 b、 u 半导体这种真正的是有价值的，高需求，高增长，高毛利的，就算你把它卖出去了，那你到时候卖什么？这是很要命的，你频繁交易了，然后那个什么损失的都是手续费。

我发的视频一直在说不要去非主线相关的板块或者说个股，他们下去了就上不来了。你看现在这调整两天，今天市场最强的依旧是什么？依旧是关东线相关的还是半导体相关的？主线始终都是主线， 不要去一些不三不四的蹭概念的概念股，尤其中报行情要来了。

明天周四跑不跑？会不会大跌甚至暴跌？您不用再猜了，我直接说答案。五月二十八日的行情，一定会让所有人头皮发麻，甚至是把牙咬碎。接下来的视频，你一分钟都不用快进，明天你是用麻袋装钱，还是吃一碗大面？就这几分钟！最关键 这几天的剧情啊，都是按照许哥说的走，明天也不例外。今天的行情真是没把小伞当人，不行你就关了他是吧？ 开盘的时候还装一下，后来装都不装了。受昨晚外围科技反弹，咱们情绪顺延也高开，但板块迅速分化跳水，虽然科技走低啊，但半导体 电力 m l c c 超级电容仍是强势领涨，这形势是不是又再次印证了许哥对于节奏的完美把控？上周大英线所有人都对电力悲观的时候，只有许哥说电力强支撑 会反弹，我还怕大家没明白，周一再次强调电力进入爆发期，不如所料，果然今天强势领涨，这一波四连红到手。更关键是啊，许哥连续几天提示的 m l c c 挑机电容，还有 p c d 转针，果然成为今天科技里位列前茅的龙头。 十四年的机构调研生涯中啊，我从小伞一步步爬上来，体会太多小伞的不易和市场无情。所以我说这些不是为了证明许哥有多厉害，而是想在这种时期尽我的全力帮到你， 也请刷到我的新老朋友，相信许哥一次，让许哥来磨平你和机构之间的信息差，许哥会分享你在别人那听不到的消息，尤其今天，许哥还会分享三个明天启动的方向。 先感谢朋友们点个小红心和小关小注，后面我将继续更新更有价值的信息，留下一记一路发，许哥带你开启触底反弹之路！言归正传，红的板块寥寥无几，三大指数全部跌穿， 这已经不是什么技术趋势的问题，是真的有资金在流出，牌面看似集体迫外跳水，资金跑路，实则是主力故意的。借助川子和郎子谈判受阻的消息啊，借势喜人，玩的一手暗度陈仓。虽然市场大幅调整， 甚至创业板指由红转绿，权重带头调整，甚至连证券这种护盘的选手都在跑路，就问你怕不怕？但是别慌，市场是反人性的，咱们这边绿的发光的同时，亚太外围人家红的发烫，形成强烈反差。更诡异的是， 咱们其实科技那几字龙图不仅没跌，反而创了新高，四千一百点支撑位都已经破掉了，全天放量三点二万亿，但尾盘资金的承接力度却很强。今天的行情啊，连二十年的老鼠都看不懂，这三万亿的成交量， 到底是喜人之后吹起组成了冲锋号，还是真的靠存量资金又多跑路后的金蝉脱壳呢？明天盘面到底会怎么走？ 是科技彻底崩塌，一泻千里跌回四千点，还是权重科技集体反冲冲击四幺五零呢？小伞到底要不要跑？许哥直接说结论，不绕弯的，那就是别慌， 明天啊，会全天喜气洋洋，科技带领板块继续向着四幺五零发起修复。为什么当所有人都恐慌的时候，只有许哥坚定的正能量？因为许哥不是外面那些没有根据，为了流量胡说的人。 我在机构实地调研企业调研报告十四年，参与过十多家企业 i p o 工作，徐哥都是基于研报和市场逻辑作出分析。今天紧急复盘后，徐哥发现了主力的真正意图和明天将要启动的三大方向。一、 m l c c 超级电容进入爆发期，用量翻倍， 三年价格下行周期已经到了拐点。英伟达若比基价对 m l c c。 的 需求增长百分之三十三、有需求，未来就有故事。二、 玻璃基板先进封装赛道加速， ai 算力需求持续高涨，高端封装基板供需紧张，英特尔、三星台机电 等全球半导体巨头啊，集体入局，玻璃基板大佬们的动作，那就是未来的风向标啊！三、 c p o p c b。 进入元年，二零二六年，光毛块行业进入扩产大年，各大光毛块厂商纷纷开启新一轮的扩产周期，对上游设备的采购需求也大幅增长， 有业绩有预期，它就在上升期啊！记住，虽然已经连续两次大阴线，但是依然没有跌破四零五零强支撑，不要乱操作，自己吓自己，上升趋势中多几彩返酬也会很快，三万亿以上的成交量无穷是形势紧急，我给四个锦囊应对，徐哥会陪大家一块触底反弹， 点个小关小注，这样平台呢，会把关键的信息啊第一时间传递给您。锦囊一、半导体芯片 c p o。 存储 和许哥昨天说的一样，分化的更厉害，优势全部集中到少数龙头，好在咱们之前重心放在龙头，但是啊，其他分支也不要着急， c p o 存储不管是涨价逻辑还是需求依然在，只是技术和情绪调整下来啊，反而是给了好的性价比。二、说的 p c b 吸尘赛道，一个 m l c c 超级电容， 一个是 p c b 钻针，最近回踩这么厉害，他俩依然不受影响，但是有朋友还在留言问是谁，简单来说就是独爱龙头，做 p c b 钻针的龙头啊，就那一家都拉冒烟了，徐哥再说啊，就怕视频要没了，感兴趣的可以自己去搜一下。 三、电力，许哥一直说它是 ai 的 发展基座，是想致富先修路的那个路算电协同 ai， 电力数据设备，高压直流设备，变压器，这些都是香饽饽。四、玻璃基板封装和商业航天掏定律，不要以为已经过去，当英伟达、三星都在死磕玻璃基板封装的时候， 你就知道它的重要性，国内也在研究叠加掏定律，国产替代有很大的预期，商业航天会分化，比 cpu 还厉害，但是核心的回收卫星互联网、 太空光伏，这些是全球共同关注的科技，只需要等风来金狼说完了，听许哥一句劝，交易啊，切记，上头能做好的都是反人性的，现在这个趋势的手法明显就是让你害怕，但越是激烈就代表着末期不远了，切记频繁操作小伞就是被温水煮青蛙，才会把钱慢慢的磨没了。 好了，许哥对于明天周四的形式表述，相信大家都明白了，不论任何行情，许哥都会做你那个最懂财经的朋友。点个小红心和小关小注留下一句，一路发，后续的三百六十天，许哥带你多吃肉少踩坑，一起走出泥泞！