5月8号美国的AI应用股票怎么样

下礼拜我觉得就肯定他是要有所表现的，今天软件服务的话呢，是一个十字星，成交量也有，就有点放量至涨的一个状态，是吧？十字星的话就是衰竭型 k 线，但是现在还好，是一个上涨类型的走势，对吧？因为高点在不断的创新高，而低点没有创新低嘛，这叫上涨类型 k 线， 而且好的情况下是什么后量压前量啊？那么前面这种走势的话呢？从这到这走了多少根 k 线？五根 k 线就才走了他前面的一半的时间。 好，那显然就是没有走完，按一个空间角度来讲，这一波你至少要回到半分位甚至以上。就现在来讲的话，我们说时间没完成，空间他就没完成，结构就肯定没完。那我们再看看结构呗，是吧？五分钟的技术结构，这一波上涨来讲没完的吧，有备持结构吗？没有， 说明你这个小幅调整完了后，还得再创新高吧？甚至如果这个幅度比较大的话，那还得再调整，再创新高才会有备持，对吧？除非说他就确实是没劲了。那是另外一回事， 现在来讲的话呢，贝池还没有出现，所以你也不用担忧。二一个呢，他有没有可能分比？贝池出现以后，他还要进行中暑震荡啊，完了再走一个上涨，走一个盘整，都走出类型出来，所以当下来讲，我看就没走完呢，没走完呢，继续看吧，继续上看呗，下礼拜我觉得就肯定他是要有所表现的。

全球 ai 科技硬件继续高歌猛进，狂欢啊，在这个过程里面，美股纳斯达克创新高啊，日韩股市 创新高啊，我们在本周开盘双创指数创新高啊，上证指数也创新高了，当然极度的隔裂啊。到目前来看，大量的硬件公司都出现了大幅度的上涨，我觉得在一季报以后，在逻辑上是没有问题的，因为一季报如果大家去看整个同比的增速的话，创业版的增速是百分之二十二， 科创版的增速是百分之两百，哈哈，所以最好的那些增速的行业和板块出现了大增。那么很多人想问的是，还能不能参与？呃，这个问题真的很难啊，我最近翻了很多的数据给大家，我看到了些主观的数据吧。第一个是关于科技的投资， 因为你还要大量的资本开支嘛，有资本开支才能保证这些硬件能够卖得动。目前资本开支的数据已经达到了历史上接近百分之百的位置 啊，我们和历史比是和互联网比啊，和两千年比。那么第二个呢，是说资本开支以外的泡沫，也就是我们说的估值。估值倒还好， 我看了一下部分板块的估值和纳斯达克比，大概现在只到了七成左右的位置，也就是资本开支已经堆满了，但是估值倒还好。那为什么估值还好呢？原因有两个。第一个呢，是这一轮的主要的科技类的公司的主要估值的拔升是在上有， 中下游几乎没有啊，中下游的，比如说软件的还是跌的，所以它和当时互联网不一样，互联网当时是只要和科技沾边的都飞起来，所以它整体板块的估值其实是格力比较大的。 第二个呢，就是在这个估值的过程里面，由于业绩的增速很好，比如说美国的七巨头，他的增速每年都是百分之三四十，甚至百分之一百的增速，所以他抹平了估值，所以这样来看，现在的位置大概在历史最高峰位数的百分之七十的水平，也当然不低了啊。所以我的观点很简单，就是 投机归投机呗啊，做好投机就行了，五月份我们本来就预期是一个风险偏好扩展的一个月，大家记得我们怎么说呢？因为四月份业绩都出完了，我说五月份，一般来说小狗又要撒欢似的跑了，因为五月份还有两个事啊，没有兑现的。第一个是会晤 啊，会晤会不会带来些好消息啊？大家总会有些联想吗？至少觉得会晤前大家是风平浪静的啊，整个大家是这个笑声不断的。第二个呢，就是五月份还有美联储重要的人事变动，那么这个人事变动上来以后，会不会对于美国的降息 有所预期，特别是六月份啊？所以总体来看，我觉得在五月中之前吧啊，大家总体是风平浪静啊，投机氛围很好。但在这里我要提一个风险点啊， 从最近的数据来看，两融的数据上的太快了啊，大概在一周的时间，大概有接近三百亿到五百亿的两融在加速的入场，那他们肯定买在了科技上。还是那句话啊，拉好扶手，当下追入科技的人， 做好投机应该做的。什么是投机应该做的，随时设好止盈和尺寸，我们相信五月份会有些比较大的震荡，随时要做好准备，精工参考。

太疯狂了，彻底疯了！今夜的美股科技又爆了， ai 赛道全线狂飙，纳斯达克指数直接大涨百分之一点三！整个市场都在沸腾，存储芯片龙头每光暴涨近百分之十，超微半导体英特尔、 戴尔集体大涨百分之七，加连之前调整的英伟达、特斯拉也强势拉升， ai 算力存储服务器全产业链彻底爆了！这波行情不是个别股的狂欢，是全行业的集体暴动，资金疯狂涌入 ai 硬件赛道，说明市场对 ai 的 预期已经拉满。 这股强势情绪下周应该也会传导到 a 股，尤其是 ai 芯片、算力存储相关板块，有可能再次高举高打！那持有 ai 科技赛道的老铁们，这个周末又要兴奋的睡不着觉了！

ai 部署越多，那么企业越需要监控云安全、网络安全和数据治理，那么大家有没有发现今天的排面呢？其实还是之前的科技股在拉动， 就像 ai 本来是威胁软软件的，我们都知道 ai 的 话，其实对传统软件企业的威胁是比较大的，因为 ai 本身就能做了很多之前传统的软件所做的事情， 但是现在大家有没有发现，现在 a a 部署越多，可以说那么拉动软件的需求量越大，比如说比方说像昨天晚上啊，那么美股的话， a a 应用软件出现大涨，像 dota， 包括大涨了百分之三十一， 而且他做什么呢？做做云监工的，而且的话像飞塔，像做晚安的，像 snowflake， 像做的是数据库的，有没有发现啊？其实这些的话都是传统的软件企业， 那么这些的话其实在这种行情里面呢，可以说，那么对于美股来说，那么这种科技的赛道，像这种软件企业那么出现大涨，那么对于中国 a 股来说也是影响比较大的， 所以呢大家一定要注意。我觉得像中国的 a 股呢，基本上是紧跟着美股的节奏，美股只要出现大涨，然后呢中国的 a 股他一般情况下都会出现大涨，所以大家一定要注意啊。那么其实我觉得今天的话，我就告诉大家，就是像这种 ai 智能体， 其实影响和压缩着这种传统的 s e s 的 这种价值，但是呢有没有发现啊？就是后期的话，我认为软件服务这种企业呢，后期可能还有爆发的一个非常大的空间，那么对于之前的软件服务，可以说从之前的认知，现在慢慢的在转变， 可以说如果说这种后期像监控于安全网络安全数据质底，如果后期的话布局特别多的话，那么对于传统软件企业的转型也是有非常大的帮助的， 所以呢，都是离不开整个科技这条线。其实像今天人工智能机器人、新能源车数据中心再次出现涨停潮，这种行情里面还是以科技为主线的，虽然行情有回调，毕竟都遇到了整数还有压力，那么我认为后期还是需要 什么这种科技的拉动，所以呢，在这个位置只要重心不下移，诊断一下都是正常的，我认为上升指数后期可能要双线高，所以大家一定要注意整个节奏。

在对的方向上，坚持长期主义，藐视一切，暂时性的回调，五月的大 a 强的可怕，指数上午水下调整，下午直接又拉起来了，连一个像样的回调都不给， 黄线全天在上，与蓝线的差距还挺大的，没有了业绩的束缚，微盘股也是好了起来。板块方面开始轮动，主流板块里光继续强势，芯片里框回调。 铝矿网上传的是高盛的小作文，说碳酸铝的价格上半年要见底，但目前来看调整幅度并不大。 电力板块涨跌分化，整体趋势还不错。植物人、 ai 应用、商业航天今天涨得都很好，尤其是之前感觉没希望的植物人，这几天也迎来了持续的反弹， 牛市轮动，雨露均沾的节奏。指数层面，下周先看四千二能不能有效突破，祝大家周末愉快！

今天整个市场是以正大喜盘为主，指数和昨天一样还是四幺八零左右。看看具体的板块吧， 像前段时间比较好的半导体芯片还有存储，今天都是主力进流出的。那相反呢，前段时间整体比较低迷的 ai 应用还有机器人，今天也是迎来了一个补涨。再说说我个人吧， 今天早上我也是听劝啊，把我自己半导体的个股给他卖了，也是卖在了最高点， 然后我昨天新进的那一只，今天也是日内做了一个 t， 所以 今天总来总体来讲亏损不大。那咱们一起再接再厉。

五月最强黑马诞生，机器人板块会长到你拍案叫绝！错过了老郭前天精准提示的主线之一， ai 应用， 连长两天依旧强势，新鲜出炉的 ai 应用新主线必将让你目瞪口呆，千万别再错过五月另一大黄金主线， 刷到就是赚到，赶紧点上发财的关注收藏起来一起验证！老郭深耕机构八年，这波机器人行情必定让你刮目相看，逻辑直白简单，普通人一眼就看懂，轻松就能把握。第一，业绩落地加量产催化， 彻底告别空炒概念。以前机器人全是讲故事炒预期，没有订单没收益。今年二零二六年就是人形机器人量产元年，特斯拉擎天柱七月、八月正式量产， 国内智联等厂商订单爆发，核心零部件企业一季报利润直接翻倍，有订单有营收，有实打实的业绩， 有利润和量产双重兜底，行情绝对不会是一日游。第二，行业迎来加速拐点，从概念炒作变成全民刚需赛道。 过去机器人只是实验室的样品，离我们很远，现在工业流水线、仓储物流、智能车间机器人已经全面普及，绝非画饼 行业，从萌芽期直接进入爆发期，这是趋势潮流行情不是短线炒作，现在就是最佳布局的窗口期。重点来了，普通人不用瞎选股，锁定这两个黄金方向，跟紧主力就对了。 核心零部件方向，减速器、丝伏电机、传感器，堪称机器人的心脏，国产化率快速提升，订单暴增，机构扎堆，短线拉伸，弹性超强。 人形机器人整机方向，特斯拉、智源等头部厂商量产落地，应用覆盖工业、商业、家庭，订单持续落地，走势稳健，中长期爆发力拉满 新。朋友们别犹豫，点赞、转发、收藏起来，抓住这波风口，后续细分机会，老郭持续跟踪提醒。

有哪个板块是政策密集催化加用户爆发式增长加业绩开始兑现三重共振的？直接说答案。 ai 应用为什么？先说位置， 这比赛算力 ai， 算力龙头过去一年翻了一倍多，光模块龙头涨幅超过百分之二百，板块业绩增速每季度都在百分之四十以上。相比之下， ai 应用板块整体涨幅远远落后于算力的三分之一。二零二五年才硬件暴涨， 该软件明显疲弱，但近期资金开始出现轮动迹象，从算力切向应用，这就是当下的机会窗口。再说用量，国内然应用用户已经四点四六亿，接近四成网民在用头部的办公菜，月活超八千万，一年翻了三倍。 日军调用量涨了十二倍，政策也在后面推，八部门联合推人工智能加制造，三年内要搞一千个工业智能体，国务院又把 ai 智能体定成国家战略，十五万亿软件赛道要重新洗牌。 ai 在 各行各业已经落地了，酒店管理在化年省数百万元人工成本， 制造业 ai 远程诊断故障修复效率提了百分之五十以上。财务 ocr 自动化月省两百小时重复劳动， i 质检，人工检测成本直接砍一半。三条赛道确定性最强， ai 加办公， ai 加营销， ai 加游戏。但一百一十六家公司里，四十家营收在下滑分化严重。入盘走出独立行情的标地，通常具备以下特征， 一、业绩兑现， ai 收入占比过半，营收增速百分之三十以上，不是靠概念讲故事，而是有真业绩支撑拿得住。二、 商业模式过硬，能按效果付费的远强于按月订阅客户续费率高，说明产品真帮企业省了钱。 三多题材共振市场，更愿意炒硬科技加 ai 趋势加有独家行业数据的复合型标地文调 a p i。 没有壁垒的，迟早被价格战打残。看好其他方向的评论区留言，关注驰哥，股市不迷路！

五月八号盘前一期很关键，先点赞，昨晚美股三大指数集体收跌高位，连续拉涨的科技股，比如半导体、芯片都出现了跳水，原油拉涨， 所以今天大 a 呢，估计会有冲高回落，需要大家防守一波。防守板块重点看的是电力电网、医药消费板块，而赛道方向呢，进行高切低。 今天昨呃，昨天异动拉升的是 ai 应用和机器人，这两个都是属于目前科技整体位置偏低的方向，昨天晚上美股的软件和 ai 应用领涨，所以今天手上有 ai 应用的朋友们偷着乐了。

ar 应用今天是冲高回落，走出了一个仙人指路的，就是一个形态啊，有人说为什么这个位置不叫避雷针，而叫做仙人指路啊？首先咱们一定要搞清楚，当前出现的就是一个位置啊， 从这个位置走出了一个同级别分解线啊，同级别分解线做好之后，前面叫做震荡下行，就是一种走法啊，震荡下行 咱们操作原则非常就是一个简单啊，一旦遇到就是一个趴，之后啊，就要学会去规避啊。后面开始走，什么叫做震荡上行？ 震荡上行意味着接下来每一次出现回落过程当中，给到的反而是一次低吸的，就是一个机会。包括在这一次回踩的时候，咱们看到成交量能抵 部，开始出现倍量性，就是一个增长，已经推断出来主力资金已经陆续性就是一个入场了，只不过 大家操作的就是一个点位，一定要把握好啊，比如说在这种位置下跌过程当中，成交量呢，一直是处于缩量，缩量调整 说明主力是锁仓不动，坚定看好未来方向，到底部成交点能再次出现，就是一个放量的时候。我们有注意到资金二次入局，随后一波行情走出，一波波澜壮阔的就是一个行情， 当股价自下而上突破六十日均线，打到前期这一个位置的一个低点位置附近，就会遇到就这个抛压，随后股价会进行回踩确认，当回踩过程当中 观察资金是否出现，就是一个守护啊，如果有守护的话，到时候我们再上车也不迟， 如果啊，之前在底部已经上车的啊，大家想要拿中长线的，其实说现在这种位置是比较不错的，后期很难出现更低的，就是一个价格。 那如果说没有上车的啊，就回落的时候，等二十日均线再次遇到就这个支撑的时候，到时候再去上车也不迟。这是关于 ai 应用啊，系统学习，大家可以直接进入到学舍。

大家好，我是用人工智能做股票的 z 先生，今天是我用 open call 做股票的第二十七个交易日，已经收盘了， 先汇报一下总战绩啊，今天是，呃，收盘是十七点九，百分之十七点九，比昨天的收益呢，略微增加了一点点。股票上面操作来说，今天是比较多的，呃，上午的时候卖出了很多很多股票，然后是 前两前段时间一直持有的，然后呢，今天上午呢，他已经开始出现那种滞涨的情况，然后呢，我是感觉到今天是肯定是收阴了，然后所以上午把它卖出了，然后趋势类的股票，我的操作原则基本上是以此为主。呃，他收阳线我就持有，他收阴线我就基本上卖出， 然后呢，卖出之后的话，等待下一次机会，对吧？然后另外一个呢，下午的时候在两点二十左右买了一些新的股票，期待后面有所斩获吧，有所表现。好吧，先总结一下，然后收完盘之后用 oppo 可乐总了总结了一下大盘，然后和板块。首先大盘在这一块的话还是一种强势的状态， 然后成交量呢，还是比较不错的。然后呢，这个，呃，虽然上证指数现在是收跌的，收的不太好，或者深圳指数收的不太好，但是呢，我们全 a 指数其实今天是继续收羊的，而且呢，保持一种强势的小羊线的这种上攻状态，成交量没有任何的 较昨日的萎缩或者放量，也就是说这个地方趋势逻辑上是没有变化的。那么如果说我们持的股票 在这两天呢，有所分化也属于正常的，因为呢，如果说你的股票这段时间涨的很多，他也这个地方可能会出现大幅的震荡的这种走势，什么天地板啊，地天板呀，在这两天肯定很很多啊。然后还有一个呢，就是说你的股票还是可以的 保持稳定趋势的，那么他这两天如果说出现缩量收音的情况的话，呃，那么你就可以先出来，出来之后等他再往上走的时候再进去，这样的话会减少在正当整理中间的一些不必要的垃圾时间， 好吧。然后 oppo cola 也给出了一些这个叫做总体数据，上面的一些叫做总结。呃，大家如果说是有兴趣的话，就可以在我这个这个这个叫图片中间直接截图自己看一下。好吧，就不过过多的赘述了啊。 呃，今天周五周末，祝大家周末愉快。那喜欢 oppo cola 的， 喜欢龙虾的，喜欢这个叫做人工智能的，喜欢炒股票的， 那么给我点个赞，点个关注，支持我一下。然后呢也希望大家呢，有这方面经验的人，我们互相交流，互相学习，互相成长，拜拜。

买对了就一路狂奔，买错了就一直阴跌。现在的 a 股不敢说是有史以来最疯狂的牛市，但绝对是有史以来最割裂的牛市，结构性割记大牛。而且它跟一九九九年网络股行情还不一样啊，那个时候是很疯狂， 但是那个时候是存草题材，兑现不了业绩，而现在呢？有业绩被输，所以底气十足，机构扎堆抱团，哪怕现在新入场的机构，他买的还是 易中天帮模块存储算力，而这些龙头标地都在天上飞，涨五倍都算少的，但是新的机构资金仍然大力的去追捧 这些在天上飞的，为什么？因为他们有业绩，有订单，所以有底气。更重要的是，机构和机构之间比排名，基金和基金之间比净值， 大家买的都是这些，你不买你就落后了。所以现在 ai 产业链，尤其是上游的核心龙头股，出现了崩盘式上涨， 一边是崩盘式暴涨，一边是沪盘式阴跌，构成了 a 股现在的极致割裂结构，牛市。那么这个时候你一定要搞明白两件事啊。 第一件事就是一定要能够捋清楚产业趋势、核心赛道、行业地位，要按这个来排梯队，而不再是按以前的连板高标来排梯队，听明白了吗？比如说现在炒芯片， 跟以前炒芯片就不同，现在炒芯片其实炒的是 ai， 炒的是 ai 产业链，只不过它在 ai 产业链里面处在 最底层，或者说最上游，换上中下游来划分，最下游的是 ai 应用，然后直接驱动了上游的订单爆炸性增长。现在的下游是 ai 应用、 ai 场景，然后拉动了中游 服务器、机房、 ai 大 模型、 ai 智能体，然后这些还不是最赚钱的，最赚钱的是上游，上游就是什么 ai 算力、 ai 存储、光模块、电路板。打个比方啊，如果用一辆车来比喻的话， cpu， gpu 这些算力芯片就是 一辆车的发动机，或者说相当于人的心脏。而存储芯片的就相当于啊车的油箱， pcb， 电路板啊，就是神经网络，相当于人的血管。然后光模块， cpu 啊，光纤，光通信，就相当于高速公路， 就是路网。而中油的服务器就相当于这辆车， idc 机房就相当于停车场产业园， 然后大模型就相当于赛车手。那些 ai 应用啊，就是各个落地的场景，所以我们能看得见摸得着的是最后的 ai 应用场景。真正的业绩大爆发，大兑现，全部在上游， 现在明白了吗？这个架构梯队一定要拎得清，一定要捋明白，你才能看懂市场。如果对市场炒作的方向路径都不理解，那你怎么可能做到呢？啊？所以先有理解力，才有洞察力，才有专注力，才谈得上执行力。 理解了这个以后，你就能够明白为什么易中天、圣鸿这些长到天上去了，还有源源不断的资金前赴后继往里进， 现在已经开始涨到外太空了。因为他们现在是最景气的主赛道，所以现在不是比谁高谁低，而是比在赛道的什么位置，赛道外就不用说全部边缘化，你就活在另外一个世界，恍如隔世。这里发生一切跟你没关系，哪怕赛道内还分地位，还分位置， 只有在核心赛道的核心才会给足够高的估值，这叫戴维斯双击，就是业绩本身兑现估值还不断拔高，因为他预期你会有更好的业绩，眼下你有业绩倍速，未来你还有订单不断的提升你的估值，订单都排到二零二七年，二零二八年去了，你说他能不涨吗？ 但是麻烦也就麻烦在这，尴尬也就尴尬在这，正因为他有业绩支撑，所以他透支了未来好多年。那么你到底是上还是不上？如果你在车上，你可以尽情享受，如果你不在车上，你就会进退两难， 估计等你终于忍不住上车，你就要遭受巨大的亏损，可能不是趋势性亏损，但是节奏性亏损也能搞死你，比如一周亏百分之二十，这样的世道里面，你会觉得难以忍受，特别容易破防，你说是吗？ 好，再说另外一件事也是非常重要的，就是你要学会对标，这是今天视频的重点，我放到最后说就是以前你只会看 a 做 b， 现在你发现不灵了，不是因为看 a 做 b 不 灵了，而是你不懂得看 a 做 b。 市场变了，时代变了，我们不能看到自己市场内的龙头去做小弟，而要看美股做 a 股。所以现在的看 a 做 a， 看纳斯达克做 a 股。因为这是史无前例的割裂性 科技大牛市，所以你要对标纳斯达克来做 a 股，听明白了吗？比如今天最疯的是存储芯片，为什么？因为昨天晚上美股涨得最凶的就是存储芯片。所以我们现在 照抄美股作业，不是光抄指数，尤其不是抄道琼斯指数，而是抄纳斯达克，抄纳斯达克那些科技领头羊，纳斯达克 a i 产业链核心龙头，标的就是我们的榜样和目标。 赵毅，创新，他要对标谁呢？他要对标美光闪迪，所以美光涨他就涨。你按照这样的思路去看 a， 做 b 啊，看那做 a， 看美做中，你还有机会。因为这条路径还没有广为人知，所以经常是美股相应的对标已经暴涨了，我们这边 a 股还趴在地上， 这个后知后觉的时间差，就是你埋伏布局获利的最佳对标上涨空间，我绝对不是让你去买赵毅，我们不见骨啊，就是给大家举个案例来说明逻辑， 所以你需要的只是去做功课，提升认知，打开格局，保持洁癖，延迟满足，剥夺复利，创造奇迹。

五月八号盘星预测，夜发的丑瓜还在突突突突起飞，天天涨啊，真是离谱，我们今天能不能再硬一天。板块方面，第一，芯片板块，半导体设备呢，大概率还是锁仓，因为利润店也足够厚了，所以说没什么影响，存储芯片还是以正当行情为主，咱们利润店也比较厚，所以说可以锁仓不动。 第二就是储能电池板块，布局好了的，咱耐心等待就可以了，会有大机会出现的，耐心点。第三就是光模块， pcb 板块，那么短期还是以震荡行情为主吧，陆续止盈，光纤呢，可以冲高减肥了。第四， ai 应用值得。第七，布局，本月呢是业绩的真空期， ai 应用有望开启一波新的行情。 第五就是电网设备板块，那么长线布局，锁仓不动就可以了，昨天也大涨了，耐心等待未来的大的机会即可。 六就是小金属 c 啊，如果想做短线的话，可以冲高减肥，长线的话再耐心拿一拿也是可以的。指数层面，明天预计以震荡行情为主，上看压力位四千二百点，下看支撑位四千一百六十点。 今天牌面呢，应该还是以板块轮动为主，最近两天大涨的，可能明天会修期调整了，最近两天没怎么涨的板块，可能明天会站出来，总体上呢，要注意把控节奏，大家记得点，我特别关注马年，跟马总一起用麻袋装马尼。

今天再给大家挖掘一个预期差的方向，那么昨晚呢，有美股有一个 ai 的 软件股叫 data dog， 那 么他直接跳空高开，涨了百分之三十八，那么引领了美股昨天晚上整个 ai 软件的补涨行情，那么他上涨百分之三十八不是因为炒作核心催化，是因为他的财报业绩全面碾压市场预期。 那么根据数据，今年的一季度它的市场营收达到了十点七亿美元，同比增长是百分之三十二，而且它上调了全年的营收指引到四十三亿美元大潮市场预期。 那么大家知道，此前一直都是 ai 应用硬件的行情，已经全面上涨了一个多月的时间了，那么昨天晚上美股赛道，这次硬件切软件，说明 ai 应用方向的补涨已经迫在眉睫， 那么这方面有哪些机会？ data dog 它到底是做什么的？那简单来说，它是给复杂的 it 系统提供可观测性和云安全的服务。人工智能时代，尤其是各种智能体，像小龙虾，它会执行任务，那么它会变得越来越复杂，而且它对 token 的 消耗是巨大的啊，可能一次复杂的任务就会消耗数千美元， 那对企业而言，预算感知跟可观测平台就显得非常重要了，那么 data dog 它就是做这个东西的，那么 这个东西国内有没有呢？也有，它的名字叫什么智能 a p m 啊这个平台，所以说这个方向 a p m 相关的方向也是值得大家去跟踪一下的，那么这就是今天的内容，朋友们，今天大家可以一箭三连，我们下次见。

二零二六年五月八日，今天收益率加百分之零点三五。每东时间五月七日， 纳斯达克综合指数收在两万五千八百零六点二零点，小跌百分之零点一三。虽然指数回调，但不是大跌，更像是高位震荡，盘中最高冲到两万六千零三十六点附近，尾盘回落，说明短期有获利盘出来。 前面 ai 芯片存储涨得比较快，今天部分科技股开始分化，市场进入涨多了歇一歇的状态。我的理解是那只大趋势还没坏，但短线不适合追高，后面重点看两个位置， 上方能不能重新站回两万六千零三十六点，下方先看两万五千四百点支撑。操作上就一句话，趋势没坏，别急着下车，涨太快也别上头，控制仓位慢慢拿。

大家好，欢迎回到今天的市场解读。先来看刚公布的美国非农数据，这组数据直接给经营市场来了个冰火两重天， 美国四月非农就业人口公布十一点五万人，大幅远超预期，直接给市场传递了一个信号，劳动力市场依旧火热，美联储降息预期彻底降温，美元和美债利率硬生走强，给经营来了一记重击。 不过工资增速不及预期，又给多头留了一丝喘息空间。市场现在是典型的强就业弱通胀的拉扯状态。把视线拉回 a 股这边，也在上演一场史诗级的资金分流大戏。 a 股成交量破三万亿，连涨十七天， 单月新增一千四百万散户跑步进场，可大盘指数却卡在原地动不了。钱到底去哪了？ 核心原因就是银行利率跌到百分之二，海量储蓄资金被迫冲进股市，却不再是普涨普跌，而是上演极端分化，资金从煤炭、石油传统银行里疯狂出逃，集中涌向了一个方向， ai 硬科技隧道！ 这不是单纯的炒作，而是机构眼中的生存战。全球巨头都在砸钱建设 ai 基础设施，跟不上就会被淘汰。 国内产业链订单已经开始爆发，一季度半导体企业利润暴涨百分之一百二十五，激光厂商跨界做光模块、光纤高速硬件需求激增，这些都是实打实的新生产力基建。 现在的市场早就告别了普涨普跌的时代，盲目追热点，买宽基指数的风险极高。真正的机会是杠铃策略，一边拿高股息资产当压仓石，一边把钱砸进你真正研究明白的 ai 硬科技供应链里， 不管是海外利率市场的拉扯，还是 a 股内部的结构性行情，你唯一的优势就是看懂这些数据背后的真实逻辑和需求。好了，今天的解读就到这里，我们下期再见。

贵即是便宜，订阅即是资产。二零二六是 ai 应用爆发的元年，当前 ai 应用投资正在从算力堆砌转向场景深耕。当前 ai 应用板块的上涨遵循着一套 颠覆传统认知的另类估值体系，其核心在于对于成本结构与用户价值的重新定义。首先我觉得第一点，昂贵反而成为护城河，在 ai 时代拥有庞大的推力成本，而且备受压力， 这反而将轻资产、高毛利的这种垂直领域应用推上了风口。他们服务特定小众群体，定价能力强，进而成为用户粘性高、调用频次可控、能有效管理成本的这种非常灵活的这种小应用。 那么市场开始重估这类小而美的应用，真为其高昂的定价权是稀缺的壁垒，而非市场的阻力。那么另外，我觉得啊，首先订阅重塑资产的价值。那么 ai 应用在付费模式正在从一次性买断转向持续的订阅，这种模式将一次性的收入转化为未来可预期的现金流，极大提升了用户终身的价值。 一个付费用户不再只是一笔交易，而是一样能持续产生收益的数字资产。这种从售卖产品到经营用户的转变，使得具备高用户留存率的这种应用公司，其估值逻辑更接近于拥有稳定现金流的公用事业，而非传统高风险的软件公司。 这种对成本与价值的逆向解读，构成了 ai 应用板块当前上涨的独特思维深度。那么大家也都知道，那么 ai 应用的话，二零二六年是作为爆发之年，那么我认为呢？这个板块，那么后世我们一定要重点关注。