大众交通有长江存储股份吗

董事长们，天大的事。就在今天，长江存储正式启动了 ipo， 辅导各位，这不是一次普通的上市，这是国产存储产业链的一场资本总动员，真金白银的机会正在路上，但机会从来只留给看得懂的人。今天这条视频，我就带你把背后那些真正有机会的玩家，一个一个扒清楚， 听懂了，你就算握住了一把钥匙。先说最直接最不用动脑子的逻辑，股权你买不了还没上市的长江存储，但 a 股有公司明明白白捏着他的股份，这就是养员饮品。没错，就是那个卖六个核桃的。 他旗下有个基金叫权红投资，直接持有长江存储集团百分之零点九九的股权。别小看这零点九九，现在一级市场给长江存储的估值毛定在一千六百亿左右，而上市之后，市场普遍预期他会冲上三千亿。我们按一千六百亿保守算，这部分股权也值十五六个亿，按三千亿算就是三十个亿。 而养员饮品自己的市值才两百多亿，这笔资产有多重，你品你细品，这个关系是白纸黑字，确定性拉满。另外还有像万润科技，它和长江存储同属湖北国资体系子公司直接给长江存储做存储芯片的封测，业务绑定最深，属于既能沾上股权概念，又能吃到实体订单的双料选手。 至于大众交通、市北高新，这些，是通过参股产业基金间接持股，穿透下来，比例极低。这里得提醒一句，炒作可以有，但心里得有本账，别把故事当事实追高。不过家人们，股权只是钱财，真正的主菜是那些给长江存储破产输送弹药的公司。 咱们都知道，存储芯片是一个拿钱堆出来的行业，一座厂几百亿砸下去，百分之七八十的钱都要花在设备上。长江存储上市融到前，第一件事就是破产，设备采购的订单已经在路上，这是眼下最确定的业绩增量。这里面有几家公司份额大到几乎绕不开 中微公司。刻石机龙头，它在长江存储刻石设备的供应链里占比超过百分之四十，高层数闪存的每一片金元都得用它。北方华创半导体设备平台的绝对大哥，光是今年上半年，它从长江存储拿到的订单就超过了五十个亿， 注意是五十个亿！还有拓金科技专做薄膜沉积的 p、 e、 c、 b、 d 设备，在长江存储相关招标中的份额干到了约百分之五十五，这是三 d 堆叠的核心工艺，华海青科更是国内唯一能把 c、 m p 抛光设备批量供上十二英寸产线的企业。长江存储先进制成离不开它， 这些公司就是淘金热里卖铲子的，不管下游芯片价格怎么波动，扩产期间订单都是实打实的。 设备之外就是材料，三 d 闪存的层数越堆越高，对材料的消耗和纯度要求都是指数级增长。目前长江存储产线的国产化率已经爬到了百分之四十以上，替代空间还非常巨大，很多材料公司已经深度捆绑。举几个扎扎实实的例子， 鼎龙股份做抛光电，它在长江存储的抛光电采购份额超过了百分之七十，几乎是独占安吉科技抛光液的核心供应商，用在十二英寸先进产线上，还有中传特气电子特种气体，它整体营收率有超过百分之三十五，都是长江存储贡献的。你想一条产线离不开特气，这比例意味着什么？ 另外，像南大光电，它的 rf 光刻胶已经通过了七纳米制成的验证，这种级别的产品一旦放量就是从零到一的突破。把材硅片方面，有研新材有研硅，都是稳定合作的供应商， 这些材料企业就像后勤粮草，破产的每一天都在消耗，确定性一点不输给设备。再往后看，等到金源厂跑起来，造出来的芯片总得有人封装测试，做成固态硬盘和内存条卖出去。 公厕这一端，长电科技拿下了长江存储大约百分之七十的金元级封装订单，是承接能源外溢的头号选手， 通富微电也深度参与其中。魔都品牌这边，江波龙、百维存储大量采购长江存储的闪存颗粒，做成国产 ssd， 市场的份额一直在往上拱，它们虽然利好的时间点稍微靠后，但只要产能释放，订单就会像开了水龙头一样涌来，属于后劲儿很足的成长逻辑。 最后总结一下，无论如何，我们正站在一个巨大的产业趋势面前，数据是新时代的石油，而存储芯片就是装石油的桶。长江存储的 ipo 正是中国抢占这个战略高地最关键的一步。记住，以上内容都是基于公开信息的推演和分享，不构成任何投资建议。

谢谢林哥收收大众交通，只做科普，不推荐啊。大众交通，老牌上海出租车公司，二零二四年无人驾驶情绪老爆，最近又因为长江存储阿波的消息被资金盯上了。咱老规矩，还是先看透水财报 三个关键数字把底牌摊开。第一，二零二五年全年营收总额二十二点二七亿元，同比下滑百分之二十一点六九，规模净利润七千二百四十万元，同比暴跌百分之六十五点七八，收入缩水，利润直接要涨还多，主业成压不是一天两天了。 第二，更扎眼的是扣非净利润，扣掉那些非经常性水泥之后，还亏着一点四个亿。也就是说，靠开车靠运营本身并不赚钱，利润大头不是开车挣来的。 第三，唯一让人松口气的是现金流经营活动现金流量净额九点七八亿，同比增长百分之十七点四。传统出租车业务这块现金奶牛的老底子还没烂，家里商在， 从财报看，底子还有，但能赚钱的主业越来越薄，利润靠投资撑场面，根基并不牢靠。故事面就比较丰富了啊，老炮，故事多一个一个说。第一个，长江存储的股权关联。五月十九号，长江存储完成 ipo 辅导备案，由中信和中心箭头联合辅导，国产储存芯片龙头要冲击资本市场了。 消息一出，大众交通立刻被挖了出来，他通过参股厦门尘土划痕一号创业投资基金，间接持有长江存储约百分之零点零五一的股份。 关联确实有，但百分之零点零五一的比例了，胜于无指望这点关联实现估值重估，想象力有点丰富啊。第二，无人驾驶的老剧本。二零二四年七月，凭借无人驾驶概念， 大众交通十八个交易日市值飙升二点七倍，从中甚至上演天地版，如今市场虽有牌照，但仅有五辆车在运营。故事很美丽啊，现实很骨感。你离个看，作为魔都的座机炮，本身基本面够温饱， 只地处金融风暴之眼，难免成为资本。唱戏的剧本还是根据事实改编的剧本，关注林哥，说出事实背后老戏骨唱新戏的故事，说清散户需要的知。

你知道全球每卖出十块 n a n d 闪存芯片，现在就有一块来自中国吗？我们手机里存照片，电脑里的固态硬盘背后的核心三 d n d 闪存，长期以来被三星、海立讯、美光牢牢垄断。而打破这层铁幕 的，是一家曾被视为至暗时刻代名词的中国企业，它就是长江存储。这家总部位于武汉的巨头， 独创了震惊业界的 x stocking 架构，简单说就是把存储单元和逻辑电路在两片晶圆上分别加工，再像拼乐高一样精准贴合。这样，它的最新产品实现了等效两百九十四层的堆叠， 存储密度极高，读写速度冲破了七千兆每秒。技术的突破直接引爆了市场。由于 ai 算力需求的急速狂飙，长江存储二零二六年一季度营收直接突破两百亿，同比暴涨百分之一百， 全球实战率一举冲破百分之十，坐稳全球第四，建指全球第三。按照规划，到二零三零年，他甚至有登顶全球最大 n a n d 闪存制造商的可能。最重要的是， 他终于要在科创版 ipo 了，市场预计估值高达三千亿元人民币，最快今年六月中旬就提交上市申请。 三千亿的巨头啊，可惜绝大多数人没法直接买到他的原始股。那究竟谁在搭车赚钱？ 首先，最正宗是卖六个核桃起家的养元饮品。你没听错，就是那个经常用脑多喝六个核桃的养元饮品。他几年前跨界豪掷十六亿，通过子公司直接拿到了长江存储某公司约百分之九十九的股权， 是目前 a 股唯一一家直接参股长江存储的上市公司，很多人调侃他是六个核桃里喝出了芯片味。不管主业如何，只要长江存储上市大涨，他手里的这些股权重估价值将极其惊人。 另外，大众交通、市北高新等几家公司，也通过复杂的产业基金实现了间接微量的持股。但要说长期收益，真正的卖产人才最赚钱。 长江存储未来几年要砸一千六百亿到一千八百亿来疯狂破产，其中七八成都要用来买设备。首当其中的就是两大刻蚀巨头。中微公司，国产刻蚀绝对龙头，他家五纳米的刻蚀机早就批量供货了， 在长江存储供应链里的占比一度超过百分之四十。北方华创，全品类平台巨头，克石沉机清洗设备全包圆深度绑定。长江存储二零二五年前三季度营收已经干到了两百七十三亿。另外，专攻薄膜沉机的拓尖科技， 在长江存储 p e c v d 招标份额高达百分之五十五。以及做抛光设备的华海青稞，都是三期扩展中实打实拿到真金白银订单的核心角色。 除了设备，还有随时被消耗的关键材料，有研新材，这是把才界的隐形冠军。他家十二硬钻古把，是国内唯一在长江存储的把才采购里独家供应，整体把才份额超过百分之六十。长虹科技， 十二英寸惊人载具的稀缺龙头，别看只是装芯片的盒子，技术壁垒极高，过去一直被日本企业垄断。 去年昌宏科技小批量供货后，今年在长江存储的订单直接暴涨过半，首次让国产供应在该品类超过进口份额，顶龙股份 c n p 抛光电国内试占率超百分之七十。深度绑定长江存储 替代美国陶瓷进程加速。江风电子超高纯铜把坦把全球领先，已成功导入长江存储先进之城，三大米级别把才都能量产。别忘了，下游的品牌厂商德明利作为长江存储的金牌生态合作伙伴，双方自二零二零年起就深度绑定 得名利的企业级 ssd 方案，大量搭载长江存储的闪存颗粒，是全占国产化的代表。说到这里，咱们必须得泼盆冷水，滋润市场，向来是炒预期卖事实。第一，含糖量的虚实养颜饮品虽然正宗，但毕竟持股不到百分之一， 且主业核桃乳依然面临下滑压力，那些通过基金间接持股的公司，实际关联度极低，千万别瞎追。第二， ipo 本身的不确定性，长年存储还没正式地表上市时间、估值甚至会不会临时换板块儿 都是变数。第三，也是最大的命门地缘政治。长江存储至今仍在美国的实体清单上，设备供应链随时可能被掐脖子。这是一场在刀尖上的舞蹈。从二零二二年被制裁的至暗时刻， 到如今排队 ipo 的 高光绽放，长江存储用不到四年时间，硬生生撕开了全球存储芯片的防线。 无论股价怎么波动，我们都必须承认，他是中国硬科技突围的关键一子。这条路上注定布满荆棘，但也注定星光璀璨。如果你也期待中国新的崛起，点赞转发，让更多人看到中国的科技力量！

长兴存储只是开胃菜，国产存储芯片真正的王来了！就在刚刚，长江存储启动 ipo 辅导的重磅消息传来，虽然长兴存储逻辑已经诞生六天无版的合成键，但这一次长江存储的风头定然更猛，相关核心天歌已经第一时间做好梳理，兄弟们赶紧在视频下架前点赞、关注、收藏起来！

长江存储即将上市，相关产业链梳理一次性讲完。直接参股第一位，赵一， a 股最大直接参股方百分之一点八八加董事长同意人二零二六年关联采购七点一亿元。 第二位，合肥城建，间接持股加长期清原厂代建一字板，厂平国际最硬。第三位，合白，间接参股加本地收益一字板，证明资金认可。第四位，万润， a 股，直接持股 控股股东关联长江存储概念前道关键设备第一位，北方华创，全品类品牌型设备龙头，长期采购 百分之三十到四十。第二位，中微公司刻蚀核心工序细分龙头。第三位，拓金薄膜沉基核心工序细分龙头。第四位，华海 c m p。 细分龙头。半导体零部件 第一位，亚克前躯体龙头。第二位，安吉 c m p。 抛光液独家国产供应商。第三位，鲟鱼空心舰工业。第四位，有研规硅片与零部件工业造风色火土捷径 第一位，深科技百城存储封测配套加洁净工程第二位，百维长电模组龙头，封测龙头。

重磅通知！国产存储超级巨头长江存储刚被路透社爆出，极有可能在今年六月中旬正式提交 ipo 申请材料， 一旦成功上市，这绝对是今年大 a 最硬的一场造福盛宴。给你整理一份全网最准的五大核心收益方，尤其是排在第一位的这位最强跨界王，估计要让不少人大跌眼镜。咱们直接揭晓！第一位， 养元饮品，你没听错，就是那个卖六个核桃的养元饮品，这可不是开玩笑，人家是做核桃乳的，但在投资界绝对是眼光最毒的扫地僧。他是长江存储母公司长存集团在 a 股最大的市场化股东，直接持股接近百分之零点九九， 别的公司都是供货商。这位大佬是实打实的原始股东，长江存储上市，他手里的股权将迎来彻底的价值重估。这波跨界只能说一句， 厉害了，我的核桃！第二位，亚克科技，他是长江存储绝对的核心材料供应商。长江存储造存储芯片，需要用到一种极其关键的材料，叫前驱体，亚克科技就是给长江存储供应前驱体和特种气体的国内龙头。 长江存储上市，融了钱，必定疯狂破产，只要破产，亚克科技的订单就得拿到手软，妥妥的产业逻辑最硬的受益者。第三位，星浮电子，它是国内湿电子化学品的头部企业， 不仅是长江存储稳定的大客户，他的大股东背景里更是直接占着长江存储的关联资本。第四位，国脉文化， 他是通过央视融媒体产业投资基金间接入局了长江存储的早期融资，虽然持股比例不算特别高，但却是分享国产存储巨头 ipo 红利的重要成员。大家赶紧记下，没有江国龙，只有国脉文化或者做存储配套的江波龙。第五位，万润科技为什么把它放压轴？ 因为它是长江存储的亲兄弟，实锤的深度绑定，万润科技的子公司长江万润半导体 就是专门给长江存储做闪存封装和测试服务的。而且它和长江存储同属湖北国资体系，兄弟单位携手作战，联合研发 hbm 高端存储。这种亲上加亲的关系，常存吃肉，它绝对能跟着喝大碗的汤， ok！ 以上就是长江存储 i p o 五大核心受益方，你们觉得这一波谁的涨幅潜力最大？欢迎在评论区留下你的看法，关注我，带你了解中国科技前沿资讯！

又一家巨无霸公司要上市了！今天，长江存储宣布正式启动上市辅导备案。这意味着，继长兴存储之后，又一家中国存储芯片龙头正式站到了资本市场门口。 长兴存储和长江存储如果先后登陆 a 股，可能不只是多了两家芯片公司，而是中国存储芯片产业第一次在 a 股形成真正的双巨头格局。那么问题来了，这两家巨无霸公司上市，对 a 股到底意味着什么？ 是给科创板带来真正的科技压仓石，还是短期抽走市场流动性的吸金兽？要回答这个问题，我们先来了解一下长江存储到底是做什么的。 长江存储主攻的是 nadflash 闪存芯片，这个东西听起来很专业，但其实离每个人都很近。你手机里一百二十八 g、 两百五十六 g e t。 的 存储空间，电脑里的固态硬盘，数据中心里用来存放海量数据的存储设备，里面最核心的芯片颗粒就是 nandflash。 长江存储真正厉害的地方是，它已经不是一家只停留在国产替代蓄势里的公司。按照市场公开数据，长江存储在全球 n n flash 市场的份额大约已经达到百分之十一到百分之十三。排在它前面的主要是三星电子、 s k、 海力士、凯侠和西部数据。 也就是说，长江存储已经是全球前五的 nmd flash 厂商，而且是这个榜单里唯一的中国企业。现在这个时间点，存储芯片正站在 ai 浪潮的风口上。 前两天，长兴存储刚发布了业绩，一季度盈利三百三十亿元，市场预计全年盈利可能在一千亿到一千两百亿之间，如果按二十倍市盈率计算，上市后的总市值可能在两万亿到二点四万亿甚至更高。长江存储的体量同样不小， 虽然具体财务数据目前尚未公开透露，但从行业地位来看，他同样会是科创板乃至整个 a 股的重量级选手。但问题也在这里。巨无霸上市从来不是只有好消息。对市场来说，超级 ipo 最直接的影响就是可能带来短期流动性压力， 说白了就是抽血效应。一家公司体量越大，募资规模越大，就越需要市场拿出真金白银来承接资金去打新、去配置新股，短期就可能从其他板块流出来，导致原本活跃的题材和股票受到影响。 历史上类似的案例并不少，比如二零二零年中兴国际登陆科创板，在它上市前后，市场从快速上涨进入了比较长时间的震荡。再比如二零零七年中石油回归 a 股，上市前后正好对应上证者数，历史高点之后，市场进入漫长调整。 当然，这些案例背后的宏观环境、市场估值和流动性状态都不一样，不能简单说是某一家新股砸崩了市场，但至少说明大体量 ipo 对 市场资金面的扰动是真实存在的。 如果长兴存储和长江存储未来先后上市，影响可能会更明显，因为这不是普通公司上市，而是两家产业地位非常高、想象空间非常大的科技巨头，它们会吸引大量打新资金、机构资金、指数基金、主题基金关注，短期内市场难免会担心资金分流。 但反过来看， a 股其实也非常需要这样的公司。过去科创板最缺的不是概念，而是真正能代表中国科技硬实力的超级龙头。 如果长辛和长江顺利上市，它们可能会成为科创板新的压仓石。对于指数基金、社保资金、长期资金甚至外资来说，这类资产有很强的配置价值。短期它们可能吸资金，但中长期也可能吸引更多长期资金进入 a 股科技板块。 目前长江存储只是刚完成辅导备案，距离正式上市还有相当长的时间，后续还要经历审核、问询、路演等多个环节。接下来真正值得关注的是长江存储的招果说明书核实透露，届时才能看到真实的财务数据，对它的体量和估值有更准确的判断。

今天深度解读长江存储，长江存储即将要上市了，已经完成股份制改造，六月中旬冲刺科创板，估值直接干到三千亿， 这是继中兴国际后，国产半导体最大 ipo。 回顾历史，这种超级独角兽上市，产业链都会被爆炒，每次都出十倍大牛股。今天咱们就深度解读长江存储，梳理它的核心关联企业。长江存储不是一家普通公司上市，是唯一能打破垄断的中国存储企业， 直接对标国际巨头，从设计制造到封装，全产业链覆盖国家存储器核心公司，中国唯一排进全球前四的三 d nant 的 闪存龙头，国之重器。 正所谓一人得道，鸡犬升天，长江存储上市，产业链必将被炒作，过去几十年，一模一样的剧本已经演了无数次。 二零一九年，国产芯片的龙头中心国际上市，整个半导体设备材料上游供货商都迎来翻倍狂潮。北方华创从三十块涨到两百多，至今还是半导体龙头， 中微公司直接翻三倍，从采购设备材料到供货商订单暴增到业绩加估值双爆发。 去年机器人的龙头宇树科技 ipo， 这个消息一出来，持股百分之零点三的首开股份，十四天十二个版 gpu 的 龙头摩尔现成 ipo 和尔泰连续涨停，整个 gpu 产业链跟风大涨。 核心规律都是超级独角兽上市，上游核心供货商、深度关联企业获得订单，确定性的爆发，资金抱团走出翻倍甚至几倍行情， 历史不会简单的重复，但一定会重演。长江存储，三千亿股值的超级独角兽上市，上游设备材料参股企业全都成了炒作对象。重点来了，长江存储的上游供货商和关联企业都有谁？ 首先核心设备的关联公司，第一个是北方华创，它是平台设备的一哥，课时和薄沫沉积全种类供货绑定最深。第二个是中微公司，课时设备的绝对龙头，长江存储生产线的占有率超百分之四十，技术壁垒最高。 第三个是拓金科技， p c v d。 设备的龙头，长江存储招标份额百分之五十五， 3 d n 的 闪存直接受益。 其次是扩大生产规模的关联公司，第一个是顶龙股份， c m p。 抛光液龙头，和长存联合研发，直接供货。第二个是安吉科技， c m p。 抛光液核心供应商， 适配三 d r n d 精元，长江存储的核心供货商。第三个是雅克科技，前躯体和光刻胶龙头，长期稳定供货。第四个是华特科技，光刻特种气体，通过长江存储认证，国产替代加速。 最后是有参股关系的关联公司，第一个是万润科技，他的控股股东是长江存储的战略投资方，此公司提供风测联合研发 h p m。 第二个是养源饮品，它是长江存储最大的市场化股东，直接持股的。第三个是市北高新，它通过基金间接参股，深度关联。历史告诉我们，超级独角兽上市，关联企业都会受到资金追捧， 这次长江存储三千亿 ipo 不是 终点，而是半导体新一轮大行情的起点。关注我，我会第一时间帮你抓住市场热点机会，解读核心企业，下期不见不散！

家人们，这个周末，整个资本市场都被长兴存储的消息炸翻了，昨天晚上长兴更新了招股书，那业绩真的是炸裂到我不敢相信，我给你们念几个数感受一下。今年一季度，长兴营收五百零八个亿，同比暴涨百分之七百一十九， 规模净利润两百四十七点六二亿，去年同期还亏十五个亿，直接同比增长百分之一千六百八十八，什么概念？这相当于长兴一天净赚二点七五个亿。在整个 a 股，除了中石油、中海油、中国移动和茅台这四个巨无霸，没有任何一家公司一季度赚的比他多。 而且长兴自己预测，上半年净利润能到五百到五百七十亿。也就是说，这家过去十年累计亏了三百六十六亿的公司，只用半年时间就把所有历史亏空全部填平，还能多赚两百多亿， 这绝对是中国半导体行业历史性的一刻。很多人一提到国产存储，就会把长清存储和长江存储搞混。今天我用最通俗的话给你们讲清楚，这两家到底有什么区别，以及哪些 a 股公司同时深度绑定了这两大国产存储巨头，真正能吃到这波超级红利。 首先一句话记住，长兴等于内存，长江等于硬盘。长兴存储做的是 d r f m， 也就是我们电脑的内存条，手机的运行，内存这个东西，断电数据就没了，但是读写速度特别快，全球市场基本被三星、 sk、 海力士和镁光三家垄断，长兴是国内唯一能大规模量产商用 d r a m 的 企业。 长兴存储做的是 n a n d 闪存，也就是我们的固态硬盘 s s d u 盘手机的存储空间，这个东西断电数据还在用来长期保存信息。 长江存储现在已经是全球第三大 n a n d 厂商，技术水平跟国际大厂不相上下。简单说，你买一台电脑，里面必须同时有长芯座的内存和长江座的硬盘，缺一不可。 这两家就是国产存储的双雄，一个管临时记忆，一个管永久记忆，共同打破了海外的垄断。现在这两家都在疯狂扩产，长兴要募资两百九十五亿，长江也要募资三百到四百亿，这几百亿的投资大部分都会变成设备采购、材料采购和订单，直接为保整个 a 股的半导体产业链。 下面我就给大家梳理出同时深度绑定长兴和长江存储的核心公司，全部是有实锤合作的，全程只做产业信息分享，不构成任何投资建议。 第一类，也是确定性最强的半导体设备公司，不管是长新还是长江，扩产首先要买的就是设备， 而且设备是一次性投入，订单最硬，业绩兑现最快。北方华创绝对的国产设备一哥，刻蚀沉机清洗设备全覆盖，长新百分之四十五的刻蚀设备都是从他这里买的。长江存储也是他的第一大客户，两家扩产他是最大受益者。 中微公司国产刻蚀设备龙头，同时进入了长兴和长江的核心供应链，五纳米以下的刻蚀技术全球领先。圣 美上海清洗设备国内第一，存储芯片生产过程中要洗几十次，用量特别大。它同时给长兴和长江供货第二类半导体材料公司， 材料是耗材，芯片，生产过程中不断消耗，只要工厂不停工，订单就源源不断。安吉科技 c、 m、 p 抛光液国内唯一供应商，长兴和长江存储都离不开它。顶龙股份抛光电，国内龙头，跟安吉科技是黄金搭档，同时供货两大存储厂。 江风电子靶材龙头，存储芯片制造必备材料已经通过了长兴和长江的 n、 a、 n、 d 做成成品卖给终端客户。 深科技，国内存储模组龙头，同时大量采购长兴 d、 r、 m 和长江 n、 a、 n、 d， 是 长兴最大的国内模组客户之一。江波龙，长江存储最大的模组客户，同时也是长新的核心客户，已经跟两家都签了长期供货协议。百维存储，消费级存储模组龙头，跟长兴和长江都有深度合作。 最后还有一个特殊标的赵毅创新，他不仅直接持有长新百分之一点八八的股份，董事长还兼任长新的董事长，同时业务上也是长新 drm 的 独家代销伙伴， 可以说是跟长新绑定最深的 a 股公司，没有之一。很多人问我，这波存储行情能走多久，我告诉你们，这不是一次普通的周期反弹，这是国产替代，从零到一，完成后从一到 n 的 爆发式增长。 过去十年我们是砸钱换技术，未来十年，我们是用技术换市场。长兴和长江现在加起来的全球市占率还不到百分之十五，而 ai 对 存储的需求才刚刚开始，这意味着什么？ 意味着这波行情的天花板远比你想象的要高得多。郑重提醒，以上内容基于行业公开信息整理，仅做产业信息分享，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

长兴存储业绩刚炸场，长江存储又快来了，中国双存要冲出两个万亿巨头！ 合肥压出的长兴存储，市场预期已经快到敲钟前夜，武汉压出的长江存储也已经正式启动 i p o 辅导，一个做 dram， 一个做 nand 的， 一个是 ai 的 高速工作台，一个是 ai 的 超级仓库， 一个背后是风投之城合肥，一个背后是武汉光谷和国家存储器基地。这不只是两家公司排队上市，更是超级存储周期撞上，国产替代撞上， ai 基础设施也撞上中国硬科技造富潮的故事 先说清楚，长兴和长江到底有什么区别？长兴存储，也就是长兴科技，主攻 drm， 大 白话说就是内存，它管速度管调用管 ai 服务器的工作台够不够大？长兴这次数据非常炸， 二零二六年一季度营收约五百零八亿，净利润约三百三十亿，规模净利润约两百四十七亿， 预计上半年规模净利润五百亿到五百七十亿。如果下半年存储周期继续，网上已经有人开始喊了，万亿只是起步更高，也不是不敢想。 再看长江存储，长江主攻三 d n 的 大白话说就是闪存硬盘数据仓库，它管容量管长期保存，管手机电脑固态硬盘 服务器、数据中心里的海量数据。长江还没有像长兴一样公开招股书，媒体报道说长江一季度收入已经超过两百亿， 所以中国双存的格局很清楚，长兴管跑得快，长江管装得下。一个是 ai 的 内存条，一个是 ai 的 大仓库。如果两家公司都登陆 a 股，未来真有可能不是一个万亿存储巨头，而是两个。 这轮最猛的地方不只是存储涨价，而是超级存储周期刚好撞上国产替代。 以前大家聊 ai， 也宁都盯着英伟达定 gpu、 定大模型，定机器人，但 ai 不是 只有大脑， ai 还要有记忆，没有算力， ai 跑不动，没有存储， ai 记不住， 没有内存和闪存，服务器就是一堆很贵的铁盒子。大模型越大，数据越多，数据越多，存储越紧，存储越紧，价格越涨。所以这轮不是常新一家在飞， 三星、海力士、美光这些全球存储巨头都在吃这轮周期红利。但对中国来说，更关键的是国产替代。过去我们问的是中国能不能做出自己的 n a n e， 能不能不被别人掐脖子。 现在问题变了，不是只问能不能做出来，而是做出来以后能不能上量，能不能抢份额，能不能赚到真金白银。 长兴这边已经是国产 dm 龙头，二零二五年四季度，长兴全球 drm 份额约百分之七点六七，占上全球第四。长江这边是国产 nnd 龙头，二零二六年一季度， nnd 产量已经超过全球百分之十， 正在向全球第一梯队继续冲。这就很关键，过去是追赶，现在是上桌。过去是补短板，现在是吃周期红利。过去是为国争光，现在是为国争光的同时还把钱赚了，这就叫名利双收。 而且两家公司上市不只是为了敲钟，核心就是融资扩产抢份额，趁着存储超级周期，把国产替代的空间再往前推一大步。 他们一扩展，设备、材料、风测、产物、供应链都会跟着有订单。这不是两家公司单独上桌，而是国产半导体产业链一起上桌。 这件事最有意思的地方不只是两家公司，而是他们背后的两座城市。长兴背后是合肥。合肥这几年被叫最牛风头城市，因为他不是嘴上喊产业升级，他是真拿钱砸，真赔企业熬，真敢在没人看好的时候压硬科技 京东方，合肥压了未来，合肥旧了，长兴，合肥也赔了。长兴这个项目最早追溯到二零一六年，媒体透露，一期项目总投资约一百八十亿，合肥产投出资约一百四十四亿，占了大约百分之八十。你想想，那可不是投个 app， 那 是 d r a m。 烧钱烧技术烧时间，还要熬周期， 低谷的时候，国际巨头都能亏到怀疑人生。但合肥就是敢等，这就是合肥模式，别人抢流量，合肥抢产业，别人追风口。合肥修产线，别人搞短平快，合肥投十年局。 现在长兴即将上市，据媒体测算，上市前合肥国资整体持有长兴接近百分之四十，加上安徽地方国资整体持股接近百分之五千亿。如果估值再往上打， 真就是足以写进城市产业投资教科书的超级回报。再看武汉，武汉压的是长江存储， 武汉这条路和合肥不完全一样，合肥像风投，武汉像基地，武汉有光谷，有国家存储系基地，有长江存储，有一整套围绕光电子、集成电路、存储芯片铺开的产业生态。 他不是单点押宝，他是搭平台建生态，造集群。长江存储没有控股股东，第一大股东是湖北常胜发展，直接持股百分之二十六点五，背后是武汉光谷管委会，除此之外，还有国家大基金、武汉光谷产业投资、长江产业投资集团等。 所以，合肥和武汉不是谁赢谁输，这两座城市都值得夸。合肥厉害在敢压，武汉厉害在敢造。合肥像一把尖刀，敢于压中关键赛道。武汉像一座基地，把产业底盘铺厚铺实。 有的城市招商引资，抢的是补贴、流量、网红标签，合肥和武汉抢的是下一代产业底座，这才是最值得很多城市学习的地方。 产业升级不是喊口号，硬科技也不是发文件发出来的，它要真金白银，要十年陪跑，要在低谷里不散场，要在周期来的时候手里真有牌。现在两座城市都开始收货了。合肥一季度 gdp 三千两百三十亿，同比增长百分之六点八。武汉一季度 gdp 五千零四十三亿，同比增长百分之五点七， 都明显跑赢全国增速。当然，城市经济增长不是只靠一家企业，但一个硬科技巨头跑出来，会带动供应链、就业、税收、本地制造一起抬头，这就是合肥和武汉最值得研究的地方，他们压中的不是一个项目，而是一整条产业链。 最后说回我们普通人，首先，股市有风险，至于相关概念股，我就不点名了，懂的朋友可以在评论区补充。 我更想说的是另一个逻辑，看 ai 不要只看热搜，不要只看发布会，不要只看谁模型跑风高，要看钱正在流向哪里，现在大模型在烧钱，数据中心在扩张，服务器在上量，最先吃到订单的往往是底层基础设施， 芯片、存储设备、电力、液冷运维这些供应链环节，订单是真的，破产是真的，招人也是真的。长兴和长江就是 ai 时代两把很硬的国产铲子， 他们扩产、建厂、融资、抢份额，带来的不只是股票故事，还有新的就业机会，新的订单机会、新的供应链机会、新的城市机会。很多人未必能压中股价，但可以顺着产业链去看，哪里在扩产，哪里在招人，哪里再出订单，哪里就可能有新机会。 最后还是要泼半杯凉水。长兴、长江这种级别的硬科技巨头，市场预期推进速度会很快， 如果两家一前一后冲出来，那就是 a 股少见的硬科技巨无霸连环登场。一方面这也非常提气，说明科技是牛市最强主线，说明国产替代真正开始从讲故事进入交成绩单。但另一方面，也要一半清醒， 两家万亿级公司，如果短期接连上市，市场资金面可能被抽血。存储现在是超级周期，但周期行业从来不是直线向上，涨价的时候，利润像火箭，价格一冷也会立刻让人醒酒。所以这件事最好还是一半清醒一半醉， 可以兴奋，但不宜上头。大家怎么认为？评论区聊聊，感谢关注，下期继续拆解！

董事长们，天大的事，就在今天，长江存储正式启动 ipo 辅导，这不是一次普通的上市，而是国产存储产业链的资本总动员，真金白银的机会只留给看得懂的人。 今天这条视频，我带你一个一个扒清楚那些真正有机会的玩家。先说最直接的股权，长江存储你买不到，但 a 股有家公司明明白白捏着他的股份。养源饮品，对，就是卖六个核桃那个。 他旗下的权红投资直接持有长江存储百分之零点九九的股权。别小看这零点九九，一级市场估值已经铆定在一千六百亿左右，上市后普遍预期冲上三千亿。按一千六百亿保守算，这笔股权值十五六个亿，按三千亿算就是三十亿。 养源饮品自己市值才两百多亿，这笔资产有多重，你细品？另外，万润科技和长江存储同属湖北国资子公司，直接做存储芯片封测，绑定最深， 既有股权概念，又能吃到实体订单。至于大众交通，是北高新，通过产业基金间接持股比例极低。提醒一句，炒作可以有，但别把故事当事实去追高。 不过家人们，股权只是钱财，真正的主菜是给长江存储扩产输送弹药的公司。存储芯片是用钱堆出来的，一座厂几百亿砸下去，七八成花在设备上。 长江存储上市融到前，第一件事就是破产，设备采购订单已经在路上，这是眼下最确定的业绩增量。有几家公司份额大到绕不开中微公司。 克氏机龙头在长江存储、克氏设备供应链里占比超百分之四十，高层数闪存，每片晶元都离不开它。北方华创半导体设备平台大哥，光今年上半年从长江存储拿到的订单就超过五十个亿。 拓金科技专做薄膜缠基的 p、 e、 c、 v、 d 设备，在相关招标中份额占到约百分之五十五，是三 d 堆叠核心工艺。 华海青科国内唯一能把 c、 m、 p 抛光设备批量供上十二英寸产线的企业。先进制成离不开它，这些就是淘金热力卖铲子的。不管芯片价格怎么波动，扩产期订单实打实。 设备之外看材料，三 d 散存层数越堆越高，材料消耗和纯度要求指数级增长。目前长江存储产线国产化率已爬到百分之四十以上，替代空间巨大，很多材料公司已经深度捆绑。 举几个扎扎实实的例子，顶龙股份抛光电采购份额超百分之七十，几乎独占安吉科技抛光液核心供应商，用在十二英寸先进产线中。传特气电子特气整体盈收超百分之三十五来自长江存储。一条产线离不开特气，这比例意味着什么？ 南大光电 arf 光刻胶已通过七纳米制成验证，一旦放量就是零到一的突破把材。硅片方面，有源新材、有源硅都是稳定合作供应商，这些材料企业就像后勤粮草，破产的每一天都在消耗，确定性一点不输设备。 再往后，京元长跑起来，造出的芯片总得封装测试，做成固态硬盘和内存条卖出去。封测端，长电科技拿下了长江存储约百分之七十的京元级封装订单，是承接产能外溢的头号选手。通富微变也深度参与 模组品牌这边，江波龙、百维存储大量采购长江存储的闪存颗粒，做成国产 ssd， 市场份额一直在往上拱， 他们立好时间点稍靠后，但只要产能释放，订单就像开了水龙头，属于后劲很足的成长逻辑。最后总结一下，无论如何，我们正站在一个巨大的产业趋势面前， 数据是新时代的石油存储，芯片就是装石油的桶，长江存储的 ipo， 正是中国抢占这个战略高地最关键的一步。记住，以上内容都是基于公开信息的推演和分享，不构成任何投资建议。

长江存储正式启动 ipo 辅导，下面梳理你必须要知道的最具潜力的核心龙头企业。第一家是养源饮品，他的子公司出资十六亿，直接持有长江存储高达百分之零点九九的股权，是 ipo 估值提升最直接的受益者。第二家是万润科技，他的控股股东为长江存储核心股东， 子公司同时提供闪存风测服务。第三家是国脉文化、市北高新、大众交通，这三家他们通过产业基金这些方式间接参股，存在股权关联。第二类是核心设备供应商， 这类企业他们的扩展订单确定性是最强的。首先我们来看一下，第一家是北方华创，他是设备全能龙头克始承基，这些核心设备在长江存储采购中占比非常高， 两百九十四层的产线的主力设备商。第二家是中微公司，它是客使设备专家，在长江存储借智客使中采购占比超过了百分之四十。第三家是拓金科技，它是薄膜沉机龙头啊，在整个长江存储 p e、 c v d 设备招标中占比高达百分之五十五。 第四家是金策电子，它是前道量检测设备核心供应商，中标长江存储 a t e 的 测试设备。第五家是新源微， 它是涂胶显影设备供应商，中标长江存储两百九十四层产线。第三类是核心材料供应商，他们是国产替代空间最大的企业。首先第一家是雅克科技，它是前驱体核心供应商，适配两百层以上的 n a、 n d 的 这样一个制成，是长江存储的头部材料商。 第二家是顶龙股份，它是 c m p 抛光电龙头，在长江存储， c m p。 抛光电份额高达百分之七十，实现了对整个海外厂商的替代。第三家是安吉科技，它是 c m p。 抛光液龙头，在长江存储中是前五大供应商之一。 第四家是江风电子，它是高层建设把材供应商，产品已经导入到了长江存储的先进制程。第四类是风测，还有模组板块儿，这个是整个产业链的厚道受益者。 我们来看一下。第一家深科技，它是存储封测主力子公司配洞科技是长江存储的核心封测方，承接了一百二十八层以上的三 d n a n d 的 封测订单。第二家是通付微店， 他是先进封装唯一伙伴，是长江存储混合建核技术唯一的封装合作伙伴，技术绑定非常深。第三家是江波龙，他是存储模组的龙头，大量采购了长江存储的闪存颗粒，合作开发企业级的 ssd。 第四家是麦杰科技，他们已经公告了，和长江存储保持良好的合作关系，适配存储原基建。 最后一家是银方微，他是官方授权的芯片分销商，直接帮助长江存储来卖芯片，记住了吗？记不住的话点赞收藏！

什么？武汉长江存储也要启动上市了？前脚合肥长兴科技刚刚批落了招股书，后脚武汉长江存储就正式启动了 ipo 辅导。国产存储双巨头就像一起起飞。最新消息，五月十九日，中信证券公告，已经和长江存储签署了上市辅导协议，并向湖北省的政监局提交了备案，说白了就是正式开始冲 a 股了。 那么问题来了，长江存储到底值多少钱一个？最新参考是，二零二五年四月，两元饮品旗下基金拿出了十六个亿投资长江存储控股母公司，拿到了零点九九的。 按这个交易粗略推算，长江存储控股当时估值大约是一千六百一十六亿元。这已经不是一般的科技公司了，这是中国半导体赛道里真正的超级独角兽。而且这还只是一级市场融资估值。现在 ai 带动存储行业回暖，如果长江存储未来上市，市场给他什么估值，非常值得一看。 甚至有市场观点认为啊，如果赶上 ai 存储周期和国产替代的情绪，常将存储未来估值有望冲击万亿级别的想象空间。当然了，万亿不是现在已经实现，而是资本市场对它的预期空间。那他凭什么被这样看？第一，他干的是三 d n a d 闪存， 你手机里存照片，电脑里装固态硬盘，服务器里存海量数据，都离不开这个东西。 ai 时代，大家都紧盯着 gpu， 但 ai 不 只会算，它还得记大模型训练、 ai 视频生成、云计算数据中心背后全是海量的数据读写，所以存储芯片就是 ai 时代的 数字仓库。第二，长江存储不是普通的组装厂，它是中国大陆唯一具备三 d n a d 闪存芯片完整产业链能力的 idm 企业，也就是设计、制造、封装、测试、产品解决方案都能做。这句话翻译成人话就是，它不只只做一道工序，它是自己设计、自己造，自己往产品里走， 这在芯片行业里含金量是非常高的。第三，就是它有自己的技术路线。长江存储最有名的技术就是 x tacking， 中文叫精湛。你可以这么理解，传统的做法像是在一块地上，从地基开始盖高楼。而长江存储的思路是把不同的模块分开造， 最后再高精度的叠到一起，有点像芯片界里的超级拼装。按这个技术路线，曾经被质疑难度太大，量率太低，但长江存储硬是把它跑出来了。 二零一九年，基于 xtec 架构的中国首款六十四层三维闪存芯片量产，而到 xtec 四点零，已经拿下了国际存储技术奖项。再看看股东，长江存储现在没有控股股东，第一大股东是湖北长盛发展有限责任公司，持股约百分之二十六点五四。 此外还有国家集成电路产业投资基金、武汉光谷产业投资、长江产业投资集团以及多家国有大型旗下投资平台参股。这套股东结构非常有意思啊，它不是纯民企，也不是传统国企，更像是国家级的产业基金， 湖北武汉地方国资、金融资本、市场化资本一起托举出来的芯片国家队。而武汉又给了什么支持呢？长江存储的起点离不开国家存储基地。二零一六年，国家存储基地项目在武汉关谷启动，总投资约一千六百亿元，长江存储就是这个项目的核心实施主体。 武汉不是给了他一栋楼几块地那么简单啊，而是用一座城市的产业资源，压住了一个中国必须突破的硬科技赛道。 从武汉新兴到国家存储基地，再到长江存储，武汉这条芯片线不是突然冒出来的，是埋头干了十几年。所以这次长江存储启动 ipo， 表面上看是企业上市，但背后其实是武汉光芯屏端网产业的布局，终于要迎来一个超级资本化的节点了。

你敢信吗？一家公司上市直接干到三千亿估值，而且他一上市，整个 a 股半导体都要重新洗牌。想必大家也猜到了，没错，他就是长江存储。估计不少人在想，这不就是一只新股吗？有啥好激动的？错，大错特错。今天我把话撂着， 长江存储上市是国产存储芯片的里程碑，机会根本不在他自己，而在他背后那堆卖水卖铲子的公司里。 以前存储芯片被三星、镁光、海力士三家垄断，咱们国内啥都没有，手机硬盘全靠进口，人家说涨价就涨价，咱们一点脾气都没有。现在不一样了，长江存储是中国唯一全球第四的三 d n n d 龙头， 直接对标三星美光两百九十四层先进技术拿捏的死死的。而且它是 idm 模式设计、制造、封测、销售全链条自己干。 现如经常江存储已经完成了股份制改革，预计在六月中旬递交科创板申请，年底或明年初上市，估值三千亿。 这么大的体量，扩产建厂买设备买材料全要靠国内供应链，这就是最大的机会。 接下来我直接把产业链拆的明明白白，五大梯队全是硬货，记得收藏。第一梯队，参股影子股最直接，躺赢养员饮品。没错，六个核桃就是他家的。 a 股唯一直接参股长江存储，花十六亿持股百分之零点九九。 长存一上市，他直接资产重估万润科技时控人是长江产业集团长存重要股东，持股百分之二点七，深度绑定风测和 ssd 模组。第二梯队，洁净式工程建厂刚需 长存一期到三期疯狂扩产，厂房要求极高，亚翔集成长存核心洁净式服务商，从头到尾参与建设。百城股份洁净式工程核心供应商，长存是他第一大客户。第三梯队，核心材料国产替代爆发， 雅克科技前驱体光刻胶稳定供货，万吨级产量。在建新宙邦湿电子化学品龙头，长存是第一大客户，还持股百分之二点三八，双向绑定顶龙股份 cmp 抛光电，打破美国垄断，国内是占百分之七十。加 和长存联合研发华特气体特种气体，国内唯一 asml 认证 净长存核心产线。第四梯队，核心设备卖产值最稳。中微公司刻蚀机龙头，长存占比百分之四十加，两百九十四层产线，核心设备， 北方华创最全设备平台，刻蚀沉淀清洗全覆盖，长存大订单拿到手软。 拓金科技 p t v d 设备，长存招标占百分之五十五。 3 d 堆叠刚需， 华海青稞 c m p 抛光设备，国内唯一十二英寸量产， h b m 必备。第五梯队，封测加模组，产能外溢吃肉，长存金元越多，下游封测模组越受益。 深科技高端存储风测龙头，承接长存大量订单。江波龙，长存颗粒核心模组商，企业级 ssd 放量。总结一句话，长江存储上市不是一家公司的狂欢，是整个国产存储产业链的盛宴。 以前咱们被卡脖子，现在长江存储带着国产设备、材料封测一起崛起。三千亿独角兽上市背后的供货商、参股公司才是真正的隐形赢家。 接下来长存一旦提交申请，这些产业链公司必然会被市场重点关注，方向我已经给你梳理的清清楚楚， 关注这些标的，就等同抓住了这波国产存储的最大风口。以上内容仅为行业分析，不构成投资建议。关注招宝，每天给你最硬核的股市干货。

家人们，一条足以改变下半年科技主线的重磅消息正式落地，国产存储绝对龙头长江存储正式启动上市冲刺。近期，长江存储已经完成关键股份制改革，预计今年六月中旬直接向上交所科创版地标 ipo 申请，市场给出的估值直接干到三千亿级别。 如果审批流程顺利，今年四季度到明年一季度，长江存储就会正式登陆 a 股。很多散户朋友看到这里，第一反应都是，不就 是科创版多一只新股吗？有什么值得大惊小怪的？弘一今天要认真地告诉大家，长江存储绝对不是一只普通新股，它是国产存储的定海神针，是卡脖子赛道的超级独角兽，它是中国唯一全球第四的三 d n 的 闪存龙头， 手握对标三星美光的二九四层，超高先进制成技术实力直接站在全球第一梯队。和市面上绝大多数存储概念股不一样，长江存储是实打实的 idm 全站模式， 芯片设计、精元制造、封装测试、产品销售全链条一手掌控。这种硬核实力， a 股没有第二家。历史铁律永远不会骗人。这种万亿级赛道的国家级巨头，上市最大的机会从来不是巨头本身，而是整条上游产业链。从参股影子股、洁净式工程，到核心材料、半导体设备、关键零部件，再到下游风测模组， 整条赛道都会迎来一波史诗级主升浪。今天龙一花了整整一天时间，把长江存储产业链六大核心梯队所有正宗受益龙头， 按照受益优先级、供货深度、订单确定性，一次性给大家扒的明明白白，全程硬核干货，全是有订单有份额，深度绑定长存的正宗标地， 没有杂毛，没有蹭概念，建议大家立刻点赞收藏转发，不然划走就再也找不到了。首先，第一梯队也是 a 股最容易率先起爆的方向，参股影子股， a 股资金最喜欢炒作的就是直接持有巨头股权的上市公司，随着长江存储三千亿估值落地，这些影子股的账面资产直接暴涨，套利空间巨大。第一家，养源饮品， 很多人以为他只是卖六个核桃的消费股，大错特错，他是 a 股唯一直接参股长江存储集团的上市公司，旗下全红投资出资十六亿元，直接持有长存集团百分之零点九九的股权。 长存估值三千亿，但这部分股权价值就接近三十亿，直接增厚公司净资产，一旦上市兑现，收益直接翻倍，这就是最正宗的长存引资股。第二家，万润科技，公司实控人是长江产业集团，而长江产业集团正是长江存储的重要大股东， 直接持有长存约百分之二点七二的股份。背靠国资大股东万润科技，深度承接长江存储的风测 s s d 模组相关业务，从股权绑定到业务绑定，双重受益弹性直接拉满。第二梯队，捷径式工程赛道 半导体基圆厂对生产环境的洁净度、温湿度、粉尘控制要求极致严苛。长江存储从一期到三期持续大规模扩展，厂房建设，洁净式改造配套工程持续放量，直接锁定一大批长期超级订单，行业壁垒极高，订单确定性极强。第一家，亚翔集成国内半导体洁净式工程绝对龙头， 深度全程参与武汉长江存储厂房改造扩建、捷径式建设及全套配套工程，是长存的核心捷径式服务商，长存扩展到哪里，他的订单就跟到哪里。第二家，两百成股份，国内半导体捷径式工程核心供应商 长江存储是他的第一梯队，核心大客户。长存持续扩展，直接带动公司工程业务持续爆发，业绩增长稳到离谱。 第三梯队，核心半导体材料供应商，三 d n 的 先进存储产线，耗材用量巨大，更换频繁，必须通过大厂严苛认证才能稳定供货。能进入长存供应链的国产材料企业，不仅直接享受长存上市后的订单放量，还能抢占全球存储国产替代的巨大红利， 壁垒高、粘性强，订单一旦落地就是长期大单。第一家，雅克科技前驱体光刻胶等核心产品稳定批量供应。长江存储目前在宜兴布局超万吨级光刻胶产量，建成后产量高达一万九千六百八十吨 才能释放，后将持续承接长江存储及国内各大半导体厂商的国产替代订单，是长存材料端的绝对核心。第二家，新福电子， 国内是电子半导体龙头，长江存储控股方是他的第一大客户，二零二五年上半年，公司直接拿下长存科技集团供应商质量大奖。同时长江存储还是公司第四大股东，持股百分之二点三八，销售绑定加股权绑定，双重加持，深度利益共同体。第三家，有颜新才 与长江存储建立长期稳定战略合作，是长存超高纯金属把才的重要供应商，产品覆盖铜股等各类核心。把才。把才是金源制造刚需耗材， 长存扩产直接带动用量暴涨。第四家，华特气体，特种气体被称为半导体制造的血液，华特气体是国内唯一通过 asml 国际认证的气体企业，电子特气产品全面进入长江存储核心产线，贯穿长存全质程生产，刚需属性拉满。第五家，顶龙股份， 直接打破美国陶氏化学的长期垄断，国内抛光电试战率超百分之七十，它不仅向长存稳定供货，更是和长江存储联合拥有抛光电发明专利，从单纯供货升级为联合研发，绑定深度无人能比。 二零二五年存储领域订单同比暴涨超百分之六十八。第六家，安吉科技，国内 c m p 抛光液领军企业，产品完美适配长存两百九十四层，三 d n d 超高层数先进制成，实现批量供货。 抛光液是高端存储制造的核心耗材，直接受益长存扩产。第四梯队，核心半导体设备厂商。长江存储是国内唯一的三 d n n d 存储原厂， 所谓原厂就是拥有自主晶源制造能力的存储巨头。原厂大规模扩产，最先直接拉动的就是半导体设备需求，从刻蚀、薄膜沉积、清洗、抛光到量测 全链条设备，全面受益设备就是存储扩展的卖水人。第一家，中微公司，刻蚀设备是三 d n 的 制造的核心中的核心，堆叠层数越高，刻蚀工艺越复杂，设备需求越大。中微戒指刻蚀设备国内试占率超百分之四十，是长存二九四层先进产线的核心供应商，工艺壁垒全球顶尖，国产替代空间巨大。 第二家，北方华创，国内产品线最全的半导体设备龙头，覆盖刻蚀、 p v d c v d 炉管清洗等全环节，全线切入长江存储各大产线，设备供货份额稳居行业前列，长存扩产全流程都离不开它。 第三家，华海青科，化学机械抛光 c m p 设备是高端存储制成必备。华海青科是国内唯一实现十二英寸 c m p 设备量产的国产厂商，不仅深度绑定存储产线，还切入 h p m 先进封装技术壁垒，拉满。第四家，智纯科技， 国内司法清洗设备龙头，为长江存储提供核心司法清洗设备是先进制成量产的关键配套，存储层数越高，清洗设备刚需越强。第五家，精移装备，国内唯一实现半导体专用温控设备大规模装机的企业， 温控产品直接用于长江存储核心产线，保障超高精度工艺稳定运行，属于卡脖子刚需设备。第六家，拓金科技， p c v d 薄膜沉淀设备，是芯片制造刚需，在长江存储内部招标中供货份额占比高达百分之五十五， 是长存薄膜环节绝对主力供应商。第五梯队关键精密零部件厂商，除了大型主设备管阀件、归零部件，高纯介制系统是金源厂运转的命脉，刚需属性极强，更换频率高，认证周期长，一旦进入供应链，基本就是独家长期供货。 第一家，新来硬财超高洁净真空气体管阀件龙头产品，全面切入长江存储供应链，广泛用于场务系统和核心设备端， 长存扩产直接带动零部件用量暴涨。第二家，神工股份，大直径单晶硅材料、刻石专用硅零部件进入长存供应链，作为刻石设备的关键消耗件，用量持续提升。深度绑定长存先进制成 第六梯队，下游封测与存储模组厂商。随着长江存储金源产能持续释放，大量金源会外溢给下游封测模组厂商。下游企业直接承接长存产能红利， 国产存储模组迎来全面崛起。第一家，江波龙，与长江存储、长兴存储等国内主流存储原厂达成长期深度战略合作，深度参与金源采购模组联合开发，全面受益。国产存储原厂崛起红利。第二家，深科技，国内高端存储封测核心龙头，承接长江存储大量金源封装订单， 长存能越大，它的订单就越多。第三家，通富微店，先进封装技术行业领先，完美适配长存高端存储芯片的封装需求。 绑定长存先进存储业务家人们，看完这六大梯队，大家一定要明白一个产业规律，每一个科技领域超级独角兽冲刺上市，整条产业链的上下游企业都会迎来一轮估值重估，订单爆发，业绩兑现。长江存储这次 ipo 不 仅仅是一家企业上市，更是国产存储产业规范化、规模化崛起的里程碑。 从上游设备材料到下游封测模组，整条国产存储赛道都会迎来黄金爆发期。下半年，科技主线已经从算力光模块悄悄切换到国产存储上游， 这些深度绑定长江存储的龙头企业，就是下半年最容易走出大行情的超级主线。龙一题材梳理，第一时间为大家拆解产业风口，挖掘正宗龙头企业。喜欢的朋友记得点赞、收藏、转发给有需要的人，我们下期视频见！