gids概念股有哪些

有一条主线已经差不多要动了啊，就是已经调整到位的 c p u g p u 我 今天啊想来讲讲这条赛道怎么选怎么做。那 实际上这条赛道是在五一节前选择出来给到各位的，节后直接大涨，到今天为止还没来得及上车的小伙伴们依旧来得及，因为我们在短视频里面能够给到的方向基本上都是偏中气的观点，以两到三个月的时间为基础，所以我今天会继续跟踪 c p u g p u 这条赛道， 希望你能够跟住视频。在讲这条赛道之前，我们先来结合一下指数啊，目前整个大半指数仍就是属于一个反弹周期，接下来的这段 红盘的时间都把它当做反弹浪来进行一个看待，那么指数整体的一个回调结构并没有完完全全的结束。那么问题来了， cpu 跟 gpu 会不会随着指数未来的一个回踩它同步，会受到牵连跟影响？这里我明确一下观点啊， 会受，但是影响并不大，并不改他中期向上的格局，也就是该关注还是关注。为什么呢？因为我跟各位去讲过，我们所跟踪的赛道 回期时间至少是两到三个月，所以我们看的并不是特别的短，有的时候你太纠结小周期的波动，可能会丢失筹码，因为我是基本面深度筛选好赛道的，所以一般性给出的观点都比较的前瞻，这样能够保证对于我们这条赛道的影响并不会特别的大。 我也希望大家做这类赛道的时候，也稍许有点格局，我也会持续更新视频，来陪你一起跟踪这条赛道未来的动向，那么我来说一下目前这条 cpu 跟 gpu 到底如何来选择 cpu 这条赛道啊？分国内 ip 芯片设计、芯片制造、赛道分装这一系列的环节， 那实际上整条产业链都是属于 cpu gpu 核心赛道的，整条产业链到目前为止，实际上有部分病种已经高高在上了。那么在当下我要给你一个非常重要的原则， 如果还没有进场的兄弟们，一定选择人处在低位的，或者说之前涨过一波，目前已经回调充分的品种，就是简而言之，少低位还没掌握的品种。 我在短视频里面能够给到你的赛道，基本上就是这么简单的一个操作方式，你说男的有没有？有，但是我在这里没法带你，对你们最有帮助的也就是这些简单可行的，我后面的视频也会尽量选择这种类型的，你们可以把我的账号关注好，我们选择出来的赛道会持续的跟踪，如果不清楚了怎么办？我会更新视频。

朋友们大家好，我是专注题材梳理的天才哥，来看最新整理的固态变压器题材概念梳理，华为手提固态变压器战略迎来从零到一的产业拐点。固态变压器两大核心产品以及部件产品，四方股份，固态变压器 供货进度第一，中国西电供货进度排名第二，供货东数西算项目，固态变压器，新特电器、和网电器、 智能电器、科鲁电子，金牌科技。第二是部件，包括磁性元气件、断路器、铝电容、薄膜电容以及超级电容。磁性元气件经全华试战率第一，百分之一点五，克利克试战率第二，伊戈尔试战率第三。断路器，太永长征 固态断路器试战率第一。铝电容，江海股份试战率第一，全球第二。爱华集团试战率第二，全球第三。 博猫点融法拉电子市占率第一，超级电容中国中车市占率第一。最后总结，固态变压器包括产品以及部件整理不易，大家别忘了点赞、收藏、关注一键三连，同时点击左下角免费领取更多题材处理！

老规矩，从图一开始，今天的节目，现在看到的图一是国产存储企业的营收数据。近期两大存储巨头推进 ipo， 其中一家一季度营收同比大幅增长，净利润爆发式提升，平均每天近三亿净利润。 这背后是十年累积超四千亿的技术空间。赶上 ai 算力需求风口，跑通了技术突破、产能爬坡、资本反补的闭环。国内存储产业首次拥有自我造血能力，那 a 股当日整体波动，存储芯片板块偏弱，但机构资金分化，部分个股或大额净买入，这该怎么理解？ 现在看到的图二是长兴科技 ipo 上会公告两大存储巨头的进展，不仅是企业里程碑，更是国内存储工业体系的突破。过去十年的持续投入，让国内存储企业打破外资垄断，在全球市场占据一席之地。 随着 ai 算力需求增长，产业链机遇不断凸显，很多投资者习惯看机构持仓做判断，却经常踩坑，问题出在哪？现在看到的图三是 a 股机构评级个股数据。 机构持仓只是静态，结果，没法反映当下的交易态度。比如有人看到某股被三十多家基金中仓就跟进，结果走势不及预期，就是陷入了只看持仓的误区。有机构持有，不代表机构在积极参与交易。其实现在有量化大数据工具能帮我们跳出静态持仓的局限，还原真实的交易逻辑。 大家可以好好体验这类工具的价值，它能让我们看到更本质的市场动态。那量化大数据怎么反映机构的真实交易行为？现在看到的图四能清晰显示机构库存的变化。进入七月份之后，这只股票的机构库存持续时间很短，说明机构参与交易的积极性不足，后续走势自然难以维持。 这也解释了为什么有些被重仓的股票没好表现，核心就是机构没有持续的交易动作，静态持仓不能代表动态的交易态度。现在看到的图五，这只股票之前有不错表现，后续两个月走势依然向好，用量化大数据分析就能发现，他的机构库存一直处于持续活跃的状态，说明机构一直在积极参与交易。 能持续走强的标的和持仓多少没有直接关系，关键是机构有没有持续的交易行为，这才是走势的核心支撑。 现在看到的图六，这只号称季度内基金加仓最多的股票，后续走势却平平。结合量化大数据就能看到，进入七月中旬之后，机构库存不再活跃，说明机构参与交易的积极性下降，走势也随之调整。 很多人觉得只要机构没跑就不用担心，但行情向好时，更应该关注那些机构持续参与交易的标的，才能更好把握市场机会。现在看到的图七这只股票季度内被机构大幅减仓，却依然走势向好， 用量化大数据分析就能发现，他的机构库存一直处于活跃状态，说明机构一直在积极参与交易。这其实是新老机构的交替，只要不是减持给普通投资者，就不用过度担心， 核心还是看机构的交易行为是否持续。在当前信息繁杂的市场环境下，量化大数据工具能帮我们摆脱主观意断，用客观数据还原真实的市场状态，建立更科学的投资思维， 大家可以好好体验这类工具的辅助价值。那总结下来核心是什么？看到没有？只有看清真实的交易行为，才有更大的胜算。量化数据为历史统计，不预测未来，不承诺赚钱，不见股，与相关机构无利益关联。

赶紧清掉你手里所有 ai 概念股，不然最多三个月，你的本金能直接亏到只剩一成。这真不是我危言耸听， 华尔街顶级机构已经在偷偷疯狂跑路，折价三成的筹码砸出来都找不到接盘侠。这场景和二零零零年互联网泡沫崩盘前的最后三个月几乎一模一样，甚至现在的 ai 泡沫比当年还要凶险百倍。欢迎各位股东回家，我是老王， 你现在手里还拿着几只 ai 相关的股票，你觉得这场 ai 狂欢还能持续多久？把你的答案打在评论区，我看看有多少人已经嗅到了风险。对了， 这期内容全是能救命的硬核干货，记得订阅我的频道点个赞，打开小铃铛，后续我会持续更新最及时的市场预警，帮你在投资路上不踩坑少亏钱！你可能根本想不到，那些被吹上天的头部 ai 公司的天价估值，根本不是靠全市场交易形成的， 是靠少的可怜的非流通股交易一点点吹起来的。有家成立不到五年的公司，没有公开的完整财报， 没有稳定的盈利路径，甚至核心营收数据全靠行业裁，估值居然被炒到了一万亿美元，这家公司就是 anapec。 还有大家更熟悉的 openai， 最新一轮融资给出的估值已经达到了八千五百二十亿美元， 这个数已经超过了全球绝大多数国家的全年 gdp。 可和这天价估值完全不搭的，是他惨不忍睹的经营数据。 根据行业内部透露的核心信息， openai 过去一年亏损规模达到了一百亿美元，债务规模是当期收入的十七倍， 连给他投资的顶级机构都在内部报告里明确写着，这家公司在二零三零年之前几乎不可能实现稳定盈利。这些头部 ai 公司的每一轮融资，真正交易的股份比例往往连公司总股本的十万分之一都不到。风投机构只需要拿出几亿美元 买下一点点非流通的股份，就能把整个公司的估值往上抬几千亿美元。打个最通俗的比方，这就像你只需要花一百元钱买下一套房子里的一块瓷砖， 就能把这套房子的估值从一百万抬到一千万，完全没有真实流动性支撑和正常上市公司由全市场无数交易者买卖出来的，所有人都能按这个价格买卖的估值，完全不是一回事。说白了，这场游戏的本质就是一场彻头彻尾的击鼓传花， 所有参与其中的资本根本不在乎这家公司到底能不能赚钱，能不能落地真实的业务，他们赌的就是能找到下一个愿意出更高价格的接盘侠，把手里的筹码卖出去。整个 ai 行业现在都是这个路数。 我们回头看二零零零年的互联网泡沫，哪怕是在最疯狂的时候，当时的互联网公司至少还有真实的用户需求撑着，电子邮件、搜索引擎、即时通讯，这些都是用户真真切切需要的产品，有明确的用户增长数据，有清晰的商业化路径， 哪怕当时很多公司还没盈利，但至少能看到未来赚钱的可能。但现在的 ai 行业，根据行业调研数据，当前市场上百分之九十五的 ai 项目都没有稳定的盈利模式， 没有能落地的商业场景，甚至连持续的用户增长都做不到，完全靠一个 ai 的 概念，靠一轮又一轮的融资续命。如果说固执泡沫是悬在你头顶的达摩克利斯之剑， 那第二把已经架在 ai 行业脖子上的刀，就是把整个行业拖进万亿级烧钱竞赛的算力陷阱。它背后藏的债务雷区，一旦引爆，整个 ai 产业链的所有参与者都很难独善其身。你可能根本没有概念，现在的 ai 行业烧钱的速度已经到了什么样的地步？ 根据头部科技公司公布的资本开支计划，二零二六年，全球五大 ai 巨头的合计资本开支将达到六千八百亿美元，同比增速最低的都有百分之六十，最高的甚至达到了百分之七十四，这个数字已经超过了全球排名靠后的一百个国家的全年 gdp 总和。 这些钱几乎全部砸向了 ai 算力的建设，包括数据中心的搭建、 ai 芯片的采购、算力集群的部署。而这里面最夸张的还是 o p n ai。 根据行业纰漏的信息， open ai 已经向供应链给出了总额高达四千三百六十亿美元的算力支出承诺，这笔钱是他当前全年营收的几十倍。再打个最通俗的比方，这个投入规模相当于你每个月的固定收入只有两千元钱， 却背上了三十万的高利贷，每个月的收入连这笔贷款的利息都还不上，只能靠不断借新还旧来维持自己的资金链不断裂。这么大的投入换来的回报却少的可怜。整个 ai 行业，过去一年里，全行业砸进去的超过四千亿美元的资本开支， 最终只换回来了不到一百亿美元的行业相关收入，投入和产出的比例已经失衡到了极致。四千亿美元换不到一百亿美元的收入，相当于你花了两百九十九元去买彩票，最后只中了一百元。 很多人会说，现在的投入是为了未来的回报，是为了抢占市场份额。但你要知道，算力这个东西，它的贬值速度比你想象的要快的多。过去两年里， ai 算力的单位价格已经暴跌了百分之九十九，你今天花一亿美元搭建的算力集群， 可能两年之后连一百万美元都不止。九十九百分之的跌幅意味着你现在砸进去的钱，大部分都会变成沉没，成本永远收不回来。还有数据中心的折旧问题，一个高标准的 ai 数据中心， 折旧年限通常只有五到八年，也就是说，你砸进去的几百亿，每年都要寄提几十亿的折旧，哪怕算力价格已经跌穿了地板，这笔折旧成本一分都不会少。 这就意味着整个 ai 算力行业的毛利正在被持续挤压。很多算力基建公司看起来营收在增长，实际上根本赚不到钱，甚至卖的越多，亏的越多。 这是一个典型的死亡螺旋，越扩张死的越快。比投入回报失衡更致命的是，整个行业背后的债务链已经崩到了极限。根据全球金融机构的一千三百家和 ai 算力相关的科技企业， 有些负债的总规模已经达到了一点三五万亿美元，这相当于整个德国一年的 gdp， 这些公司绝大多数都是靠发债，靠银行贷款来支撑自己的算力扩张，他们的现金流根本覆盖不了债务的利息， 完全靠融资环境的宽松来维持资金链的正常运转。但现在的全球融资环境已经和两年前完全不一样了，美联储的高利率政策维持的时间已经超过了市场所有人的预期， 全球的资金成本都在持续上升，融资的门槛越来越高，一旦融资环境继续收紧，一旦市场对 ai 行业的预期发生逆转， 这些靠借钱烧算力的公司首先会面临的就是发债失败，贷款续不上，然后就是资金链断裂，债务违约。而一家公司的违约，很可能会引发整个产业链的连锁反应， 上游的芯片供应商，中游的算力服务商，下游的 ai 应用开发商，都会被拖下水。就像二零零八年的磁带危机一样，一个小小的火花就能引爆整个市场的崩盘。 那些给这些算力公司贷款的银行，那些买了这些公司证券的机构，一旦这些公司出现违约，他们手里的资产就会变成坏账，而这些坏账又会导到整个金融市场。到那个时候就不是 ai 行业自己的问题了， 整个美股市场，甚至全球资本市场都会受到波及。而压垮这场 ai 狂欢的最后一把刀，就是整个 ai 行业的命根子， ai 芯片。一边是交付危机拖垮整个产业链的赚钱节奏，一边是能过剩的致命绞杀， 两头夹击之下，连曾经在 ai 行业躺赚的巨头都已经扛不住了，整个 ai 行业的发展节奏几乎完全绑在了英伟达的芯片上。过去几年，英伟达的股价一路暴涨，靠的就是 ai 芯片的供不应求，靠的就是整个行业对新芯片的疯狂需求。 但现在这个定海神针已经出现了巨大的裂痕。英伟达最新的 b 三百 ai 芯片原本计划在二零二六年的上半年正式交付， 但现在因为台积电的先进风装量率出现了大幅波动， b 三百的大规模交付时间已经推迟到了二零二六年十一月之后，甚至还有可能继续推迟。你可能不知道这个交付延迟对整个 ai 行业来说意味着什么。现在全球几乎所有的 ai 公司， 他们的算力、扩张计划、产品迭代节奏，甚至融资的核心故事，全都是围绕着英伟达 b 三百芯片的交付时间表来制定的。 很多公司已经提前付了巨额的预付款，已经规划好了新的 ai 模型的训练计划，已经给投资者承诺了新的产品上线时间， 所有的一切都建立在 b 三零零能按时交付的基础上。现在交付时间一推迟，所有的计划全部落空，所有的账本都要重算， 所有的增长预期都要被重新改写。而交付延迟的核心原因就是芯片的制造难度已经突破了当前半导体工艺的物理极限。因为达 b 三百芯片单个芯片上的晶体管数量已经达到了两千零八十亿个，这个数字是上一代旗舰芯片的两倍还多。 两千零八十亿个晶体管集成在一块小小的芯片上，这相当于把北京和上海的所有人口全部塞进一个足球场里，还要让他们每个人都找到自己的座位。对晶源制造先进风装的工艺要求已经高到了极致， 哪怕是台积电都很难保证稳定的良率。良率上不去，潜能就上不去，交付时间就只能一推再推， 而整个 ai 行业的增长节奏就只能被无限期延后。这不是供应链的小问题，这是物理定律在说不行。一边是新芯片交付延迟拖慢了行业的增长节奏，另一边是已经肉眼可见的产能过剩正在给整个芯片行业带来毁灭性的打击。 根据半导体行业的统计数据，到二零二六年底，全球 ai 芯片的总产值将达到二零二五年全年的三倍。 包括英伟达、 amd、 英特尔在内的所有芯片巨头都在疯狂扩产，都在抢占 ai 芯片的市场份额。但和疯狂扩张的供给端完全相反的是，需求端的增长已经出现了明显的见顶信号。 过去两年 ai 芯片的需求暴涨，核心原因是大模型的训练热潮，几乎所有的 ai 公司都在抢着训练自己的大模型， 都在疯狂囤积 ai 芯片。但现在大模型的训练热潮已经开始退去，绝大多数公司都发现训练大模型的成本高的离谱，而且根本赚不到钱。 与其自己训练大模型，不如直接用开源的模型做二次开发。这就意味着对高端 ai 芯片的需求正在快速下降。很多之前抢着买芯片的公司，现在已经开始在二手市场抛售自己囤积的芯片了。 一边是疯狂扩张堆出来的三倍潜能，一边是持续下滑的真实需求，接下来等待 ai 芯片行业的，除了惨烈的价格战，没有别的出路。一旦芯片价格开始暴跌， 那些靠芯片高毛利撑起来的市值，那些靠扩张讲故事的公司，都会迎来估值的全面崩塌。今天看到的这些芯片巨头的高估值，在产量过剩面前根本不堪一击。 更让英伟达头疼的是，整个行业的去英伟达化已经成为了不可逆转的趋势。过去英伟达几乎垄断了全球 ai 芯片市场，份额超过了百分之八十， 躺着就能赚钱。但现在越来越多的 ai 巨头都在开始研发自己的 ai 芯片，谷歌、亚马逊、微软、 mate 都推出了自己的自研 ai 芯片， 而且性能已经完全能满足自己的需求，不需要再依赖英伟达的产品。还有很多中小公司开始选择 amd、 英特尔的替代方案， 甚至是开源的 risc 杠 v 架构芯片，目的只有一个，就是降低成本，摆脱对英伟达的依赖。当你的客户都在想办法不用你的产品，当你的市场份额正在被一点点蚕时， 当你的芯片价格开始因为产量过剩而跳水，英伟达的躺赚时代就已经彻底结束了。 从二零二六年年初到现在，英伟达的市值已经蒸发了超过五千亿美元，而这可能还只是开始。要知道，英伟达是整个 ai 板块的定海神针，它的股价走势直接决定了整个 ai 行业的市场情绪，一旦英伟达的股价继续下跌， 整个 ai 板块的估值都会被全面带崩。没有任何一家公司能独善其身，我知道现在很多人还陷在几个常见的认知误区里不肯醒。第一个就是坚信 ai 是 能改变世界的第四次工业革命，现在进场就是抄下一个微软，下一个谷歌的地。 我前几天还刷到不少博主说要拿 ai 股拿十年，等着财务自由。 你有没有想过，那些一手把 ai 估值炒上天的风头老股东，现在比谁跑的都快，他们天天给你讲 ai 改变世界的故事，划未来十年的增长蓝图，自己锁定期一到，第一时间就套现跑路，连折价卖都愿意。为啥？因为他们比谁都清楚，这场游戏的音乐马上就要停了， 最后拿着筹码的人就得亏的血本无归。你以为自己在投资人类的未来，实际上你可能正在成为这场击鼓传花游戏的最后一个接盘侠。 第二个常见误区就是觉得 ai 的 商业化只是时间问题，未来一定会有爆发式的增长，行业肯定能撑到盈利兑现的那一天。 但你有没有想过，一个连怎么赚钱都没想明白的行业，一个每年要烧掉上千亿美元，却只能换回百亿美元级别行业收入的赛道，它到底能不能撑到商业化爆发的那一天？资本市场的耐心从来都是有限的，尤其是在高利率的环境下，资金的成本是非常高的。 现在美联储的利率水平，你拿着现金买国债，每年都能有百分之五左右的无风险收益，谁会愿意把钱扔到一个三五年看不到盈利希望的项目里无限期等下去？一旦市场发现 ai 的 商业化落地速度远远跟不上固执膨胀的速度，固执泡沫的破裂只需要一个小小的利空消息 就会瞬间触发。第三个常见误区，就是觉得英伟达作为 ai 芯片绝对龙头，业绩会一直涨，估值会一直抬，甚至把买英伟达股票当成了稳赚不赔的投资。 可你忽略了半导体行业的周期规律，也没看到当前需求端的疲软和全行业去英伟达化的趋势。 之前的供不应求，本质上是大漠性训练热潮催生的阶段性需求，一旦热潮退去，叠加产能集中释放，价格战和份额下滑就是必然结果。所谓的万亿市值神话，很可能会随着周期下行快速破灭 估值。算力、芯片这三把刀，已经同时架在了 ai 行业的脖子上，这场持续了几年的 ai 狂欢，必然会在二零二六年迎来局部泡沫破裂。普通投资者当下最该做的，就是立刻清掉手里没有基本面支撑的纯概念 ai 概念股， 保住本金，等待泡沫出清后的真正机会。泡沫破裂的时间线现在已经非常清晰，第一个关键的时间节点就是二零二六年的第三季度。 这个季度英伟达会正式公布 b 三百芯片的最终交付时间表，如果交付时间再次推迟，甚至出现了更严重的良率问题，就会直接引爆整个市场的恐慌情绪。 到那个时候，市场会突然意识到， ai 行业的算力瓶颈根本不是短期能解决的，之前所有的增长预期都是过于乐观的幻觉，整个 ai 板块会迎来第一波大规模的估值回撤，那些靠算力扩张故事撑起来的公司，股价会先跌为敬。第二个关键节点，就是二零二六年的年底， 到那个时候，五大 ai 巨头的六千八百亿美元资本开支已经全部落地，整个行业的算力扩张会达到顶峰，但随之而来的就是投入之后的回报兑现期。 一旦市场发现这么大的资本开支，并没有带来预期的收入增长，并没有实现预期的商业化落地，所有的机构都会开始重新调整对 ai 行业的固执模型。 根据行业机构的计算，到二零二六年底，整个 ai 板块的估值会出现集体回撤，回撤的幅度最低都会超过百分之五十。 那些没有盈利、没有现金流的纯概念公司，股价甚至会跌去百分之九十以上。你现在持有的很多 ai 概念股，到年底可能只剩下一成的价值，这不是调整，这是崩盘的前奏。当然，这只是 ai 泡沫的局部破裂，而不是整个 ai 行业的彻底消失。 就像二零零零年互联网泡沫崩盘之后，百分之九十九的 com 公司都倒闭消失了。但活下来的亚马逊、谷歌成了之后二十年全球资本市场的巨头，给投资者带来了上千倍的回报。这一次的 ai 行业也会是一模一样的结局。 泡沫破裂之后，整个行业会迎来极致的两极分化，最终的结局会是市场上百分之九十的没有真实落地场景，没有稳定现金流、没有核心技术壁垒的 ai 初创企业，会在未来一到两年里，要么直接倒闭清算，要么被头部公司低价并购。 那些靠讲故事、靠炒概念、靠一轮轮融资续命的公司，会在泡沫破裂之后彻底消失在市场里。 而那些真正掌握核心技术，有稳定的落地场景，有持续正向现金流的公司，比如头部的芯片龙头，比如在垂直行业里有成熟解决方案的 ai 应用公司， 会在泡沫破裂之后进一步强化自己的垄断地位，吃掉那些倒闭公司腾出来的市场份额。个 ai 行业会从之前的概念炒作期正式进入真正的价值创造期。历史不会重复，但会押韵。 两千年的废墟里长出了亚马逊和谷歌，二零二六年的废墟里也会长出新的巨头。问题是，你现在的池仓里有没有这些未来的巨头？还是说，你手里拿的只是即将变成废纸的泡沫残骸？你现在手里还拿着几只 ai 相关的股票？ 你觉得这场 ai 狂欢还能持续多久？欢迎把你的答案打在评论区，我看看有多少人已经嗅到了风险。记住，投资永远赚不到认知以外的钱，保住本金才是在市场里长期活下去的第一准则。

谷歌上万 ai 芯片能毫秒兼容，全靠 ocs 光电路交换机。今早谷歌 i o 大 会正式官宣，第八代 tpu 集群 ocs 商用落地。 谷歌二零二六年资本支出直接翻倍至一千八百五十亿美元重金全力部署于 ocs 产业链。 ocs 用光信号调度算力，以传统电交换速度更快、无拥堵，是高端 ai 数据中心刚需。 a 股相关核心标的如下，一、光库科技拿下谷歌 ocs 整机超七成代工份额，今年相关营收预计五到八亿。 二、藤井科技供应核心光学晶体大额订单落地，举光科技攻获光引擎。三、罗伯特科独家 ocs 全自动封装产线打入谷歌供应链。 四、光讯科技国内唯一量产 ocs 整机，扛起国产替代大旗。千亿资金加持下， ocs 正式迈入产业的爆发期， 整条产业链迎来风口。温馨提示，仅梳理产业逻辑，不做投资建议，股市有风险，谨慎参与！

今天上午的 a 股市场直接炸开了锅，存储概念板块全线爆发，同有科技百分之二十涨停，深科技、雅克科技、百城股份等十几只股票直接封上涨停板，整个板块那是红得发紫。 这一切都来源于一个消息，长兴 i p o 审核状态正式更新为已问询。这标志着在短暂终止之后，长兴科技的上市进程全面重启了。 长兴科技作为国产专用龙头，它的业绩非常炸裂，根据它最新批录的招股书，二零二六年第一季度， 长兴科技单季度营业收入高达五百零八亿元，同比暴增百分之七百一十九。更夸张的是，它单季度净利润达到了三百三十亿，归属于母公司的净利润也有两百四十七亿。它这次重启 i p o 计划，募资两百九十五亿元。 这些钱主要用来干什么？扩产？搞技术研发，特别是用来研发 ai 服务器急需的 hbm 高宽带内存。这就意味着，长兴不仅自己能赚大钱，他还要拿着这近三百亿去疯狂采购设备、买原材料、找风色场合作， 这简直就是给咱们 a 股的产业链兄弟们涨业绩。这波红利主要分三条线，第一条线也是最直接的，叫股权，谁就直接躺赢。 这里面最正宗的就是赵毅创新，他不仅是常新的大股东，持股百分之一点八，公司董事长还是同一个人，属于深度绑定的亲兄弟。另外像合肥承建、美帝集团、上风水泥这些公司，也因为直接或间接参股，享受到了股权价值暴增的快感。 第二条线叫卖铲人线，也就是设备和材料商长期要扩产，就得买设备、买材料。这里面北方华创的课时设备、中微公司的先进制成设备， 还有雅克科技的半导体前局体材料，都是长兴产线上绕不开的核心供应商。长兴扩展越猛，它们的订单就越满。第三条线叫下游应用线，主要是做封测和存储模组的。长兴把晶源造出来，得有人把它封装测试好，做成内存条卖出去。 相声科技旗下的佩顿科技同富微店，就是承接长兴风色订单的主力军。而江波龙摆为存储这些做存储模组的，则能直接拿到长兴的晶源做成产品卖给市场，业绩弹性非常大。长兴 i p o 带来的概念股行情，短期催化效应非常明显， 尤其是股权关联最紧密的赵毅创新、合肥城建等，具备较强的弹性。但从长远来看，真正值得关注的应该是长新能源扩张带动下业绩确定性更强的设备材料供应商。毕竟半导体制造业扩展， 设备采购和材料消耗是实打实的增量。以上为主播个人观点，欢迎点赞收藏加关注。

今天给大家梳理一下 m l c c。 的 核心概念股，分上游材料和中游制造两个环节。上游材料环节一、国企材料，全球领先的 m l c c。 介质粉体企业， 客户覆盖三星、国巨、风华高科正在加快车规 ai 服务器 m l c c。 粉体的能耗扩张。 二、双星新材电子材料，多领域布局，包含 m l c c。 离型磨基材产品。三、简美科技为三星村田太阳用电、国巨电子等全球 m l c c。 企业提供配套产品。 四、薄欠新材 m l c c。 内电及淀粉重要的供应商， 二零二六年一季度规模、净利润同比增长。中游制造环节一、风华高科，国内 m l c c。 龙头厂商之一，产品覆盖 m l c c。 片式电阻器、电感器，正推进高端 m l c c。 研发扩展。 二、三环集团国内 m l c c。 主力厂商，同时在陶瓷叉芯、陶瓷封装机座领域领先，五月二十二日股价上涨超百分之十。三、火炬电子，主营多层磁介电容器 m l c c。 研发生产， 产品主要应用于军工和高可信领域。四、宏远电子在高可靠 m l c c。 领域具备较强的实力。以上就是 m l c c。 的 核心概念股梳理。

上市仅有十四个交易日，股价就暴涨了十一倍，最近三天，他的股价暴涨了百分之五十。三。天涨百分之五十啊！ a 股从来不缺神话， 大普威是最新的一个，上个月月中四月十六日，大普威在深交所上市。发行价多少呢？ 每股四十六块零八分钱，上市当天开盘价就飙升到二百零七点二三元，收盘价两百四十四块五毛五，股价在一天时间内翻了四倍多， 当天市值就超过千亿。今天呢，这只股票跑到多少了？答案是五百零四块八毛一每股。这是今天的股价，今天的收盘价叫发行价，涨了十一点六倍。没错，仅仅十四个交易日，这家公司市值暴涨十一点六倍。 这公司到底干什么的呢？他的神奇之处就在于，你大概率听都没听过他，但却一直在用着。他每天刷手机，刷短视频，上网刷剧都离不开他。但普威呢？他不做手机， 不做 app， 也不像老潘这样做内容，他做的是什么呢？他做的是给互联网公司、 ai 公司，还有各种数据中心，包括三大运营商。 超级存储器的，简单说就是云端的超级大硬盘，咱们手机里的存储，电脑里面的硬盘存点照片、视频软件还行，但是多了就不够用，对吧？是不是经常手机会显示内存不足呀？ 这玩意呢，就叫消费级存储，但是大普为做的比这些复杂多了，它的定位是企业级存储。 做的是什么呢？做的是超级硬盘，比我们的手机内存那是大几千几万几兆倍，而且速度超快，还不能出问题， 二十四小时不停歇的那种。我们平时刷短视频，不管是抖音、快手还是视频哈，点一下就秒加载，不卡顿，不转圈。为什么呀？你想过吗？那么多海量的视频，海量的数据到底放在哪里？恭喜你，猜对了， 他们都存在大普威做的超级硬盘里。现在理解什么叫企业级的存储了吧？企业级存储读写速度极快，能立马把视频把数据调出来给你看，不用等上半天，你在抢火车票的时候，海量的数据信息 同样也是放在大普威这样的企业级存储硬盘里，才不至于让你在那边一直，对吧？ 转圈圈，还有我们拍照片、拍视频存到手机相册里，怕丢了就备份到哪里，备份到云端，那些备份云端的照片、视频也是存在这种超级硬盘里，云本身是没有存储的东西，没有存储的功能的， 所以必须有超级硬盘，如果你换手机，删错了，他们都还能找回来，丢不了的。平时跟朋友聊微信，发语音、传文件，尤其是发那种几十兆几百兆的大视频，秒发不卡顿。为什么？ 也是因为背后有这种超级硬盘撑着，快速存，快速转，不耽误。还有我们追剧看电影，不管是在视频 app 上缓存，还是在线观看，高清画质，不卡顿，不缓冲，哪怕是高峰期，很多人一起看，也能顺畅播放。 为什么呀？背后还是大普威做的超级硬盘在发力。所以我说你可能没有听过大普威，但是你一直在用着它的产品或者服务， 看看他的客户都有谁？ google 字节跳动、腾讯、阿里巴巴、京东、百度、美团、快手、 deepsea、 小 红书、滴滴等等这些互联网、云计算和 ai 企业，还有新华三 超巨变、中兴、华坤、阵雨、联想等等服务器厂商，中国电信、中国移动、中国联通等等通信运营商，金融、电力以及其他行业知名企业。二零二五年，大普威还通过了英伟达、 x a i 两家全球 ai 头部前沿公司的测试道路。 一句话就是，这是一家具备企业级 ssd， 就是 固态硬盘、主控芯片加固件、算法加模组全占自研能力并实现批量出货的半导体存储产品 提供商。刚我说了，存储芯片分为消费级和企业级。消费级存储芯片国内已经有好几家很猛的公司，比如著名的百德龙、百维存储、德明力、江波龙啊百德龙，今年一度这几个碰上大猪蹄，业绩好到爆啊， 净利润增速都在几十倍、几百倍，但是国内做能做企业级存储的寥寥无几，这个蛋糕基本上都被海外企业给瓜分了。大普威算是国内罕见的种子选手，为什么资本市场这么看好它？就在这里，你想想 上面讲的那些大公司，抖音、字节跳动、腾讯、阿里巴巴、京东、百度、美团、快手 app、 小 红书、滴滴、新华三、中信、联想、中国移动、中国移动等等，包括幺二三零六等等。这么多海量的信息，有很多还是我们的机密信息啊，对吧？比如我们的身份信息、 生物信息等等。如果我们只能放在国外的硬盘上，会是一个什么样的局面，会存在什么样的问题？ 你想通了就明白为什么这个公司如此抢手，而且大普威还是创业版第一家背着亏损上市的企业，要是普通选手，怎么可能让你上市，对不对？当然，大普威也不是浪得虚名，去年还在亏损，他们已经亏了很多年了。但是今年一季度，马上就 看数据啊。大普威二零二五年，营收二十二点八九亿元，增速百分之一百三十八，净亏损四点八一亿元，上年中期的净亏损是一点九一亿元。二零二六年啊，今年一季度营收十三亿， 较上年同期三亿元增长百分之三百四十点九五，净利润三点七亿，上年同期是净亏损一点二三亿，销售毛利率百分之三十七点五六，销售净利润百分之二十八点二三，净资产收益高达百分之六十点七呀。

十大低价算力概念股，且看且珍惜！ ai 的 尽头是算力，二六年以来 a 股科技股炒作逻辑有且只有一个，那就是 ai 算力、基建算力，或是下一个光模块。咱们帮大家精心筛选低价潜力算力概， 其中最后一个仅有三元。十大卫十三元绑定自结十年定制长单，年入一点六三亿加九银丰十二点八元，环卫龙头，转型算力，以头产两千匹制算在手八份高端长单，二五年算力收入暴增近三十倍。八 莲花，十一点七元，传统调味稳现金流，跨界算力，四千七百八十七平七华策，九点六元， 从内容到算力，总算力三点七万平米，绑定 deepseek、 智普、 ai 等头部。五年长单，锁定六安诺染料企业转型算力，收收购横冲科技客户覆盖字节阿里 订单排至二七年，二六年一季度净利增百分之二百零七五，金科光伏龙头，跨界算力，东数西算枢纽，宁夏中卫投二百四十五亿建一季瓦算力中心。四宁建，浙江基建龙头，参股中金云，百分之三十二点三七 中金云主营机柜出租服务，腾讯、阿里三奥瑞蓝宝石企业转型算力，新疆克拉玛依建五千匹。绿电制算，二五年算力收入占比百分之四十九二中加通信服务商转型算力，张家口 五万匹制算中心，海南自贸港布局算力，出海一中能建能源央企绿电加算力投建经营一体化庆阳项目两点六万匹算力。

朋友们大家好，我是专注题材梳理的天才哥，来看最新整理的电容概念梳理。英伟达 gp 三百推动超级电容进入标配时代， 国产厂商迎来补位窗口。那么电容的五大核心，首先是 m l c c 电容、铝电容、薄膜、电容毯电容、超级电容。 m l c c 电容包括陶瓷粉、离型膜以及产品，陶瓷粉、国瓷材料试战率第一，百分之十全球第四。离型膜 杰美科技试战率第一，全球第九资迪克。最后是产品三环集团、风华高科、 红眼电子、火炬电子， m l c c 电容试战率第一到第四第二。铝电容、电极薄。海星股份试战率第一，产品江海股份、爱华集团，电容膜通风电子营收排名第一，产品里面法拉电子试战率第一。接着是坦电容， 坦粉营收第一的是东方坦业，产品里面战华科技，坦电容试战率第一，宏达电子、火炬电子、风华高科。最后是超级电容，中国中车，江海股份， 试战率第一到第二。总结，电容包括 m l c c 电容、铝电容、薄膜电容、坦电容。最后是超级电容。整理不易，大家别忘了点赞收藏、关注一键三联，同时点击左下角免费领取更多题材处理！

ai 概念股最近的调整让大家心里没底了吧，难道真觉得这轮 ai 硬件的行情就这么见顶了吗？我们来看看大摩对全新入并架构的拆解，看看能给我们什么答案。结论很简单，实际调研结果跟市场之前有些悲观预期完全相反。 如果从代工厂采购一个入并机价的平均售价大概就要到了七百八十万美元。这要是换成联想、华硕、纪佳、戴尔这些 oem 品牌厂出货价格还要更高。你可能会觉得这价格高的离谱， 但你会发现里边绝大部分零部件的成本都因为复杂度和功率密度的提升在疯狂往上涨。涨得最狠的其实是 pcb， 涨幅达到了百分之二百三十三。你想想， rubin 计算主板现在直接用到了二十六层的结构， 比 gb 三百的二十二层 hdi 板还要厚，而且开关托盘的 pcb 也从 blackwell 版本的二十四升提升到了三十二升， 甚至还新增加了一块 g b 三零零里根本没有的四十四升中置 p c b 按摩在零部件供应商里明确看好在这个领域曝光度很高的星星和真顶。 另外富士康也在有收益。除了 p c b 之外， mlcc 的 成本也涨了百分之一百八十二，单台机架的 mlcc 成本从 g b 三百的一千五百美元直接飙到了四千三百美元。这就是为什么现在下游代工厂都在拼命囤高端 mlcc， 就等二零二六年下半年 rubin 开始量产。另外 a b f 基板的成本涨了百分之八十二，这也是因为 rubin 系统里的 nv link 和 connectix 芯片数量比 blackwell 翻了一倍，大模测算， rubin 的 gpu 所用的基板平均单价要到两百美元一片，比前代整整高出一倍， 所以星星在这里又是双重受益。对于一直被热炒的电源和冷却系统，这次也跟着机架复杂度的提升在稳步上涨，电源相关部件涨了百分之三十二，散热冷却系统涨了百分之十二。爱达电 delta 和双红 a v c 就 在零部件的好股名单里，特别是电源这块，后面还有一条很明确的性能升级路径。 大摩调研显示，有美国客户已经计划在 vira rubin 平台上采用高压直流供电方案，到了二零二七年下半年的 rubin ultra 平台更是会直接上到八百伏的直流供电。现在台大电已经和至少三家美国客户在合作这种 asic 电源系统了。最让市场惊喜的其实是代工厂的附加值。 之前很多人担心计算模块标准化之后，代工厂会没得赚，但实际上因为设计更复杂，组装和测试的新电路板变多了，代工厂的附加值有望提升百分之三十五到百分之四十。虽然从毛利率数字来看，由于成本技术太高， rubin 的 毛利率大约是百分之一点九，比 g b 三百的百分之二点七要低， 但是等于公司拿到的净利润绝对数值在大幅增长，这才是我们要关注的核心。而且现在还有个新趋势，就是越来越多的代工厂开始讨论委托生产模式。红海在二零二五年第四季度财报会率先提过这一点。 广达在二零二六年低季度财报会上也说，有一些项目会在二零二六年下半年转过去，愿意分担营运资金压力的客户变多了。在这些代工厂里，大摩在盈利公布后最青睐的是维影、维维，其次分别是维创、维创、广达、 quanta 和红海红海行。 看估值的话，这些代工企业二零二七年的平均市盈率只有十三倍左右，虽然比过去二十年十一点五倍的平均水平略高，但考虑到这种结构性的增长，红利，现在的股价上涨空间其实还是相当不错的。

家人们， ai 行情过后，无人驾驶绝对是接下来的核心科技赛道。无人驾驶产业链核心企业如下， 首先是智驾大脑与控制器，德赛希威、华阳集团、中科创达都是智能驾驶系统和车载软件的核心龙头，深度配套主流车企。第二， 线控底盘核心伯特利、拓普集团、浙江市宝分别布局线控制动、底盘总成和线控转向，是无人车硬件的关键环节。第三，激光雷达感知组建 永星光学、聚光科技，专注激光雷达核心器械，伴随智能驾驶硬件持续普及。 最后是车路协同加高精地图、万级科技、金逸科技、四维图、新中海达，覆盖智慧交通基建和高精度定位， 为无人驾驶落地提供基础支撑。以上就是无人驾驶完整的产业链核心标地，紧跟科技赛道，建议点赞收藏！

十三号到十五号的概念股太有才了。第一名，艾普股份，要关爱特朗普。第二，特发信息，特朗普访华要发推特。第三，美诺华，美国承诺访华。第四，川润股份，川普润到中国。第五，华盛昌， 特朗普通过访华起源华盛顿，兴盛昌隆。第六，特变电工，川普善变，回去以后可能不认账，不可不查。

a 股 cpu 概念股集体拉升，长光、华新、光库科技、长飞光纤等纷纷抛出历史新高， cpu 概念股涨幅进一步扩大，板块指数涨幅超百分之三点七。其中，新益盛涨幅超过百分之七，总市值突破六千亿元。 年初至今，新益盛涨幅超过百分之四十，而自去年四月二十一日至今，该公司累计涨幅超百分之一千。从消息面来看， c p u 板块近期迎来多则利好，一是全球 ai 专用光收发模块市场进入高速成长阶段。 二是芯片巨头相近押注 c p u 赛道。有消息称， amd 将与格方罗德合作开发 c p u 解决方案。此前三月份， 英伟达宣布向两家光子技术公司合计投资四十亿美元，直指英伟达正在大力推进的供风装光学 c p o 技术路线。