pcb下周还能进吗

科技板块感觉要大跌，下周一还能拿吗？当然能拿，但你大概率会拿错，因为只会涨。这两个 ai 科技分支 pcb 加上超级电容，为什么可能会涨？直接给结了。 第一，近期算力硬件刚需爆发，供需直接吃紧。第二，量价齐升，加上技术壁垒， pcb 高端板材涨价，胶漆拉长，超级电容 国产替代加速，上游材料紧缺，才能跟不上需求，涨价周期开启。第三， ar 算力基建持续加码，资金 从上游芯片向下游硬件储能配套扩散， pcb 加超级电容低位补涨空间已经打开。据说明上上周这两个板块出现了反包大洋，走势上比大盘还强。

各位兄弟们周末好，下周行情关键的节点要来了，那方向抓对吃肉，抓错容易踩坑，今天把核心的机会和避坑要点一次性的给大家讲，全城干货建议听完别划走，内容都是公开信息整理，仅作为交流参考，不是投资建议，大家理性看待。 我们先直接说一下最近最火的一个 pcb 板块，我们这一周哈 pcb 的 热度真的太高了，但是呢，我要给大家去浇一盆冷水，明天绝对不是一个比较好的追高节点，再加上本地资金最近的一个操作风格，很容易出现高开低走的情况，想要冲进去追高的家人们一定要谨慎， 不要盲目上头。但是话说回来， pcb 这个大方向其实没有问题的，毕竟 ai 内部轮动，它就是这么快。我把 pcb 产业链给大家捋清楚，核心呢就分为三大块，上游材料， 中游附铜板，下游 pcb 转真。那在这里提醒一句，每轮的 pcb 炒作，上游材料和设备股往往涨得更猛，因为 pcb 集成商利率偏低， 核心卡位都在上游，资金也更认可上的方向，这一点大家一定要记牢。那接下来给大家去聊一聊下一周的一个核心操作思路，大家一定要点上关注和小红心，避免视频加价。那第一的一个点哈， ai 大 方向坚定 不动摇，这是全年的一个主线。那第二的一个呢？周五科技板块明显的切换赛道，从半导体转到了 pcb， 但是 pcb 带不动大盘指数，只能带动 光板块，所以明天重点看光板块的表现，大盘想上攻只能靠两大核心之线，光加半导体缺一不可。第三啊， ai 硬件重点可以盯 全光互联， cpu 归光 o c s 交换激光模块设备，尤其关注光芯片周五的爆发能不能稳住， 稳住就是阶段性的底部，后续是有上攻的动力的。第四算你坐定不变，那我们重点看的就是 a i d c， 也就是数据中心基建的液冷 电源，托肯工厂相关的标地。那第五的一个半导体是指数上攻核心动力 聚焦半导体设备，半导体题材后续大概率会借力发力。那方向已经给大家讲清楚了，买卖节奏自己去把控哈，我们一定要理性的去操作。那今天复盘呢？就到这个地方，内容仅供交流，不构成投资建议。祝大家下一周咱们一路长虹！

pcb 还能买吗？现在追高会不会被套？ pcb 还有没有行情？接下来还能不能继续上行？我直接跟您讲清楚。 pcb 行情呢？还没有走完，现在呢？不太像高位出货，更像是主升浪中途的暴利洗盘，短期大概率不会被套，下周反而有可能走出主升大涨行情。核 心原因有三点，第一，现在涨的它不是普通的 pcb， 是 ai 算力高端 pcb 逻辑完全换新了。 要知道以前的 pcb 是 消费电子饱和内卷没利润。现在本轮行情是英伟达新一代 ai 服务器，超高算力，机贵刚需倒逼产物，高端 ai pcb 是 行业价值量翻倍，订单饱满，产能严重不够的真实行业长情， 是十五数字经济的核心基建，是全新的主线。第二，本轮调整大概率不是间谍，更像是机构刻意洗散户， 昨天的暴跌放出了巨量恐慌盘，疯狂出逃，是比较典型的主升浪中季洗盘。第三，下周利好密集催发。第四，业绩也是实打实的落地，整个 ai 算力 p c p 板块，一季度大部分是业绩增长，二季度订单是继续饱满， 是 a 股比较少的业绩能够落地，需求也比较持续，政策能够加持的成长赛道。总结一句话， pcb 大 概率还没有见底，洗盘结束后可能开启新轮的主升行情，可以布局一些细分赛道。 pcb 板块重点做什么？细分赛道重点关注 pcb 板块的高端 ai 服务器 pcb 和封装基板赛道，放弃低端消费电子的 pcb， 理由是赛道逻辑彻底迭代，低端 pcb 彻底已经过时。第二，供需严重失衡，涨价加增量，双利好落地。第三是资金抱团，核心行情持续性比较强， 细分化龙头可以重点关注深蓝，它专注高端 ai 服务器的高阶 pcb 和 ic 高端封装基板双壁垒业务，同时卡位 ai 算力爆发芯片国产替代两大顶级风口， 是细分化到双主线受益的标地。和市面上呢，只会蹭 ai 热点，没有真实订单的跟风小票不同，它深度绑定了英伟达、 英特尔等全球顶级算力巨头，新一代算力机柜 pcb 价值量是直接翻倍，新增产能全部锁定头部的大客户，订单饱满排到了年底，而 而且业绩也是实打实的落地。技术上呢，长期震荡盘升，主力筹码呢，也比较集中，蓄势比较充分，补涨需求也比较强。 最后总结一句话， pcb 的 选股核心逻辑，选赛道优于选个股，只坚守高端 ai 算力 pcb 和封装基板赛道，盯紧细分龙头，我们明天再见！

红河早盘拉板，中产呢跟随涨停，盛红呢高开反薄，金安呢盘中摸板，巨石你看拉出了光头光脚大洋线， pcb 板块呢全面爆发，那么下周还能不能够继续的上升？ 利通呢？正荡上涨，带动了算力的拉伸，从消息面上来看，算力租赁呢，下个月是集体涨价，那么说板块是否可以开启反弹周期， 这盘面是不是很恶心啊？昨天的放量大跌，那今天呢，就出现了修复的行情，所以我们说现在呢，就是量化在主导，涨多了给你砸下来，那么跌多的话呢，就给你拉上去，其实这里呢也是给大家一个思想啊，就是大跌的不要割肉，要克服这种急速下沙的恐慌。 那么说这里的话呢，其实今天有一个问题就怎么样，就是今天的没有放量出来，我们说再加上科技的拉伸，所以说其实今天修复力度大的还是怎么样，还是科技 其他的方向，也是因为没有什么量嘛，总体没有什么量，那相比较于科技来说，修复的就有点弱，那我们来看科技方向啊， pcb 这一块，其实我们前面几天呢是强调的对吧？昨天复盘我们也说到啊，是怎么样，是昨天大跌之下的科技活口方向，那今天 pcb 呢，直接带头上涨， 板块内你可以看到啊，红河深南深意怎么样？趋势性高，那博民呢？是回风反包，就连我们说中屋因为有 pcb 这个概念也是怎么样，也是拉出了涨停， 所以你可以看到啊，这个方向呢，今天强度是非常强的，那么这里我们主要去看一下周末会不会有些消息的催化，如果说这里周末呢有消息，那么下周可以去做个格局，那如果说没有消息，那么周一的话呢，就看一下上升之后的沉淀情况了。 总之我们说啊，下周的溢价的话，问题是不大的，就是怎么样就主要去看是否去格局。芯片这里长电照应呢，都正当反包打出了新高， 像这种走势你可以看到啊，每一次拉出大阳线，第二天你看到啊，怎么样都不太适合去接力的，对吧？所以我说这里纯属芯片的这种机构走出高位，那此时你要去观察一下， 这里的话呢，可能有滞涨的需求啊，那所以说下周一纯属新变，这里要是我们说这些大标不能够去突破，那此时你要注意板块呢，可能还是要有回落出现的。新变，这里的话呢，可以聚焦一下新进风光这条路线，因为这条路线啊，一个呢是有明确的政策扶持，那一个呢是有即将相关的展会，还有我们说最近小作文的频发， 那所以说这里先进封庄这条细分是值得注意一下的。这里我们说像通富、华健等等都是比较正宗的公司。算力，这里前一阵子的板块强度不行，那再加上润剑的连续大阴线，所以我们说这里算力这一块也是调整幅度呢，是比较大的。那趋势龙利通这里今天呢拉出了大阳线反抛新高， 趋势呢，是很强啊，但是我们说利通的缺点在你可以看到啊，上面的话呢，一直是有一动卡着的，所以说这里空间的话呢，也是比较有限啊，前期的龙头论剑呢，今天是小阳线修复，那么说加上算力租赁这一块，消息面上从下月一号开始呢，集体涨价， 所以我们说算力租赁呢，是有一定的预期的，那你要注意一下这一块的机会，那好最后总结一下啊， pcb 的 话呢，今日很强，那下周具备议价， 如果说周末有消息面的加持，那么呢会助力板块的继续走强，那这里 pcb 的 上中下游相关公司我就不说了啊，网上的话呢，也很容易整理。 那当然我们说如果周末很平静，那周一的话呢，这里先做一波减法新面，这里机构大票的话呢，要注意下智涨的出现，要注意板块的回落，那其中我们说可以聚焦先进封装这条路线，算力这里的话呢，看后面消息催化之下修复的机会，那好，如果说有新的机会出现，我会及时提醒大家，大家记得关注。

下周整体的行情啊，这里呢来给大家讲一下板块，下周最需要关注的就是 ai 硬件里的 pcb 呢，是否能够重新走成新的主线， 那就周五的这个资金态度来讲，如果周一继续上涨，那 pcb 将成为主线 ai 硬件里面最强的一个细分。而商业航天里面部分的一些核心，下周呢也将持续去进行反弹， 但是多数标的大概率会向下去出现调整机器人方向，很多核心啊，也是逐步走出了一个反弹的趋势，并且有一部分走出了历史的新高。 算力方向呢，就要重视里面现在的一些业人以及店员那些细分类电池方向下周也会有反弹， 所以总结一下，下周 pcb 呢，很有可能会成为新的主线方向，并且带动整个 ai 硬件以及其他半导体方向进行一个上攻。而商业航天内部分风化越来越严重，多数看调整机器人方向则是可以沿着趋势重点去参与 算力里面重要的两个细分可以同时去参与，锂电池更适合做一些中长期位高的选手。更多的策略方向以及核心呢，后续都会在视频里面去进行更新。

南哥，半导体还在大涨，我还能拿吗？能拿，但你大概率会拿错。半导体现在重点只看 p c b n r c c 分 析风测 e d a 气氛，龙头短期回避涨幅巨大的 c p u 光模块，原因有三点， 第一点，大盘周二周三会上攻四幺八零，现在是半导体加速冲顶的时候，主力之间会抱着半导体带领大盘强势上攻，我们可以等指数上攻四幺八零点后，把四千一百点加仓的踢掉。 第二点， ai 服务器最大挑战在于零部件短切，现在最核心的不是涨价，而是没有货， 所以这些细分化龙头二季度业绩乃至二零二六前年的业绩都会超预期，只要盘中极跌，建议大胆加仓。 第三点， cpu 光模块已经涨了十倍以上，主力资金会切换到 pcb 封测、 eda 这些涨幅小的方向你找。金线、多头排列等火彩五到十日金线加仓。 除了半导体，电力、电网设备是第二主线，夏天是全年的用电高峰，可以按大波段中线持有。 商业航天调了九天了，继续看反弹，如果是前面被套住了，可以先持有盘中几天补一点残位。机器人因为短线涨幅较大，所以短线需要技术性调整，先观望，等火彩再递期。

三大信号亦是下周大盘久望其稳。首先，大盘从高点四二五八回调到四零六七，正好回调到黄金分割线零点三八二位置附近，属于强势调整。 其次，四零六零到四零八零期间是成交密集期，在四月底冲刺四千二的那波调整也是触及这个区间后反弹一举突破四千二整数关口，且四零六五也是绩线的关键支撑。从这三个信号来看，短期要下单的可能性比较小，所以下周是有望进一步企稳反弹的。 当前消息面来看，有一定的不确定性，一方面，老美亲任美联储主席周五晚间正式就职，发言中提及履行控制通胀和实现充分就业的职责，市场可能有一定影响，但对于这一言论，近期市场已经提前有消化。另一方面， 霍尔姆在海峡那边传来积极的信号，就是双方谈判取得了进展。结合消息面来看，市场同样偏乐观，有朋友担心周四放量下跌，周五说量反弹情绪不乐观，其实这种现象很正常， 周四恐慌盘多，就相当于进入了 i c u， 短期需要时间来恢复，所以周五说量也很合理，只要市场情绪再回暖即可。 不过话说回来，相比大盘更应该关注的是题材，目前市场依旧会使二八分化，甚至依旧分化题材。再来看， 周五是 ai 硬件的天下，尤其是以 ai 服务器相配套的公司，毫无疑问，这个方向依旧是市场的核心主线。业绩确定，订单充足，资金愿意抱团，短时间大概率不会结束，我们要做的就是跟随， 但需要注意内部轮动的节奏，优先选择技术刚迭代，同时标地在相对低位的方向，比如 m l c c， 也就是电容原件， 当前的表现明显强于产业链其他方向可以继续做跟随观察。至于银行、保险、证券、白酒等老灯方向，当前最大的作用就是护盘维稳市场， 最终还是为科技服务，所以没必要太留恋。关于恐高或者短期坚守传统行业，这个心结其实很好解开。就比如两家类似的饭店，开在同一个地方，一家店客人多，另外一家几乎没有客人，你去吃饭会选择哪一家？ 跟现在市场资金抱团是一个道理。放下执念，才能重获新生。总结而言，牛依旧在要允许牛在爬坡过程中短暂休息一下，这样才能更好的出发。核心还是要跟随先头部队吃肉，不然只能在牛屁股后面吃亏了。

乍一眼看以为是牛回来了，但是昨天的亏损，今天好像只回来了一半， pcb 好 像把全市场都吸干了。但是越是这种时候，越要果断，为什么是果断而不是谨慎？ 因为老股民只会给你讲，不要追高，追高容易吃面。而 a 哥要给你讲的可能有一点反人性，对于超短就是要追涨杀跌，面对真正的大行情，追高不仅确定性好，而且见效极快。 如果你不敢去，那也要果断的选择空仓，或者选择一个方向埋伏好。就比如这两天的商业航天和机器人，甚至是创新药，它们确实没怎么涨，但是你知道它们的逻辑，只要抱团瓦解，它们就会迎来行情。 另外特别提醒一下，商业航天从下周开始新建发生后，喜欢这个板块的兄弟，可以逐步把国际线切换到国内线来，因为国际线只剩下一个名牌的 ipo 预期，而接下来国内线的位置更低，性价比凸显。 然后就是电力和算力，如果说没有消息刺激，我会优先选择电力，因为算力的位置比较尴尬，不高不低的指数回调的时候他是真敢跌，指数上攻的时候他又跑不赢。目前抱团的 pcb 和半导体， 只有 a 哥上周喊的液冷服务器表现还不错，但是如果说你下周再去，肯定是来不及了，而电力已经调整了几天，兄弟们可以去找靠近六十日线趋势完好的标点，把六十日线作为止损线，破位就走，不破位你就一直拿着。

凭什么我从三月初就知道三菱见光模块大涨，并且接连讲快三个月，下周又该去哪些方向呢？还不知道的小伙伴可以等下周来验证。一、三菱见光模块是液压基础设施中业绩最早兑现、弹性最大的环节，八百 g 和一点六 t 光模块已进入批量出货阶段，海外云厂商 等开支谁会增加？国内压压芯片突破后，国产战略需求也在爆发，当前处于主胜浪中的正档阶段，节奏上还是我之前说的底仓不动百次过替。二、人民机器人产业链迎来量产日期，订单放量政策加码，市场也随之共振。那另外，上面明确要 出台 ai 运用落地配套文件，标志着政策推动重心从见算力转向用起来，人工机器人是最先受益的落地产品。三、电力缺电是滞约算力大规模部署的前置条件，这就是下周看好的三大方向。

绝地大反击，市场昨天还在 icu， 今天直接搬进 ktv， 很多兄弟人都懵了，昨天刚割的肉，今天全长回来了。 但龙哥说句实话，昨天割肉只是亏一次，今天再乱追就是二次送人头。因为今天的反弹根本不是普涨行情，资金极度挑食，只报团 pc 比算力租赁两大主线 方向选错了，下周很容易再度被套。其实昨天在这里，龙哥已经把集跌后的反弹逻辑、核心方向提前讲透了，看懂的兄弟今天稳稳踏准节奏，没跟上的今天只能盲目乱撞。 记住，以后市场集跌千万别慌，先翻翻龙哥，复盘再动手，永远比别人快一步。 点赞关注点上今天龙哥把下周的核心机会一次性给你讲透。先说当下市场当之无愧的 c 位算力租赁，但龙哥今天不是来无脑唱多的，龙哥是来帮你避坑的！ 算力租赁今天看起来很猛对不对？但你仔细看牌面，前牌虽然强势，但明显有压盘现象，短期空间已经不大了。 这意味着什么？意味着如果你现在追前排，大概率吃不到肉，还容易被套。龙哥的思路完全反过来， 别追前排，盯低位预期差怎么筛？回到咱们一开始就给这个板块定的评价标准？算力租赁行业的核心矛盾就四个字，拿卡能力。谁有渠道拿到高端卡，谁才会被市场给更大的估值溢价。 盘面表现也在印证这个标准。今天真正强势的，全是有拿卡能力的细分，所以结论非常清晰，离移动较远，市值还低，但有真实拿卡能力的方向，这才是当下算力租赁里最该关注的预期差别，去高位凑热闹，低位的还没被挖掘充分。 再说今天的另一个爆点， pcb 板块集体高潮，板块内部几十倍的大牛一抓一大把，很多兄弟眼馋得不行，但就是不敢动手。你是不是也是这样， 天天看着涨，天天下不去手，越看越焦虑？龙哥理解您，高位确实需要拼，理解力波动巨大，涨起来爽，回调起来要命。对于持股周期不长的散户来说，去跟机构拼高位博弈，那不是勇敢，那是送人头。 但这不代表 pcb 板块没机会，关键是你别盯着高位流口水。眼光放低一点，龙哥这里更喜欢位置比较低的 pcb 设备细分，整个 pcb 设备细分最近都出现了异动迹象，产业逻辑非常清晰， pcb 板块越景气，上游设备的订单就越爆，这就跟淘金热一样，挖金子的不一定赚钱，但卖铲子的稳赚不赔。 所以结论就是， pcb 板块的持续性不用怀疑，但散户参与的正确姿势不是追高位明星，而是蹲低位设备。 具体细节龙哥不方便多说，咱们还是这里见。最后，龙哥再给你总结一下，帮你理清大局。你把四月五月的盘面从头到尾拉一遍，光通信、算力租赁存储 pcb 发现了没有？ 炒作的主题从来就没变过，就是 ai 算力在不同环节之间轮起来。很多兄弟为什么总是踏空？ 就是因为每次看到一个板块熄火了，就以为行情结束了，然后跑去追什么乱七八糟的小题材，结果呢？ ai 换了个细分继续涨，你追的小题材反复被收割， 龙哥最后把这个教训给你定死，抓大放小做切换也在 ai 里面切换，你只要不出这个圈，怎么切都有肉，你一旦出圈去自己发明创造，那大概率就是出去送钱。 龙哥再撂这一句，别人昨天割肉，今天拍大腿，龙哥昨天喊死守，今天收验证，别人追高位当接盘侠，龙哥蹲低位挖运气差。 那具体哪些思路和细节，龙哥视频里不方便多说，龙哥在这里讲解，觉得龙哥讲的清晰透彻的点赞收藏，咱们周天继续拆解！ 最后声明，文本仅为个人市场复盘观点，不构成任何投资建议，不针对任何板块或标的作出交易推荐。股市有风险，投资需谨慎，所有交易决策请你独立判断。

先看评论啊，圣红科技还能不能拿，还有没有运气差？那这周啊，刚好参加了一个圣红的调研啊，几十家机构呢，一起组团去的，场面算是比较大的了，我把方便说的呢，给大家做个分享，辛苦大家点个赞，我们开始正闻。首先啊，圣红二季度呢，大概率是要体谅的， 因为目前已经是供不应求的状态了，因为他在英伟达的这个新一代服务器中啊，依旧占据绝对的龙头份额，这个地位呢，起码要维持到明年年底啊。 调研之后呢，多数机构给的目标价呢，都在四百一附近，个别头部机构呢，甚至能给到五百五，那为何会给的这么高呢？三个核心数据来告诉你啊，第一个就是量率啊，圣红每生产一百块板子，就有八十五块是合格的，行业平均呢，只有五十五块有效产出，比呢比同行高一大截。第二就是毛利， 同样卖一千块的板子呢，盛宏能赚四百三十五块，而普通厂呢，只能赚一百五到两百块。第三种增速啊，当行业平均增长百分之三十到百分之五十的时候呢，盛宏在二零二五年就已经实现了净利润 增长百分之二百七的惊人业绩啊。其次，我们来看一下企业本身啊，一季度呢，净利润增长百分之四十，高端 ai pcb 的 占比越来越高， 赚钱效应是很强的，公司一季度的资本开支呢，同比是翻了几倍的，这代表盛鸿对未来订单的能见度是极其乐观的啊，正在疯狂的扩产抢地盘。机构认为啊，随着 ai 服务器的 pcb 规格不断升级呢，盛鸿啊，作为具备强大量产能力的龙头，未来的成长空间是巨大的啊。 目前它的市盈率虽然说也不低了，但考虑到它百分之三十五的资本回报率呢，是行业的两三倍啊，那这个溢价呢，也算合理也能接受啊。圣红最硬核的地方就在于它卡位了 ai 服务器最稀缺的环节 pcb 啊。简单来说呢，英伟达造的是 ai 的 芯片，那圣红造的就是承载芯片的股价，而 且生活不是普通的代工厂啊，它是全球呢，极少数能量产二十四层以上高密度互联版的厂商。英伟达超过百分之六十的服务器电路板呢，都是他供的，这也是为什么他才是 pcb 的 一个。那除了明面上的英伟达最新的调研信息呢，还释放了几个关键增量啊。 首先呢，为了分散单一客户的风险，谷歌的高端 tpu 配套版呢，今年也开始慢慢起量了，预估会占到今年营收的百分之二十五左右啊。其次，公司定下的二零三零年千亿产值目标口径也是不变的啊。最关键的就是产呢，惠州总部的最重要的两个新厂呢，正在加快建设啊，预估呢是明年就能贡献收入了。 同时作为战略核心的泰国工厂呢，良率也在向国内慢慢看齐啊。那整体来看，二零二六年呢，新建产呢，会逐步释放啊，节奏上就是一个季度会比一个季度好。 当然，以上呢，都是理想状态下，如果说出现服务器出货量不及预期， pcb 规格升级慢于预期，以及说市场竞争家具等潜在风险呢，那就要重新判断了啊，如果说你平时不太擅长梳理产业逻辑呢，记得点好，小红心跟特别关注啊，平台呢，会第一时间把我的调研笔记啊推送给你，获取更多的信息。差。

下周哪些题材方向值得我们关注？策略如何制定，节奏如何适配，这将会成为下周交易过程当中几个重要的环节，如果说踏错了，那也就意味着做同样的方向，同样的个股，得到的结果会差距非常大。 先点赞收藏啊！聊一下我个人的一些看法。第一件事就是明天美股、港股、韩股、英股修饰的，所以检验咱们大 a 的 时候到了， 那么当下的市场环境是属于什么样的状态，这点也要搞清楚。呃，过去两周时间，我们看到了指数分别出现了单日放量的大跌啊，随后又是缩量的反弹，说明一点啊，整个市场已经过了强势阶段，进入到震荡环节， 所以是呈现出边际递减的一个效应。当大家看到市场的强度在降低的同时，第一件想到的肯定是仓位整体的一个啊，控制，或者说指数出现了剧烈波动，也意味着核心主线的筹码出现了大幅度的松动，所以才会导致这些现象的产生。 那第二个点就是说，呃，接下来我们再去面对市场的时候，就要去观察这个，从资金的视角去寻找相应的机会了，因为很多时候啊，市场当中的消息面啊，盘前盘后，盘中的消息很多， 但是很多人就会进入到一个误区啊，永远是被消息牵着鼻子走。我觉得啊，这点是错了，因为所有已经发生的啊，或者说接下来可能发生的，大家想一想场内的一些资金，大资金来讲 啊，他们的一个资金，他们的一个嗅觉是非常非常灵敏的，是不是？嗯，我觉得啊，大家如如果被过多的这个消息干扰 啊，当下的市场也好，未来的市场也好，你做起来会肯定会非常难受的啊，所以我们可以站在这个资金的视角去问问题，为什么？因为散户最大的优势就是激动灵活，一秒钟满仓，一秒钟空仓，对吧？但是对于大资金来讲的话就不一样了，对吧？他要考虑的事情非常非常多 啊，所以我们只要去盯着，是吧资金的角度就可以了，对吧？你不需要去想那么多是不是好？第二个问题的话，就是市场在上周结尾的时候，对吧？周四的大跌，周五的修复，先从指数端，指数，大盘指数的话，其实这个修复力度啊，很一般， 第二个的话量能也是缩量的，所以下周出的话，预期还会有回踩，或者说确认哪一个过程，但是上中的话，我们先关注四零五零的一个冲啊，只要这个位置不破啊，回踩确认以后，后面还是有机会走这个 一小段的一个反弹结构的，所以上半周的话，个人认为可能更多是偏向于先确认啊，后半周的话偏反弹为主。那第二个的话就是板块题材方向了，那周五的修复的时候，从资金的角度来讲，比如说 a r 硬件部分，资金选择了 p c b c p u 光通信，超级电容，包括消费电子的国链，哎，它们的走势是非常强劲的，并且完成结构上的环保， 这是资金的选择，那为什么资金不去选择其他呢？反而去推动这几个方向，我们不关心对吧？不关心，我们只关心的朝宇奇，做好相应的跟随就可以了，所以自然在下周的时候我们可以作为重点的关注对象。那第二个的话，就是跟科技关联度不高的，比如说机器人、无人驾驶 这几个方向，其实在过去科技产生分歧的时候，对吧？也经常出现这个资金回流，甚至日内的零涨现象都出现过啊，说白了就是资金检验过的 是不是？所以下周的时候我们同样可以留意啊，尤其是机器人方向里边的一些情绪小票啊，容量中均啊，整个多头的趋势还是保持着良好的。那第三部分的话，就是，呃，看到了提前与市场调整的一些方向，比如说此前我们看到的新能源电池类 啊，以及稀缺资源小金属类的，是先于指数提前一周见顶的，然后随后出现这个调整，而反而周五的时候出现了资金的回流，另外这些方向的话，过去也经历过市场的检验，所以我认为这三个方向在下周的话，我们要着重的去看 好。那么第二个大点的话，就是节奏和策略的制定了，那么节奏如何去适配？我们尽可能的去找分歧，以 d c 的 方式为主，比如说 ar 的 硬件 p c b 光通信，那么明天你再去找盘，直接去追 啊，就不可取。那如果说板块出现了调整哎，同时又伴随着指数出现调整，去选择这种 d c 为主，那如果说，哎，没有 调整呢？比如说周一的时候继续往上冲，那也没有去追的必要，因为 a 股是一个七加一的市场，你当天追进去了，要考虑次日，对吧？能不能继续冲的一个问题是不是？所以下周的总体策略更多的还是去 买分歧为主啊，买分歧为主，修复的时候选择高抛这样的一个策略。那仓位上的话，既然市场是整体是变季递减，对吧？那我们仓位自然是要有所控制，那么尤其未来进入到六月份， 市场的成交量会萎缩，胜率的话会大幅的下降，对吧？那么整体指数的波动率也会有所加大，刚好现在五月份 也仅仅剩最后一周了，所以这些综合因素的话，我们都要去考虑进去，我觉得才能去做好下周的一个行情。好吧，也祝愿大家啊，下周的话能够啊平稳的度过啊，能够去把握好当下的一些现有的一些机会吧啊，祝大家股市长虹啊，加油啊！

秦老师， pcb 今天高光，下周关注什么方向好？ pcb 昨天我们说过是半导体这个大方向当中的直板块，今天是一个创新高的中长阳，出现了四十多家，涨幅大于等于百分之十，大量的二十厘米， 但是这个方向的话，这里还是提醒大家，今天大涨，下周不要盲目往里面冲，不要追高。为什么不能追高？大家记不记得这个方向电力哪一天高光？本周二高光大涨，结果周三大跌，还有半导体是在周三最高光， 结果周四出现了大幅度的下挫，那么我们再回看 pcb 涨幅还是非常惊人的，所以这一点还是要注意，不追高，不要冲动。下周其实可以不妨关注这几个方向。首先是医疗保健，我们看位置比较低，接近二次回探前面的低点， 医疗保健其实他的逻辑还是非常硬的，华尔街女版巴菲特也是比较看好这个方向。医疗保健还有创新药关联度比较大， 最近持续在调整，大家可以注意，包括像电力设备这个方向也可以注意。另外还有证券这个方向可以做一个风向标， 证券这个方向我们昨天说其实没有确认突破这个地方，其实他又做了一次探底并且补缺的动作，证券可以作为指数方面的参考，是可以的。如果说证券可以起稳，大盘下周有望起稳，如果说证券继续向下，可能给大盘也有一个不好的一个寓意， 那么下周大盘怎么看？要关注哪些方向？大家可以关注周六晚十九点老秦的直播，我们不见不散。

今天盘面呢，出现了一个所有人都没有注意到的致命信号。本来你以为今天全球主流股市全部休市， a 股没有北向砸盘，没有隔夜立空，央行还净投放了一千亿，市场会迎来全面爆发。错了，结果，今天是 a 股历史上特别极端的分化行情， 没有之一。今天很多人亏的比熊市还多，那明天会怎么走？就看这三个板块，一个都不能少。第一个板块， pcb 全榜啊，都在讲大魔的拆解报告，什么 pcb 涨百分之两百三十三， mlcc 涨百分之一百八十二，现在连菜市场大妈都知道要买 pcb 了。 但是我告诉你一个没人说的反转真相，当情绪非常一致的时候，结果就是今天开盘前盘全部一字板，根本不给你买入机会，后盘只要你敢追，当天就能亏十个点。跟上周五的那个天亮相比，实际上是缩量的。 资金在高位锁仓，新资金没有大规模的追入，说明一致性预期太强，一旦明天开始分歧兑现，盘会非常凶猛。第二个板块，机器人。 机器人今天是最被低估的一个板块，那逆势上涨板块内超七成个股飘红，这才是真正有大资金在里面所藏的信号。很多人以为机器人是跟风，其实恰恰相反。你去看今天的盘面，机器人是尾盘悄悄拉升， 说明什么？说明资金在高位科技股获利了结之后，或许正在悄悄布局机器人这个低位科技赛道。明天重点关注的几个核心的细分方向，接下来我们来讲今天的主角，真正的主角半导体，不是大家周末关注的 pcb， 今天反而是半导体， 因为华为突然宣布了掏定律，直接轰动了整个半导体板块。以前呢，美国人定规矩，芯片要越做越小，这叫摩尔定律，那现在华为说不用了，我们不做小，我们做快。 这就是今天刷屏的掏定律大白话讲，以前我们被光刻机砍脖子，做不出来小芯片，现在华为换了个玩法，把芯片里的电路像折纸一样叠起来，信号不用绕远路，直接竖着跑，不用最先进的光刻机，也能 做出和一点四牛米一样快的芯片。听起来很牛对吧？但是呢，我要给你泼一盆冷水。今天一个华为掏定律的消息，就能拉出五个点的涨幅，说明什么？说明这个板块里面的筹码极度不稳定，所有人都盯着消息面做短线，没有人在做长线。今天的拉涨更像是上周四割肉 的人，在消息面刺激下杀回补仓。如果说半导体板块明天呢，能维持今天的水平，继续甚至放大，那么先进封装方向的核心呢？继续高开高走，说明韬定律引发的行业逻辑能够被资金认可，行情还有延续性。 那如果明天半导体板块成交额大幅萎缩超过百分之二十，那就是典型的消息面一日游，随时可能再砸一波。今天盘面总结四个字，极致分化！明天你最看好哪个板块呢？我是紫阳，明天见！

老师，科技相关的 pcb 供应链 m l c c。 光通信、英伟达供应链大涨，下周还有机会吗？你观察的很细致，虽然本周五市场 ai 科技股是强势回归，特别是 pcb 供应链 m l c c， 也就是多层陶瓷电容、光通信、英伟达供应链表现确实亮眼。我给大家把这三个方向的逻辑梳理一下，下周是机会还是风险就一目了然了。 一、 pcb 呃，核心增量主要是来自这个 ai 服务器，因为它 lowb 平台三季度这个量产确定了单台 ai 服务器 pcb 用量较这个传统服务器它增加三到五 倍，价值量增加八到十二倍，因为 lowb 平台它采用的是 m 九级 ccl 高端电子部高端复铜版的这个采链。 a 股今日也是批 p c b 这个权限异动。同时近期高盛对行业头部公司调研，这篇调研报告在圈内也是非常流传，强调 ai 服务器机架内部 p c b。 正在替代传统铜缆连接，带来显著 新增量。中国 p c b c c l。 行业进入加速期。核心驱动两个，一、 ai 服务器出货急增。二、国内定制芯片客户绝中国成为全球最大的增量市场。二、 m l c c 多层 陶瓷电容，这个就狠了，它是英伟达驱动的隐形冠军。 ai 服务器吃 m l c c。 这么狠？四个 原因，一、功耗驱动， g p 三百单卡功耗就是一点四千瓦，它需要大量的高容量耐高温的 m l c c 做电源滤波和去藕。二、电压等级提升，高电压 m l c c。 需求爆发。 三、 g p u 的 数量倍增，每颗 g p u 周边就需要数百颗的 m l c c。 四、因为它高速互联总线，它需要大量的高频 m l c c c 做信号藕合， 所以说 m i c c s 隐形冠军这个方向大家也是值得留意。三、刚通信英伟达核心股本周后半段，美股英伟达磁场股，特别是头部刚通信的龙头股，像龙头科润泽都是大涨需要对 a 股英伟达共列龙头，也是有磋导， 产品平台综合性能达到 blackwell 平台的十倍级别，今年下半年量产整体进度提前了三到六个月。恒熊明确表态，市场需求呈袍现式爆发， 能体 ai 时代已经到来， a 股钢模块、高速钢引擎加无源气件， ai 服务器代工厂，包括配套的业冷服务器电源价值量显著提升，相关标的也是充分受益。我梳理了下周继续看好的三大方向，评论区留言聊一聊。