英伟达将举行私人峰会对股票有影响吗

这个消息值得研究研究啊，就是要下一周，这个英伟达要举办 a i 缺电问题的这个峰会啊，美国的这个缺电信号很明确啊，有四个实锤。第一是这个大佬很急，英伟达最近总是在说，电力是这个 a i 发展的核心瓶颈，美国的电网建设太慢了啊， 那么现在英伟达干脆自己下场啊，下周召开这个电力公司大佬开闭门峰会，专门商量怎么解决 a i 电力不够的这个问题。第二是这个美国在抢货啊， 美国那边的 ai 巨头最近在这个紧急从咱们中国企业这里下订单啊，买小型燃气的发电机组，这就像你家快断电了啊，赶紧去买个发电机，自从侧面证明了啊，他们当地的这个电力供应已经非常紧张了。第三是这个 电费在猛涨，全美国的这个平均电价正在快速上涨，这既是缺电的这个结果，也会让问题变得更严重。第四是这个未来更缺啊，据计算就是到二零二六年，二零二七年北美啊，这个电力的这个缺口会形成一个硬伤， 问题会越来越严重啊，相关信号只会多不会少，那么这是对咱们有什么机会啊，美国要解决这个电荒啊，必须大规模升级改造电网，然后增加备用的这个电源， 这会给能向美国出口相关设备的中国公司带来巨大的这个订单机会。第一是变压器啊，电网升级核心设备， 就像电力系统的这个电压调节器，思源啊，金牌啊，伊格啊这些。第二是储能啊，就像给这个电网配大型的充电宝啊，在用电高峰时放电，然后这个有像阳光啊、海博啊、天河啊，然后通润等等啊。 三是 s s t 和这个 h v d c， 这是两种更先进、更高效的这个电能传输和这个转换技术适合未来的这种电网啊。有四方啊、麦格啊、新雷人啊这些。

英伟达急了，要举办数据中心电力短缺峰会了，一个极其重要的行业信号来了。简单说，这标志着 ai 发展的主要矛盾，已经从算力够不够转移到了电力供不供得上。 作为全球 ai 芯片的绝对主导者，英伟达亲自出来讨论电的问题，说明这个瓶颈已经迫在眉睫，到了必须全行业共同解决的时候， 那这件事会立好哪些方向？逻辑很清晰，最直接的是能源供给侧， 无论是更稳定的核电，还是大型风光储一体化项目，谁能提供大规模、可持续的清洁电力，谁就会成为未来数据中心的战略合作伙伴。 其次是电力的精细化管理环节，比如更高效的配电系统、更先进的夜冷散热技术， 以及将数据中心作为灵活负债接入电网的智能调度方案。这些技术能提升现有电力的利用效率，相当于省出了新电。 最后啊，就会反过来强化，因为他自身的竞争壁垒，因为电力成为应约束后，客户会更看重芯片的能效比，也就是每度电能够产出多少的一个算力。 这正是因为达技术领先的核心领域之一，电力越紧张，其高能效芯片和完整解决的方案的价值就越突出。所以，这次峰会不是一个问题探讨会，而是一个新阶段开始的新号。

今天我们要聊的呢是关于英伟达要专门开一个会来讨论数据中心的电力短缺的问题，这事也直接让大家开始关注到 ai 的 算力爆发背后，其实电力已经变成了新的瓶颈。 没错，所以说相关的电力设备和一些新技术路线的公司也都成了资本市场的焦点。这个峰会呢，是英伟达计划下周在加州的总部举行一个闭门的会议，然后主要的核心就是要聚焦在数据中心的电力短缺这个难题上面。但是特别的是， 被邀请的基本上都是获得了英伟达投资的一些电力和电气工程领域的初创公司，这就有意思了。那这么说的话，英伟达其实是在主动的去打造一个 属于自己的能源解决方案的生态圈吗？没错没错，这个会议就可以看出来，英美达不仅仅是在关注自己的芯片，更多的是在推动整个能源技术的创新，然后来支撑未来 ai 和数据中心的发展，相当于他在提前的去做一些布局，来应对可能会出现的一些挑战。然后伯根斯坦利的报告里面说 到，二零二八年美国的数据中心累计的电力缺口会达到四十七瓦，就相当于九个迈阿密式的用电量。 哇，天呐，这么大的一个区口，那肯定会让整个行业和市场都高度紧张起来啊。是啊，而且高盛也提到了说这个 ai 服务器的用电的增长速度是远远快于电网的扩容的速度的， 所以这个问题已经成为了 ai 行业发展的一个真正的瓶颈。既然电力已经成为了 ai 行业的瓶颈，那资本市场是怎么来重新看待这个电力供应链的？有没有哪些板块或者哪些公司是最受关注的？当然有， 就这个问题已经让投资者开始重新去审视整个电力供应链的公司了。但在十二月十二号 a 股市场上面，电源设备和电网产业链的股票就集体大涨，好多股票直接涨停板，像中菱电器、通光电缆等等都涨停了，然后资金也是大举的流入， 就说明大家对于能够解决 ai 电力需求的公司是非常看好的。各位很好奇啊，面对数据中心的电力短缺，现在产业界都在尝试哪些新技术或者说新的方案来应对？ 目前来看大家关注比较多的有几个方向啊，比如说固体氧化物燃料电池、固态变压器，还有高温超导、飞轮储能等等， 这些技术其实都已经开始获得比较多的资本的关注了，然后相关的公司也都成为了市场的热点。那下面我们来展望一下未来啊。就是说这个 ai 带来的电力需求的增长，会给我们国内的电力设备企业带来哪些中长期的机会？从中长期来看的话， 带动的这个电力需求的提升是一个非常确定的大趋势，所以这对于我们国内的一些电力设备的龙头企业来讲，是一个历史性的机遇， 特别是那些在技术出海和特高压建设这两个领域有比较明显的优势的企业。如果大家想要去投资这个赛道的话，应该更看重哪些核心的因素？其实大家更应该去关注那些有实实在在的技术实力， 然后手里有明确的订单并且有交付能力的公司，而不是去追那些纯概念的炒作，因为只有真正有技术有业绩的公司，才能够在这个行业的变格当中真正的脱颖而出。

英伟达举办闭门会，聚焦 ai 电力短缺问题，这个问题已成为治理 ai 发展的关键。 ai 超级服务器集群耗电量巨大，以美国为例，未来数据中心电力缺口相当于九个麦亚密市总用电量，这催催胜了清晰的投资链条。 上游发电与书店、特高压书店、保变电器、屏高电器、金冠电器等企业受益。储能、宁德时代、阳光电源等行业龙头业务增长， 中油散热与供电、液冷技术层刚需，英维克、浪潮信息、新宙邦等布局。其中，电源管理、芯片领域是蓝 v、 置顶股份等国产企业快速进步。 下游数据中心运营东数西算战略，推动数据中心向西部能源丰富地区布局。 ai 竞赛已进入算力加电力的双重竞赛，电力相关产业链投资逻辑愈发清晰。

周末大事件，我们只说最干的三条啊，第一条，继续实施好适度宽松的货币政策，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。包括商务部、 中国人民银行、金融监管总局三部门联合发文，更大力度的提成消费啊，这个讲的就是非常的清楚和明了，是吧？从字面上我们就能看出来，内需消费、科技创新、中小微企业啊，这几个关键词啊，你们看看跟哪些板块相关？ 第二，英伟达将于下周一举办一场闭门峰会啊，只在破解 ai 时代 日渐严峻的电力短缺问题。其实算力的背后是电力，对吧？所以今年你们看到除了这些大的科技股在涨的之外，其实电力股也涨了很多， 这是第二条，第三条啊，就上周五，美股三大指数集体收跌啊，热门中外股也普遍，但是跌的比较少，只只跌了零点三啊。但是科技股，美股的科技股跌的就比较多了， 包括像英伟达跌了百分之三啊，七姐妹中间，呃，大部分跌百分之一到百分之二啊，除了就是特斯拉逆势上涨，涨了百分之二， 因为最近特斯拉的信息比较多，包括 spacex 要上市的这个信息。好吧，这是周末的中大，我选了最干的三条，大家你们拿出来参考。

英伟达计划在下周举办一场不同寻常的闭门峰会，聚焦的是电力危机。说实话，我看到这个新闻的时候第一反应就是英伟达，他不是一个芯片公司吗？为什么要开电力会议？ 后来我一想，看来这电力短缺的问题已经是火烧眉毛了。但是幸好我手上是有一只储能的龙头的股票，但是最近也一直在回调，利润是回撤了不少。那大家有没有相关的股票可以拿出来一起交流一下的？

英伟达要着手解决电力问题了！有消息称，英伟达将在下周的一场私人峰会上邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加，核心议题是探讨并解决可能阻碍人工智能发展的数据中心电力短缺问题。 从九月份开始，杰哥多次讲到电力短缺将严重阻碍人工智能的发展。随着 ai 模型规模持续扩大， 英伟达的高性能 gpu 被广泛部署于全球数据中心，其单机功耗可达数十千瓦，导致整体电力需求急增，部分地区电网容量已达上限。经建数据中心面临有地无电的困境， 电力供应已经成为制约 ai 算力扩张的关键瓶颈，所以目前对于电网设备的需求是实实在在的。十一月初，杰哥就说到了电网设备将成为 ai 竞赛下的确定赢家，电网设备的增量需求将持续数年， 由于海外市场的增量空间巨大，海外业务占比较高的电网设备企业弹性更大。点赞加关注，杰哥再给大家梳理一下海外业务占比比较高的电网设备企业， 金盘科技今年前三季度海外营收占比近百分之九十，深度绑定通用电器、西门子等国际巨头干式变压器、预装式变电站等产品，是数据中心配电核心设备。今年前三季度， ai 数据中心业务收入同比暴增超过三倍，客户覆盖亚马逊、谷歌等科技巨头。 神马电力，国际电力外绝缘领域的领跑者，海外业务收入占比超过百分之七十， 其符合绝缘材料，是解决特高压电网输电损耗的关键。一个海外业务营收占比在百分之三十左右。移向变压器、巴拿马电源等是公司 ai 算力领域的核心产品。关注杰哥，带你深度解读产业逻辑！

今天电力板块突然起来啊，虽然说有些意外，但也是情理之中，因为老美的人工智能发展，导致他们的数据中心是爆发式的增长，而数据中心对电力的需求那是相当的大。 大摩在这个 ai 能源峰会上就预测了，未来数年美国数据中心的电力缺口可能达到百分之十到百分之二十啊。大摩将二零二五年到二零二八年数据中心电力的缺口从四十四瓦上调至四十七瓦，这个缺口啊，相当于九个迈阿密或者十五个费城的用电量啊。 此前高盛也指出啊， ai 服务器的耗电的速度远超过电网扩容的步伐，电力的供应可能就是 ai 时代最大的一个瓶颈了。 正因如此啊，英美达将在下周举办一场闭门的峰会，只在破解 ai 时代啊，日趋严重的这个电力短缺的困局。其实当前解决美国缺电问题啊，不外乎这几种方法，就是第一，这个发展核电，包括这个小型模块化的反应堆 啊，我们这边呢，中广核还有中国核电就主营的是核电建设运营，也涉足这个设备相关的研发。保变电器，为这个福清等核电项目提供了变压器啊。平高电器为华龙一号提供这个输配电的设备，综合科技是主营核级的阀门啊，适配多个核电站项目。 第二个措施就是重启传统石化能源的这个发电啊，最快最简单的方法就是用这个发电机来发电啊。昨天南导报不也说了吗，发电机的巨头，这一页，二零二八年他的产量都已经卖完了，二九年仅剩了百分之十，你说他有多火吧？ 我们这边的潍柴重机有着全球最大功率的发电机组，也给这个字节跳动数据中心供货在电源的产品，也包含移动的发电车，还可以为核电设备提供应急组啊。中国动力也涉足了军民柴油机的发电机组。 第三个措施就是配套储能体系和电网升级。咱先说储能啊，我们这边的企业那就更多了，拿到北美订单的有科鲁电子，阿特斯，南渡电源，还有天河储能以及翼维里能。但是储能企业远不止这几家啊，这个上下游的企业也很多，大家可以找一下 啊。等电网升级就主要包括了特高压设备智能数字化的提升和输配电的配套，主要包括这些企业啊，我就不一一讲了，大家可以看 啊，主流的也就是这种啊，不过还有就是推进分布式的能源建设，提升这个能源的利用率。 现在美国常规的做法就是数据中心直接跟这个能源公司直接签订这个合同，你看之前那个新纪元，跟这个谷歌还有美塔他们都签订了这个协定，新纪元就重启了美国爱荷华州的停运五年的大型的核电站，专门为谷歌云在附近兴建的这个大型的数据中心供电。 现在美国发展数据中心，提升算力还有电力改造，对吧？我们就做好配套就行了，他除了芯片不用我们的，其他方面都离不开我们的，你说这种合作伙伴去哪找？

近期电力产业链热度骤增，十二月十二日， a 股核电概念大涨，截至收盘，万德核电概念指数涨超百分之四点七，江苏神通、东方电器等多股涨停。 消息面上，据在 information 报道，英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加。值得一提的是，英伟达 ceo 黄仁勋近期还警示， ai 算力爆发将引发严峻的能源危机。美国电力短缺已滞约 ai 发展。 东吴证券分析称，美国 ai 数据中心扩张带动发电需求提升，同时也看好国内设备商受益。 ai 数据中心建设带来大量用电需求。国盛证券也指出，在当前能源自主可控、加快规划建设新型能源体系的背景下，核电机组建设相关标的有望显著受益。

哎，你最近有没有注意到一个现象，就是咱们天天说 ai 大 模型，说算力，可突然发现这些东西背后都得靠电撑着。 最近电网设备股突然涨的特别猛，中国吸电直接涨停了，新特电器也涨了百分之十多，你说这事是不是挺有意思的？ 对啊，我也看到了，而且我听说英伟达下周要开个私人峰会，专门请那些解决数据中心电力问题的初创公司，这说明什么？说明 ai 发展现在最大的瓶颈可能不是芯片，而是电了。 没错，你看现在一个 ai 服务器的工号比普通服务器高好几倍，一个大型数据中心的用电量相当于一个中小型城市的工业用电，这可不是闹着玩的。国际能源署预测到，二零三零年人工智能数据中心的用电量要增长四倍，这传统的供电架构肯定扛不住啊。 所以这就给电网设备企业带来了机会。你看国家最近也出台了不少政策，比如发改委和能源局引发的关于推进人工智能加能源高质量发展的实施意见，还有国家电网的人工智能加专项行动，这些政策都在推动电力系统和 ai 的 结合。 说到政策，我还注意到中央经济工作会议第一次把能源强国写进了公报，还有浙江特高压、环网、潘西特高压这些千亿级的工程也密集获批了。这三条政策红利一起释放，难怪电网设备股会涨。 对，而且技术上也有突破。我听说固态变压器现在成了关键，这个东西比传统变压器效率高，还能减少损耗，直接降低数据中心的 pu 值。英伟达都在白皮书中明确说了，八零零 vdc 架构要用固态变压器作为最终解决方案。 哦，这个固态变压器我知道一点，它不用铜线和铁芯，而是用半导体开关和微芯片，转化效率能达到百分之九十八，比传统的高多了， 而且它能适配英伟达提出的八百伏 hdc 供电架构，把十三点八千伏的交流电直接转换成八百伏的直流电，省了好多中间环节。 所以现在国内的一些企业已经开始布局这个技术了，比如中国西电，他的子公司西电电力电子就有八百 vdc 架构固态变压器的研制能力。还有新特电器，他重点布局了固态变压器，还和维帝技术联合研发了两兆瓦级的样机。说到企业，咱们来聊聊几家重点公司吧。 首先是中国西电，他可是电力设备的龙头企业，最近还中标了国网二十九点八亿的订单，他在特高压换流变压器和开关领域技术领先，现在又布局了固态变压器，肯定能受益于全球电网升级的需求。 还有特变电工，他也是国内特高压核心设备供应商，最近中标了沙特一百六十四亿的订单，海外业务发展的不错，他在特高压变压器领域的市场占有率超过百分之三十五。面对 ai 数据中心的需求，他也在加大研发力度，推进产品的定制化和智能化升级。 新特电器也很有看点，他自主研发的固态变压器效率能达到百分之九十八点三，比传统的高。而且他和维蒂技术合作，为蒂拿到了英伟达的一百五十亿元订单，新特电器作为供应商能拿到百分之四十的份额，也就是六十亿元， 这可是个大单子啊。对，双杰电器也在做数字化转型，把 ai 和数字孪生技术融入到生产和管理中，它推出的数字化预制舱式变电站就是一种新型的智能变电站。还有摩恩电器，它的电磁线和特种电缆产品正好适配 ai 数据中心的高功率供电需求。 你看摩恩电器的电磁线年产能二十万吨，国内民营前三，他的产品用在新能源汽车电机、高铁牵引电机这些高端装备上，现在 ai 数据中心的配电设备和变压器升级都需要他的产品。 所以说 ai 产业的发展现在成了电力设备行业的催风手，这些企业只要能抓住机会，未来的发展空间肯定很大。 没错，而且这不仅仅是国内的机会。你看英伟达要开的那个峰会是全球范围的，这说明数据中心电力问题是个全球性的挑战，谁能解决这个问题，谁就能占领市场。 所以综合来看，电网设备行业现在站在了双风口上，一方面是国内电网投资的持续加码，另一方面是 ai 算力爆发带来的电力需求增长，在这种背景下，具备技术优势和市场竞争力的企业肯定会迎来快速发展。 对，我觉得投资者现在可以关注一下这个领域。中信证券预测，十五五时期电网投资会维持稳定增长，预计二零二六到二零三零年，国家能源局口径下的电网基本建设投资完成额会达到三点八万亿元，年均七千五百亿元，这可是个不小的市场。 而且二零二六年作为十五规划的开局之年，电力设备行业会迎来内需和外需的双重机遇，内需稳定增长，外需也会有突破，所以这个行业具备显著的配置价值。 所以今天咱们聊了这么多，总结一下，就是 ai 发展现在遇到了电力瓶颈，这给电网设备企业带来了机会， 国家政策支持，技术有突破，企业也在积极布局，未来这个行业的发展值得期待。没错，希望今天的内容能给大家带来一些启发。如果你对这个话题感兴趣，欢迎在评论区留言讨论，咱们下期再见！再见！

各位老师好，给大家汇报一下今天的复盘，今天增补二四一二市场今天还不错，成交额成为两万亿，手滑，今天跟着大盘涨了一点点，正股暂停强出技术了。再等等，我现在好像也有一点回本的执念了。 今天涨得最好的板块，可控核聚变，也就是和电电力相关 ai 炒作的延续。消息上是英伟达下周计划举办一场私人峰会，聚焦解决可能阻碍 ai 发展的数据中心电力问题。 周末大概率还会继续发酵。博君转债盘后公告不抢数，一加高预期高开百分之二。周五了，大家好好休息，都睡觉，祝老师们张红长红！