物理ai要来了么

物理 ai 啊，大家一定要重点关注了，还没开始，但是很快了，以前我们炒作叫做生成式 ai， 就是 炒大模型啊，都烂透了，都不赚钱，所以现在又出个新题材物理 ai， 就 让他动手干活了，别只看着了 老黄啊，今年在 c e s 上提了十七次物理 ai 这个名词，所以各位一定要重点关注了。这个题材呢，大概率是和机器人是共振的，因为能动手嘛，所以说对于物理引擎啊，三 d 视觉感知啊，包括机器人的核心零部件，都会使比较大的利好。我觉得 人性机器人这个赛道啊，我们要重新审视了，之前我已经清了，最近我要关注，我要重新动手了，大家酌情参考啊。

普通 ai 发展空间或许要触及瓶颈了，未来大概率不再是虚拟 ai 单独内卷的时代，物理 ai 很 有可能会成为接下来的核心趋势。很多人可能还没搞懂到底什么是物理 ai。 抛开大家熟知的人形机器人和商业航天不谈，我们可以先从生活的角度简单地去理解，自行去思考一下。过去这几年，我们接触的 ai 基本上都局限于手机、电脑软件屏幕里，只存在于虚拟网络当中，是看不到摸不着的智能。 而物理 ai 或许就是把人工智能落到我们现实生活的实体物件上，让身边真实的物件慢慢拥有感知、判断、互动的智能的能力。这大概率或是未来的新方向。结合最近的一个行业现象，大家可以思考一下，一起发散思维。 最近，易烊千玺等明星开始代言两轮电瓶车、三轮电瓶车等品类了，这其实是一个很有意思的信号，而且电瓶车也开始发发布会了，我们不妨想一下，现在的电瓶车只是单纯的代步工具，那未来的两轮电瓶车有没有可能全面植入物理 ai 功能呢？智能路况提醒、骑行安全监测、 电量智能判断天气出行提醒等功能。顺着这个逻辑往下延伸，我们家里的所有电器、日常家电，大概率都存在 ai 改造的巨大的可能性。先说说我们家家户户都有的冰箱， 传统的冰箱只有冷藏、冷冻的基础功能，但如果植入物理 ai 和感知系统，或许未来的冰箱可以实时监测内部食材的新鲜状态，它可以根据这个状态来提醒你 哪些食物快要过期，哪些食物已经变质，还可以根据你现存的食材，智能的推荐你合适的菜谱，帮你合理规划买菜清单，减少食材的浪费。再比如说我们的空调、空气净化器，它们未来的核心价值或许不只是单纯调温净化空气这么简单。 搭载物理 ai 后，设备可能会自动感知室内的温度、空气质量以及主人的身体情况，根据环境的变化呢，主动调节运行模式。再 比如说我们的燃气阀，如果能接入物理 a， 不 仅能检测燃气的泄露，还能自主截流，假如它还能与系统互发指令，一整个社区的燃气是不是就能更加的可控？是不是就能避免一些不好的事情发生？同理，洗衣机、电饭煲、扫地机器人、热水器， 几乎所有的居家硬件理论上都可以完成物理 ai 的 升级迭代。当然，我刚才所说的都是对未来的畅想，大家也可以补充。

什么机器人的利好来了呀？所以成称物理 ai 才是未来三年的主线。那 ai 加机器人的产业风口又来了吗？

物理 i 会使下一个百倍机会吗？这是一个讲物理 i 最通俗易懂的视频，大家一定要耐心看完。最近孙雨辰又把物理 a i 给带火了，那物理 i 到底是什么？ 物理 i 可以 分三个方面，分别是感知、决策还有传感器啊，决策就是各种芯片进行后台的预算，预算完之后就可以发出信号进行执行执行，比如说有电机、减速器、丝杠等等，其实它更像是一个人来做一个具体的任务。 其实现在可以把物理 ai 比作成二点二三年的 g p t 时刻，那么它的一个贯注顺序是什么？第一个是先出来这么一个概念，概念出来之后，大家发现要做一个机器人就需要核心零部件，核心零部件完事之后大家就对业绩 有要求，所以说就会找那些有订单支撑的。订单支撑呢，并不一定能赚钱，因为大家知道如果你做一个中游的厂商，你上游的原材料你不能讲价，下游呢又挤压你的零售价，所以你在中间，你业绩大，但是不一定能赚钱，所以最终大家还会去找那些业绩爆发的标的，这大概就是 机器人整个的一个传统逻辑。后面我会再着重讲一下核心猎手，如果你觉得视频有的话，麻烦大家收藏关注一下，拜拜。

这孙以纯这言论，兄弟们周末爆火，说普通 ai 临近尾声了是吧，未来唯一的主线就是物理 ai， 物理 ai 是 什么？就是能帮助人类完成现实当中的一些事，兄弟们，比如说什么机器人啊，无人驾驶无人机等等是吧？ 他的言论这次之所以火，就是因为他之前对大饼啊， ai 啊存储的预判的是吧，都非常非常的准，你看周五的机器人刚起世， 东风就来了是吧，主要是物理。第二是红信电子将在无锡建做一个超大规模的一个掏空工厂，首批部署四台华为升腾三八四超节点啊，主要是国产算力和光波块这块。第三，伊朗宣布五月十九号 恢复股市教育，兄弟们，虽然是他们双方狠话没少说，但是身体很诚实是吧，能恢复就是好事。第四呢，就是全国最大对冲基金调仓浪潮水在今年一季度大 大举增持 ai 科技领域，但是同时他们清仓了软件服务领域。第五就是三星电子，劳资双放明天上午十点啊，启动第二轮的一个调节，要再贪婪，兄弟们那罢工真就来了，存储那到时候又得搞事儿。

十年前，亚洲的英伟达涨了二百七十倍，去年亚洲的内存涨了五十倍。昨天孙哥说的普通 ai 落幕，物理 ai 才是未来三年唯一主线，你是不是要仔细看看？ 在物理 ai 领域，他明确的指出了四个方向，智能无人驾驶、空间计算、太空探索。这四个方向又需要具备五个核心的能力，物理空间训练、算力技术搭建、视觉感知输出执行智能决策。你选哪个？

兄弟们，今天这个视频我建议你认真看完，因为我要讲的是未来三年，甚至是未来十年，科技圈和资本市场最关注的一个超级赛道，物理 ai。 就 在这两天啊！整个科技圈就要讨论一个人，孙宇辰，那个当年让九零后不要把所有的钱都砸在房子上，要关注科技投资的男人，又一次抛出了重磅语言，他直接喊出，普通 ai 发展已经接近尾声，未来三年最大的产业机会是物理 ai， 欢迎刚入奥波场 d i o。 直接把 ai 基金从一个亿干到了十个亿美金。你以为这只是孙颖晨一个人的判断？错了？黄俊新，英美达那个皮衣教父，在今年 c e s。 大 会上整整十七次提到了物理 ai， 他 斩钉截铁的说，物理 ai 的 恰 g p t。 时刻即将到来。 马斯克则更狠了，直接公开表示，特斯拉约百分之八十的长期驾驶根本不是汽车，而是人形机器人 optimus。 今天我们来看一下。第一，心理 ai 已经进入了瓶颈期，物理 ai 才是 ai 的 终极形态。兄弟们，你们发现没有，现在 g p t。 已经火了快三年了，但是除了聊天、画画、写文案，它还能干什么呢？不能，它就是个在屏幕里面的 ai， 只会处理信息，连拿个杯子都不行。 而物理 ai 是 什么？是让 ai 长出眼睛，长出手脚，长出大脑，让它懂重力，懂摩擦，懂因果关系，让它能够走进工厂，走进家庭，飞向太空，直接跟这个物理世界打交道，这才是 ai 的 真正的终极形态。 第二，二零二六年，就是物理 ai 从实验室走向商业化的关键元点。为什么是今年？因为所有的技术条件都已经走到了临界点，因为达刚刚发布的专门为物理 ai 设计的 logo 芯片，这里能效大幅的提升。 特斯拉的第三代人性机器人 optimus 今年七到八月份左右就要正式投，二零二六年底目标产量是五到十万台，二零二七年提升到五十万台，长期的规划年产量是一百万台。而且就在此时此刻，飞格机器人正在工厂里面直播分解任务，超过了一百个小时。 第三，人形机器人也望成为人类历史上最大的产品之一。马斯克说过一句话，现在越想越有道理，他说人形机器人会成为历史上最大的产品，而而且是远超其他产品。为什么？因为理论上每个人都需要一个，你家里面需要一个帮你做饭打扫卫生，照顾老人，工厂里面需要无数个二十四小时不休不休的干活， 医院里面需要护士机器人照顾病人。机构预测到二零五零年全球人性机器人市场规模将达到五万亿美元，乐观的预测能够甚至能够达到二十四万亿美元，比现在整个汽车行业加起来还要大好几倍。 第四，物理 ai 将彻底重塑所有的实体行业。不要以为物理 ai 只是机器人这么简单，它会颠覆我们能够想到的所有实体行业。在制造业，物理 ai 能够让工厂变成黑灯，工厂不需要一个工人二十四小时不停的生产。在农业，物理 ai 能够让 机器人自动播种、浇水、收割。在物流，物理 ai 能够让快递机器人直接把包裹送到你家门口，在医疗，物理 ai 能够让机器人做最精密的手术。 第五，物理 ai 的 市场空间比虚拟 ai 大 得多。你们知道吗？过去三年，虚拟 ai 已经诞生了多少个万亿级别的公司，像英伟达、微软 open ai。 但是我告诉你们，物理 ai 的 机会比虚拟 ai 还要大得多。 阿尔杰传奇投资人伦巴伦比谁都懂的这个道理，他直接把自己的百分之六十五的身家压在了马斯克的物理 ai 版图上，其中百分之四十压在特斯拉上，百分之二十五压在 spacex。 而且他靠特斯拉已经赚了超过一百二十亿美金，还坚定地看好未来十年再翻五倍，在他有生之年都不会卖出。因为 虚拟 ai 只是改变了信息的生产方式，而物理 ai 改变的是整个物质世界的生产方式，他会重新定义什么是工作，什么是生产力。 第六，普通人也能从物理 ai 的 产业链中找机会。很多人说啊，这么大的机会都是大脑门的，跟我们普通人有什么关系呢？错了，物理 ai 的 产业链非常长，从上游的芯片、传感器、存储，到中游的 零部件、执行器，再到下游的应用场景，到处都有机会，比如说上游的存储芯片。孙雨辰去年就说过，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。 所以你看到今年的美光闪碟，这些公司的股价都出现了大幅度的上涨，还有中游的斜坡减速器、四伏电机等等，这些都是人形机器人的核心零部件。 第七，现在是关注和研究物理 ai 的 好时机，但投资需谨慎。兄弟们，记住一句话，大，所有的大机会都是在大多数人还看不懂的时候出现的。现在的物理 ai 就 处在二零一九年的比特币，二零二零年， 二零二二年的掐 j p t 那 个早期阶段，大多数人还不知道什么是物理，大多数人还在怀疑，还在观望，但是大脑门已经开始真金白银的砸钱了，孙颖晨砸了十亿美金，黄仁勋砸了几百亿美金，马斯克把特斯拉百分之八十的长期股值都压上去了。 不过我也要提醒大家，任何新兴技术的发展都不会一帆风顺，物理 ai 也面临着技术成熟度、成本控制、人力监管等诸多的挑战。投资有风险，入市需谨慎，对吧？物理 ai 可能是未来十年最重要的科技趋势之一，值得持续的关注。 最后我想跟大家说一句掏心窝子的话，人的一生能遇到的大的科技趋势也就那么三五个，二十年前的互联网，十年前的移动互联网，三年前的虚拟 ai， 现在物理很有可能就是下一个。如果你错过了前面的机会，那么这次至少应该花点时间去了解它，研究它，因为即使你不投资，了解未来的趋势，对你的工作和生活也会有很大的帮助。好的，记得点赞收藏！

我先问大家一个问题，为什么机器人越来越像人了？为什么 ai 能自己开始走路，识别东西，甚至能够提前判断危险呢？很多人以为这里是大模型变聪明了吗？其实并不是， 因为现在大模型陆续要朝物理 ai 去发展。什么意思？ ai 要开始去理解物理世界了？过去的机器人，它仅仅是活在文字世界里面的，它知道什么是苹果，什么是汽车，什么是痛这个字，但是呢，它不知道苹果吃起来是甜的， 如果说摔倒了会痛，甚至不知道汽车面对面开过来是危险的。所以以前的 ai 啊，它更像一个聊天机器人一样， 只能你打文字，他回复你。那么目前这个世界呢？ ai 跟机器人已经要逐步进化到进军现实的世界了，怎么进入到现实的世界呢？那就是通过物理 ai， 简单来说就是尝试让 ai 去理解重力、空间、速度、 惯性、能量、压力，说白了就是让 ai 拥有世界模型，能够像人类一样去感受世界，感知世界。比如为什么机器人叠衣服这件事情影响很大呢？因为啊，你看似叠衣服很简单， 其实叠衣服要涉及到很多的物理规律，因为比如说机器人叠衣服，他得知道这个布料怎么去滑动，而且他知道要通过什么样的计算模型才能给衣服叠的整齐，而且呢，他的力度也要是很合适的。所以说这里叠衣服这个过程，他是结合了重力、 触觉、视觉等多维的像人类一样感知的能力的。同样的，包括自动驾驶，为什么越来越强呢？因为 ai 也可以像人类一样，他提前看到了人行道，他要提前去做预测有没有行人在这个时间点、 这个天气、这个交通状况下会不会冲出来。所以说他像人类一样，可以慢慢地去实现一个 预判，所以这背后其实都是物理 ai。 那 么当真正的物理 ai 进入到真实的世界以后，下一步它就不是工具了， 它会逐渐地接手工厂、物流、家庭驾驶物业等一系列可以被替代的行业。所以未来最强的 ai 公司未必是最会聊天的，而是最懂现实世界的。

再加上设备良率、厂房三重壁垒，扩展周期长达两到三年，单机的价值量暴增在十倍以上。大家好啊，我看了这几天啊，就孙雨辰关于未来的这个 ai 啊，主要看的是这个物理 ai 这一块啊，就包括聚生智能啊，无人驾驶等等，其实我觉得我们还是要尽量的活在当下吧。 那么我觉得呢，未来两到三年啊， ai 硬件最强的紧急方向啊，应该主要是三条核心主线吧，分别是高端 cpu， cores 先进封装，以及结构性的存储行情。注意啊，是结构性的存储行情。 那么首先一个呢，服务器。高端 cpu 真正的核心增量来自于 ai agent 算力重构。过去的 ai 服务器， gpu 负责计算， cpu 只是辅助。其实从底层逻辑来说呢， gpu 是 负责简单的这个运算啊，那么 cpu 是 负责复杂的这个运算啊。 但是进入智能体时代呢，大量任务的调度、逻辑规划、炼炉整合，全部是由 cpu 承接。那么包括前期讲的这个 amd 的 啊， 超微的这个 ceo 啊，苏志峰说的 cpu 与 gpu 的 配比啊，将从传统的一比八今后逐渐地趋向于一比一啊，那么这意味着高端服务器 cpu 需求啊，直接爆发式的增长，叠加全球云厂商自研算力，国内新创地带加速啊， 呃，以及先进制程才能长期被 gpu 挤占，那么 cpu 扩展缓慢，这就导致了一个供需的紧平衡，至少要持续到二零二八年，所以说这条线呢，确定性非常强。第二一个呢，就是 coloss 先进封装。呃，我觉得这是壁垒最高的一个赛道 啊，所有的高端 ai 芯片，所有的 hbm 高宽带内存，只能靠 covers 实现量产落地，没有暂时没有其他的技术啊，它拥有超大的宽带，极低的延迟，是顶级算力的唯一存在方案。那么行业产量呢，基本上是年年翻倍，但是目前还是严重的供不应求啊。 封装芯片呢，因为单颗搭载 hbm 的 数量暴增，那么封装缺口就进一步放大，再加上设备良率、厂房三重壁垒，扩展周期长达两到三年，所以未来数年 cover 紧缺格局不会逆转啊。 那么第三一个呢，就是前面讲的这个存储赛道，存储赛道呢，内部的这个层级分化就比较严重啊，那么其实这里面有一个明确的层级关系啊，就是 hbm 要强于企业级 ssd， 强于服务器 ddr 五啊。那么未来三年的整个硬件的进帧数，天花板在存储这块，就是 hbm 高宽带内存，年帧数可能预计高达百分之一百五以上。那么它主要有几个原因啊，第一个就是 ai 训练加推理，对宽带延迟要求非常高啊，传统的内存呢，完全无法替代 hbm。 第二一个呢，就是单台的 ai 服务器， hbm 搭载量从零提升到八到十六克，那么单机的价值量暴增在十倍以上。 呃，第三点呢，全球产能高速垄断啊，扩展周期长，即便产能翻倍，依旧存在刚性缺口，价格持续上行。 那么这里面第二个梯队呢，就是企业级 ssd 啊，就受益于 ai 推力，存储云端冷数据扩容维持稳定高增。 那么最后一个就是 ddr 五啊，那但自它的帧数价值量呃比远比不上 hbm。 最后呢，就做一个权威总结吧， ai agent 彻底引爆了 cpu 的 增量， coloss 是 高端算力唯一的刚需壁垒。那么存储赛道呢？严重分化啊， hbm 是 未来三年最强的超级主线 呃，但是当下来说呢， ddr 这一块还是强需求啊。你就包括最新的这个新闻啊，长行存储不是马上要 c i p o 上市吗？那么他们发布了这个一季报的这个业绩简直是炸裂啊！我觉得存储这块还是会有一段很好的行情，好喜欢的点点关注。

ai 应用不行了呀，又崩了呀？朋友们，今年一月份市场上是不是有一股很奇怪的声音啊，老是说 ai 应用要崩了呀，搞得整个市场啊，风生鹤立。但另外一边呢啊，大家又疯狂的追捧 ai 芯片， ai 硬件啊，觉得这才是硬逻辑。 我今天呢，就跟大家说一句实话，这两种趋势啊，它本身是矛盾的，你不能一边说 ai 应用没有前途不行了，一边要说看好 ai 芯片。 可 ai 芯片的需求是靠什么撑起来的呢？不就是靠应用吗？很多人对 ai 应用的理解可能还停留在狭隘的啊，聊天啊，生成图片这种软件层面的，它可以分为两类，一类是大家看得见的软件层面的应用。 另外一类呢，就是现在正在爆发的物理 ai， 正直接改造现实世界生产环境，工业场景的应用。 没有这些现实的世界的应用哈，没有真实的业务需求，你谈什么芯片，光模块，数据中心，那不就是无本之木，镜中花水中月吗？其实 ai 的 发展早就已经深刻的改变我们现在的行业了， 那我作为一名程序员，感受到非常深的就是编程这个行业， ai 已经把开发的效率啊，翻了好几倍了，甚至很多重复性的代码工作啊，直接就 ai 直接就写了嘛，那再看一下现在内容的产出， 姐夫那呢？拍个视频呢？甚至做电影啊。 ai 正在把这些以前靠个人脑力的工作彻底的工业化， 那以前这些都是门槛很高的脑力活，那现在 ai 一 一介入啊，就直接就变成了啊，标准的流水线，那这是 ai 的 威力啊，他在一点一点的把智力的工工作啊，工业化，规模化， 而接下来呢，当物理 ai 真正大规模的落地进入到工业制造业啊啊现实生产场景的时候呢，那这种改变了，会更加的彻底， 也更加的颠覆那工业场景的啊，链条虽然是更长啊，那落地呢，也会更慢，但是一旦跑通啊，带来的需求爆发是软件啊，完全没有办法比拟的。 所以说呢，那些说 ai 应用不行了的人，要么是只盯着自己看不见的地方，要么是故意带节奏的。 ai 的 应用啊，从来没有停止过，只是他的战场正在从远见的世界一步步的走向我们现实的世界。没有应用的落地啊，再强的算力也只是空中楼阁。真正决定 ai 的 未来从来不是芯片的性能，而是这些应用 到底能不能真正改变我们的生活，改变我们的生产。我是阿强，用大白话讲科技，用一生守价值，下期见！

大家好，我是熊猫。最近两年做全球科技投资，熊猫一直强调要紧盯三个人的动向，看马斯克找方向，看黄仁勋找底座，以及看孙雨辰探前沿风向。就在最近，孙雨辰又抛出了一个极具冲击力的二零二六年重磅预判， 普通 ai、 虚拟 ai 的 时代已经结束了，物理 ai 将成为接下来三年市场里唯一的核心投资主线。 很多人还在为大模型出了个新版本而狂欢，但真正的聪明钱已经开始全面转向。今天，熊猫带你穿透喧嚣，看看 ai 投资的下半场究竟在哪。为什么科技巨头们突然开始猛攻物理 ai？ 因为虚拟 ai 已经碰到了极具痛感的商业化落地瓶颈。现在的虚拟 ai 本质上是在处理符号，它无法真正理解真实世界物理规律，导致在工业制造、复杂工程等高要求场景中频频翻车。加上高昂的推理成本、数据隐私问题以及黑箱决策， 虚拟 ai 已经很难再讲出十倍增长的新故事了。资本发现，光能陪人聊天的 ai 赚不到大钱。 简单说就是带有传感器和物理执行器的 ai 系统。它不再只是坐在屏幕后面处理文字，而是通过高级传感器数字孪生和强化学习，直接走入真实的三维空间。它能理解重力感知距离、抓取物体， 能直接干涉和改变现实世界，从处理信息跨越到执行动作，这是 ai 进化史上的质变，也是人类制造业的终极革命。根据孙宇辰的战略布局，他将二零二六年及以后的核心直接锁定了四大方向， 聚深智能、无人机、空间计算、太空探索，这四个方向，本质上都是 ai 在 物理世界和更广阔空间维度的全面落地。 在这波物理 ai 的 浪潮中，投资的逻辑发生了根本性的反转，从炒作软概念转向死科硬科技。当 ai 拥有了身体，它就不再只是互联网公司的游戏，而是彻底变成了高端制造业的狂欢。 无论是人形机器人、智能仓储物流，还是低空经济，其背后都需要极其庞大且精密的产业链支撑。在这个阶段，谁掌握了最核心的硬件制造能力和物理仿真技术，谁就能吃下这波最大的时代红利。行业共识是， 二零二六年将是物理 ai 规模化落地的分水岭，到二零四零年，这将是一个三万亿美元的超级市场， 我们该如何布局？切记，方向比速度更重要，不要再去盲目追高那些没有商业闭环的纯套壳软件公司，投资的目光应向上游硬件和核心基建转移。一、底层技术、 极高壁垒的可微分物理引擎、仿真平台。二、硬件底座、机器视觉芯片、高精度传感器、关节电机，这是持续爆发的确定性增量市场。 三、真实落地。重点关注在自动驾驶、物流配送、特种制造等高价值场景中，能率先实现大规模量产的企业。大模型造梦的时代已经结束， ai 走向现实，干苦力赚钱的时代正式开启。

孙宇成孙总又说新机会了，他说普通 ai 已经接近尾生，物理 ai 会是下一个风口。去年他说的存储芯片今年涨了三十倍，当时拿住的人现在都已经财富自由起飞了。 要信早信，胆大欺龙、欺虎、胆小吃泥吃土，没赚到钱都是因为没拿住。

哥姐们最强九零后孙雨辰，咱孙哥又出来放话了，直言接下来市场超级风口就是物理 ai， 现如今普通 ai 早就过气翻篇了，彻底成为过去式，往后行情要重心关注这个物理 ai， 咱不得不服孙哥这个眼光独特之处啊！ 去年人家早早就预判了，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，当初多少人听听就完事了你谁能想到后续这个存储芯片一路狂飙，直接暴涨三十倍， 属于是妥妥的精准采购行情。如今孙哥再度发话，点名新风口物理 ai。 那 么问题也来了，物理 ai 是 啥？说白了，那不就是我的人情小镇吗？啊 啊，长个痘啊，我说疼呢！行，还年轻，证明还年轻！