深科技还能买吗

大家周末好，今天我们来聊一聊国内最大的 dj 院封测工厂深科技，同时它也是长兴最大的内存封测的供应商，那未来如果长兴上市，深科技相信也会受益。而目前深科技它主要的产品呢，是 ddr 四， ddr 五 啊，内存的风测业务，呃，和 ai 密切相关的高贷款啊，存储 hbm 呢，还没有看到更多的量产或热量率的一些数据。那我们这一期节目讲的是深科技的风测的业务，但不是说深科技它就是一家纯粹的风测啊厂商 啊，因为可能市面上啊，大家都会给他打上这样的内存风测厂商的一个标签。那实际上从二零二五年的财报来看， 风测业务只占深科技的百分之二十六左右，其他的它还有呃智能制造组装啊，还有呃水表、电表这一类业务啊。当然呢，市场一定会对纯粹的半导体企业给予更高的估值啊， 反过来就是说，深科技的其他这些业务，会把它的整体的估值水平往下拉。那深科技从诞生之处啊， 就是一家国央企股东背景的一个公司，那他是如何进入到啊内存风色这个领域的呢？二零零四年的时候，深科技和存储大厂金士顿成立了合资公司，当时做的是计算机的词头。 二零零五年的时候，合资公司的业务啊，进展的不是太顺利，深科技就退出了，然后这个公司呢，二零零五就变成了金士顿全资持有的啊，然后改名叫佩顿科技，也就是现在啊，金士顿 旗下做内存风测业务的这家公司的名字佩顿科技。那二零一零年的时候，金士顿呢就已经把 佩顿科技啊做成了国内的内存封测领域的出货量第一的啊，这么一个位置。二零一五年的时候呢，内存和硬盘的市场在进行一个深刻的一个变化，内存呢， 呃，它经历了行业的一个周期的底部，价格跌的还比较多的，但是呢，呃，固态硬盘，也就是 s s d 啊， 大有取代机械硬盘的这么一个趋势。然后在叠加之前我们分享的有一些国外的大厂，他把一些制造的部分 呃卖掉，或者是外包掉，然后聚焦更多的自己的品牌设计啊啊，聚焦这些轻资产的内容。所以啊，金士顿当时呢就把佩顿科技全资卖给了深科技。 那二零一五年那个时间节点，佩顿科技就直接继承了金士顿在 ddr 三、 ddr 四方面的内存的技术能力。那深科技收购之后，进一步进化到了 ddr 五内存风测的这么一个能力。 从深科技这个投资标的身上，我觉得我们有两点啊值得是注意的。那第一个就是从 ddr 五到 hbm 的 进化呢，它不是 在现有的技术上进一步优化就可以达到的，一定是需要技术突破的。大家可以去关注深科技在这方面的信息，比如说啊，并购啊，比如说是不是有那个大咖的加入，或者是有这方面的技术授权的产生啊，这一定是一个事件 驱动的啊，业绩引爆的这么一个点。那第二个深科技的 ddr 五的风测水平，我们可以作为整个 市面上产业竞争的一个坐标，什么意思呢？就是说这个技术的产品，我们从深科技的身上看到就是国内的厂商通过采购一些设备啊，组织专业的团队啊， ddr 五内存风测就是可以 实现了，它可能不形成一个很先进的一个产品的一个布局，所以如果我们现在看到其他的上市公司扩展 ddr 五的产物，可能， 呃，这一点就没有办法形成未来的业绩引爆点的，因为正常的他有啊，投产的周期有产品量率的一个爬坡周期，这个动作应该是前几年就去布局的，如果现在布局啊，建议慎重。

尾盘太精彩了，新进风庄来了个大跳水，飞起又回落，终于等来了久违的调整。什么叫虽迟必到啊， 明天来说有三种演绎。首先，正常讲大票风格， a 三跌停的可能性不大，而市场也没有出现新主线，不存在资金被新主线大量红系的情况，这种情况下，权重 a 三势必带崩大盘， 而大盘也不在高位。其次，反包也基本不可能，今天高位抱团，筹码明显出现松动，聪明资金不会这么干，反包反而加重风险。第三是盘整，这种可能性最大，有可能盘中有急跌有反弹，不至于直接按跌停。 市场整体仍是大票风格情绪，小票走的像狗屎，昨天的三板一个都晋级不了，而小票又是地天版，又是天地版的。 还有昨天大涨之日按跌停，昨天跌停今天涨停，跟抽风似的。早盘 pcb 和芯片封装不及预期， 资金开始切低位，尝试了低位光伏的大票。临近五盘盘面下沙，外围日韩也出现回落。下午开盘电力龙头表态上板，但带动有限资金不愿意跟， 开始尝试白水消费防御板块肯定是无法带得起大盘的。盘面下沙时我在想，资金对极致抱团还未死心，但 pcb 已经出现抱团负反馈，先进封装还会远吗？ 板块有个大票，二进三成交爆量到了两百亿以上都封不了版，他靠三十亿先进封装破产的消息拿了三个版，已经是超预期了。而另一个票，昨天爆出十四点七亿的封装破产，一个版都封不上，想必里面埋伏了太多的资金吧。 果然，先进风庄到尾盘至今开始独鹿狂奔，昨天判断的没错，明天要出监管池的 pcb 铜箔票，果然被板块所累，盘中下跌，但盘中的低点刚好是五日线支撑，是个 b 点，而另一个票是业绩票，跟板块弱相关， 尾盘收在了六个多点，我不着急，有利润垫底，等着看明天的盘面，一般出监管两天内问题不大。 a 股里到处都都是套路，无数次亏钱之后，多总结多反思，总归会有所收获。最近重温退学炒股的我和小明又有感悟， 亏损来自交易体系之外的冲动。操作看，目前排面在结合周四月底出今日，明天会是个非常关键的节点，想必非常精彩。哀谷就像一场战争大戏，各路资金征战讨伐，一将功成万骨枯啊！

深科技还有机会吗？是不是炒 hbm， 炒 ai 存储？要么追高百倍适应率的概念股，一买就接盘，要不就是看着行情涨，敢看不敢买。老规矩，视频最后我放了一个机构选科技股专用的小妙招， 今天我们先来给大家扒透一只 hbm 赛道，里面有真技术，有时辰订单机构一直看好的，预期适应率又比较低的二十多倍的真龙头深科技啊。很多人现在是不是炒着炒着 hbm， 真的 还以为它是炒概念的到了高位。高盛二月的最新研报写的很明白，二六年全球的这个高端存储 高贷款内存，它的需求同比增长百分之七十六，产能已经被英伟达呀微软这巨头抢光了，订单是排到二七年底的。那深科技作为国内唯一的具备 drm 惊人封测到模组制造全流程一体化能力的这样的独立存储的封测龙头， hbm 三封装的样品的量率，它能给你干到百分之九十八， 那就直接追平了三星日月光这些国际巨头了。那他同时还是长新存储的战略合作伙伴，承接了长新超过百分之五十的委外的封测订单。合肥基地是贴身配套盖的，交付周期是比同行快百分之三十以上。 那不仅如此，人家 hbm 三的产线已经通过了英伟达、华为这些平台认证，就不多说了。那现在合肥二期的月产量是八点二万片，已经满产满销。三期的项目今年年初投产，满产后月产量能直接翻倍，订单早就被提前锁定了， 如果把二六年他大概率能赚到的利润算进来，他现在的预期使用率才二十七到三十一倍。那你说同样的 cpu、 pcb 存储的这些股票， ai 核心赛道龙头，有的炒到是上百倍使用率，这只二十多倍的硬货，后续还有没有机会呢？实际细心的朋友，你看这两天的行情， cpu 和 pcb 涨的这些股票啊，都跟之前不一样了， 不再是易中天，那都是想低估机构喜欢的方向，那老规矩干货来了。最后给大家来一个机构内部常用的选科技股的小技巧，新手也能照着用避坑。百分之九十那些概念股啊，第一，先卡技术生死线，只看封装的量率能不能到百分之九十八以上，达到国际一线的水平， 量率低于百分之九十五的，那都是蹭概念，哪怕吹的再天花乱坠，他也挣不到真金白银。第二，再看他订单的绑定深度，你千万别信什么媒体上说的，什么框架合作意向协议，那些都带不来真金白银。必须是有明确的产能锁定 固定的份额占比的实锤订单，最好是直接绑定头部的存储，原厂、 ai 芯片的巨头这些核心的供应链的，那这种才是实打实兑现到它业绩里的硬订单。最后，看产物的兑现节奏，必须有明确的 hbm 专用产线的投产规划，而且投产的时间节点要卡到二六年行业需求爆发的窗口期， 产能释放和订单增长完全对得上你光靠画大饼说你要破产不是不可以，但是你如果没有明确的落地时间，你全都是忽悠人的。觉得有用的兄弟们啊，赶紧点赞收藏，免得刷着刷着就刷不到评论区。告诉我你手里现在持有的什么股票，二零二六年 预期的适用率到底是多少？有没有拿存出股的，我帮你看看是不成概念。没关注的家人们赶紧点关注，希望我的视频能对你有所帮助。

深科技是做存储风测的，还有高端制造加 c 链源存储就是国产替代加 ai， 这个赛道确定性比较强， 有机构预估它那个估值是合理的，在合理区间。但是如果是我的话，我觉得他还是高估了，至少要砍掉三分之一，二五年的年报还没出来也不确定。 就是说按现在的情况来分析，就算他二五年不增不涨，我觉得要砍掉三分之一才是合理的。 当然二五年年报出来如果增长，那就要看他增长多少，那我的估值再给他加多少。就目前情况打分的话，我给他打六十分，每下降十个点加五分。或者他的二五年年报出来，每增加十个点加五分。

老曾深微反转，明天是要大涨吗？被洗出去了？别慌，明天大盘接着做月，接着五高开，挑战四千两百点的概率比较大。明天兄弟们手速要快一点了，大盘可能会快速拉伸去试探四千两百点，科技股可能迎来普 涨，上午每一局部点火地空，导致大盘先抑后扬，把很多兄弟的仓位给炸没了。下午老美辟谣不会生计冲突，半导体、 pcb、 玻璃波箱、玻璃基板等科技股快速反弹， 带领指数犀利翻红。今天大盘回调是倒车惊人，不用慌，继续拥抱科技股，备选电力和机械板块。原因有二，第一，大盘先移后仰，是典型的量化配合机构砸盘，掠夺散户手中便宜筹码的手法。机构今天买入超三百亿， 散户卖出一百二十三亿，先砸后拉机构抢夺散户低位筹码。第二，科技股资金没有松动，下午立好传来算力鲜花，满块，快速探底回升，新闻方向开始补涨， 玻璃、玻纤、玻璃基板、仙女封装等逆势凌乱。当前三万亿层要量，加上多个利好县驱动，长兴语数基建、 i p o 华哥发布半导体超理论，国产替代加速，科技股明天有望延续上涨。最后讲下策略，紧抓主线板块面的前排，中间注意各股轮动上涨节奏，抓强势逆跌核心。

大学生拿一万块钱进股市，第一天就亏了一百五，更难受的是，我不是不想跑，是七一加一不让我跑，我买的是深科技，刚开始看分时图上上下下我还以为自己能扛，结果后面一路往下走，账户直接浮亏一百五左右。一百五听起来不多，但 但对大学生来说可能就是好几天饭钱。真正难受的是那一刻你会发现，股市先考验的不是技术，而是情绪。而且啊，股市 t 一 加一 当天买入，当天不能卖，你明明看着它往下掉，但什么也做不了，只能盯着屏幕被教育。所以我第一天的总结就是，一万块入市，不是来暴富的， 是来补课的。别满仓别上头，先懂规则再谈赚钱。评论区，我想问问有没有人比我还惨，有没有真的卖在最低点，或者也被 t 一 加一卡住，只能眼睁睁看着他爹的。

存储风测彻底杀疯了，前面华天科技刚砸三十亿扩展，现在深科技又甩十四七亿大招，两家抢着狂扩高端产物，本来板块股价就火的发烫，这波是不是直接火上浇油？ 先讲核心逻辑，这轮扩展根本不是盲目跟风，是 ai 需求直接逼到家门口， ai 服务器大爆发， hbm 高端存储直接供不应求，价格涨峰，供需缺口要持续到二零二七年， 再加上国产替代加速，长兴长江存储疯狂扩产，封测订单直接挤爆产能，完全不够用。看华天科技五月二十二日刚官宣，三十亿建南京先进封测基地，专门干存储芯片，建成后每年能封测四三亿只，全对准 ai 服务器、数据中心这些高端赛道， 消息一出，直接涨停封单超八亿资金抢疯了子公司佩顿科技砸十四点七亿扩高端产能，深圳加合肥双基地发力，每月新增封装三千三百八十万颗晶粒，测试八百万颗芯片，全是行业最紧缺的高压石产能。重点看订单，硬到不能再硬。 深科技是长兴存储最大风测服务商，独家承接它百分之六十到百分之七十委外订单，合肥基地贴厂建设，产能百分之一百满产订单排到二零二七年，同时绑定长江存储，拿它百分之三十到百分之五十高端 n a n d 订单。 长兴一扩产，深科技每年新增十五到二十亿订单，完全不愁活干。华天科技也不差，深度绑定长兴长江存储，国产存储链核心玩家，三十亿扩产，直接锁定未来三年高景气订单。 现在风测板块，华天深科技带头，长电通富跟着大涨，整个赛道集体爆发，深科技近一年涨百分之一百五十，华天科技连续涨停，每天都是大成交高换手资金疯狂抱团，高位再放天量扩产利好，等于给火热行情再添一把猛火。 这波双雄共振能不能带动整个存储风测板块再先涨停潮，咱们拭目以待。内容整理搜集实属不易，觉得干货有用，麻烦点赞关注支持一下。风险提示，股市有风险，投资需谨慎。本文仅为信息分享，不构成投资建议。

科技还能追吗？其他股票是不是没救了？我把话放这，科技和非科技必有一个是错的，而且错的离谱。当下市场已经割裂到了极致，一开始大家买科技买的都是成长，现在买科技买的都是抱团，是为了买科技而买科技。 其中就以公募为最典型的代表，他们的口号是，不抱团等于立刻死，抱团等于晚点死， 报了还可能赚一波奖金。毕竟公募的饭碗不看你赚不赚钱，比的是你在同行里面排名第几位。如果大家都报科技，就你不报，那么你排名就会垫底，就会被骂，就会被赎回，就会被辞退， 所以只能跟着报，崩盘的时候大家一起崩就是了，只要排名不受影响，只要饭碗能保住，谁管鸡鸣亏不亏钱。 所以高位抱团股对公募来说是最优的生意，但对鸡民来说是最高的风险。公募很专业，精准控制排名和风险，精准利用制度的红利。但是他们专业的方向不是帮鸡民赚钱，而是帮他们自己活下去。 今天的钟海寒、一中天全部发飙，交易拥挤度高达百分之四十五，历史上但凡超过百分之四十五抱团的，没有一次有好下场。今天的科创五零大涨了百分之六，下跌加数却超过三千，二百加上涨加数仅两千加出头。 今年科创五零一百八十倍 pe， 而两千年三月份互联网泡沫顶峰的时候，纳撒克的市盈率也才一百七十五倍，纳撒克一百指数的市盈率也才八十倍。哪怕是现在美股的费成半导体指数，市盈率也才四十五倍，估值属于中等偏上， 而 a 股的半导体指数市盈率已经七百二十五倍了，是每股估值的十六倍，相当于你在 a 股花比英伟达股价高十六倍的价格买了一家不如英伟达的公司。而这还只是从市盈率来看， 如果你从盈利质量来看，美股半导体的净利润率普遍在百分之二十以上，而 a 股大部分都还在亏损或者只有微利，主要还是靠题材和预期来支撑估值，实际的水分比十六倍要大得多。 按照市场位置来看，同样是高位，但 a 股更疯狂，美股从底部翻倍到现在，估值四十五倍，属于是合理偏贵，但 a 股半导体指数从底部涨了好几倍，现在估值七百多倍，属于是情绪泡沫级别的高估。 如果按相同的 pe 估值，让 a 股半导体也跌到费成指数四十五倍 pe 的 水平，那要跌去百分之九十四。 如果给 a 股半导体三倍的溢价，也就是跌到一百三十五倍 pe 的 水平，那要跌去百分之八十一。 而除了科技之外的其他股票，在这一年当中充当了科技股的血包，工木们为了跟上排名，疯狂卖出非科技，买入科技，于是除了科技之外的非科技优良公司连续下跌。而当下市场在极致割裂的同时，也是一个非常经典的钟摆实验。 如果是科技错了，那现在就是历史上最疯狂的泡沫顶点，撤退的窗口随时可能关上。但如果是其他股票错了，那现在就是这些股票的黄金坑，是耐心资本在大规模收割廉价筹码的时刻。 而这两种力量就像弹簧，你拉的越紧，反转的时候来的就会越猛烈。市场从不奖励盲从者，科技的暴涨背后是机构的求图困境，而其他股票的低迷背后是散户的绝望清仓。 这两种极端，终究会有一方通过暴跌或者暴涨的方式回归到价值的中坚。

手机降价都没人买吗？科技产品退烧背后的真相！大家好，我是喜欢下班摸鱼的宋某。前两天我聊了国产手机集体大降价，两千块的券满天飞，评论区炸了，大家的留言我一条一条看了，有一条评论让我印象特别深，来自湖南的朋友说，不买没钱， 旧手机再撑两年。江苏的朋友更狠，现在内存涨价亏本卖，不能让他们亏本，还是不买了。江西的朋友分析的头头是道，也有可能是有的赚总比没的赚好，只是说少赚了一点，还有库存压力，砸在自己手里是一点钱都没有。看到这些评论，我脑子里冒出一个词，退烧。科技产品，尤其是手机， 以前是什么待遇？那是数码春晚，熬夜看发布会，第一时间下单，到手发朋友圈恨不得跟全世界炫耀。现在呢？降价两千块，评论区清一色的再等等，不买旧手机还能用两年？ 这不是消费者的觉悟变高了，是科技产品的脑白金效应终于失效了。今天我们就来拆一拆，科技产品是怎么从信仰变成工具的。这场退烧，烧掉的到底是什么？ 先看一组数据，换机周期从十八个月到三十六个月。根据 controlpoint 的 数据，二零二五年，全球智能手机换机周期已经拉长到了四十个月左右，中国市场的平均换机周期也从巅峰时期的十八个月变成了现在的三十六个月以上。三十六个月就是三年。 一台手机用三年是什么概念？放在五年前，你根本不敢想象，那时候一部手机用一年就开始卡，用两年就恨不得砸了。现在呢？ 枭龙八阵三 a 十八芯片性能严重过剩。你拿三年前的旗舰机，日常使用一点不卡不打元神的话，甚至感觉不到和最新款的区别。性能过剩是换机周期拉长的第一个原因。 以前厂商给你讲故事，新一代芯片性能提升百分之三十，新一代摄像头能拍月亮，新一代屏幕刷新率一百二十赫兹，你听了热血沸腾掏钱买单。现在你冷静了， 我平时就刷个抖音，回个微信拍个娃，你给我一个能造火箭的芯片，我用得着吗？我评论区有位福建的朋友说的更直接，国产涨价后不如买苹果这代十七标准有高刷起步两百五十六 g 存储， ios 除了没国产系统，各种小工具便利流畅还是无敌的。你看，消费者已经学会了，不是看参数，是看体验，不是看谁吹的响，是看谁用的久。厂商还在卷跑分，消费者已经不看跑分了。再算一笔账， 一台手机的成本到底有多少？很多人不理解，为什么手机厂商拼命降价，消费者就是不上当。我给你拆拆成本。 以一台六千元的旗舰机为例，芯片约一千到一千五百元，屏幕约六百到八百元，内存加存储约四百到六百元，摄像头模组约五百到八百元，电池加充电加其他元气件约三百到五百元，组装加测试加包装约两百到三百元， 硬件成本合计三千到四千五百元。剩下的一千五百到三千元是什么？研发、营销渠道、售后税费以及品牌溢价， 你多花的那两千块，有一大半是在为品牌故事买单。以前这个故事值得，因为买华为是爱国，买苹果是潮流，买小米是性价比之王。你买的不是手机，是身份认同。现在呢？身份认同不值钱了。 为什么？因为经济下行，大家的价值观变了。以前我用最新款 iphone 证明我混得好，现在我还着房贷，担心被裁员。我用旧手机，但是我还活着。当生存成为第一刚需，炫耀就变成了奢侈品。 厂商的涨价逻辑彻底失效了。消费者的心理账户从想要到需要，更深层的原因是消费者的心理账户发生了根本性变化。诺贝尔经济学奖得主理查德塞勒提出过心理账户理论，人在做决策时，会在心里把钱分成不同的账户，比如日常开销账户、娱乐账户、储蓄账户。 以前买最新款手机的钱，是从娱乐账户或者自我投资账户里出的，花六千块买个手机，相当于看十场演唱会，或者报一个提升课程，值得。现在，这笔钱被重新归类了， 从娱乐账户转移到了耐用消费品账户。大家开始用成本收益来分析，这台手机用三年，平均每天成本五点五元，用四年，每天四点一元，哪个划算？当然是用的越久越划算，从想要到需要，一字之差，消费逻辑天翻地覆。 以前厂商的营销话术是你值得拥有，更好的打动的是你的想要。现在消费者的回答是，我觉得现在的就挺好，满足的是我的需要。厂商还在用创造需求的旧剧本，消费者已经换上了满足刚需的新剧本。这场退烧，影响的不仅仅是手机厂商，第一， 上游供应链开始过冬，台机电、三星、联发科、高通这些芯片厂商已经感受到了含义。手机出货量连续三年下滑，芯片订单锐减，存储芯片价格虽然在涨，但那是因为三星、海力士、美光三家联合减产保价，不是需求旺盛， 一旦手机场上撑不住，存储芯片价格立马掉头向下。第二，下游经销商店面关闭，以前一条街上有七八家手机店，现在关了一半。卖手机不赚钱，卖配件、修手机反而成了主要收入来源。 第三，二手手机市场爆发，转转、爱回收等平台交易额连年翻倍。很多人开始接受买二手旗舰机的消费模式，一台原价六千的手机，二手只要三千五百，折合每天成本两块钱，比租手机还便宜。第四， 以旧换新成为主流厂商疯狂推以旧换新，不是因为环保，是因为不这样，你根本不会换手机，用旧手机抵扣一部分钱，降低你的换资门槛。可是即使降价，以旧换新、分期免息，三管齐下，消费者的热情还是起不来。其实不只是手机， 看看 pc， 全球 pc 出货量连续七个季度下滑， intel、 amd 的 财报一次比一次难看。微软的 windows 十一用了 aipc 的 概念来刺激换机，结果呢？消费者不买账， 因为 copilot 键和本地大模型并不能让我的 word 文档写得更快。看看智能穿戴， apple watch 销量见顶， fitbit 被收购后一蹶不振，大家发现手环能看时间记步数就够了。血氧 e c g 体温监测听起来很牛，一年用不了两次。厂商为了创新而创新，堆弃了一堆消费者根本不需要的功能， 然后把这些功能的成本转嫁到售价上，消费者拿到手，发现百分之九十的功能我从来不用。这就好比你去饭店点了一份红烧肉，厨师给你配了金箔松露可食用鲜花，然后收你五百块。 你只想吃红烧肉，你愿意为金箔买单吗？科技产品也一样，你只想打个电话，刷个视频，厂商非要给你塞一个 ai 大 模型，一个一英寸大底，一个钛合金中框，然后告诉你，这些值两千块，你愿意买单吗？最后，我想说， 科技产品退烧对于消费者来说是好事，因为这意味着厂商不能再靠讲故事收割你了，他们必须回归本质，做出真正好用的、耐用的、价格合理的产品。对于厂商来说，这是一个痛苦的过程， 泡沫破裂的时候，谁再裸泳一目了然。那些靠营销驱动、靠粉丝经济、靠品牌溢价的厂商会很难受，但活下来的会是真正有技术、有产品力的厂商。 对于我们普通人来说，退烧意味着你不用再被消费主义绑架了。你可以用旧手机，不用觉得丢人，你可以不追新款，不用觉得落伍。你可以把钱花在更需要的地方，不用为身份认同浇水。科技产品终究是工具， 工具的价值是帮我们解决问题，不是给我们制造焦虑。好了，这期就到这里，我是喜欢下班摸鱼的宋某，一个还在用三年前旧手机的人，下期见！

不知道大家有没有刷到网上的苹果库存机，为什么出了三四年的苹果手机，网上还有库存机？那些手机可以买吗？今天带兄弟们揭秘一下这台十四 pro 的， 我们的成本是一千八送过来的，今天我们就给他操作一下，让他 成为你们网上看到的那些库存机，全是行业内幕，你们看完直接省下大钱。这台手机它的电池只有八十一了，还是这个漏液屏，看我们怎么操作， 其他地方可能难办，但是这里是华强北，我们只需要改个电池，倒个屏幕。接下来带你们看看一系列的流程。兄弟们，现在电池成功改到一百了，我们只花了十块钱，所以我们的成本是一千八百一十块，那我们再去把这个屏幕整一下， 看一下我要花多少钱给他整成那种所谓的库存机。这台手机的屏幕我们已经整好了，给他换了一个三千公里的屏幕啊，你看他这他这触摸效果，这显示，我不说，你们看得出来吗？ 我们再进行最后一步的，最后一步的操作，让它变成网管所有的库存机，走，帮我拿个手机盒子，然后再后封一下吧， 前后十四 pro， 紫色的要了不要？要啊，兄弟们，这样一台库存机，十四 pro 就 这样，你给他弄好了，这台手机如果我们自己正常卖的话，只能卖个两千多，但我们如果拿库存机卖呢？所以你们懂了吧？ 知道能不能买了， ok？ 最后这台手机给兄弟们放漏了 i m e i 码，最后两位打在评论区中了，顺某风发走。好了，下期视频再教大家分辨什么手机能买，我们下期再见。

半导体设备 etf 还能买吗？它最近的走势太亮眼了，成交量占了大 a 的 百分之十六，想知道后续怎么走？大家关注两个信号，先点赞收藏！ 首先啊，科技板块资金做的是预期，长兴科技五月二十七日上会，另外长江存储也在上市进程中，但它的重点不是 i p o 本身，而是国产存储产线可能要加快扩产了。 我打个比方，要盖一座大楼，你得先买钢筋水泥，再动工盖土吧。半导体也是一个原理，要扩大芯片才能，最先受益的 一般是设备、材料这些卖产值企业。简单说，扩产能预期一起来，设备订单大概率会先落地，这是行业的规律。那我们要关注什么呢？按照进度推算，长新上市预期在六月中下旬， 如果市场提前把存储扩展、设备订单以及国产替代这些预期都打满了，那这个时间附近可能会出现一轮情绪波动。第二就是我们可以参考历史来算泡沫预警线， 方法很简单，把过去几轮周期的平均涨幅当成泡沫预警线，如果没有到线就相对安全，如果到了百分之八十到一百，就要多加留意了。 我拿中正全指半导体指数去看，过去四轮流势，半导体指数的平均涨幅约百分之三百五十， 本轮从二零二四年二月的低点到现在最大涨幅约百分之二百一十五位置啊，在百分之六十一附近， 还没有到预警黄线，但是已经不便宜了。如果 ai 产业持续发展，本轮长期空间可能比历史更好， 那至于这个方法管不管用，让我们用这一轮流势一起来验证一下，大家对半导体指数后续怎么看呢？评论区告诉我。

大家好，今天是五月二十七日，今日市场割裂继续加锯，总体回调明显，今天的盘面又透露什么信号呢？我们快速过一下。第一，指数方面，昨日我们说过，预计护弱身强，特别需要关注创业板。 今日上午绅士和创业板仍然是表现较好向上冲的，特别是创业板，今日盘中还刷新了高点， 而沪指全天弱势最低点至四零七七点，接近六十日均线。科创冲高回落后，午后跳水回调最深。第二，各股方面，今日近四千五百家普跌，平均股价下跌百分之一点五九，同样是下跌，但大盘股表现依然强于微盘股。 今日非 s t 的 涨停加速是四十七加，跌停二十二加，情绪继续低迷。从涨停的成分来看，主要在电力电网方向。第三，成交量与昨日几乎持平，全天超三点二万亿。 接下来一句话点评三个板块，第一，电力、煤炭、白酒等防御板块逆势走强，板块涨幅靠前。第二， a r 硬件方向，早盘零涨股后回落。第三，贵金属、云服务等方向领跌市场。 今天的盘面有哪些特征？后期又如何应对呢？第一，指数方面，昨日我们预判沪指走势纠结科创偏离太多，不要关注创业板及深层指。从今天来看，局面并没有发生改变，而且科创出现了明显的回调，且回调才刚刚开始。 在沪指和科创仍然具备调整的需求下，预计明日早盘或仍有调整的需求下，预计在四零五零及四零六零附近， 但建议仍然以绅士及创业版作为主要关注点。第二，板块方向依然是昨日观点未变，那就是接下来机会仍然会在机构的大 科技硬件方向，特别是今日指数大跌时， ar 硬件依然坚挺，更加坚定了资金抱团的意愿。 而午后回调后呢，也马上出现了部分先手资金做承接，因此短期内大方向预计难以改变，建议打不过可以趁回调加入，点个关注，明天见。

之前一直都在说大盘指数一直是跌失当中，这个是一直没有改变的， 但行情完全是属于割裂状态的。上证指数的图形一直都是在调整阶段，而创业板指和科创板指就 今天还创了新高，但是呢，今天收了一根长长的上影线，预示着也该调整， 因为指数的分化让人判断起来就会感受是像精神分裂一样， 很难有效的去去抓抓板块，抓个股。 周一开始我就让这些小伙伴集体的研究电力，纯电力股。今天都周三了， 华电啊，华能啊，江苏啊，箭头啊，这些都走势很好，但这些小伙伴没有找出一个 靠谱的，因为我知道是调整，所以也没有 进。电力一直都是空城状态，因为你不会想到说这种行情可以割裂到这种程度。今天这样的跌，电力板块竟然可以走独立行情， 意思是我明知道我今天大盘会跌，难道我还会去买电力吗？难道电力就不用跌吗？但他就可以这样子分跌出来。 行情一直都是这样啊，就像其他的天天都在跌，科技类的，他可以连续强势两周， 就是，哼，很难有效做出判断的，就这个意思，所以对于 像我这样的角色来说，就会比较尴尬的状态，就这个意思，因为市场热度很强。然后呢， 板块有这样的分法，然后你你是很确定，我是很确定打盘上阵指数肯定是在调整状态的，所以一直还是向下的，但是他创业版，那科创版不按套路出啊，就这个意思。 今天就是好像红色的，就只有电力加一点电器设备，还有一个超跌反弹的白酒，这个时候拿白酒出来， 应该是受到什么一些政策或者行业相关的东西刺激了一下，所以这个时候白酒你讲不了任何故事啊， 就这个意思，白酒是想法都不要有。这个阶段最应该出现的应该是谁？ 应该是银行和证券，这两个主要是用来保卫指数而生的板块。最恶心的就是证券， 这个时候就应该让证券表现一下，按理来说应该上面也应该让证券表现，意思是什么？同样分化吗？ 让证券银行上其他的工作全部跌，这对上面来说应该是至少真的，他们的世界应该是最佳的。 再度提示大家哈，电力会是在六七八这几个月的 核心位置上，而且电力板块有很多都估值水平很低的，虽然说电力板块我看现在的走势也是很不讲理的，你看像那个辽宁的那个， 它就完全和其他的不一样，它强得不得了，天天涨停，就这个意思， 像 ai 科技类的，今天终于有了一个像样的调整，合情合理，和今天创业版科创版 收出的一根长长的上引线是相辅相成的。 对于我来说，我都希望它调整一段时间， 但是我心里面是很清楚的，接下来 主角肯定还是他，还是他们，因为现在整个经济状态真正具备成长性的 其实也就只有他们，而且伴随着高成长的也只有他们，真正有故事可以讲的，有炒作逻辑的还是他们，所以 这个方向是不会变的。但是呢，就是站在资本市场角度来说， 也不是说永远不停的向上，总是适度的做做修整，哪怕是让机构去调调仓，让大股东坚持坚持 消耗一下，休息一下，给一个蓄力的时间也是合理的嘛。就这个意思，在 合理的位置。反正呢，反正这个夏天呢，可能 最好是调整久一点把，六月七月啊，这种可能性不高，调那么久的可能性不高，但是我个人还是希望它调整时间长一点，把价格尽量的调到 适中一点吧，然后到今年下半年再形成一次有效的攻击嘛，给下半年，也就是今年的过年给一个大大的蛋糕出来， 就这个意思。所以持仓的来说，即使出现调整， 不需要太太太担心或担忧什么，完全不需要，只是说可能会，如果你还在的话，可能会小套一段时间。 我也希望你们被套一段时间，要不然好像整个人的心气都会登天了都就这个意思，保持信心。谢谢，点个赞。

今天是五月二十五号，两市是放量了到三点二万亿的成交量了啊，半导体是一剂绝尘，呃，这主要是得益于盘中的一则消息，呃，华子呢，是 提出了一个掏定律，这样子的话呢，是实现了半导体国产芯片自主，并且是弯道超车的 想象啊，所以今天啊，中心也是拉了一个二十厘米，非常困难哈，拉中心二十厘米，那还是有非常多的资金进去了，然后非常多的散户也是上车了。但是最近半导体有一些算是立空的消息，就是七家热门的， 呃，票子，它那个高管是宣布减持了嘛。所以这块的话，大家就是辨真性的看待吧，就是 ai 啊，芯片啊，虽然说是大趋势，还有这个硬科技是大趋势，但是短期还是有高位回撤风险的。