allo以后会暴涨吗

亲手创造出 ai 的 这帮人呢，现在正在逐步被 ai 干掉，那么这场 ai 引发的危机已经在现实上演了，等到普通人反应过来的时候，可能已经来不及了。这绝对不是什么鬼故事，而是正在发生的真人真事。 今年二月底呢，美国一家金融科技公司叫做 block， 在 同一天呢，宣布了两个截然相反的消息。第一个消息呢，是二五年赚了不少钱，毛利率呢是暴涨了百分之二十四。但紧接着， ceo 宣布了第二个冷库的决定，裁员百分之四十六， 也就是说，将近有超过四千人会被扫地出门。那么消息一出呢，这 blog 的 股价竟然大涨了百分之二十四。这家公司的 ceo 可以 说是很无奈，他说，我们没有遇到麻烦，业务很强劲，但有了 ai 工具以后，我们只需要更小的团队，就能把业务做得更好。 那么二六年的三月十五号呢，知名的美国科技巨头 metal 宣布呢，将裁员一点五万名，甚至更多。那么在这场 ai 引发的裁员危机当中，最可怕的地方在于找不到坏人。 公司为了生存和利润呢，引入 ai， 降本增效，这是完全理性的。那么投资人看到利润上升，买入股票，这也是理性的，那没有人做错什么。但那些恰好坐在 ai 研发或者是被 ai 重构的岗位上的白领们，生活就此断裂了。 马斯克曾经预言说，当二六年底呢，程序员这个职业很可能会变成历史。程序员是一个相对门槛高的脑力劳动， 他能够取代那么很多岗位，基本上离被消灭也就不远了。语数科技的创始人王鑫鑫说过一句话，说过去十年犯的最大的错误就是低估了 ai 技术的进步。中国神话里面有一句话叫天上一天啊地上一年。现在 ai 进化的速度 就是以十年如一日的速度，可以说是恐怖的狂飙。一年前的 ai 能控制你的机器人，但只能丢手绢。一年后的 ai 能让机器人横中直创，耍拳跑酷。 当一个月只要两千块钱，不要社保没有情绪的 ai 智能体出现在工作岗位的时候，一个年薪三十万的白领也会被彻底取代。很多人都知道说今年马年的说法是历史上真人演员最少而机器人最多的一届科技元素竞选中国的实力。但你可能不知道的是， 在国务院引发的文件，国家突发事件总体应急与案例。既然破天荒地把 ai 引发了潜在危机，当地震一样的突发灾害来防备，文件里面指出说，人工智能带来了前所未有的发展机遇，也带来了前所未有的风险挑战。 之所以如临大敌，是因为现在的 ai 的 破坏力绝不仅仅是抢几个白领饭碗那么简单，它具备极强的系统性、穿透力，甚至可能引发三大危机。首先呢，我们说 ai 会引发大面积的脑力劳动力的贬值，那么从而引发一场史诗级的房贷违约炒 ai 的 出现呢？直接把原本金贵的脑力劳动呢降维成了一种像水电一样的廉价，可以无限被复制的算力资源。 当脑力不再稀缺，工资就可以从两万直接掉到五千，但你每个月一点五万的房贷，银行是不会打折的，当几百万上千万的白领都面临着这种处境， 这就不再是几个人的悲剧，而是一场史诗级的违约潮。更让人担心的是，中国二零二六年的全国普通高校毕业生预计会达到一千两百七十万人，比二零零零年是暴涨了十三倍。 这些毕业生的归宿会在哪呢？那么在接下来的时间里，我们说本科生进流水线，硕士生送外卖，博士生考城管，可能会越来越频繁。 这也是为什么 ai 刚出现的时候很惊艳，然后用着用着呢，忽然就变得弱智了。尤其是一些视频生成的 ai 工具，那么降智特别明显。不是技术不行，而是高铁和飞机的关系， 高铁的速度越来越快，整个航空产业也会被土崩瓦解。 ai 引发的第二大危机是 ai 正在被武器化。那么以乌克兰战场为例呢？俄罗斯的 v 二 u 攻击无人机呢？在电子干扰失去联系的情况下，完全由自己的 ai 大 脑可以说做出锁定目标、俯冲引爆的决策。 知名科技巨头彭 a i 呢，已经悄悄删除了禁止用于今世的明确的字眼。此刻你用的国外的 ai 工具，可能正在给对方提供情报。 那么在极端的政治博弈当中，如果恶意的 ai 智能体对国家的电网、交通枢纽、金融交易、数据中心发起自动化的高危网络攻击，造成的瘫痪，后果和异常特大地震可以说是一样的。 那么 ai 引发的第三大危机是 ai 正在成为认知和舆论的生化武器。现在的武器化 ai 可以 在一天时间内呢，生成几千万条不同语气的假新闻、假评论，它可以精准地识别出一个社会当中的矛盾。你比如说贫富差距、 性别对立，然后针对不同的人群呢？推送定制化的煽动内容，从内部撕裂一个国家的社会结构。 我们说，既然 ai 带来的灾难及洗牌已经不可避免，那么在这个即将来到的乱际原理，作为没有资本护城河的普通人，我们到底应该如何自救呢？三个保命的建议值得大家一一记住。第一个呢，是停掉一切长期的负债， 砍掉一切不必要的消费升级。当你的脑力劳动随时可能被几百块钱的 ai 智能体替代的时候，手里握住能够扛过两到三年寒冬的职场规划都要重要。第二个， 把握住一些物理资产，当数字世界的泡沫疯狂膨胀，什么最值钱？是代码生成不了的物理实体。 如果你在农村还有宅基地，或者在老家有一套无负债的小房子，千万别把它卖了。当一线城市高杠杆断裂的时候，那块能种的土地，那个不需要交高额房贷的院子，就是你在这个时代最后的战略纵深。第三个呢，看透一个极其残酷的底层逻辑，所有的技术改革到最后都是一场血淋淋的 财富重新分配。 ai 确实带来了生产里的爆炸，但机器自己是不消费的。那么这天亮的蛋糕到底谁来切呢？ 什么是不靠算法来解决的呢？因此呢，你要耐心的等待，不要去赌自己能在一个乱局当中逆袭暴富，先想办法在这场史诗级的周期出行里面稳稳的活下去。

真没想到啊，深圳放开限购以后，最近的报道你们有没有看？二手房怎么样疯涨，不是说一个点两个点的涨，而是十个点二十个点的暴涨，有很多什么挂牌的，全部车牌已经谈好了，连夜还回，连夜违约，宁愿给违约金都不卖。 现在深圳楼市已经疯狂到这个程度了，原来以为上海将会引领价格的暴涨，现在看来的是深圳，又是深圳。

前天发了一条关于 ai 制作欧众图片的视频，受到了很多人的喜欢，也受到了很多人的疑问，我就围绕着你们心中的疑问进行一个拆解，然后给你们演示一遍全过程。 本期视频价值特别高，可以为你们节省人工开支，提升效率，增加店铺的点击率以及转化率。本期视频会被很多人动了，蛋糕也会随时的下降，你们赶紧先收藏 点赞，慢慢的复盘看。首先我们打开 ai， 然后跟他说一些 ai 词，然后发给他， 发给他以后他会进行一个思考，然后呢这时候呢，我们就要去找这个竞品的一些图片给他，发给他，因为他现在已经说了，好的，我明白了，然后你发给他，然后你现在去前端，然后比如这个 宠物机关用品，然后呢找到这些卖的比较好的一些竞品，把它保存下来，比如这一个 保存，是吧？我现在已经保存过了，然后就不演示了。保存过以后呢，我们现在就把它发给他，添加照片， 添加照片，然后然后把对应的图片发给他， 发给他以后他会去分析竞品的一些特征呐，然后我就加快一下给你们，因为这里比较慢， 这是我已经加载好的，然后前面他就会出现出现这样子了啊，卖点，他的一个卖点是在哪里？图一图二，卖点是在哪？他全部都会写的特别的明确。图三是吧？ 分析好以后呢，然后呢，这时候你就要去准备一张这种白底图，把它发给 ai， 让它去生成，生成完以后，你看这个是就是 ai 已经生成过的， 你看是质量非常好的，也符特别的符合俄罗斯人呐！ 演示教程也交完了，我给你们总结一下核心的要点。第一，为什么要给 ai 发排名靠前的竞品呢？因为 ai 像刚启动的时候，就像一张白纸，他脑子里面什么都没有。 你只有把已经跑出来的销量和爆款图喂给他，他才会去分析，去思考，然后真正的执行我们想要的结果。记住，是 ai 学爆款，不是让他瞎猜。 第二，为什么要写清楚提示词？同一个意思，你如果表达的含糊， a 还就会乱，结果风格跑偏，细节错乱。你只有把想要的产品的角度啊，光影啊，背景文字位置都说死了， 他才能一次性给你想要的图。简单来讲，提示词越明确，废图他就越少。 ok， 核心逻辑和实操都给你们掰开揉碎了，还有什么不懂的，直接打在评论区，哪怕是一个很小的一个点，我都会一个个给你们讲清楚这条视频，且看且珍惜，趁他还在，赶紧多看两遍复盘。

听说了吗兄弟们， wnba 的 顶薪至少要暴涨四倍，这个原本无人问津的女篮联盟，怎么就突然变得有钱了？这两天， wnba 正在进行劳资谈判，按照私方的方案， wnba 的 顶薪要从二零二五年的二十四点九万美元直接涨到一百三十万，据说呢，球员工会还不满意， 继续会谈判下去，顶薪还得继续涨。话说这 wnba 有 些年头了啊，怎么到现在才说要涨工资，而且一涨就是翻几番，那还不是因为 wnba 也开始赚大钱了吗？ 你们看看啊，差不多一百天以后， wnba 就 开始了，有多少人已经在期待了？那我告诉大家，这个联赛比 nba 还可怕， 为什么？人家真是穷怕了，现在工资暴涨的背后全是猫腻， wnba 这几年赚的是盆满钵满，核心就一个博彩公司深度介入，从二零二三年， wnba 的 投注量就翻倍暴涨，后来又和多家的博彩巨头签独家的合作，再加上新传播协议，赞助费 也是翻着倍的涨。我知道有人会为女篮姑娘们赚钱感到高兴，但背后的真相却让我们心酸，只要这份劳资协议签下去，下赛季的 wnba 剧本只会更多更多，你们相信吗？

猪肉周期已经不复存在，猪肉的价格将长期处于历史相对底部，只会跟随 cpi 而上涨。最近很多的博主都在说猪肉已经注底，并且随时可能反弹，还列出了很多曾经的历史，但真相真的是这样吗？什么是猪周期？猪周期就是散户养殖 猪肉价格上涨，散户一窝蜂的捕来，十个月以后生猪集中上市，价格暴跌，暴跌之后散户出清，大量淘汰母猪，产量大幅下降之后价格又暴涨， 一次循环三到四年为一周期，价格从五元到三十元之间波动。那现在呢？价格会不会这样？从供需关系来讲，供给端，生猪养殖目前百分之七十都已经实现工业化，工业养殖之后才能不会出现大起大落。需求端呢？ 国人人均年消耗猪肉的价格从最高峰的每人每年四十多公斤下降到目前的二十多公斤，原因是因为牛肉、海鲜、水产品的替代， 我们的基础营养已经不需要完全依靠猪肉了，那供需关系决定价格，猪肉就没有再度暴涨的可能性了。再来说说养猪的企业， 你会觉得猪肉价格这么低，企业都赚不到钱，然后就会减产，猪肉的价格就会再次上涨。真实的情况是这样子的吗？就算现在猪肉的价格已经到了四块钱左右，龙头企业温室新希望仍然可以保证利润，这是怎么做到的呢？我以北京烤鸭举例， 一只鸭子养殖成本可能需要二十几块钱，但是烤鸭如果不卖到二十块钱就一定会亏损。 但是产业链完整以后，鸭毛、鸭肝、鸭头、鸭脖等副食品拆解完成之后，一只烤鸭进炉的光鸭成本已经下降到八元钱了。那养猪的逻辑会不一样吗？不会是一样的， 猪肉企业现在已经不单是把生猪作为单一食品，并且已经形成了完整的产业链来进行利润补足，比如猪肉脯、猪肉罐头、预制菜、 应急食品这些深加工之后，猪肉价格就算跌到四元钱，仍可以保证企业的基本利润，所以企业根本就不会减少猪的养殖啊。最后说下结论， 传统的猪周期已经成为过去式，再去说猪肉触底反弹回到高位，这就是个伪命题。未来猪肉的价格也将长期处于相对历史底部，就算上涨 也只是会跟随 c p i 的 物价上浮。而养猪企业已经形成了完整的产业链，不会单纯依靠生猪的价格和获利。好，说到这里，谢谢。

很多人在预测说五年以后的黄金可能是一千五，可能是两千、三千甚至更高。今天直接给您说人话，不绕弯子，从大趋势看，黄金只会慢慢往上走。全球都在囤黄金，货币的膨胀越来越明显，金价想大跌都难。 别信一夜暴涨，也别慌着大跌，长期就是稳涨，按照现在的节奏，五年之后金价很可能比现在要涨一大截。普通家庭里，留点黄金就是最踏实的保障，想要靠黄金一夜暴富很难，当前保值抗跌，心里有底，黄金真的是很靠谱。

以前是挖金子的赚钱，以后是租铲子的发财，而现在，连铲子的价格都能直接拿出来炒作了。如果这句话让你感到一丝震撼，那么恭喜你，你已经抓住了当下全球资本市场最前沿的脉搏。 时间拨回到二零二六年五月十二日，全球最大的衍生品交易市场芝加哥商品交易所集团在其官网上投下了一枚深水炸弹。 cme 宣布将与知名的 gpu 市场情报公司 silicon data 强强联手，计划在二零二六年晚些时候正式推出全球首个算利期货合约。目前，这一划时代的金融产品正在静候监管部门的最后审查。 本期节目，我们就来聊聊这个算利期货。对了，本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理，均不做推荐。由于部分涨幅过大，请各位注意风险。要知道， cme 可不是一般的交易所， 它是全球金融市场的风向标。而这次他们盯上的蒜粒，更是被 cme 集团首席执行官 terry duffy 直接捧上了神坛，他毫不避讳地将蒜粒称为二十一世纪的新石油。 在这个全新的规划中，蒜粒将不再是隐藏在机缝里的枯燥服务器集群，而是将像原油、黄金、大豆一样，成为可以在全球顶尖期货交易所里自由买卖、公开定价的标准化大宗商品。 这不仅是一次金融产品的微创新，更是一场关于数字生产力定价权的夺权之战。那到底什么是算利期货？听到期货两个字，很多普通人的第一反应可能是复杂的金融公式和看不懂的 k 线图， 但别急，我们把这层高大上的外衣拨开，用一句话就能让你秒懂。算利期货，就是一张未来某个时间点以约定价格使用 gpu 的 合约。 具体来说，这次 cme 推出的合约，其价格基准将挂钩由 silicon data 公司编制的 gpu 按需租赁费率指数。简单来讲， silicon data 每天都会去统计市场上英伟达等高端显卡的实时租金，然后算出一个公平的平均价。 cme 就 拿这个价格当毛，做成一份份标准的合同供大家交易。更有意思的是，这种期货采用现金结算，不涉及实物交割。也就是说，你买了这份合约到期了，不用真的搬几台几十斤重的服务器回家，多退少补差价就行了。 它的本质，就是把极其非标的算力资源，变成了一个可以提前预定、提前锁价、按统一规则在全球范围内交易的数字资产。 对于外界而言，这就相当于给原本虚无缥缈的算力云装上了一个清晰可见的计价表。为什么在这个节骨眼推出它？天下苦，算力拨动九蚁。要理解为什么金融巨头们要急着把算力做成期货，我们得先看看现在的 ai 市场到底有多疯狂。 这两年，以 chat gpt 为代表的大模型迎来了史诗级的爆发。 ai 模型每回答一个问题，每生成一段视频，都在疯狂燃烧底层的计算能力。 这就导致了一个极端的市场局面，需求端呈指数级暴增，但供给端的 gpu 芯片却因为能耗和技术封锁极度稀缺。 这种严重失衡的供需关系，直接让算力租金坐上了火箭。举个例子，在过去短短几个月内，海外高端显卡 h 一 零零的租赁价格涨幅一度接近百分之四十。 这种过山车一样的价格波动，让产业链上下游都叫苦不迭。对于买方，比如搞 ai、 大 模型创业的科技公司、云服务商，他们最怕的就是未来算力突然暴涨，导致项目预算直接崩盘，甚至因为缺算力而被迫停摆。 对于卖方，比如手里握着几千张显卡的算力租赁公司、数据中心，他们同样提心吊胆。 万一明年芯片产能跟上了，租金暴跌，现在的巨额投资可能连本都收不回来。正是在这种买卖双方都在赌运气的背景下，算利期货成了破局的刚需。 它就像一个巨大的缓冲气囊，让买卖双方都能提前锁定未来的成本和利润，把经营的确定性牢牢攥在自己手里。那算利金融化究竟意味着什么？ cme 这一步棋，绝不仅仅是为了多赚点手续费，它的背后，隐藏着重塑整个数字经济的三大深远意义。 首先，它宣告了算力正式从技术、服务蜕变为核心资产。过去买算力就像去打印店复印，按章收费，用完即走。 但现在有了期货市场，算力就有了公开的牌价，各大机构可以根据这个价格来评估自己手里显卡的真实价值。这就好比当年的比特币，一旦有了公允定价和交易场所，它就不再只是一串代码，而成了可以抵押、可以投资的硬通货。 其次，它建立了全球算力的价格发现机制，终结乱象。目前的算力市场可以说是极其碎片化，不同城市、不同供应商，甚至不同的合同条款，算力的报价都能差出十万八千里， 这种暗箱操作极不利于行业发展。而算利期货上市后，通过成千上万交易员的公开博弈，将形成一个透明权威的全球定价机制， 以后无论是 ai 巨头还是小团队，谈生意时都有了统一的度量衡，最后，他将吸引海量的金融资本涌入 ai 赛道。以前，华尔街的资金想投资 ai， 要么去买英伟达的股票，要么去投风险极高的初创公司， 但现在，他们可以直接在熟悉的期货交易界面里像交易石油一样买卖算力了。这种低门槛、高流动性的金融工具，必然会吸引数千亿级别的对冲基金和机构投资者入场，从而为整个 ai 产业注入源源不断的廉价资金。 可以说，算力金融化就是 ai 大 繁荣的终极催化剂。历史经验告诉我们，每一次资产形态的跃迁，都会掀起巨大的浪潮。如今，算力正是迈入金融化定价的新时代，整个产业链的估值逻辑都将被重写，市场主要关注以下四大核心方向， 一、算利现货与租赁巨头这是算利期货最直接的底层资产。有了期货的定价参考，这些手里握着大量高端显卡的算利地主，不仅能把闲置资源更有效的租出去，还能通过期限套利赚取额外收益。 比如鸿博股份作为英伟达在国内算利租赁的龙头，手握稀缺的高端算利牌照，堪称行业标杆。 利通电子拥有高达三三万 p 的 自有算力，规模效应极强。此外，中贝通信凭借其全国性的智算集群和通信网络优势，以及润建股份独创的算力银行模式，都将成为这波红利的直接受益者。 二、算力调度与交易平台既然算力变成了大宗商品，那谁来提供场地，谁来制定规则，谁来保证交易公平，这就需要强大的调度和交易平台。云赛智联作为上海算力交易平台的核心运营商，掌握着区块链算力确权和统一报价的入口。 润建股份不仅拥有强大的算力现货底座，其自主研发的天书算力调度平台更是能实现跨区域的高效匹配，他们是这场算力狂欢中稳赚不赔的卖水人。三、硬件设备与国产芯片 算力要形成规模化交易，底层的物理设备必须跟上，期货交易带来的价格透明度和风险对冲能力，将极大的刺激中小型企业和科研机构采购算力的意愿，从而反向推动对硬件设备的需求。 浪潮信息和工业复联作为全球 ai 服务器和芯片模组的核心办公龙头，订单量有望迎来长周期的警喷。 与此同时，在国际局势复杂的背景下，海外 gpu 有 了明确的定价精准，反而会更加凸显海光信息和韩五 g 等国产算力芯片的性价比与战略价值，加速国产替代进程。 四、算力期货的推出，还将会集一系列金融 it 与期货经纪公司，例如为交易所提供底层交易系统的恒生电子，以及拥有海外衍生品经济资质的南华期货、永安期货等，都将在这块做大的市场蛋糕中分，以微耕 cme 推出算力期货绝不是一次简单的金融产品迭代，它是 ai 时代生产力解放的标志性事件。在这个算力及权力的时代，谁掌握了算力的定价权，谁就捏住了未来科技的咽喉。

迪鲁木器 a 二的铅芯啊，为什么现在就还那么火，你还那么难买？这个铅芯会如此短缺，价格又如此贵，这个厂家不能破产吗？从二零二六年的开始，二五年底吧，到二六年初一开春， 全球的 ai 上面暴涨，价钱有原来的涨了十倍，涨的非常多。做这个产品的不是你想破产就可以破产。 做光纤的东西，它有三个步骤，第一个是要做抑制棒，做好棒以后让你拉丝，拉完丝后再去陈染， ok， 陈染在全国，像我们中国那起码有几千家公司，那个很简单的，但拉丝应该也可以找到三十到四十家。在全国那么制棒全部加起来不到十家，就这么五六家公司。能够制这个棒的制棒的工厂，它需要一个漫长的过程，从建设这个厂房来生产这个设备， 对吧？到能够做一直放这个时间出来，那起码得有两年。那你说一下快哪快的了？快不来嘛？没有嘛，做不出来。就是做 g 六七 a 二这款铅芯，因为它是超倍易弯曲，这光纤可以在弯扭，它的光纤是不容易断是吧？又说广泛呢？这个应用也在无人机的应用， 那光纤原来像鹅湖战场一样，到处都是筑筑网是吧？那到处的光纤不是谈到网络上有人看到了这个小鸟都是筑在树叶，加上光纤来筑鸟巢了，光纤筑巢了，用的量太大， 那这个也影响了这个产量。第三个呢， g 六 o a 的 a o 的 千千呢？那么它的产能够产量比常规的像 g g 六 o d， 那 么它产量更低，这个效率会更低到百分之十五左右，那也导致这个时候慢， 所以现在的算 ai 设备的爆发，像无人机大量的应用，加上原有要扩产的工厂的时间要两年，那就导致着我们二零二六年的这个型号的光纤一定是短缺的， 什么时候才能够不短缺？那也就这样，二六年大家都听到了国内的这几家大厂都在扩产，生产做质棒的这个 工厂在扩才能那么两年，那等于说到二八年的年底，到二九年的春，他我们的六五七二的千金，基本上那个满足这个市场的需求， 价钱会不会回落，这还是一个未知数，但起码到二八年底到二九年的时候，光纤是不会到现在这样一千难求了， 我也希望那个时候的光纤还是那么的火爆，对吧？价格不涨也是好事情，对整个光通信行业的这个板块来讲，是吧？还是非常棒，作为一个光纤行业从业二十多年的人来讲，我也希望我们这个行业继续火爆， ai 的 算力继续增长。

所有人要注意了，储能行业呀，又要彻底变天了，磷酸锂直接暴利拉升呀，占二十万一吨。 那告诉大家一个扎心的真相，储能啊，以后低价减红利的时代可能永远结束，再也不会回去了。前两年锂的价格跌到了五万元，可以说吐血大甩卖，上游的锂矿疯狂的停产停建， 结果呢？现在全球储能大爆发，电动车的需求差评呀，这些呢，直接导致理供需直接断层，价格暴利反弹，那对我们的储能行业意味着什么呢？那首先就是储能电池全线涨价，降价，内卷将彻底终结。 那第二点，小品牌低端的组装厂会越来越难，行业迎来大洗牌。那第三点，现在入局储能，可能就是大家最后的低成本创购期。

朋友们，上周五阳光电源大涨百分十三点二七，这个涨幅出来以后啊，我看到很多人开始沸腾了，说储能终于被市场发掘了，调整了这么久，总算又启动了。但是我想说，这次阳光电源的上涨啊，它其实个个利不能代表整个储能板块， 因为上周五当天，整个储能产业链并没有集体大涨，只有阳阳光电源一家在逆势拉升，这背后明显是有消息在刺激。那到底是什么消息呢？ 然后有一些机构放出了一些消息出来，我大概看了一下内容，主要是涉及到 a i d c 固态变压器，也就是 s s t， 还有员工持股计划已经开始买入的传闻。但说实话，这里面大部分消息都不是最新的，都是市场早就知道的旧闻。 长期跟踪阳光电源的人应该清楚啊，真正算新的，可能就是员工持股计划开始买入的说法。当然，不管消息真不真，员工持股计划在当前的股价低位去抄底啊，其实已经是名牌了。 看过我之前视频的朋友应该记得，我在分析阳光电源一些反常走势的时候，就已经提到过这一点。阳光电源之前的股权低利或者员工持股，都是买在阶段性低点， 所以二零二六年员工持股计划大概率会在五月买入完成超底而收回储能赛道。我一直强调，投资逻辑其实非常简单，储能的行业逻辑很硬， 正处于明确的产业上行周期，不管是国内还是国外，储能装机数据都保持着大几十的高增长，甚至现在电池的排产里面，有超过百分之四十的产能都在做储能电池，这就是最直接的佐证了，行业景气度非常高， 在高景气的赛道里，那些优秀的龙头公司一定会充分享受到行业的增长的红利，再加上目前很多龙头公司的估值都处于低位，我们还有什么可担心的呢？那些所谓的黑天鹅事件来把股价打下来，其实都是布局的好机会。 做投资呢，如果想简单点，其实就是这么简单，找到高景气的赛道，不管是处人算力还是其他方向买入核心环节的龙头公司，长期持有收益都不会差。 好了，今天大跟大家聊这么多，最后说一句，我虽然不是每天更新，但是只要我讲的都是自己投资心，心有所想的，不是为了去博眼球博流量，所以想听点靠谱的投资分析可以关注我。

户口没用了，学区房彻底完蛋了！今天呢，我要告诉你的是，真正没价值的是炒学区房赚差价，但是用来收租的学区房很快就要赚翻了， 好多人呢，看不懂政策啊，慌慌张张的去把学区房低价给卖掉，最后你肯定会白白错过这一波新的红利 啊！就在五月二十二号，国家就出了一个超级重磅文件，也就国方二零二六年的十一号文，大家不用去记非常复杂的名字啊，你只要记住核心六个字，就是住哪管哪！以前几十年的老规矩，全部因为这个文件而改写了。 以前就是你户口在哪，你才能在哪享福啊，读书看病交社保，现在呢？彻底反过来，就你人长期住在哪，这座城市就必须给你所有的福利。 我给大家说点最接地气的大实话啊！就以前，外地人，打工人，普通人想让孩子在大城市读公办学校太难了，要么你就要有本地的户口，有学区房，要么你就掏大把的冤枉钱交赞助费， 再不然就孩子只能去丢在老家当留守儿童。但是这次新的政策彻底把这个门槛给拆掉了啊！所以，不管你是哪里人，只要你在这座城市里面长期的居住，你的小孩从幼儿园、小学、初中到高中，全部都能够正常去读 公立的学校呢，如果学位不够怎么办？地方上自己掏钱补名额，所以不用老百姓多花一分钱，小学生初中直接是校内之声，不用去看户口。以后呢，孩子中考啊，高考直接在你所住的城市考就行了。哎，很多人看到这里立马就喊 完了，学区房废了，我要告诉你，错，大错特错！我问大家一句大白话，就是以前大家花几百万买学区房，是喜欢那套旧房子吗？ 根本不是啊，大家买的是一个读书的名额。现在呢，确实变了，不用买房也能够去读书了，所以靠学区房把房价炒翻倍赚差价的时代确实就结束了。嗯，但是重点来了啊，所有人都仔细听， 你不用买房就能够读书，意味着无数家庭不用再掏空家底去买房，改成租房读书，所以这样一下子就多出几百万上千万的租房需求。 好学校的位置呢就那么多，周边的房子也就那么多，所以不会突然去变多。但是想租房子带娃读书的人会越来越多， 所以行情已经非常明显了，就是租学区房赚钱的时代刚刚开始。而且现在的规矩特别简单，人在哪个城市跑钱，学校、医院、土地资源就往哪里去堆啊。 现在一二线大城市都在抢人，再也不用卡户口不卡门槛了，人口呢，会越来越多。所以未来的房子只会出现极端的分化。优质的学区房，房价他不会乱涨的，但是特别好租， 租金稳，几乎不会空租啊，长期收租会变得特别特别像。那么大城市核心的房子呢，依旧会非常的保值。那些小县城的，偏远的，没有产业的房子呢，没人住，没人租，也没人买，只会越来便宜。 好，最后送大家一句特别实在的话，就是这次新政，他干掉的是炒房暴富的人，成全了稳稳收租的聪明人。那么城市户口不值钱了，房租呢要稳不上涨，房价呢？出现两极分化，所以你看懂这个趋势，你的资产就能够稳得住、赚得到。 所以未来你是愿意到大城市抢教育资源，还是继续留在小城市？是带小孩到大城市选择买房呢？还是租房？评论区你使劲的说啊，我是大哥，二十年的地产老婆，专注城市资产的配置，点个关注。

md 的 这个最新财报哈也出了啊，看了一季度的营收呢，一百零三亿美元，同比呢增长百分之三十八，其中呢，这个数据中心的收入达到了五十八亿美元，第一次历史性的反超了英特。 财报发布以后啊，这个 md 昨晚股价暴涨接近百分之十九啊，二零二六年至今累计涨幅已经超过百分之九十，最新市值已经达到了六千八百七十亿美元。 很多人可能会奇怪哈，过去一直都是这个 gpu 统治 ai 赛道，怎么 cpu 突然就达到了六千八百七十亿美元？很多人可能会奇怪哈，过去一直能够逆袭老大哥英特啊， 接下来我们就展开讲一讲啊，那么从财报数据上看啊，数据中心业务是 md 增长的这个主要的驱动力，一季度呢，这个 md 的 数据中心业务同比就大涨了百分之五十七，服务器 cpu 呢，收入也同比大增百分之五十， 那么如果你再去看看英特尔的话，这个板块它的增速只有百分之二十二，它已经被 md 远远的超过了啊，而且呢，这个 md 呢，还上调了行业预期，把服务器的 cpu 的 市场的年增速从之前的百分之十八直接上调到百分之三十五，预计到二零三零年规模会超过一千两百亿美元， 要知道哈，这个二零二五年，这个市场的规模只有三百亿美元左右，所以后面还是有非常大的一个增量空间。那么具体来看的话，还有一个重要的变化，就是 ai 算力的配比正在发生变化，这个我们之前反复说过，对吧？过去呢，这个 cpu 和 gpu 的 配比，是啊，一比四或者一比八啊， cpu 呢，它是那个一啊， gpu 是 那个八， cpu 呢，它只是陪寸。 但是现在行业正在把比例推向一比一，甚至在不少应用场景之下， c p u 的 需求已经超过了 g p u 啊。这这个就是我们之前讲的这个 agent 的 爆发嘛。那么这主要是因为 ai 的 发展阶段变了啊，单纯靠这个 g p u 推推算力 已经行不通了。随着这个 ai 的 这个应用 ai agent 的 这样一个爆发，推理需求飙升，大量任务调度和数据处理都需要高性能的服务器 cpu。 也就是说， gpu 只负责核心的模型计算，复杂的整合工作全靠 cpu 兜底，这也就让 cpu 从一个小配角变成了能和 gpu 平起平坐的刚需。 从 md 的 这个战略布局看，走的也是 cpu 加 gpu 双轮驱动的路线阶阶段，主要是 cpu 领跑 md 的 这个目标呢，是拿下服务器 cpu 超过百分之五十的市场份额。 另一方面呢，这个 gpu 呢，也在等待爆发。 md 已经锁定了很多大客户，比如 mate 高达六几瓦的算力部署订单，以及和 open ar 的 长期的深度合作。那么根据 md 的 这个电话会譬如的信息哈，今年下半年为这个 mate 定制的这个 ai 芯片会正式出货，同时呢，新一代高端的 gpu 产品也会集中放量。 也就是说，现在的 amd 啊，靠着服务器 cpu 先稳住了业绩的基本盘，但未来的业绩弹性里面也埋伏在了今年下半年 gpu 的 爆发上。说完 amd 哈，这个行业层面，我们还要简单的聊一下 am 架构啊，它是现在服务器 cpu 赛道最大的变量， 那么长期以来哈，服务器市场基本上被英特啊， amd 所主导的就是叉八六嘛，叉八六架构给垄断了，但是最近几年呢，凭借低功耗高能效的就是叉八六架构给垄断了，但是最近几年呢，凭借低功耗高能效的 ar 服务器领域， 瑞银行就认为这个未来五年，这个 cpu 的 这个扩容行情当中， a r m 会是最大的受益者，其实才是强势崛起的 md， 至于英特啊，会落到末尾。目前呢，这个包括 a w s 啊，谷歌，微软这些大厂都是在自研 a r m 架构的服务器芯片，优先满足自用。然后呢，这个对外供应啊，一步一步蚕食这个叉八六啊，它这样的一个市场份额， 某种程度上也是在重构全球算力的底层生态。无论如何哈，这个 ar 算力的这个下半场，已经不是只看 gpu 的 时代了啊， cpu 呢，就迎来史诗级的扩容， amd 完成了对英特尔的历史性的反超， arm 也在分蛋糕哈，整个算力财链都在经历一场大洗牌。 值得注意的是哈，现在这个国产服务器 cpu 也在崛起，一边呢，能够逐渐打破海外巨头的垄断，实现了规模化的替代，另外一边呢，也能够有希望在全球算力竞争中闯出国产芯片的一片天地。