光进电子股票怎么样

光互联要跟存储连在一起了，升级成 gpu 光和存储的方案，这是韩国那边的欧巴们想出来的一个技术方案， gpu 旁边那块 hbm 现在用光来连接，也就是整个 ai 算力架构要重新设计，我们来看以下几个问题。第一个，为什么要有这个技术方案？ 因为 gpu 的 边缘就这么长， hbm 只能放这么几块，你想多放一点，它没有地方了，你想往上堆叠二十层，它是不是太多了？所以这就是大家说的内存强要改。 那么现在韩国欧巴提供的方案是什么呢？把 hbm 跟 gpu 拉开几厘米，然后中间用光来进行互联，光速几乎是零延迟的，这样 hbm 可以 横着铺开，数量就可以翻几倍，对不对？那贷款跟容量直接就拉起来了。 那么第三个我们要关注的它是一个 ppt 方案，还是一个可落地的这个业务方案。那么韩国那边跟客户谈了，那么正在进行的是一个实验室的预言方案，但是它也不是一个毫无根据的空想，它 处于实质性的先期研发于方案博弈阶段。那么第四个就是这里的光到底是什么东西？是光模块 c p u 还是 o c s？ 还是同感呢？ 首先它有点更像是 c p， 但更像是这个 c p u 的 微缩化升维版本。那么首先呢，它这个技术上是利用光信号替代电信号来突破原有的贷款跟瓶颈，所以它更接近 c p u。 那 么另外呢，现有的 c p u 技术方案主要是解决机架跟机架，服务器跟服务器之间的通信， 而这个方案里面解决的是 gpu 和存储之间的这个光电转换，下沉到单个板卡或者是芯片里面的微观领域的这个互联方案， 所以对于技术的要求会更高，壁垒会更难。那么产业链的演化进度也本来就是一个从大到小不断精进的一个过程嘛，先服务细节，然后最后到板卡之间的芯片，所以光的使用场景眼看着就要多一个了，你怎么看呢？关注我，持续给你带来更新、更快、更有价值的产业变化哦！

之前我跟大家讲过这样一句话，我说一定要站在光里，不要光着站在那里，如果说你非要光着站在那里呢？身上一定要披一层电子布， 那么这个就是今天行情的一个写照。那么在昨天呢，我刚好有空，然后我就翻了一下我们这个视频的这个评论区啊，因为平时我一般发完之后就助理看一看，我也没有时间去看这个评论，然后我居然昨天还发现有大量的这个粉丝关注了我， 但是居然不知道我们一直在讲什么板块。我们从三年前切的 gpd 横空出世， 我们就开始去跟大家讲 ai 硬件，从 deepsea 算力无用论，到四月七号全球加关税，再到今年的中东，我们一直都是在给大家讲 海外算力，也就是 ai 硬件、 pcb、 光模块等等这一系列环节。那对于整个市场，之前直播的时候，我跟大家讲过，我说创业板将会超越上证指数，当时整个创业板呢只有三千点， 然后我们再来看今天整个创业板到收盘再次的超过上证指数， 为什么会这样呢？昨天上引线大跌，我跟大家讲了，我说不可刻舟求剑，不要把这一轮行情认为就是上一轮新能源行情的对比。 从整个 ai 硬件的产业趋势上来看， ai 是 要大于新能源的，因为我们可以看到 ai 能出业绩的环节更多，能出业绩的这个绝对值是要更大的， 整个产业规模，产业趋势更加的宏大。所以对于整个创业板来看，我们怎么可能就止步于二零二一年的新能源的那个顶部呢？ 而且随着国九条去推进，我们更加注重业绩，更加注重基本面，这么多资金越来越注重业绩的情况下，怎么可能在二零二一年新能源的这个点位就停止下来了？所以这个是一轮非常宏大的产业趋势。 但是我依然看到很多散户投资啊，高了， 太高了，要高低切，要切到低位的白酒、房地产，这是一轮历史的大趋势， 不是说你筹码的原因就会导致整个 a 股发生翻天覆地的变化，这个是一个时代的一个大趋势，所以做股票很多时候其实就是你身边的事情，你要去感受，对吧？整个市场 a 股其实是非常聪明的，低位 他一定有低位的原因，高位他同样大部分的时候也会有高位的原因。 那我们再回到今天，整个市场今天相对表现的最好的一个是光，一个是 p c p 上游里面我们讲到的那一些戏份，电子部 同博，然后再加上上个星期我跟大家去科普的 ruby 价值量里面的这个 m l c c 这一些环节，我们都提前于整个市场去给大家把逻辑讲得非常清晰。关于整个 ai 产业链能够普及的我们这么清晰的 极少数，而且我们所有的普及全部都是提前于整个市场发酵，其实这个才是你在未来去对抗量化的唯一途径。 你像整个市场其实现在就是量化在帮我们抬轿子。你像电子部，我之前跟大家讲，我说电子部今年紧缺， 包括马七、马八、马九这种材料升级之后，电子部的整个密度以及整个要求都要升级，包括像 h v l p 三的铜箔升级到 h v l p 四的铜箔，甚至未来 h v l p 五的这种同步，那包括如饼价值量里面的这个 p c p 的 价值升级里面带来的这个 m l c c， 包括 p c p 的 这个产业升级，包括光模块的极高的警惕度，其实这一切都是提前于整个市场去的，所以我们一定要干嘛呢？ 最顶级的交易一定是提前于整个市场去认识到里面，然后提前去布局，在里面等待着市场的这一些量化，以及后知后觉的这一些资金来帮你抬轿子，你只有站在产业趋势上 才能看到更远的未来。做投资我们一定要注重逻辑跟基本面，不是整天在这里什么主力筹码洗盘 啊，一个上引线啊，一个大跌啊，这个行业就结束了，其实完全不是这样一回事， 对吧？不要把这个眼界整天看着这几根 k 线，而要去想一想这个产业趋势有没有结束。所以在昨天整个市场冲高回落，四千六百家个股下跌的时候，我依然跟大家说，我说整个产业趋势从全球来看是没有结束的， 所以在没有结束的情况下，很多大跌他就是洗盘，或者就是获获利回吐就造成分歧，那如果说你的认识不清晰，你的认识不深刻，你就会被甩下车。从整个市场目前来看，创业板只是刚刚超越 上证指数，而且整个产业趋势我们可以看到马上六月份，那六月份又要交卷的时候了，为什么？因为马上要中报了， 那哪一些环节中报业绩会比较好？哪一些在中报这个景气度会比较好？哪一些中报的业绩又会净利润断层？那哪一些行业中报的业绩依然不好？ 哪一些行业中报业绩纰漏完之后依然看不到反转的迹象，市场资金依然会去投票，所以做投资我们更多的一定要看到大趋势。其实像今天整个光幕快 p c p 上游里面不管是设备、转帧、电子部、 m l c c， 包括铜箔、数字等等这一系列东西，整个该科普的其实已经科普的非常非常清晰了，这个就是市场资金的一个选择。 ai 硬件已经被喊了无数次见顶了，每一次都有去喊见顶的人永远是干嘛？他永远是踏空的， 他永远不会去思考一下这个东西到底有没有产业趋势。当然绝大多数人是意识不到这种产业趋势的变化的， 因为能够及时去跟上这个时代，并且发生思维转变的人，其实都只是一个极少数的人。所以其实整个行情走到现在，以及这一些东西持续的去走出来，相信 一直追随的这一些老粉丝走到今天来看都不会觉得奇怪。这一些都是我们早已经提前预判的， 整个产业趋势依然没有结束，当然未来可能涨多了之后依然会有洗盘，会有震荡，会有回踩，这个都是再正常不过的事情。

光通信限阶段还能不能入场？不说多的，直奔核心给出答案。今年闪护紧盯光通信赛道不动摇，要是拿不住筹码就把软件给卸了。 重点锁定七大核心细分方向，光芯片、光学光电子、光交换机、光先光器械、光分测设备。为什么它是今年最好的上色机会？核心有三点，原因如下， 第一，今年光通信供需缺口将创下历史新高。数据显示，今年一点六 t 光模块总需求两千五百万只，实际出货仅一千五百万只， 缺口足足一千万只。除光模块以外，全球光芯片全年缺口一点五亿颗，缺口比例达百分之三十。单只一点六 t 光模块需搭载十六颗两百 g eml 光芯片，今年该型号芯片缺口更是高达百分之七十。 二零二六年成为光芯片供需缺口最严峻的一年，紧缺趋势至少延续至二零二八年，后续缺口还会持续扩大。第二， 英伟达将光通信视作核心命脉。今年三月，英伟达斥资四十亿美元，分别入股两大光芯片头部企业 luma 与 coherter， 锁定两家企业二零三零年前全部芯片才能 创始人黄仁勋直言，未来人工智能发展瓶颈不在算力，而在于算力互联的光通信技术，一台 h 一 百服务器配备八个八百激光模块， 单台 g b 二零零服务器则用到一百六十二个一点六 t 光模块，用量提升 二十余倍。新一代烙饼 ai 服务器单台光模块需求量更是达到两千五百个，增幅超三百倍，大额订单成为光通信行业坚实的业绩支撑。第三，国内相关产业政策密集落地。四月二日，工信部划定硬性发展目标，二零二六年末 新建算力中心 cpo 适配占比不低于百分之六十，核心光学元气件国产化率突破百分之七十。国家级规划推动将为国内光通信行业带来庞大市场增量。 总结来看，叠加供需紧缺、巨头重仓、政策加持三重利好，光通信已是闪现年内难得的布局良机，坚定看好赛道， 相信光拿出光，此刻站在光里，光就是下一个 n 倍方向。最后，请大家记得关注收藏，你会感谢现在的自己，庆幸此刻的抉择。

早盘还有人恐慌，下午直接呢微回来，这不是运气，是市场内升的结构。我们今早盘前的直播讲了三个核心判断，总结为一句话，不割肉，要低吸，拿主线 不割肉。昨天的大阴线已经出现了跌势走缓的迹象，所以今天的盘中不要被短期的恐慌骗走筹码。情绪上，昨天收盘已经是双兵点，今天盘中转暖的迹象已经出现了。 第二，要 d c， 我 们判断上证指数在四零六零点附近，可能形成三九七四以来的第三次上车机会。那前两次呢？ 去看看我五月初的视频作品，你就明白，第三次机会是不是成立，需要后面几天的走势来验证。第三，拿主线热点呢？还是在科创，五零指数为代表的电子半导体 依然占据在 c 位，机会是跌出来的，风险才是长出来的。板块上高低切换会不会发生呢？国外的数据已经给了注脚，那我们的大 a 市场会怎么走？ 我想了半天没有标准答案，来评论区我们一起探讨一下。这阵子是市场的关键位置，我会勤奋更新自己的视频作品和直播内容， 我们走一步看一步，大家记得点上小红心，点赞转发给你身边的朋友，明天早上七点十五分，我在直播间等你！

光通信还能上车吗？兵哥直接给结论，错过直接拍大腿，一定要顶定！光通信七大天王，光电片、光材料、光学、光电子、光交换机、光芯、光机电、光风车设备获取光通信是今年最好的上车机会。有三个原因， 第一，今年光通信的工具缺口会达到历史最高水平。根据数据显示，今年一点六 t 光模块的总需求会达到历史最高水平。根据数据显示，今年一点六 t 光模块的总需求缺口高达一千万。 除了光模块，光芯片今年全球总缺口一点五亿颗，缺口高达百分之三十一至一点六 t 光模块需要十六颗两百 g 的 光芯片，今年两百 g 光芯片缺口高达百分之七十。二零二六年也是光芯片历史上缺口最严重的一年，这种情况至少持续到二零二八年。第二，英伟达已经把光通信当成了命根子。 今年三月，英伟达一口气砸了四十亿美金，分别投资了全球光芯片巨头朗美通和高逸，直接锁定了他们到二零三零年的全部光芯片产量。 英伟达为什么疯狂压住光通信呢？按照黄仁新的话，未来 ai 的 瓶颈不是算力，是连接算力的光通信。因为拿一台 h 一 百服务器只需要八个八百 g 的 光纤光模块，一台 g b 两百的服务器需要一百六十二个一点六 t 的 光模块翻了二十多倍， 下载 luibai 服务器一台需要两千五百个光模块要翻三百多倍。英伟达的订单就是光通信最硬的业绩保证。 第三个原因，今年光通信政策的爆发，早在四月二号，工信部就明确提出了两个亿目标，到二零二六年底，新建三菱中心 cbo 设备比例不低于百分之六十，核心光配线国产化率要达到百分之七十以上，这是国家层面的强制要求，会给今年的光通信产业带来巨大的增量。市场 最后一句话总结，从空虚缺口应为拿重仓压住国内政策爆发看光荣性，大概率是今年闪户上车的最后一次机会，相信光，拿住光，此刻一定要站在光里，光就是下一个 n 倍方向。最后请大家关注收藏，你会感谢现在的自己！