物理ai买什么

可以调节度数的科幻眼镜，真的要照进现实了。它可以卖一万五甚至五万，但苹果偏偏把它定价在五千块。这不是在做公益，这是苹果准备好要干掉 iphone 了。这就是传闻已久，即将在下半年发布的 apple glasses。 不 同于那个重达六百多克，待半小时就压断脖子的 vision pro， apple glasses 的 本质重量直接控制在了四十克左右， 概念和你脸上的普通近视镜几乎没区别。最离谱的是它的可调光学系统，它能自动扫描你的眼球，只是适配度数，甚至还自带护眼功能，戴上它，近视眼的世界瞬间开启，极高画质，连老花镜都能省了。当然，重量只是表象， a i 外挂才是它的本质。 机身前置的双摄模组，一个负责拍第一视角的超清大片，另一颗则是激光雷达，专门用来精准感知空间。搭配苹果定制芯片 和深度净化的 siri， 它能做到真正的所见即所得。进一家餐厅，点评分和推荐菜，直接弹出在空气里，路边看到不认识的字，听不懂的话实时翻译，就挂在视线前方发消息、看导航、听音乐，你再也不用掏出手机。虽然很多功能别的眼镜也有，但苹果真正的杀手锏，永远是那个无人能敌的生态流转和 隐私保护。如果苹果真能把体验感打磨到位，这不仅是一款眼镜，更是下一个 ai 世界的入口。八百美金，折合人民币五千左右。如果是这个价格发售，那一天你会去排队吗？

这港股的物理呀，真是彻底疯狂，我买的时候还跌了十几个点，还好拿住了，现在每天不断的减利润， 涨多少我减多少，兄弟们千万别来这，这个位置非常的高啊，这物理不光带动的这种虚拟的 ai 大 模型，同时自动驾驶 f、 s、 d 以及人形机器人也不断在带动，那么下一个机会是什么呢？

朋友们，全球千亿资本顶级大佬，现在全疯抢一个风口啊，而且是未来五年能让普通人跨越阶层的超级风口！ 物理 ai。 殷伟大、黄仁勋十七次高频提到他，孙雨辰直接砸出了十亿美金众筹入局啊！权威机构沙利文直接预判了 未来，这是一个三点二五万亿的超级蓝海市场。很多人搞不懂，那物理 ai 到底是什么？它和普通机器人有啥本质区别？普通人未来五年怎么投资，怎么蹭风口创业呢？今天一条视频大白话给你讲透，我们平时刷的 ai， 全部是数字 ai， 只能活在手机电脑屏幕里，写写文案，做做表格，画画图片，永远只能停在虚拟世界，碰不到真实事物。那物理 ai 呢？是彻底走出了屏幕啊，接管现实世界的下一代终极竞争力。 他不是现在市面上看到那种会跳舞啊、跑步啊，简单扫地的机器人，他懂什么叫锋利重力摩擦，知道东西摔在地上会碎， 汽车刹车有惯性的距离，拿杯子拿螺丝要用不同的力度。最恐怖的是，他能自主识别、自主思考、自主干活，做错了还能自我纠错叠带。说白了，物理 ai 就是 能替人类干脏活、累活、高危活的真人版机器躯体，是真正能改变现实世界的 ai。 很多人问，这到底是炒作概念，还是真的落地风口呢？我告诉你准确答案啊！现在硬件、技术、数据三大核心条件已经成熟了， 英伟达推出了 cosmos 世界模型啊，用两千万小时啊！真实物理数据疯狂地训练 ai， 什么概念？相当于给 ai 硬生生上了两千两百八十三年的地球实景网课，把重力摩擦、水流、天气、路况碰撞，所有的现实物理规则全部刻进 ai 大 脑，让 ai 拥有了人类的物理之学。 再看我们中国硬核逆袭来了啊！今年三月底啊，复旦大学联合本土企业重磅发布了国产首个 physics， 可威风物理硬性，直接打破了欧美几十年的仿真训练技术垄断。物理 ai 的 国产底层基座啊，彻底的是站起来了。 除了技术突破，硬件成本更是迎来断崖式的暴跌，直接开启了全民商用时代。几年前，这个人形集成一台，成本上百万啊，属于实验室的玩具，根本没办法落地赚钱。而现在， 全产业链国产化攻坚成功了，成本直接从百万级，哎呀，跌到了这个十万级。二零二七年，人行机器人直接迈入了万亿元时代。所以啊，物理 ai 不是 炒作概念，是未来十年最确定的实体竞争力革命。 那现在重点来了，普通人投资创业要怎么参与呢？我给你梳理了五个黄金赛道和核心要对标学习的企业 赛道。一，物理隐形加世界模型。这相当于咱们手机用的操作系统，比如安卓啊， ios， 这是物理 ai 的 底层操作系统啊，掌控了它，就掌控了全行业的底层话语权。国内有三个企业，一，锁程科技、 军工仿真龙头自研天宫开物物理 ai 平台，把流动力学、流体力学、电磁学等低信原理啊，直接切入了 ai 神经网络，纯底层的物理 ai 企业，二五一世界智驾仿真市场力占了百分之五十三点五， 国内稀缺的这个物理直觉世界模型啊，全面赋能自动驾驶机器人仿真训练三、群核科技主打三 d 空间智能加云端渲染，是物理 ai 感知实体世界的 空间底层底座赛道二，人形机器人这里必须吹爆中国制造，二零二五年全球人形机器人总出货量是一点三万到一点六万台， 百分之九十全部来自中国。国内前五家企业有优必选语术科技、智源机器人、银河通用、云深处，语术科技三月已经提交了科创版 ipo， 即将登陆资本市场。赛道三， 机器人核心硬件国产替代高，比如立地斜坡是减速器龙头，超微机电是负责零桥手微型传统核心部件。明智电器是空心杯机电核心厂商 汇川技术是工业共控龙头，赋能工业物理 ai。 五洲新春是机器人核心心脏部件供应商。奥比中光是给物理 ai 充上眼睛，主打视觉感知。赛道四，汽车智能体 未来的汽车不再是简单的新能源汽车，是跑在路面上的移动式物理 ai 智能体，它懂惯性、懂摩擦、懂复杂路况，能自主避险，就像电影里的变形金刚核心极有理想，小鹏极地还有背后核心算法的服务商中科创达德赛细微赛道五， 工业加太空物理 ai， 当下的工厂、电网、仓储、高危化工、港业，正在慢慢被物理 ai 提亮替代。特别要关注的是太空探索、卫星轨道、太空通讯早已是中美科技博弈的核心战场。未来月球采核、小行星采矿、 太空运维啊，人类无法清理作业全部要依靠物理 ai 完成。那你想入局物理 ai 哪一个吸粉领域呢？想看我深度拆解哪家企业呢？评论区留言吧。

孙雨辰十年前让大家买英伟达，那十年后就涨了二百七十倍，去年说永远缺存储，存储就涨了五十倍，那现在他说普通 ai 一 四，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且呢，亲自压住了十亿美金。其实这个人最厉害的就是能提前三到五年看到普通人看不到的一个技 术趋势。我和组里一起加班探讨了一周，我们发现物理 ai 有 七个最有成长潜力的赛道，今天我们就快速过一下。第一个赛道是人形机器人，那这里指的是大模型加实体， 国内做的最好的智源和语数都没有上市，所以我们目前只能盯上有零部件，主要有电机、减速器、传感器、结构件和磁材方向。电机环节呢，主要关注以下四家，减速器环节，重点看这两家， 传感器看这四家，结构件和轻量化方向，重点关注这几家，磁材方向可以跟踪这一家。 第二个呢，我们看无人机方向，它作为低空经济商业化的一个核心，在体二六年的市场规模大概率会突破两千亿，那其中非控系统的壁垒最高，有潜力而且上市的只有这两家。 除此之外呢，无人机、动力、心脏电机、电条、电池一共有这七家，感知系统六家， 无人机通信链路两家。第三个是空间计算，一共有这三类，三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。第四个呢，是工业自动化，也是当下制造业转型升级的核心刚需。那它的一些技术呢，其实是跟人性机器人有重叠， 这里我们就不再赘述，但是呢，可以重点关注下面这三家工业控制系统的公司，那第五个是能源板块了，这里指的是物理 ai 硬件所有的能源基础设施。那第一个就是滤电，分为下面三类，光伏风电和水电核电。 再一个就是储能了，那同样呢，也可以分为三类，电化学储能、液冷储能和纳电池液冷散热呢，我们可以关注这三家。第六个是存储板块，主要关注以下这些实力龙头，以及两家准备上市的国产巨无霸。 最后一个呢是光通信，一个未来三年绝对的高景气赛道。那高速光模块和 cpu 呢，我们就关注一下这三家，光芯片呢，我们就关注这三家。 不得不说哈，我真的是非常佩服孙雨辰的眼光，他这真的不是运气，从虚拟 ai 到物理 ai， 算是 ai 行业一个颠覆性的改革了，而他呢，是真正的看透了技术革命的本质。

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三千八百三十亿，这是二零二六年物理 ai 的 市场规模。三点二六万亿，这是二零四零年的数字，十四年涨八倍，比互联网泡沫还猛。但百分之九十九的人不知道这个赛道最大的机会不在你看到的机器人身上， 真正的机会藏在哪里？什么是物理 ai？ 物理 ai 不是 只会聊天的 ai， 而是能干活、能动手的 ai。 它要让机器理解重力、摩擦力、碰撞这些我们觉得理所当然的东西。这条产业链分四层， 第一层，感知层，机器人的眼睛，核赛科技的激光雷达国内占了一半以上，奥比中光的三 d 视觉服务机器人里，七成都是它。 第二层，决策层，机器人的大脑，英伟达提供芯片和仿真平台，五一世界做国内最大的智能驾驶仿真。第三层，执行层，机器人的关节和肌肉。绿的斜坡的减速器订单已经排到二零二七年，赵薇机电的零巧手有二十个自由度。 第四层，整机层最终成批，特斯拉的 optimus 智源机器人、语数科技都在这一层。 整条产业链最大的瓶颈是什么？真实世界的数据不够你在电脑里训练的再好，成功率百分之九十九，一到真实世界可能就掉到百分之六十。这就是为什么赫赛科技推出了 cosmo， 专门收集真实世界的三维数据，这也是为什么六维力传感器一年涨了百分之五百一十五， 绿的斜坡的减速器供不应求。订单排到二零二七年，特斯拉的 optimus 目标是把成本做到两万美元一台。 物理 ai 正在从概念变成真金白银的生意。物理 ai 不 只是造一个机器人，它是下一代基础设施，能自己运行、自己维护、自己升级，这场竞赛刚刚开始。

孙雨辰啊，十年前就让大家买英伟达，那十年后就涨了两百七十倍哇，去年说永远缺存储，存储就涨了五十倍。嗯，那现在他又说普通 ai 已死，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且呢，亲自压住了十亿美金。 其实这个人最厉害的就是提前能三到五年，看的我们普通人看不到了一个技术趋势。是的，我和团队一起加班探讨了一周啊，我们发现物理 ai 有 七个最有成长潜力的赛道，今天我们就快速过一下啊。第一个赛道就是人形机器人， 那这里指的是大模型加实体，国内做的最好的是质源和语数都没有上市，所以我们目前只能盯上有零部件，主要有电机、 减速器、传感器、结构件和磁材方向。那电机环节呢？主要关注以下四家，嗯，减速器一环节重点看这两家，传感器看这四家， 结构件和轻量化方向重点关注这几家，磁材方向可以跟踪这一家。第二个呢，我们看无人机方向啊，它作为低空经济商业化的一个核心主体， 二六年的市场规模大概率会突破两千亿，那其中飞控系统的壁垒最高，有潜力而且上市的只有这两家。 除此以外呢，无人机、动力、心脏电机、电条、电池一共有这七家，感知系统六家，无人机通信链路两家。第三个就是空间计算，一共有三类，三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。 第四个呢，是工业自动化，也就是当下制造业转型升级的核心刚需。那它的技术呢？其实是跟人形机器人有重叠，那这里我们就不再赘述了啊， 但是呢，可以重点关注下面三家工业控制系统的公司。第五个就是能源板块了，这里指的是物理 ai 硬件所有的能源基础设施。第一个就是滤电，那分为以下三类，光伏风电和水电核电。再一个就是储能了， 那同样呢，也分为三类，电化学储能、液冷储能和纳电池，纳冷散热呢，我们可以关注这三家。第六个呢，就是储需板块，主要关注一下这些实力龙头以及两家准备上市的国产巨无霸。 最后赢的是光通信，一个在未来三年内绝对的高景气赛道。那光速光模块和 cpu 呢，我们就关注以下三家，光芯片呢，我们就关注这三家。不得不说啊，我真的很佩服孙以辰的这个眼光， 他这不是真的运气，从虚拟 ai 到物理 ai， 算是 ai 界一个颠覆性的变格了吧，而他呢，是真正的看透了技术革命的本质。

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孙雨辰十年前让大家买英伟达，十年后涨了二百七十倍，去年说永远缺存储，存储涨了五十倍，借五十倍存储之后，现在他又说普通 ai 已死， 物理 ai 是 未来三年唯一的主线，并且点名了下一个十年的四个方向，人形机器人、智能无人机、空间计算和太空探索。第一个人形机器人，也 也就是聚生智能，说白了就是物理 ai 的 身体，这是未来十年最大最核心的赛道，没有之一。马斯克自己都说特斯拉 optimus 机器人比汽车业务重要得多，是公司这辈子最重要的产品。新款特斯拉机器人二零二六年七月就要正式量产，英伟达的黄仁勋更是大胆的预测，二零三五年全 全世界将会有十亿台原型机器人，差不多人人都能用得上。以后工厂干活，家里做家务，照顾老人小孩，全都得靠机器人替代人工劳动力，妥妥的万亿级别大市场。第二个 ai， 智能无人机，这就是物理 ai 的 翅膀，它也是最早赚钱，最早跑通商业模式的菜刀。靠人工智能自主飞行， 智能蜂群编队，不管军用民用全都能用，军用就是未来新型的作战装备。无人机蜂群慢慢替代传统坦克的装备，民用就是快递物流、农田打药、线路巡检，整个低空经济全靠它，未来二六年到二八年， 无人机行业会持续的高速爆发。第三个空间计算，相当于物理 ai 的 眼睛和大脑，以前的 ai 只懂文字图片，现在的空间计算能让 ai 更能看懂真实的世界，距离的远近，物体的形状哪里有障碍物， 空间的立体关系，全都能精准判断。不管是人形机器人、智能无人机、自动驾驶，还是苹果的 vr 眼镜，底层全都离不开空间计算。苹果威神 pro、 英伟达最新的世界模型，全都是在做这个底层技术。第四个，太空探索。这是物理 ai 的 最终发展方向。围绕太空卫星、 ai 算力、 星际航天的发展，最大的重磅利好就是 spacex 六月中旬就要登陆美股上市，估值直接冲击一点七五万亿美元， 堪称人类历史上最大的 ipo。 星链打造全球卫星网络，提供太空数据，新建重复地回收火箭，大幅地降低太空的运输成本。再加上马斯克的 ai 人工智能，打造太空专属的算力中心。也就是说，纯聊天画图的虚拟 ai 时代已经过去了，真正赚钱的是 落地现实世界的物理 ai。 二零二六年就是物理 ai 的 元年。四大主线，人形机器人、智能无人机、空间计算和太空探索而贯穿所有赛道永远不变的刚需，缺存储、缺算力、缺能源视频仅供参考，不构成任何的投资建议。

家人们，物理 ai 这个板块逻辑整体发生了重大变化，之前大家觉得他只是一个概念故事为主，但现在一样，因为拿刚出的年报里，物理 ai 业务 f y 二零二六收入已经超过接近六十美元，六十亿美元。这不是故事， 这是真金白银。这一波物理 ai 为什么能爆发？要记住三个核心原因。第一就是技术拐点到了，各 ai 的 三台人形机器人连续两百小时零人工干预，分炼包裹 从实验室走向工厂。第二个是巨头集体下场，英伟达、 amd、 英特尔、高通罕见同时投资飞格创始人的新公司，价值七亿美金。那第三也就是最重要的物理 ai 正在从炒概念变成算业绩 所成。去年物理 ai 已经有五千八百多万的一个收入落地了，那奥比超过十款自研芯片流片直接接入了英伟达的仿真平台。那未来哪些板块能在这次物理 ai 异动中受益呢？ 主要分为三层，第一层是底层仿真平台，这是技术壁垒最高的那所层，是国内仿真的一个龙头，自研天公开物物理 ai 平台，还有五一发布全球的首款物理直觉的世界模型自驾仿真，实战率达到了接近五十三点五。 第二层是感知层，物理 ai 的 眼睛非常的重要，奥比全球少数掌握六大三 d 视觉技术，已接入英伟达的生态，三 d 视觉正在成为物理 ai 感知令条的标配。第三层是本体的一个载体，那执行 器以及机器人自驾三为一体，那三花是特斯拉机器人的一个热管理以及执行器的双重受益。拓普是特斯拉的一个新机器人的供应商，绿底是减速器的一个龙头。机构预测今明两年增利将超过百分之三十以上， 那这个赛道空间有多大？莎莉文预测，二零三零年，中国物理 ai 仿真以及数据平台的规模将达到一千八百零六亿元，其中智能驾驶汽车的占比将超过百分之三十六，聚生机器人超过百分之三十四的占比。 英伟达的黄仁勋判断更狠，物理 ai 可以 重塑价值约五十万亿美元的制造和物流产业，但是家人们注意，我曾自己发布公告说，物理 ai 业务还在布局初期，商业化还不是非常的盲目，不要盲目的追涨杀跌， 它逻辑确实变了。我们可以看到从概念走向落地，但投资还是要看细节、看节奏、看估值以及看真的业绩。

孙雨辰十年前让大家买英伟达，那十年后啊，就涨了二百七十倍，去年说永远缺存储，存储呀就涨了五十倍，那现在他说普通 ai 十四，物理 ai 才是未来三年唯一的主线， 并且呢，亲自押注了这十亿美金。其实这个人呀，最厉害的就是能提前三到五年看到普通人看不到的一个技术趋势。我和组里啊一起加班研究探讨了一周，我们发现物理 ai 有 七个最有成长潜力的赛道， 今天啊，我们就快速的过一下，第一个赛道就是人形机器人，那这里啊，指的是大模型加实体，国内啊，做的最好的质选和语数都没有上市， 所以啊，我们目前只能盯着有零部件，主要有电机减速器、传感器结构件和磁采方向。电机环节呢，主要关注以下四家 减速器啊环节，重点看这两家，传感器啊，看这四家，结构件和轻量化方向，重点关注这几家， 磁材方向可以跟踪这一家。第二个呢，我们看无人机方向，它作为低空经济商业化的一个核心，在体 二六年的市场规模大概率啊会突破两千亿啊。那其中非控的系统的壁垒最高，有潜力而且上市的呀，只有这两家。除此之外呢，无人机、动力、心脏电机、电条、电池一共有这七家， 感知系统六家，无人机通信电路两家。第三个是空间计算，一共有这三类， 三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。第四个呢，就是工业自动化，也是当下制造业啊，转型升级的核心刚需。 那它的一些技术呢，其实呀，就跟人形机器人有重叠，那这里呀，我们就不再赘述，但是呢，可以重点关注下面这三家工业控制系统的公司。 那第五个呀，就是能源板块了，这里指的是物理 ai 硬件所有的能源基础设施呀。那第一个就是滤电， 分为下面三类啊，光伏风电和水电核电。再一个呢就是储能了，那同样呢，也可以分为三类， 电化学储能，液冷储能和纳电池呀，液冷散热呢，我们可以关注这三家。第六个呀，是存储板块，主要关注一下这些实力龙头，以及两家准备上市的国产巨无霸。 最后一个呢是光通信，一个未来在三年绝对的高景气赛道。那光速模块呀，还有 c p u 呢，我们就关注这三家。 不得不说哈，我是真的非常佩服孙雨辰的眼光，他这真的不是运气，从虚拟 ai 到物理 ai， 算是 ai 行业里啊，一个颠覆性的改革了，而他呢，是真正的看透了技术革命的本质呀。

孙雨辰十年之前让大家买英伟达，十年之后暴涨了二百七十倍，去年说永远缺存储，存储就涨了五十倍，那现在呢？他又说普通 ai 已死，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且呢亲自压住了十亿美金下场。 其实这个人啊，最厉害的一点就是他能够提前三到五年看到普通人看不到的一个技术趋势，那我和其人类人士前两天也整理出来一些物理 ai 七个最有成长潜力的赛道，今天我们就快速的过一下。第一个赛道呢是人形机器人，这里指的是大模型加上实体， 国内做的最好的智远和语速都没有上市，所以目前呢，我们只能去盯着上游的零部件，主要有电机减速器、传感器结构件和瓷材方向。电机环节呢，你主要去看这四家， 减速器环节呢，重点看这两家，传感器，要看这四家，结构件和轻量化方向，重点关注以下这几家， 磁材方向呢，可以重点去跟踪一下这家。第二个呢，我们看无人机方向，它作为低空经济商业化的一个核心主体， 二六年的市场规模大概会突破到两千亿，那其中非控系统的壁垒是最高的，也是最有潜力的，而且上市呢，只有这两家。除此之外呢，无人机、电动心脏电机、电调电池一共有这七家，感知系统是这六家， 无人机通信链条有两家。第三个呢是空间计算，一共有这三类，三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。 第四个呢是工业自动化，也是当下制造业转型升级的核心刚需。那他的一些技术呢，其实跟人形机器人是有重叠的，所以呢，我们可以重点去关注下面这三家工业控制系统的公司。 第五个是能源满化了，这里指的呢是物理 ai 硬件所有的能源基础设施。那第一个呢就是滤电，分为下面三类，光伏、风电和水电核电。再有一个呢就是储能，同样呢，也可以分为三类， 电化学储能、液冷存储和纳电池液冷散热呢，我们可以重点关注这三家。第六个是存储板块，主要是关注以下面这些十里龙头，以及两家准备上市的国产巨无霸。重点还是光通信，一个在未来三年能够确定的比较高景气的赛道。 那光模块和 cpu 呢，我们就重点关注以下三家。光芯片呢，我们就重点关注这三家。最后记住啊，松哥的项目你不要碰，但松哥的话我们还是要听一听。

沈雨辰十年前让大家买英伟达，那十年后就涨了两百七十倍，去年说永远缺存储，存储就涨了五十倍，那现在他说普通 ai 已死，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且呢，亲自押注了十亿美金。 其实这个人最厉害的就是能提前三到五年看到普通人看不到的一个技术趋势。我和机构大佬一起加班探讨了一周，我们发现物理 ai 有 七个最有成长潜力的一个技术趋势，这里说的是大模型和实体硬件的完整路线， 国内做的顶尖的支援语数都还没上市，所以限阶段我们只能聚焦核心零部件，重点就看电机、减速器、传感器、结构件、磁材这五大块电机环节主要关注以下四家减速器环节，重点看三家传感器方向，关注三家结构件和轻量化，盯紧几家 磁材方向，跟踪一家即可。第二个赛道是无人机，它是低空经济商业化的核心主体，二零二六年市场规模大概率突破两千亿。壁垒最高的是非控系统，有实力且已上市的就两家，感知系统六家，通信链路两家。第三个赛道，空间计算 主要覆盖三类，三 d 视觉传感器、雷达、激光地图算法。第四个赛道，工业自动化，这是制造业升级的刚需方向，很多技术和人形机器人高度重合，这里就不展开了，重点关注三家工业控制系统公司。第五个赛道，能源板块，也就是物理 ai 硬件的底层基建， 绿电包括光伏、风电、水电、核电储能包括电化学储能、液冷储能、纳电池。第六个赛道，存储板块，重点关注实力核心，以及两家准备上市的 最后一个赛道光通信，未来三年确定性最高、景气度最强的赛道高速光模块 cpu， 关注三家从虚拟 ai 转向物理 ai， 这是整个行业颠覆性的大变格。

孙雨辰，十年前让大家买英伟达，十年后就涨了二百七十倍，去年说永远缺存储，存储就涨了五十倍。 现在又放出大胆言论，虚拟 ai 已死，物理 ai 是 未来三年唯一主线。甚至这一波风口逻辑给大家盘点。物理 ai 五大优质核心企业，数据整理不易，建议大家点赞收藏。 第一，锁程科技，国产 c a e 仿真行业绝对龙头，推出天公开物物理 ai 平台，是人形机器人、无人机的虚拟训练底座。第二、三花智控，全球热管理龙头企业，主营机器人高精度关节总成与液冷散热赛道深度切入。特斯拉人形机器人 供应链，是人形机器人核心传统骨骼物理 ai 硬件领域刚需核心标定。 第四，拓步集团，人形机器人仿生关节与线控底盘龙头技术全球领先，覆盖物理 ai 执行层核心环节。第五，奥彼中光，全球顶尖三 d 视觉核心供应商，为物理 ai 提供空间感知能力，是物理 ai 不 可或缺的视觉感知核心龙头。

孙允晨十年前让大家买英伟达，那十年后就涨了二百七十倍，去年说永远缺存储，存储就涨了五十倍，那现在他说普通 ai 已死，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且呢，亲自押注了十亿美金， 其实这个人最厉害的就是能够提前三到五年看到普通人看不到的一个技术趋势。资深人士加班探讨了一周，发现物理 ai 有 七个最有成长潜力的赛道，今天我们就来快速过一下。 第一个赛道是人形机器人，那这里指的是大模型加实体，国内做的好的质源和语数都没有上市，所以我们目前只能盯着上游。零部件主要有电机减速器、传感器、结构件和磁材方向。 电机环节呢，主要关注以下四家减速器环节，重点看这两家，传感器呢，看这四家，结构件和轻量化方向，重点关注这几家， 自驾方向可以跟踪这一家。那第二个呢，我们看无人机方向，它作为低空经济商业化的一个核心主体，二六年的市场规模大概率会突破两千亿，那其中飞控系统的壁垒最高，有潜力，而且啊，上市的只有这两家。 除此之外呢，无人机动力、心脏电机、电条、电池一共有这七家，感知系统六家，无人机通信电路两家。第三个是空间计算，一共有这三类，三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。 第四个呢，是工业自动化，也是当下制造业转型升级的核心刚需，那它的一些技术呢，其实是跟人形机器人有重叠， 那这里呢，我们就不再赘述，但是呢，可以重点关注下面这三家工业控制系统的公司。 那第五个呢，是能源板块了，这里指的是物理 ai 硬件所有的能源基础设施。那第一个就是绿电，分为下面三类，光伏风电和水电核电。再一个就是储能了，那同样呢，也可以分为三类， 便携化储能、液冷储能和纳电池液冷散热呢，我们可以关注这三家。第六个是存储板块，主要关注以下这些十里龙头以及两家准备上市的国产巨无霸。 最后一个呢是光通信，一个未来三年绝对的高景气赛道。那高速光模块和 cpu 呢？我们关注以下这三家， 光信片呢，我们就可以关注这三家。不得不说啊，我是真的非常佩服孙云辰的眼光，他这真的不是运气，从虚拟 ai 到物理 ai， 算是 ai 行业一个颠覆性的改革了，而他呢，是真正的看透了技术革命的本质。我是莎士姐，带你看懂财富规律。