女股神serenity持仓股有哪些

野村给我们画了一张半导体产业的爆发时间表啊，看完之后，啊，你会跟我一样，呃，如此兴奋。那你或许以为 ai 革命无非就是英伟达多卖几块 gpu？ 你 要是这么想的话，那太狭隘了。呃，你严重低估了这一场 产业革命。野村重磅研报认为啊， ai 正在从物理世界重塑半导体产业链。今天我把这份产业落地图拆解给你啊， 五个暴力赛道。这是我上一条野村研报的视频啊，全网拿了一百万播放。所以一会你看完这一个视频的时候啊，这是关于最近 x 上面就是爆火的新晋女股神的解读。之后你再去翻看我野村的视频， 结合着来看，相信你就能看清未来五年了，半导体，他被华姐封为新晋女股神， 他不是追热点出名的，恰恰相反，他专门挖那些被市场忽视的，藏在 ai 供应链最上游的隐形瓶颈。 那此前的 a 叉 t 啊，让他一战成名，现在他手里有一只最高信仰持仓瑞典的小盘，股，名叫 s i v e， 截止到今天已经十二倍了。 那据说 serenaity 曾是 ai 研究科学家，参与过 r i s c v 基金会工作，有 nature 论文。他不是普通网红，是真正懂技术的交易者，今年已经有了三十倍的成绩了，极微的夸张 他的核心投资理念。那我给他起了个名字，叫供应链瓶颈理论。他不买英伟达，不买微软，也不买谷歌，这些都是显而易见的大赢家，估值早已经不便宜了。他找的是那些狭窄的，最容易被忽略，但大型企业离开他就会瘫痪的供应链节点。他之前用过一个精妙的类比啊， 全球百分之二十的石油要经过过目之海峡，那谁控制了那个海峡，谁就掐住了能源的脖子。那在 ai 硬件供应链里啊，同样的海峡 比比皆是。它一战成名的案例就是 a 叉 t。 这家公司在光子学领域啊，特别是零化因衬底制造方面，垂直整合了四个不同的瓶颈节点，在西方独一无二 市场。后来发现了这个逻辑， a 叉 t 股价暴涨，它一战封神，现在它手里的最高信念的市场变成了 s i v e。 那 s i v e 是 一家瑞典半导体公司，在 ai 光子节供封装光学 cpo 这个赛道里，它卡住了一个极其狭窄的咽喉，连续波 d f d 激光器。 那看不懂，零关系啊。你只需要知道， ai 数据中心里， gpu 要互联，服务器要通信，铜线已经跑不动了，必须换成光。而光的源头就是激光器，没有合格的激光器，整个 cpu 方案就是一堆废铁。 那 cvs 正是 aya labs、 seller， ai p o e t 等前沿 c p o。 玩家的激光供应商。这些公司的下游客户是谁呢？谷歌、微软、亚马逊、 metata 所有超大规模数据中心的运营商？那也就是说， cvs 卖场子的卖场子的卖场子 有点绕口，但我相信你知道我在表达什么。他的客户不是云厂商，但云厂商离不开他客户的方案。 sharonity 关注的时候， s i v e 的 市值只有三亿美元， 他当时认为的是严重定价错误，他认为二零零八年五亿美元，二零二九年十亿美元，对比卢门透现在几百亿美元的市值，他觉得 siri 有 潜力对标 l i t e 的 发展路径， 催化剂其实也很清晰啊，潜在的并购机会。美国芯片法案支持纳斯达克上市计划，指数纳入带来的被动资金。他特别提到，机构买入可能会形成被动挤压，基金必须配置，但市面上的流通盘太少。 但对于 s i v e 的 风险呢？ serenaity 他 自己承认。首先是竞争风险，光子学领域有 luanto 这样的巨头， cevs 市场份额还很小，至今没有公布大规模数据中心订单，一切还停留在股市阶段， 还有的是执行风险，收入放量依赖二零二六下半年到二零二七超大规模客户订单。如果订单落地不及预期，或者 cpu 技术路线被推迟， 股价会跌的非常长。再一个就是市场风险，小鹏半导体股波动剧烈，短期炒作后容易出现获利回吐。 siv 近期已经被热潮过一波了，追高的人可能面临回撤。 最后是地缘政治啊，瑞典公司供应链国际化，一旦出现贸易摩擦或者出口管制，所以说不准。更深层的风险在于， c p o 只是数据中心观互联的技术路线之一， 可插拔光模块正在快速迭代，如果大型云厂商最终选择可插拔方案，而非 c p o， 那 整个 c p o 产业链的需求预期会大幅下丘。 sivis 的 订单可能永远等不到。那我的态度很明显了。 sharonity 的 投资逻辑非常精彩，但 siv 一 不适合大多数人。这是一个典型的高风险、高波动、高赔率的小盘成长股。 任意题能挖到它是因为它有技术背景，有供应链资源，有时间和精力去做深度竞调，普通散户没有这个能力，也没有这个承受力。如果你觉得对于光子学赛道感兴趣，更稳妥的方式是通过 etf 分 散布局，或者等 simfors 的 q 一 财报啊，它出来验证订单进展再做决定。 财报就在这几天了，不差这一两天了。 serenity 的 供应链瓶颈理论没有错，但理论正确，和股价上涨之间隔着一道叫时间的鸿沟，能不能扛住波动是每个人自己的功课。我是美刀哥，带你价值投资做时间的朋友。

股神，我的女神，你可千万不要来 a 股啊。小日历体听过吗？略早我一步的星际女股神啊，二六年回报率高达百分之四千五， 华尔街硅谷精英的每日必读。居然要来 a 股选两只股票，听我一句劝啊，别来没股闭眼买 a 股。闭眼睁眼都一样啊，你可不能语落了。

最近那个 x 上出了一个女博主，叫 serenity， 是 个女股神，一年翻了三十二倍。不要问他的今天就是姐的明天。

妈，今天打牌虽然涨了几个点，但还是三千只股票下跌，两千多只上涨，钱还是不好赚哦。现在这种股市它就是这个样子，什么牛市？牛市就是即涨即跌这种走势，那就叫主意掌握这一点，不要追涨，而且要考虑到这现在的高价股 涨没有人接。我跟你讲，现在有个特殊的一个情况，就是高价股涨没有接盘的，所以现在他只有抱团取暖，就要等他，等他自己瓦解，等他抱团取暖瓦解以后切换 价位低的。切换以后，那就自己去找成长性好的，价位低一点的。现在高价股我跟你讲涨不上去了。那后面找什么股呢？ 是找那些没长的磕脊骨，还是找那些没长的杂毛呢？不是杂毛，还是以磕脊骨，还是以磕脊为主？不是这些老蹬骨。不，这些杂毛骨，这些老蹬骨，那些杂毛骨起不到作用的。

在这个股神遍地走的大 a 赵老哥、张盟主炒股养家，六一中路大家都耳熟能详，这些人无一例外全是男性。有人断言女性根本玩不转股市。可偏偏有个二十五岁的绍兴姑娘，持仓六个月狂赚两个亿，一生只炒一只股，凭一己之力打破性别偏见， 他就是大 a 屈指可数的女股神蒋飞。别人靠本金拼杀，他靠借钱逆风翻盘，别人朝三暮四追热点，他却是六年只钟情一家公司。他说，一生痴情一只股，一只股，足以小散变富婆。 今天，我们扒一扒蒋飞的封神之路，看懂他是如何戒掉的浮躁，读懂专注，才是投资最锋利的武器。 蒋飞一九八三年出生在绍兴，高中时期，别人都在埋头刷题备战高考，他却在偷偷玩模拟盘。 在他的世界里， k 线的起起落落，比枯燥的课本有趣千百倍。模拟盘的盈利让他没有了学习的心思。他笃定炒股才能暴富，读书只能保证吃饱饭。在这种思维的怂恿下，蒋飞最终高考惨败，勉强能上个三本。 他选了离家最近的学校，只为能够继续钻研股票。上大学那几年，蒋飞省吃俭用，不舍得吃穿，把所有零花钱砸进石盘，可模拟盘的轻松在石盘里荡然无存。 他畏首畏尾，频繁换股，一顿操作猛如虎，一看亏损两千五，好面子的他不敢向家里求助，硬生生啃了一学期泡面到头晕，也没停下研究股市的脚步。 他盯着亏损账户，心里狠狠念着，我不可能吃透所有股票，精力有限，与其遍地撒网，不如死磕一致，把一家公司研究到极致就足够赚钱，这是亏出来的教训，也成了他一生的投资信条。 从那以后，他彻底放弃，频繁换骨，把所有精力砸在白云山身上，一盯就是六年。他选中白云山，源于生活最朴素的认知。零几年的医药市场，买药贵到离谱，感冒开几粒药丸就要十几块，他敏未察觉到医药行业的长期景气。 认准逻辑后，他不放过白云山，任何细节，主营业务、管理层变动、公告动态全部烂熟于心。 代价是大学三年荒废学业，除了白云山，他一无所获。二零零三年，蒋飞大学毕业，恰逢经济寒冬，成绩优异的同学都难找工作，他这个不务正业的毕业生直接沦为失业者。 靠着家里关系，他进入绍兴当地电视台做临时工，端茶倒水，打印文件、打扫卫生，脏活累活全揽下，被正式员工呼来喝去，日子压抑到极致。 可即便身处低谷，他也没放弃。白云山白天忍气吞声做临时工，晚上回家第一时间研究。白云山从股价波动到公司经营摸得一清二楚。 六年时间，一个女孩最美好的青春全耗在这一家公司上。他熬走了无数浮躁的投资者，也熬到了属于自己的历史性机遇。二零零七年，次贷危机席卷全球，市场一片悲观，没人敢碰股权拍卖。 白云山因高管涉案四千两百万股股权被法院查封拍卖。蒋飞等了六年的机会终于来了。他预判白云山即将启动大行情， 四代危机的悲观情绪更是让他能低价捡漏，可上亿的拍卖资金对他这个临时工来说是天文数字， 父母不支持，自己毫无积蓄，他只能拨通那个改变他命运的变化。当年带他入门股市的游资亲戚，彼时身家已超十亿，他没有乞求白借，而是拿出六年研究成果，猛吸讲透白云山的投资逻辑， 承诺盈利五五分，立下负百分之二十的严格止损线，头头是道的分析，彻底打动了游资大佬，最终同意出借四亿资金。二零零七年十一月二十日，广州迎宾馆的拍卖现场，二十四岁的蒋飞以零零六号净买人身份， 以八点五元每股，总价三点五九亿，成功拍下四千两百万股白云山第二大自然人股东。 那一刻，他屏住呼吸，心里只有一个念头，六年磨一剑，成败在此一举，我用六年深耕，绝不会输！所有人都觉得他疯了，四代魏婴下，接盘巨额股权，无异于飞蛾扑火， 可只有他知道，自己吃透了这只股，胜券在握。投资从来不是赌运气，是把认知做到极致后的胸有成竹。 散户亏，亏在浮躁，蒋飞赢赢在专注。竞拍完成后，来，云山股价一路走高，市场验证了他的判断。仅仅过了半年，二零零八年五月，股权解禁， 股价飙升至十三点七元，叫他八点五元的成本，涨幅超百分之六十，账面盈利突破两亿元。这一年，蒋飞年仅二十五岁，从电视台临时工逆袭成大 a 女股神，一战成名。天下之 六年蛰伏，一招爆发，这不是运气，是专注的力量。此后，蒋飞依旧坚守初心，持续跟踪白云山，反复低买高卖，每次操作都精准踩点，获利颇丰。他始终向散户传递一个理念， 一个股足以让散户暴富，没人能吃透全市场股票，吃透一只，就足够跨越阶层。真正意义上，蒋飞的风神不是靠资金，不是靠背景， 是靠六年如一日的深耕，是敢在市场恐慌时逆向出手的魄力，是拒绝浮躁、专注极致的定力。可名气越大，争议越多。 关于他的资金来源，市场传出三种说法，有人说他出身大户人家，有人说他只是代言人，还有人说他借油资亲戚资金。而真相早已清晰，主流市场一致认可他并非天生富家女，也不是提现木偶， 是靠自己六年深耕，说服油资亲戚借款，凭借精准判断赚的盆满钵满。单是六年死磕，一只股的专注，就打败了市场百分之九十九的散户。我们总羡慕蒋飞的运气，却不愿像他一样花六年研究一只股。 我们总抱怨股市不赚钱，却每天频繁换股，追涨杀跌。我们总想着抓遍所有机会，却连一家公司的基本面都不愿吃透。蒋飞的故事，给所有挣扎在股市的散户上了最生动的一课。 市场没有性别歧视，没有出身门槛，更没有捷径可走。无论是男性还是女性，无论是白领还是临时工，只要能戒掉浮躁，专注深耕，逆向布局，就能在股市里找到属于自己的机会。 股市从来不是比谁懂的股票多，而是比谁把一只股研究的透。不是比谁更能沉得住气，不是比谁本金多，而是比谁更会借势，更懂认知变现。股市如人生，浮躁者出局，专注者胜出， 追高者亏损，逆向者盈利，浅尝则止者一无所获。深耕细作者，满载而归。 蒋飞，从临时工到女股神，从亏光生活费到狂赚数亿，从被制移到封神，靠，是六年如一日的专注，是敢与人众不同的魄力，是对投资本质的清醒认知。记住 股市赚钱的终极密码，不是抓遍热点，不是索哈赌票，是认真研究每一只股，把认知做到极致，把等待熬成机遇，你也能成为自己的股神。最后想问大家，你在股市里频繁换股，亏了多少钱？ 你愿意花几年时间深耕一只优质股票吗？你觉得专注和频繁操作，哪个才是散户的出路？评论区留下你的经历，我们一起戒掉浮躁，像蒋飞一样，靠专注在股市逆袭！

盘点大 a 从吭到拉五位股神。第一位，王小雨，金融百草枯，反向井里 a 股人行立空，财经圈萧敬腾，人家管下雨， 他管下跌，看好啥啥崩。二十三年看好昆仑万维连跌，数月中桑纳斯达克跌出记录，去哪哪翻车，玄学拉满，实战一般但不坑粉丝，专攻情绪价值，人处无害，看个乐呵就行，平级人上人。 第二位，丸子妹妹，坐拥五百四十万粉的财经小可爱，圆圆大眼睛，甜美又好看，谁要不娶她，那毕竟是个弯弯，别家聊股票，他家粉丝只聊怎么娶她回家，别家割韭菜，他为了睡得着，把五百四十万人扔火坑照样做，分享大增子，狗神靠边，五百四 十万大军，主打国泰民安，顶尖没跑了。第三位，窗口一姐，九零后腰鼓，御姐名字及实力，深安龙头战法，专注妖王操作，最强不是喊票，是拆盘面题材轮动，资金流向主线，真假一层层摆明白，对新手极其友好，不止给结果，还带你看过程。御姐的核心，把混乱市场拆成清晰主， 普通选手，能学能打底给道行。第四位，毛毛，年轻俏皮野蛮女友，没有一眼万年，跟某开谷神比，仙女和妖怪操作就一招，满仓死磕，深度套牢，拒绝止损，贯彻老人与海精神，照顾可以毁灭，但人不服输。口头禅，头铁 无敌，搞死主力亏了。那是庄家最狗的施舍，账户两万多照样憨爆，为什么？因为爱没解释。第五位，古剑星星，实力与颜值并存的实力博主，像话里走出来的大佬，转头把趋势赛道拆明白，眼光毒辣不追高，专做低位启动，趋势反转，大盘板块 个股逻辑揉碎了，大白话讲给你，不搞玄学黑话，长得好看还能带你赚钱，圈里还有谁给到憨？

二十万变十六亿， a 股传奇女人张素芬，没有内幕，不懂 k 线，就是一个普通的散户，他凭什么？ 查理芒格说啊，投资呢，不是比谁聪明，是比谁更能够管住手。他呢，只做了三件事啊。第一件，他只买五元以下的股票， 他说啊，高价股跌起来肉疼，三块钱涨到六块就翻倍了，一百块涨到两百块才翻倍，哪个更容易？第二， 他只挑有国资背景的公司，财务干净，退市风险低，还能吃到政策红利，就像给投资加了一道安全锁。 第三，他买了就不动了，他一直票拿了将近五年，中间呢，跌了百分之三十他也不卖，反而呢，慢慢加，最后单只赚了将近四千万。 最长的一只，他熬了整整五年呐，他从不追热点啊，不超短线，手里面永远留着现金，单只股票不超百分之五，赚一倍就走，绝对不留恋最后一个同伴。所以为什么很多人学不会， 因为浮躁啊，总想今天买明天涨，忍受不了很满的寂寞。芒哥说过啊，大钱呢，不在买卖里，在等待里。投资最大的敌人 不是市场，是自己的手痒，他的持仓平均十八个月，你呢？如果是，你拿得住吗？

就在今天开盘时，国惠山女股身的爱股 tempas ai 暴涨百分之十二，原因是公司发布了强劲的二零二五年第四季度及全年的初步业绩。 截至二零二五年底，其总合约价值创下了历史新高，超越了十一亿美金之多，同时净收入留存率约为百分之一百二十六。我相信这也就是很多投资者长期期待看到的一个规模化发展的人工智能平台在生物科技运用端的一个巨大进步。 这次公布的前程数据可以总结为三个点，客户支出增加、用户年性增高和未来的可见度进步提升。我们简要的来回顾一下他的基本财务数据，二零二五财年，其收入约为十二点七亿美金，同比增长了百分之八十三。如果在剔除了 amber 的 影响之后， 其有机增长也约为百分之三十。整段业务的收入也接近了十亿美金，同比增长百分之一百一十一，这主要受益于肿瘤学和遗传检测业务量的增长。 与此同时，数据与运用的贡献也占到了三点一六亿美金的收入，同比增长了百分之三十一。本次高达十一亿美金的总合约价值透露增加了公司的未来可建度。我们要知道，在过去的二零二五年， tempus ai 已经和超过七十家的大型的制药商和药企签订了相关的合作协议， 其中就包括很多大名鼎鼎的小辉瑞、李莱、阿斯康利、 gsk 和 bmiy 的。 更加重要的是， tempus ai 不 光是它的用户和合作伙伴很强， 而且这些用户的留存率也相对较高。本次批注的百分之一百二十六的净收入留存率就印证了这一观点。即使在目前客户量已经如此之大的情况下，仍然有客户在持续不断地在他身上花钱。 这反映出 tempus ai 数据正在更深入地融入到药物的开发测试，一旦欠入，客户的转换成本就会相对较高。公司的 adjuster 也由赴转正，这进一步预示着公司正在加速扭扩营的节奏。 总体来看，公司的整单业务量加速增长，特别是在去年的第四季度，其数据与运用收入创下了一亿美元的历史新高，他的总合约订单量也突破了十一亿美元。幸福增强了我对公司的信心。 目前公司的市值约为一百二十亿美元，考虑到他今年的营收已经有接近十三亿美元，再加上他手上还有十亿美元的订单，前提下，我认为如果公司的估值能够接近一百亿美元的订单前提下，我认为如果公司的估值能够接近一百亿美元的位置。 但是对于这样的小公司，它一直具有较高的风险，我目前只有百分之二左右的持仓去短期玩玩它。也欢迎大家多多点赞、订阅和分享哦！