5月28号美股夜盘涨还是跌

怎么又涨起来了呀？汇报一下今天晚上美股夜盘情况啊，本来盘前他是大崩的，但是呢，一开盘没一会，某某币那边突然跳水了，然后老美那边的科技还有黄金全线起飞啊，目前大盘的属于普涨的一个状态啊，纳斯达克标普版全线飘红了。 然后呢，今晚老美那边长得比较好的有半导体，商业航天， ai 应用，还有一个存储芯片的，但是呢，今晚老美那边的一个 cpu 目前是绿的啊。哎，今晚老美怎么又长了呀，也不知道明天咱们大 a 什么情况啊，希望大 a 也能跟一跟红一红吧。

汇报一下，五月二十八日美股一盘清空啊，还汇报个嘚啊，股东们，美股有点小崩啊，而且开盘瀑布啥， 怎么也被他们学会了呀，你们肯定你们看，这个跳水你们看，哎，现在美股涨得好的热门板块就只剩下商业航天和 ai 应用了呀，其他的板块像什么半导体，存储芯片，机器人，稀有金属，锂电，大数据全都在下跌， cpu 本来开盘还是好好的，涨了龙头涨了四个点，但是也直接跳绿了，怎么办呢？股东们啊，真的能够走出独立行情吗？我咋感觉 心里一点底都没有啊，等会看看，等会等会。好吧，其实我还是希望美股老美他能够拉起来的，晚点再看看，才开盘半小时呢，让子弹先飞会好吧。

来看下今晚五月二十八号纳斯达克的盘前数据，目前纳指下跌零点二六个百分点，标普外下跌零点一二个百分点。再看下美股趋势，头有五家下跌，两家上涨，今晚盘前偏弱，市场情绪突然变得谨慎了，原因有三个，第一是每一局势有升温，油价上涨，市场担心通胀压力。 第二个是美股刚创新高，今天资金有点高位兑现，不过今晚盘前微软还能涨，说明 ai 和云计算这条主线并没有熄火， 所以今晚偏震到如果油价继续冲高，那这肯定是继续成压，如果盘中有消息缓和，那这还有低开修复的机会。喜！喜欢的话点个赞，关注我，每天获取盘前数据和最新消息。

不想五月赚的钱啊，全部回吐的这条视频建议你一定要看完，五月最后一个交易日，三重杀跌因素叠加，今天大概率要迎来一波回调。有人说啊，昨晚美股又创新高了， ai 服务器龙头，盘后直接飙了百分之三十九啊！ a 股算计光门快，怎么可能回调呢？ 还有很多人呐，今天一开盘就想冲，但是啊，你先别急，今天有三个东西可能让你冲进去就站岗。我先说你们认为的所谓的好消息啊， 就昨天晚上，美股啊，三大指数全部刷新历史新高，那只六连涨废半，指数涨了百分之一。某手机芯片巨头啊，反弹超涨百分之四， 但最猛的是某 pc 巨头啊，盘后直接飙了百分之三十九啊！ ai 服务器营收预期从五百亿一口气上调到六百亿美元，加了整整一百亿啊！ ai 算力的需求不是在增长，是在加速，这么看的确势利好，可是请记住啊， a 股是独立行情。再说一遍， a 股是独立行情！ 二十八号美股费半跌百分之一点三， a 股算力照样暴涨啊，美股跌，我涨，那美股涨呢啊，咱不一定跟还有人在心里打架啊。什么？一个声音说 a f 武器加满一百亿，今天 a 股算力必须起飞。 可是另外一个声音说啊，大基金昨晚减持三家半导体公司，段国家队都在跑，我往里冲，那不是接盘吗？纠结的呀，看不明白的，不想回土的，不想站岗的，听我说啊，亮个红心，听我说啊，三大四大因素啊，第一月末效应叠加周五啊， 这两个碰在一起，回调缩量风险太大，咱不建议冲啊，四月底最后两个交易日跌得多惨咱忘了吗？啊，今天礼拜五，明天后天休四，没有百分百确定的事。一般啊，机构主力都不会在周五进攻的， 万一周六周日出个立空，那不是被套了吗？啊，等到周一消息面清楚了再出手，那不好吗，对吧？月底啊，资金回笼拿在手里不好吗？ 而且啊，昨天算力光模块半导体逆势反弹，游资获利盘了结一下对吧，他们还会陪我们过周末吗？度假啊，想啥呢，对吧，大涨过后回调那不是正常的事情吗？第二， a 股走独立行情，加大基金减持啊。 a 股走独立行情的意思是什么啊？是不受美股涨跌的影响啊，按自己的节奏啊。啊，二十八号美股跌了啊， a 股照样涨嘛，对吧？说明 a 股的资金逻辑是自己的，不是被动跟风。那今天美股涨了， a 股就一定跟吗？啊，不一定吧，更要命的是什么？昨天晚上啊，国家大基金连发三条减持啊，硅片龙头减持三千三百万股啊，封装材料减持一百四十二万股啊，连金源代工龙头的 h 股都在卖啊，国家队在高位出货，说明什么？ 说明他们认为短期估值不便宜啦，你自己家的大基金都在跑，你往里头冲啊。第三， m s c i 今天收盘后调仓啊，千亿被动资金尾盘集中净出啊，新纳入的二十只 a 股标的主要在光通信和算利方向 啊，利好啊，那么被剔除的十六只集中在金融和消费呢？利空尾盘会有一波剧烈的啊，这个波动方向不明啊。那么 说说几种人哈，第一种，昨天已经追进去的啊，今天如果高开，别贪，先减一部分啊。大基金减持加月末加 m s c i。 调仓，对吧？三重压力叠一起，高开低走的概率那不小， 咱们手里有筹码就有主动权，先落袋一部分回调再接嘛，对不对啊，好多回调的机会啊。那么第二种，昨天没有上车的，今天想进啊，管住手， 月末最后一天方向不明，大基金在出货，你可别去接盘啊，等下周一方向清楚了再说，不差那么一天啊。今天最大的风险就是高开低走，美股某巨头啊，涨百分之三十九是盘后的， a 股高开大概率，但高开之后能不能撑住呢啊，大基金减持的压力啊，月末资金面偏紧， m s c i。 尾盘异动，任何一个都可能啊，把咱们晾在三档上，仓位空在六成以内啊，手里留子弹，今天就三个字，别追高啊！人家某巨头涨百分之三十九不代表咱们对吧？ a 股某巨头也涨百分之三十九啊，对吧？大基金再出货，咱们往里冲，那叫送人头，等下个礼拜方向明了再动手，稳住啊！本视频仅供信息分享啊，不构成任何投资建议哦，市场有风险，投资需谨慎！

告诉股东们一个好消息啊，美股盘前崩了，热门科技股全绿。要是搁以前的话，我的天呐，倒了天碧了，但是现在嘛，哈哈， 他们绿关我们 a 总什么事了啊？股东们，有卡车准备卡车，有火车准备，火车，有新店准备新店有宇宙飞船给我准备宇宙飞船。

美股确实真的是强啊，这个不可否认，但是咱们大爷更强啊，更胜一筹。为啥这么说呢？ 你看以前咱们大爷老是被大家说那个独立行情，美股涨， a 股跌，美股跌， a 股更跌啊，这都是被你们细成都开始称为免 a 了，你说你们多坏。 但是现在就这光四月份五月份这两个月真的对得起所有的散户了啊，除非你买的不对票，票不对，正儿八经买点差不多的票都能赚钱，这是实话不是？然后 现在咱们不跟美股了，咱咱们也不独立行情啥了，咱们现在是咱们涨，美股涨，咱们深 v。 你 看看美股今天晚上本来是开盘也是跌的，我看他好多票都是绿油油，很少有红的，现在呢？哎，也微上来了， 又是红了一天。那明天我就等 a 股了，今天晚上美股我是吃上肉了。那就看明天 a 股能不能吃上肉了。

昨晚美股发生了什么？昨晚美股整体延续强势，三大指数均收涨并创下新高，成功收官。五月稻琼斯指数上涨百分之零点七约三百六十三点，收于五万一千零三点四六，首次占上五万一千点大官。标普五百指数上涨百分之零点二十六点四三点， 收于七千五百八十点零六。纳斯达克指数上涨百分之零点二五十五点一点，收于两万六千九百七十二点六二。 ai 与科技股持续领涨， dale 财报超预期大涨百分之三十，提振市场信心， 创下公司有史以来最佳单日表现之一，成为当天最大亮点之一。 del 于五月二十八日盘后公布二零二七财年第一季度财报，业绩全面大幅超预期，主要由 ai 服务器需求爆发驱动，作 为 n v i d i a g p u 服务器的重要供应商，直接受益于全球 ai 数据中心建设热潮。此外， del 近期还获得九十七亿美元五角大楼合同，进一步提振信心。 i b m 股价收盘约两百九十七点八零美元，大涨百分之十二点七一约三十三点五八美元，盘中最高处级三百零一美元附近，成交量显著放大，主要是延续前一日 project lightwell 五十亿美元 ai 开源安全计划的利好。市场进一步消化其在 ai 安全 混合云和量子计算的战略布局，叠加整体科技股情绪推动强势拉升。美光科技和闪迪纷纷上涨，美光市值已突破一万亿美元， 继续受益于 ai 数据中心长期增长趋势。五月总结，纳斯达克累计涨约百分之八，标普五百涨约百分之五，道值涨约百分之三，均为连续多周上涨。市场风险偏好保持高位，科技与 ai 相关板块仍是主要推动力。关注我，每天一分钟了解隔夜华尔街。

今天凌晨美股收盘有个特别反常的现象，你注意到了吗？倒指标、普纳指基本原地踏步，但有几家科技巨头却在悄悄创下历史新高。这背后其实是 ai 产业链一个非常关键的变化正在发生， 整个产业已经从炒概念过渡到了真实订单爆发的阶段。而且我可以明确告诉大家，这种变化直接映射到今天的 a 股。 有几个环节已经在酝酿行情了，咱们今天就扒开了聊聊，到底发生了什么，会立好哪些方向。先说昨晚最扎眼的一家，美光科技，股价又涨了超过百分之三，续创历史新高。这不是普通的创新高，这是它今年第二十八次刷新收盘记录。 而且从二零二五年初算起，它的股价累计涨幅是九点六八倍。九点六八倍市值直接卖过了万亿美元大关。很多人看不懂，一个卖存储芯片的公司凭什么长成这样？传统的理解是，存储芯片价格涨涨跌跌，就是个周期股。但这次不一样了，华尔街的态度突然来了个一百八十度大转弯。 就在本周，瑞银直接把美光的目标价从五百三十五美元调到了一千六百二十五美元，这个新目标价比当时的收盘价高出了超过百分之百。 瑞银的报告里有一句话很关键，说 ai 对 存储芯片的改变是结构性的，不是周期性的。高宽带内存，也就是 h p m 未来的年均增速能达到百分之四十，整个行业的产能被 ai 服务器长期锁定了。 花旗、瑞穗也同步大幅上调了目标价。这就意味着，在机构眼里，美光这类公司的估值体系正在从周期股转向成长股，这还没完。更关键的是，美光可不是一个人在战斗，咱们 a 股有一批公司跟它深度绑定，这会直接传递过来。 其中跟美光关系最紧密的就是通富微电，它覆盖美光全系列产品的封测，而且在 h p m 的 封测技术上已经有了突破。还有太极实业，它的子公司钛基半导体，大约百分之四十的收入直接来自美光的 nad 封测订单， 深科技也通过子公司配对科技给美光做 d r a m 封测。也就是说，只要美光的业绩和产能继续往上走， 这些绑定的伙伴是最先接到订单的。而且这还不只是这几家的问题，每光一涨，整个存储芯片产业链都会被带起来，从设备到材料再到分销，是一条完整的导链。好，讲完存储芯片，我们再把目光移到另一个更上游的巨头台积电。 凌晨，台积电也创了历史新高，涨了两个多点，年初至今的涨幅已经超过了百分之三十五。直接的催化剂是一条供应链消息，台积电准备在二零二六年下半年对三纳米制成提价，最高涨百分之十五，而且二零二七年可能还要再涨百分之五到百分之十。这个涨价逻辑太硬了。 目前台积电的三纳米工厂已经是满负荷在跑，客户的单子根本排不过来。不仅有英伟达最新平台加速量产，还有苹果、高通以及各大科技巨头自己搞的 ai 专用芯片，全都在抢三纳米产能。这背后传递了一个什么信号， 就是先进制程已经彻底进入了卖方市场。以往台积电很少这么密集的体价，现在敢于这么干，说明 ai 带来的算力需求根本就不是短期脉冲，而是长期且持续的扩张。这对于咱们 a 股来说，有两个层面会直接受益。 第一个层面，台积电涨价会倒逼很多下游芯片设计公司去更加积极地寻求国产替代方案，像中芯国际这些能提供成熟和先进制程的代工厂，客户接受度会明显提升。事实上，这种景气度已经外溢了，连电那边都确定要对成熟制程涨价了。 第二个层面，不管是台积电还是中兴国际，只要它们破产，设备材料就是必须买的。北方华创、中微公司、拓金科技这些设备龙头，以及互规产业、安吉科技这些材料公司订单预期就更加确定了。那可能有人会问了，这样一直往上堆产物，万一 ai 不 赚钱，这些巨额投入不就打水漂了吗？ 巧了，凌晨第三件事情恰好就回应了这个最大的市场疑虑。 meta， 也就是脸书的母公司，昨晚涨了近百分之四，因为它正式推出了 meta ai 聊天机器人的订阅服务， 基础版一个月七点九九美元，高级版十九点九九美元。这就意味着， met 终于开始从 ai 上面直接向消费者收钱了。过去市场最担心的是什么？是科技巨头们几千亿美元的资本开支砸下去只听见响，看不见回头钱。现在 met 率先迈出了这一步，直接把 ai 能力变成了可持续的订阅收入。 一旦这个模式跑通，就会形成示范效应，谷歌、微软甚至苹果都会加速推进。这样一来，算力需求非但不会减少，反而会因为应用端开始赚钱，形成一个正反馈的闭环，应用赚钱了，就能继续加大算力投入，算力投入又带动存储和办公涨价， 整个链条从上游到下游，逻辑全线打通。所以综合这三件事，我们看到的是一个非常清晰的途径，存储芯片因为 h p m 需求正在摆脱周期束缚，先进制成代工因为供不应求，拥有了极强的定价权，而应用端终于开始有真金白银的收入进账了。 这就说明 ai 产业已经从单纯的基础设施投资期，进入到了需求订单全面爆发的阶段。那么除了刚才提到的那些直接涉的方向，值得留意。 一个是内存接口芯片的蓝起科技， h p m 放量对它同样是明确利好。另一个是韩五 g 这类国产算力芯片，应用端一跑起来，对算力的总量需求就上去了。还有像瑞星威这类做端测 ai 芯片的公司， ai 在 手机和互联网设备上落地，它们的价值也会被重估。当然，最后必须要提醒风险， a 股的联动有可能大起大落。

家人们一分钟速揽，每股开盘涨跌异动一分钟说清楚。先看指数，三、大股指集体小幅回调，中概金龙指数直接跌了百分之五，外资情绪有点弱，但布伦特原油逆势拉涨百分之二点五八、黄金白银反而走弱，分化很明显， 今天谁在大涨？一、信息技术服务，今天全场最靓的仔 snowflake 直接暴涨近百分之三十五，带飞了整个板块， nebius、 ibm 也跟着走强。二、无线电信业务 ondes 直接涨超百分之二十一，属于超预期异动。三、软件板块分化上涨， service now、 avalon、 甲骨文这些都在红盘，多头力量不弱。四、原油逆势走强，布伦特原油大涨二百分之五十八， 是今天少数逆势上涨的品种。五、半导体板块分化， arm 小 幅上涨，给科技板块撑住了一点场面，今天谁在走弱？今天谁在走弱？一、软件板块部分标的顶跌， strategy 跌了近百分之六， i r e n 也跟着回落，板块内多空博弈很激烈。二、半导体板块分化走弱，应用光电跌超百分之四，和 arm 的 上涨形成了鲜明反差。 白银跌了百分之一点三，贵金属板块短期成压。四、中概情绪偏弱，纳斯达破金龙指数跌超一百分之五， 对明天的外资情绪影响偏空。明天 a 股重点关注这几点，原油大涨利好油气能源板块，中概走弱，对科技、中概关联板块情绪有压制。黄金白银回调，贵金属板块短期要小心。内容仅做科普，不构成投资建议。我是胖哥，下期再见！

五月二十八日美股复盘新高背后的分化信号。五月二十八日美股又创新高，标普五百收于七千五百六十三点，纳指收于两万六千九百一十七点，双双刷新历史记录。道指微涨百分之零点零五，收于五万零六百六十八点， 但别被指数骗了，上涨的股票和下跌的股票数量几乎对半，这不是普涨，这是指数新高，各股分化，坚持干到最后，我告诉你该怎么操作。一、今天涨什么 跌什么？涨的板块，科技和半导体最强 ai 主题持续，英伟达、 amd、 博通等龙头领涨。 snowflake 业绩超预期，一天暴涨超百分之三十六，医疗保健稳健上涨，李来等权重股贡献明显可选。消费受益于风险偏好回暖。 跌的板块，能源板块成压，油价回落，供用视野和部分金融股表现一般，资金从避险资产撤出。 一句话，资金从避险往进攻挪，进攻方向只有一个， ai。 二、为什么涨？三个核心驱动。 第一，中东打出缓和信号，每一谈判出现进展，预期油价回落，地缘风险溢价下降。逻辑链很简单，不打仗了，油价跌，通胀担忧降，股市涨。第二， ai 从讲故事变成算利润。 以前市场问 ai 能不能改变世界，现在问 ai 能不能改变财报。 snowflake， 美光、 sk、 海力士的业绩验证表明， ai 不是 概念，是真金白银的现金流。第三，利率暂时稳住，市场共识是不会很快降息，但也不会再加息， 高位稳住对成长股就是利好。三、市场内部结构一个重要信号。现在市场有个典型特征，指数新高，但广度下降，上涨股票和下跌股票数量差不多，资金集中在少数核心资产，这是牛市中后段的结构，不是顶部，但也不是初期。 美股仍在牛市，但已经进入高位换手加结构溶洞的第二阶段。四、未来几天怎么走？三种情景， 情景一，高位震荡，指数横盘或小涨小跌， ai 和科技板块轮动新高之后，资金需要消化获利盘。 情景二，继续缓慢新高，条件是中东不出幺蛾子， ai 继续有催化，那只继续领跑半导体强势。情景三，短线回调， 如果通胀数据超预期或油价突然反弹，科技股带头回调，防御板块短暂占优。五、风险提示，两个风险需要盯住， 一是地缘反复协议还没签，一旦谈崩，油价立马谈回去，股市也得抖。二是估值过高， ai 板块已涨很多，任何负面业绩指引都可能引发获利了结，不是所有 ai 公司都能赚钱，只有拿到算力存储和产业链核心的公司才会继续走强。 六、交易策略参考，短线不追高， ai 龙头做回调低吸和板块轮动。中线关注 ai、 算力、云计算、半导体设备，但需控制估值和波动风险。 止损参考，标普五百跌破七千四百五十考虑减仓，各股以百分之五到百分之八浮亏为止损线。格局打开，吃瓜看海， 美股还在牛市趋势中，但已经不是单边 ai 行情，而是进入了高位震荡加板块轮动加资金分化的第二阶段。以前买 ai 就 能赚，现在买 ai 才能赚。点赞关注，把全球资本市场的逻辑一起拆明白。

真是防不胜防啊，十一点半后，纳斯达克合约带动韩国、日本股市突然跳水，那大家突然又蒙了啊，觉得是不是有什么逆空消息？这个呢， 可能有逆空消息，为什么呢？这两天东东那边局势还是有些新的变化，在今天上午的时候，老子到了老美的基地，但是我觉得啊，这个是不是这个消息不一定，因为市长担心的可能是局势再次升级，那退过来，或者是我们往坏的地方想，即使升级了，他也是可控的。升级 什么变得不可控？呃，比如说大规模的，呃，这种地面的行动才是最不可控的，或者是大规模的空袭基础这个设施，那目前看这些可能性都非常小。所以呢，我认为这个局势的升级只是大家心理情绪上的一些微妙变化，因为你看纳斯达克这涨得可猛了，我们 a 股 呢？呃，如果还有其他的逆空，可能也会稍微的待一下，毕竟大伙儿还是有担心嘛，但这个动作会非常快，应该不会超过两个交易日， 如果没有什么其他的大里空，可能也就是十五分钟左右就能解决的问题，因为 a 股调整的时间够长了，而且这几天呢，就是某队一直在通过 e、 t f 来调控这个市场，所以呢， 大的趋势我不是很担心，更多的关注微观层面的结构问题，因为你做投资嘛，他时时刻刻有各种问题，对吧？你要抓主要问题，或者是主要矛盾，这才是关键。那市场运行的规律或者市场呢？这聚焦的方向跟我们前期说的还是有一些相同点，比如在国内的今天主要是聚焦在核心科技大标， 就是那些金源代工中心呢，华鸿啊，这些超级核心大标，那我们前期说华为的韬定率，他实实在在能兑现到产业逻辑，能兑现到业，所以呢，最受益的我们当时说先进封装，对吧？这个设备藏了两天，那今天再补。 第一。其次呢，就是大的金源厂啊，因为我们的先进制程这个比例相对较低，如果这个突破的话，这就容易上量，整个半导体呢，都是水涨船高的逻辑。除此之外，还有个最受议的，我们前提也说就是 ai 芯片，那为什么是 ai 芯片呢？因为 ai 芯片它受之于金源厂的先进制程之不足，所以它的产量跟不上这 三个方向，现在炒到了第二个方向，可能后面还会往 ai 芯片这个方向，这是国内的，那整体上看，这个大科技的逻辑是没有问题的，半导体的逻辑也没有问题，只是各个细分方向出现一些内部的这种轮动，都是量化，来回吸引人气，来回 左右大家的情绪。其实啊，你不可能永远做到极致的正确，你只要把握大的方向，大的主线正确，就像长兴一样，对吧？我们前期布局了长兴四个标，那今天来看，就是今天上午我们给小伙伴做总结，三个标都是挺好的啊，买的越早赚的越多， 然后后面一个标呢，也还不错，对吧？但是昨天我们认为过会的时候，短期介入的这种就预期差就小， 相对来说就遇到了一些小瑕疵。但是还是回到刚才讲的主要问题，那就没有问题，你要看其他的问题呢，到处都是问题，聚焦核心，聚焦主线。此外呢，还有一条主线就国外的，因为以前我们都是炒光嘛，炒 p c b 嘛，炒 cpu 嘛。那这两天呢，主要是英伟达下一代的这个机 架，老外呢，做了一个拆解，其中啊， p c b 还有 m l c c 电源散热这些呢，提升的比例都做了一些统计，前几天炒 tcb， 这两天炒 mlcc， 电源和散热呢，相对来说偏风化为主，这个方向也在不断的发酵。如果有合适的买点，或者有核心的标，市场既然认，那也还是可以看我们大伙做一个参考。听我解盘的朋友记得订阅一下 咱们视频的合集，这样每次的观点都能及时收到，不至于再找来找去或被系统屏蔽掉。

今晚美股科技又大跌了，小心明天这三类科技的风险，同时今晚电力也有利好，但最重要是今晚有五条消息，最核心的还是小心风险。 第一，虽然中东迎来了利好，整体依然说美伊的整个初步协议已经达成了，而且停火协议延长六十天，更重要美国也承诺了撤除解禁或木质海峡的封锁，所以呢，引发了原油大跌百分之五， 而对于 a 股一定上来说是好消息，但是更重要的第二点，美股半导体科技指数出现了大量的高开 下山，下山最为严重的也就是美光科技存储芯片里面四十八天创下从五千亿干到了一万亿美金的这个美光，而整体盘前大涨十个点，但现在已经到了只剩下两个点了， 说明已经出现了大量的冲高回流，除了他们冲高回落之外，我们看到的光通信里面的 moment 大 跌百分之四， cpu internet 大 跌了百分之三，还有我们说的零化英 x d 大 跌的百分之六，而康宁也大跌了百分之四。也从这边可以看到，不管你是光通信 还是光纤还是 cpu， 前面都有风险，包括存储都有一定的风险，这就是为什么半导体指数也出现了下山，所以你们觉得明天的 a 股也会不会上演科技的进一步的高位下山风险，而且今天已经暴露出来了，小心，再小心。 第三，公募再创历史新高，突破了三十九万亿的整体的规模，而存款利率的大幅的下降， 而整个债机和货机成为了最大的存款大搬家的对象，而这个搬家里面光商业末就已经增长了一点八二万亿， 而这个就是我们说的非银行存款增长比例达到了这么大的一个高度，货机去了六千四百亿，而债机去了五千一百亿，说明当下的资产已经出现严重的资产化，对 a 股也是好事，但是对于性价比高股系的公司 才是真正的好事。第四，电力又有好消息了，广东电力负荷创了历史新高，而且比过去提前了两个月，记住是两个月，之前说全国提前了一个月，而这次的电力突破了一点六五亿千瓦时， 而这个同比例增长了零点六一，也就是说同比创新高还提前两个月的情况下，已经说明今年的鄂尔尼诺也许 呈现不一样的冬草莓夏草甸也一起在这边，又会形象迹象化了电力的思考和重视。第五，最重要暴富性机会来了，也就是长兴科技顺利通过了科创板的上市审批，最终 应该有可能六月就正式登陆这个上市有可能创下 i p o 中签最高赚钱效应的公司。 而我们道家讲的心诚则灵，留言默念三次，我能中签，我能中签！我能中签！也许最幸运的那个就是你。热点价值模式，最适合 a 股投资者的交易模式。

先给大家看一下号情况，昨天没错就是电力的话，嗯依然是红的，因为它是防御板块嘛，还是我之前给大家说的，嗯，电力是公共事业防御板块不会特别高也不会特别低。嗯，这是我的个人观点啊。呃。然后第二个就是 嗯 c p o 的 回调，嗯大家都知道我的大号最近应该这几天有亏 七八个了，嗯，但是还好还好还没有把我嗯五月份的亏完，也快了也快了，我的心态是还能崩得住，然后昨天不录不是因为亏的，是因为真的太累了最近 呃工作也累，然后也还有各各各种事情，然后也没有时间去看书去沉淀自己哦只是一味的输出的话有有点感到知识的枯竭啊，对我来说不是单纯的给大家， 嗯看看数字啊啊亏啊赢啊的。我是想着说把自己的复盘总结出来给大家，然后自己觉得没有营养的话就不知道怎么去发，然后嗯 早上的话还是想给大家说一下就是我的感受啊，就是经历了那么久的得出了一些结论就是 我们赚了挺多的啊，你没有赚到你亏了本金是因为你追的太高了啊。就对我来说赚的挺多的，现在只是亏亏出去了。就是我还没有把五月份的亏完，所以我我认为还会。 呃，除了下沙之外还会有震荡啊，我个人看法呃。加了一点公羊母鸡，虽然他那种趋势上没有发生特别大变化，但是 我加他是因为我觉得价格合适啊，大家能理解我说的吗就是他的价格合适我愿意承担我我的行为的后果 啊，如果近期还是一个震荡的话，我个人感觉应该会震荡一份时间。什么时候有主线？真正的强有力的主线出现应该需要一点时间。嗯，拜拜。

上一条视频我说啊，创业板站稳四零五零是关键，今天收盘直接冲到四幺二五，涨了快两个点了，不是我神啊，是数据不会骗人。先看收盘成绩单，创业板涨了百分之一点九六，上证零点幺二，深圳零点八零， 涨了三千零一十八家，跌两千三百六十五家，涨停一百零三家，但是成交二点九八万亿，比昨天说了两千七百多亿，指数好看，量没跟上，这到底是什么来头呢？两个字啊，不涨 啊，这个美股储存巨头啊，前天连涨两天，市值破万亿啊，重新定了价， a 股迟了两天终于追了过来。但关键来了啊，今天凌晨美股 汇成半指数啊，半导体指数已经跌了百分之一点三，那么某手机芯片巨头暴跌百分之六， a 股照样涨，这说明什么？不是跟风，是独立行情啊， 机构不是被动跟车，是主动抢筹啊，看谁在抢。 ai 服务器龙头三十一亿，资金涌入了七个点，通信设备龙头二十二亿，直接涨停啊，光模块龙头十六亿，跟涨近百分之八，三家加起来七十亿主力对吧，净流入全是万亿级别的巨头啊， 这种体量的票，闪户拉得动吗？只有机构买得动对吧？机构用脚投票告诉你， ai 算力这条线不是在试探，是在下重注啊。 但是兄弟们冷静一下啊，主力整体呢？还在进，流出两百五十五亿呢啊，半导体流出三十七亿啊，正确流出二十七亿啊。机构在做选择题，没有做全选择题啊，从高位储存啊，从高位存储和设备搬到了通信和光模块，同一个科技大方向里，资金在搬家，不是在普涨， 那么明天怎么办？三个字啊，别上头大涨的吃啊！再加上周末，再加上月末，三重压力叠加啊，今天数量两千七百亿，跟风的并不多，明天回调大概率啊。那么 ai 算力方向呢？核心仓位拿住别动，但别追高加仓啊，今天没有上车的，等明天啊，或者回调之后再找 位置啊。方向再说一遍啊，通信光模块，先进封装机构，在下重注的方向不是一日游啊。评论区打出你的判断，明天收盘，咱们来验证一下以上内容呢几位个人观点，不构成任何投资建议，股市有风险，决策需谨慎。

昨晚美股发生了什么？昨晚美股三大指数温和收涨，到琼斯指数刷新历史收盘新高，到指上涨一百八十二点六零点，涨幅百分之零点三六，收在五万零六百四十四点二八点，创历史新高。标普五百微涨百分之零点零二，收在七千五百二十点三六点。 纳斯达克上涨百分之零点零七，收在两万六千六百七十四点七三点。核心驱动是油价大幅回落，每一核弹预期，加上 ai 半导体方向表现分化， 美光科技延续强势，今日再涨超百分之三，巩固万亿美元市值地位。英伟达等龙头小幅回调，但整个 ai 内存芯片板块仍有支撑，特斯拉温和反弹，市场继续关注 robot taxi 相关进展。但值得注意的是，网络安全板块出现明显回调，拖累部分指数表现。这意味着今天 a 股的 ai 算力、 半导体存储芯片板块大概率会继续受到隔夜和今日情绪带动，保持活跃。但对普通投资者来说，现在最需要警惕的是板块分化、科技股内部轮动以及油价和美债利率的后续波动。今晚重点关注每一谈判最新进展，英伟达等芯片股动态以及美债利率变化。关注我，每天一分钟了解隔夜华尔街。

有没有盯凌晨美股收盘的朋友？今天盘面透着一股特别反常的劲，稻琼斯、标普、纳斯达破大盘基本原地横盘，波澜不惊，可几家核心科技巨头却暗地发力，齐刷刷刷新历史新高。 这可不是主力资金瞎炒作，背后藏着 ai 产业链的根本性转变。 ai 彻底告别了纯概念炒作的空窗期，实打实的订单开始集中爆发。而且美股的信号已经精准传导到 a 股，不少细分赛道的行情正在悄悄酝酿。 今天咱们掰开揉碎，聊聊这场 ai 产业的巨变，以及哪些方向能吃到红利。先看风头最盛的美光科技，昨夜股价再涨超百分之三，又一次刷新收盘记录。 算下来，今年这已经是他第二十八次创新高，从二零二五年初到现在，股价直接暴涨六十八倍，市值稳稳突破万亿美元大关。很多散户都蒙了，一个做存储芯片的企业， 以前明明是跟着价格涨跌的周期股，怎么突然一飞冲天？核心原因是华尔街对他的估值逻辑来了个一百八十度大转弯。本周瑞银直接大刀阔斧上调目标价，从五百三十五美元干到一千六百二十五美元，新价格比当前股价溢价超一倍。 机构报告里一句话点透本质， ai 对 存储芯片的拉动是结构性长期需求，不是短期周期波动。尤其是 hbm 高宽带内存，未来每年增速能冲到百分之四十，全球 ai 服务器的潜能早就把 hpm 长期锁定了。 紧接着，花旗、瑞穗等多家机构跟风上调目标价。说白了，美光已经从靠行情吃饭的周期股，彻底转形成 ai 赛道的成长股。而且美光的业绩红利， a 股早就由企业深度绑定，订单传导的链路清晰得很。通富微店包揽了美光全系列产品的风测业务， h b m 核心封测技术已经实现突破。太极实业旗下的太极半导体，近四成收入来自美光 nand 芯片的封测订单。深科技通过子公司承接美光 drm 芯片封测业务。只要美光的产能业绩持续走高，这几家上游伙伴最先吃到订单红利。 不止这几家，存储芯片整条产业链从设备、核心材料到分销环节，都会跟着行情联动走强。聊完存储芯片，咱们再看产业链更上游的台积电，昨夜同样创出历史新高，涨幅超百分之二，今年以来累计涨幅已经突破百分之三十五。 直接导火索是供应链传来的涨价消息。台积电计划二零二六年下半年上调三纳米制成代工价格，最高涨幅百分之十五， 二零二七年还要继续涨百分之五到百分之十，这次涨价底气十足。目前台积电三纳米产线全负荷运转，产能完全供不应求。英伟达新一代 ai 芯片、苹果、高通还有各大科技公司自研的 ai 专用芯片，全都在疯抢三纳米产能。这背后释放了一个关键信号， 先进芯片代工已经彻底进入卖方市场。以往台积电极少频繁大幅提价，现在敢连续上调价格，足以证明 ai 带来的算力需求不是昙花一现的短期热潮，而是长期持续的刚性扩张，映射到 a 股两大方向直接受益。 第一，台积电持续涨价，下游芯片设计企业会加速寻找国产替代方案。空心国际这类兼具成熟制程和先进制程的金源代工厂，订单和客户认可度会快速提升。就连连电都已经官宣上调成熟制程代工价格，行业景气度已经全面外溢。 第二，金源厂不管是扩产还是体产，芯片设备核心材料都是刚需。北方华创、中微公司、拓金科技这些半导体设备龙头，还有互规产业、安吉科技等材料企业，订单确定性进一步拉高，业绩预期持续走强。说到这儿，很多人心里会犯嘀咕， 各大厂商疯狂砸钱扩产能，万一 ai 业务赚不到钱，巨额投入岂不是血本无归？恰 看好昨夜 met 的 行情，完美打消了这个市场最大疑虑， met 昨夜股价大涨近百分之四，核心利好是正式上线 metai 聊天机器人付费订阅服务，基础版每月七点九九美元，高级版十九点九九美元。 在此之前，市场最大的担忧就是科技巨头砸下几千亿美金搞算力基建，只有投入没有营收，全是亏本买卖。 现在 meta 率先迈出关键一步，直接把 ai 能力变成稳定的 c 端订阅收入，一旦这个商业模式跑通，谷歌、微软、苹果会快速跟进，复制 ai 应用端开始赚钱，整个产业链就形成了正向循环， 用户付费拉动 ai 应用发展，应用扩张倒逼算力需求暴涨，算力缺口又带动存储芯片、金元代工持续涨价，从上游硬件到下游应用，整条 ai 产业链的商业逻辑彻底闭环打通。综合昨夜美股三大核心信号， ai 产业的发展脉络已经非常清晰， hbm 需求爆发，存储芯片摆脱定价权， c 端 ai 应用落地变现， 全产业链进入盈利闭环， ai 彻底告别概念炒作，正式进入订单全面爆发的兑现期。 除了上面提到的核心标地，还有几个细分配套赛道值得重点关注。内存接口芯片领域的蓝起科技， h p m 放量会直接带动它的业绩， 含五 g 这类国产算力芯片 ai 应用普及后，算力总量需求会持续飙升。锐新威深耕端测 ai 芯片、手机互联网设备的 ai 落地，会让它的估值迎来重估。 最后必须提醒大家， a 股和美股的联动行情波动极大，短线炒作容易出现大起大落，操作上一定要把控好仓位，做好风险管控。